在一般情况下，访问准客户之前，应先打电话约见，这是一种礼貌。特别是准客户的社会地位较高，或是企业界的忙人时，更需要电话预约。打电话约见准客户，应该让对方觉得有必要见你一面，倘若做不到这一点，至少也要让准客户对你的拜访感兴趣才行，这是约见准客户的基本原则。如果不能把握上述原则，那就会徒劳无功，白白浪费宝贵的时间。下面是一个失败的例子。
“您好！我是伊伊保险公司的伊伊伊，本来打算直接去拜访您，可是没事先与您约好，怕太不礼貌了，因此先打电话给您，请问您什么时候有空呢？”这个听起来相当客气的约见电话，其实一点都不管用。一般人对此类电话大多答复道：“我很忙，改天有空再说吧！”
不客气的人甚至会说：“什么？！保险公司，我忙死了，哪有时间见你。”所以，打那种约见电话无非一开始就要对方拒绝你。因此要切记，除非你的拜访将给准客户带来某种“利益”或“好处”，否则对方是不会随便接见你的。下面是两个约见准客户的成功实例。
有一天，我去拜访一位熟悉的朋友，把事情办妥之后，彼此聊天聊到遗产税的问题。
那位朋友说：“税捐这个问题啊，说来也真够麻烦的。我有一个朋友，他是电器产品的大盘商，生意做得很好，可是对税捐的问题却一窍不通，最近为了要继承他父亲的遗产，而伤透了脑筋。”“您那位朋友尊姓大名啊？”
“他名叫I，他的公司就叫I电器公司，蛮有名气的，你应该听过吧！”“哦！I电器公司，我知道。”
“他就是I电器公司的总经理啊！”
一听到这句话，我全身都兴奋起来了。
那位朋友又说：“I一家人都跟电器结了不解之缘，I的表哥Y，也是电器产品的大盘商，生意也做得很大。听说I早年还在Y处当学徒，学做生意呢！”听到这里，我再也坐不住了，匆匆向朋友告辞，立刻开始调查I电器公司与Y电器公司。几天之后，我打电话到I公司。
“I电器公司，您好！”
“您好！请接I总经理。”
“请问您是……”
“我是原一平。”
“原先生请稍等一下。”在等待之时，我从话筒中听到对方忙碌的声音，生意似乎蛮好的。
“我是I，请问您是……”
“I总经理，您好！我是明治保险的原一平，今天冒昧地打电话给您，是因为我听说您正热心研究遗产税的问题，刚好我对遗产税的问题下过一番功夫，所以很想跟您探讨探讨。”
“不错，我对遗产税的问题很有兴趣，不过，你是听谁说的啊？”I总经理的声音充满着惊讶。
“我是从贵公司的客户G先生那边听来的。”“G先生？”
I总经理似乎在想G先生是哪一位客户。其实我根本不知道G先生是不是I公司的客户，只是一时胡诌的。不过，当时我实在顾不了那么多了，目前最重要的是言归主题——遗产税。
“请教I总经理，您是否研究过宪法29条所规定的财产权问题，与民法第五篇的继承问题呢？”
“这些法律问题，我是外行。”
“法律方面的问题相当复杂，一般人都没时间研究，不过若不先搞通这些基本法令，常会有意想不到的损失，所以应格外小心才是。”说到这里，我停了下来，等待对方的反应。
“唔！您说得很有道理。”听I先生的口气，已对我的谈话产生浓厚的兴趣，我只要顺水推舟再推一下就行了。
“所以我想跟您讨论这些基本法令的问题，进而研究与此有关的遗产税的问题，不知您愿不愿与我见一面呢？”
“关于遗产税的问题，我也下了一点功夫，不过约个时间听听您的高见也好。”就这么定，趁I总经理未改变主意之前，赶紧约定见面的时间。
我不亢不卑地说：“我一定遵命拜访，不过我的约见也很多，无法立刻去拜访您。我想请教一下，下一个星期或下下个星期，不知I总经理哪一天方便呢？”
“唔……下星期五好吗？”
“几点钟呢？”
“上午9点到10点之间。”
“好！我一定准时前往，谢谢！”
有一点要牢记，就是在打约见电话时，千万不可提到自己想推销的东西，否则很容易功败垂成。下面让我们再看一个例子。
“您好，是Y电器公司吗？请接Y总经理。”“请问您是哪里啊？”
“我名叫原一平。”
“请您稍等一下。”
“哪一位啊？我是Y。”
“Y总经理，您好！我是明治保险的原一平，听说您对继承的问题颇有研究，所以今天冒昧地打电话给您。几天前我曾拜访I先生，与他研究继承的问题，他似乎很满意，所以今天想与您探讨一番。”“唔！”
“事情的经过您问I先生就知道啦！我原本可向I先生要一封介绍函来拜访您，不过这样似乎有强迫您的味道……其实在这个时候，谁也无法强迫谁……”
“唔！”同样是一声“唔”，但第二声比第一声要亲切多了。
“怎么样呢？”
“既然是这样，咱们约个时间谈谈也好。”前面我们已经说过，Y先生是I先生的表哥，I先生早年还在Y先生处学做生意。碰到此种状况，与其向I先生索取介绍函，不如用“我原本可向I先生要一份介绍函来拜访您，不过这样似乎有强迫您的味道”比较有效。因为你这么一说之后，对方会因为你的坦诚，对你产生某种安心的感觉。
不论在任何情形下，都不要让准客户有“被迫接见”你的感觉。因为人们对推销员早就怀有戒心，一旦再用强迫手段，非但于事无补，只会增加他们对你的疑惧罢了。
