一天，师徒二人又来到后山。但是他们并没有进入那个隐秘的山洞。菩提祖师正准备让孙悟空演示一下前几日所学，却见悟空无精打采，垂头丧气，好像是有什么心事瞒着自己，于是殷切地问道：“悟空，你今天到底怎么了？难道为师教你的七十二般变化不够好吗？为什么愁眉苦脸的，提不起精神来？”
却听悟空心事重重地答道：“师傅教的七十二般变化自然是妙用无穷，无可挑剔。徒儿能做您的弟子，是徒儿的造化，徒儿会永记您的恩德。只是，只是徒儿离开花果山有好多年了，也不知徒儿的那帮猴子猴孙现在怎么样了，过得好不好。想到师傅教的这七十二般变化，虽有入海、入地、通幽的本领，却无上天的本事。徒儿想回花果山看看，奈何路途遥远，只能想想作罢。是是以提不起精神来，无法专心练习法术。”
菩提祖师听罢，连连用手捋捋胡须，“原来如此！原来如此！为师还有一项本领，叫做筋斗云。翻一个跟头就是十万八千里。只需一个跟头就可以上达天庭，只需一个跟头就可以翻回花果山，来去只是瞬间的事情。不知徒儿想不想学啊？”
悟空一听顿时来了精神，“师傅，天底下果真有这样的神通？那就请师傅赶快教会我吧！只要学会了，我就随时可以回花果山看看了！”
接下来，菩提祖师先是告诉了悟空运气提神的口诀，“灵台通透，心无杂念。方寸清静，意有凝专。提神聚气，力如飞箭。双臂如翅，翕张自然。”然后让悟空翻一个跟头看看。看看能够翻出多高，能够翻出多远。悟空想也没想，立马在空中翻了个跟头，约有百十米高，最后却重重地摔在地上。
见状，菩提祖师却笑道：“这筋斗云讲究‘灵台通透，心无杂念’，你若一心只急于求成，自然无法达成。现在，你按照口诀所授，重新运气提神，再翻一个跟头给为师看看。”
悟空只好按照祖师的要求，重新翻了一个跟头。他本来以为这是一个不起眼儿的动作，效果不会太大。可是没成想，在运气口诀的作用下，悟空这一翻，居然直接翻到了玉帝的南天门外。这时立马就有几十个天兵天将手执兵器围了上来，“哪里来的妖怪！居然敢到天宫来撒野，还不赶紧给我拿下！”
悟空自从石头缝里蹦出来，从没见过这等阵势。更何况这是在等级森严的天界，还以为自己闯了大祸。于是连忙作揖道歉：“对不起，实在对不起。是我走错地方了！”说完，悟空就一个跟头翻了回去。
回到原地，却见菩提祖师还在等着自己，悟空连忙惊呼：“师傅，了不得了！这个筋斗云果真如此厉害！刚才徒儿一不小心，居然翻到天庭上去了。看来，果真如师傅所说，要想回花果山看看，只需眨眼的功夫！”
见悟空得意洋洋的表情，菩提祖师心里也为他高兴：“既然花果山令你你如此牵挂，那就回去看看吧。也省得心不在焉练功走神。不过千万不要耽搁，一定要快去快回。为师还有件重要的事情等着你去处理呢！”
见祖师如此通情达理，悟空心下甚是感激。他匆匆拜别祖师，只一个跟头，也就转眼的功夫，就返回了花果山。
悟空本以为现在的花果山鸟语花香生机盎然，他的猴子猴孙们也会漫山撒泼四处乱跑。可奇怪的是，往日的猴群不知都躲到哪里去了。如此晴朗的白天，却不见一只猴子出来采摘野果。
猴王站在悬崖飞瀑下方的大石头上，抬头对着水帘洞洞口就喊：“孩儿们，俺美猴王回来了！你们的大王回来了！我孙悟空回来了！”
过了好久，才见一只放哨的猴子从水帘洞内悄悄探出头来，见果真是他们的大王，连忙朝里大喊：“果真是大王回来了！果真是大王回来了！”
悟空见洞内有了回应，连忙一个纵身跃入洞内，却见马猴将军和长臂猿军师飞快地跑来，只一个箭步就扑在自己怀里。马猴将军激动得几乎要哭了：“大王，你可回来了！我们大家总算把你给盼回来了！你要是再晚回来一天，咱们的洞府就可能被那只彩面山魈和狐妖给霸占了！”
悟空忙问其故，众猴只好如实回答：“在大王走后，凭借着水帘洞这个洞天福地，我们猴群确实过了几年安稳的日子。但是三天前，那只曾经被大王吓跑的彩面山魈居然还不死心。他与一只小小的狐妖相互勾结，扬言要我们在三天之内献出洞府，否则定要血洗我们整个猴族。虽然是一只小小的狐妖，我们本不应该怕他。奈何他会法术，尤其会定身术，只要对着我们轻轻一指，我们就动弹不得。所以我们只好躲起来。眼看三天期限已过，他们很快就要来强占洞府。我们大家正不知如何是好，却不想大王回来了。大王回来得正是时候。我们再也不用躲着他们了！”
悟空听完，突然想起了自己做过的那场噩梦：“真是太神奇了！现在的情形，跟本王临走前做的那场噩梦竟然出奇地一致！如果那时候他们真要来强占洞府，本王一点办法都没有。不过现在好了，本王学会了七十二变。他们的定身术在本王眼里，不过是小菜一碟。”
正说着，忽见洞口突然骚动起来。众猴听到动静，纷纷向洞窟深处躲避。悟空定睛一看，却见一只彩面山魈和一只狐妖早已闯进洞来。而且他俩果真与自己梦中所见完全一样。
不过这只彩面山魈很是盛气凌人；“现在三天期限已到，就由我来做这水帘洞洞主。以后，你们这群猴崽子都要听我的！否则的话，就全都打断你们的腿，把你们赶出洞府！”
悟空本想把这两个闯入者吓走作罢，并没有打算与他们为敌。但听到彩面山魈如此嚣张，心中的怒火立马喷涌而出：“你这个不识趣的家伙，简直是吃了雄心豹子胆！上次放过你一马，现在居然还敢来捣乱！本王倒要看看，你们两个小毛贼是如何强占本王洞府，如何打断他们的腿！”
见猴王突然跳出来对自己厉声呵斥，彩面山魈完全吓了一跳。只见他赶紧躲到狐妖身后，指着悟空战战兢兢地说道：“他，他就是原来的猴王。还请狐兄赶紧帮我拿下！”
眼前这只狐妖并不知道猴王的底细，还以为自己三两下就可以摆平，所以并不把孙悟空放在眼里：“原来你就是猴王！只可惜，这水帘洞现在是我的了。你这猴王也当不成了。识趣的话，赶紧滚出洞府！”原来，狐妖并非真心实意帮助彩面山魈夺取水帘洞。他只是想利用彩面山魈而已。
猴王眼见狐妖如此狂妄，顿时没了耐心：“你这只小妖，真是大言不惭！本王本想放你一条生路。可是你不知死活，那就怪不得本王了！”
悟空说着，突然抬手对着狐妖和彩面山魈各自指了一下，就见这两个家伙顿时被定立在原地一动不动。接着，悟空对着狐妖随便吹了口气，就见狐妖身上突然着起火来，直烧得狐妖嗷嗷大叫，奋力挣扎，很快就现了原形。此时只剩下一具焦尸。
彩面山魈见状，却也被吓得变了腔调，一直不停地求饶，“大王，小的知错了。求你放了我吧！求你放了我吧！我再也不敢了！”
悟空本无意杀生，此刻倒也有些不忍。为了让彩面山魈长点记性，悟空最终让猴子们把山魈抬到水帘洞口，然后扔了下去。虽然终究还是摔断了腿，但山魈毕竟捡回了一条命。
见大王轻易摆平了入侵者，那些猴子猴孙们也都几乎惊掉了下巴。他们完全不敢相信，几年不见，他们的大王已经完全脱胎换骨，变成了神仙一样的存在！
