诛灭了狐妖，悟空突然想起师傅的嘱托，“师傅说过，他还有件重要的事情等着我去处理，要我快去快回。孩儿们，我要回去了。你们一定要守护好花果山，看护好水帘洞，等着我再次回来！”
听说大王刚回来就要离开，猴群顿时骚动起来。马猴将军不解地问道：“大王这是在何处学艺？为什么刚回来就要离开？要知道，我们花果山离不开你！我们整个猴族离不开你！”
“孩儿们放心。本王虽在十万里之外的西牛贺州学艺。但是本王学会了筋斗云，只要翻一个跟头就是十万八千里。本王若想回来，就比邻居串门还要容易。你们要好好守护咱们的家园。我会经常回来看你们的！”
说完，悟空就一个箭步跳出水帘洞，紧接着在空中翻了一个筋斗不见了。
回到三星观，见菩提祖师偕一众弟子正在大殿盘膝论道，于是赶紧上前行了个礼，“师傅，弟子回来了。师傅有什么重要的事情，请尽管吩咐。”
见众位师兄一本正经的样子，悟空还故意朝他们吐了吐舌头，做了个鬼脸。总之，悟空的得意之情全都写在了脸上。
但是菩提祖师却假装没有看见。只见他把悟空悄悄叫到一边，悄声说道：“徒儿，凡事不可张扬。为师教你法术的事情，切勿让你的师兄们知道。你也千万不要在他们面前卖弄神通。否则的话，为师定将你逐出师门！”
想不到平时一向慈祥的菩提祖师，现在居然说出如此严厉的话来，悟空虽然觉得心里很不是滋味，但也感觉到了事态的严重性，于是连忙答道：“师傅，您就是借弟子一百个胆儿，弟子也不敢造次。”
这时，菩提祖师严肃的表情才渐渐缓和下来，“其实，在这灵台山的最深处有个黑风洞，黑风洞里最近住进来一只黑风怪。这只黑风怪经常借着黑风，飞到周围村子里攫取牛羊充饥，搅得方圆百里的村镇人心惶惶。要知道，这灵台山乃是为师的香火地盘，绝对容不得黑风怪在此兴风作浪。为师让你快些回来，就是要让你去除掉他，为四方百姓做件好事。”
听到这里，孙悟空顿时来了兴致，“这果真是一件好差事。弟子最见不得那些妖怪为非作歹，祸害百姓。放心吧，师傅，弟子现在就去取了那个黑风怪的性命！”说完，悟空只一个纵身就不见了踪影。
驾着云团来到灵台山最深处，悟空果然看见山谷里升腾起一团团邪气。但是不论悟空如何细看，却始终找不到怪物藏身的洞穴。悟空心想，“师傅只告诉我这灵台山有个黑风洞，却未说明这黑风洞的具体方位。这偌大一座灵台山，要找一个小小的洞窟，谈何容易？”
正当悟空左右为难之际，却有一棵千年古松映入他的眼帘。只见这棵千年古松生长在不远处的两个巨石石缝里，树身粗壮挺拔，树干枝繁叶茂。悟空心想，“这棵古松既然能够存活上千年，想必早已经成精了。我不妨过去问问他。也许他知道那只黑风怪洞穴的所在。”
来到古松树下，悟空对着古松就大喊，“老松树精，快些告诉我，那只黑风怪的洞穴到底在哪里？我现在要去宰了他，免得他再出来祸害周围的百姓。”
可是千年古松一动不动。回响在悟空耳边的只有丝丝风声和山谷的回音。悟空以为树精根本没有听到，或者是没有听清，于是加大了嗓门，“老松树精，请你告诉我这山里黑风洞的所在。我要去诛杀那只黑风怪，为周围百姓除害！”
可是那棵千年古松依旧一动不动，并没有因为悟空的一席话而作出任何反应。
悟空心想，“也许是这棵千年古松并不认识我，是以在此装聋作哑。我如果不耍点小伎俩，他肯定不会站出来与我搭话。”
想到这里，悟空就靠近古松，两手抓住树干就随便挠了下去，就像给人挠痒痒一般，并且边挠边说，“你这个松树精好没礼貌！虽然不认识俺孙悟空是何方人士，但也不应该装聋作哑！”
老松树精被悟空这么一挠，顿时忍受不住，立马现身并哈哈大笑，“快些停下！快些停下！老朽已经痒得受不了啦。哈哈！哈哈！我现在就告诉你那个黑风洞的所在。你就不要再挠了！哈哈！”
悟空这才把双手从松树精的身上移开。
只见松树精指了指最高的那个山峰，说道；“你看，这座最高的山峰叫方寸峰。在它的侧面有一处悬崖峭壁，人称方寸崖。那个黑风怪所在的黑风洞，就在这方寸崖上。那个黑风怪平时就躲在山洞里睡懒觉。只有当他饿了的时候，才会放出一股黑风，然后借着黑风的掩护，到周围村庄去攫取牛羊充饥。不过，这个黑风怪的嘴比簸箕还大，是个名副其实的大嘴怪。而且他的胃口特别大。据说一顿能够吃下两头牛，而且一口可以吞得下一只大肥猪。正因为如此，他都把方圆几十里内的牲口都快吃光了，弄得附近居民人心惶惶，谈怪色变。”
说到这里，松树精也没有忘记提醒悟空，“如果你的法力不到家的话，最好不要去招惹他，免得把这条小命白白搭上，得不偿失。”
悟空见树精小瞧了自己，顿觉不爽，“放心吧。俺悟空也不是吃素的。这怪物见了俺也得叫祖宗！”
来到方寸崖下，悟空望着高处黑黢黢的洞口，心想，“如今，我虽然学会了七十二变，却没有一件称手的的兵器，威力自然减弱了不少。而且，我对洞内情形不熟悉，盲目闯入定会吃大亏。倒不如设法把妖怪引诱出来，然后再设法诛杀。”
正在这时，黑风洞里突然冒出缕缕黑烟。悟空当下就断定，想必是那只妖怪又要外出觅食了。计较已定，悟空立马俯下身来，变作一头老黄牛趴在地上，漫不经心地吃着草，还时不时哞哞地叫上两声。
紧接着，就见黑风洞里一团团黑烟喷涌而出。在黑烟当中，一个长着翅膀的庞然大物猛地飞了出来。悟空虽然化身成了一头黄牛，却也看得一清二楚。只见这怪物长得：
一身黑毛裹巨团，两面大翅瞎扑扇。
怪头似龙非真龙，妖口倒如小洞天。
唇内獠牙如立柱，撑起上颌不下陷。
口中频频吐黑雾，鼻里不时冒乌烟。
要说这是一只兽怪吧，他还长着翅膀。要说这是一只禽怪吧，他却有血盆大口，而且满口獠牙，身上长的也是兽毛，不是羽毛。更奇怪的是，这只怪物只要出洞，就必然会吐出大量黑烟来隐藏自己的身体，同时迷惑对手。
这时，怪物也注意到了悬崖下正在吃草的那头‘牛’，于是一个俯冲猛扑下来。悟空见来势凶猛，不敢大意，立马恢复了原身。借着怪物俯冲的机会，悟空只一个纵身就跃上了怪物后背。
大嘴怪见到嘴的肥牛忽然不见了，顿时吓了一跳。慌乱之中，他只好掉头逃窜。在逃窜的途中，却也忘不了吐出黑烟来隐藏行踪。殊不知，悟空早已牢牢地趴在了他的后背上，怎么甩都甩不掉。
这时的悟空却也忘不了训斥怪物，“你说你这大嘴怪，还没有修炼成人形就跑出来作恶。要是你在别处作恶也就罢了。可是你偏偏选错了地方！要知道，这灵台方寸山乃是我师傅菩提祖师的地盘。你的胆子也太大了！居然敢到大仙的地盘上为非作歹。因为师命难违。今日你就受死吧！”
说到这里，悟空右手猛地一抖，手中已然多了一把利剑。悟空正要举起利剑向大嘴怪的后背刺去，却听大嘴怪突然发话求饶，“求求你，饶了我吧！我不知道这是大仙的地盘。早知道的话，你就算借我一百个胆子，我也不敢来啊！念在我尚未修炼成人形的份儿上，你就放我一条生路吧！”
大嘴怪一边说着，一边在空中猛烈地翻起了跟头，妄想把悟空从他的后背上甩落下来。但是悟空的左手手臂牢牢地环扣在大嘴怪的脖子上，左手牢牢地抓着怪物的皮毛不放，两条腿也牢牢地夹着怪物的腹部不松。而且，只要悟空愿意，他右手手中的利剑随时都会刺进大嘴怪的后背。
可是听了怪物的一番话，悟空最终还是犹豫了一下，“如果放了你，你还不是要到别处为恶？再说了，你的胃口那么大，老百姓就算有再多的牛羊，也供奉不起啊！”
想到这里，悟空手中的利剑狠狠地扎进了大嘴怪的后背，一下，两下，三下，直到大嘴怪脑袋耷拉下来。眼看大嘴怪就要撞上对面山头，悟空眼疾手快，只一个纵身就从怪物的背上跳了下来，稳稳地站在旁边一块凸起的大石头上。等悟空仔细看时，却见那只大嘴怪因为撞上对面山头，早已跌落在地死掉了。
