冬十一月十三日，用计谋进入大宁城，住了7天，挟大宁王权，得大宁之地，朵颜三卫全部投降。十六日，至会州。设立五军：张玉领中军，郑亨、何寿任副将；朱能领左军，朱荣、李浚任副帅；李彬帅右军，徐理、孟善任副将，徐忠帅前军，陈文、吴达任副将；房宽率后军，和允中、毛整任副帅。十八日，军队进入松亭关。李景隆听说燕王出征大宁，果然出兵围攻北平，他在九门外坚守不战。十二月一日，燕王临时驻扎孤山，巡逻骑兵回来报告说白河流急不能渡。燕王祈祷于神，说兵到则冰合，于是调配军士。李景隆暗中派都督陈晖侦察朱棣的布军情况，从左边绕道朱棣军后。朱棣分军还击，陈晖军士急先渡河而逃，此时河中冰块突然融解，溺死不计其数。十二日，又与李景隆大战郑村坝。朱棣用精选骑兵先攻破李景隆七营，其它诸将相继来战，景隆大败而还。十六日，又上书请求出征，十二月，李景隆调兵于德州，准备明年大举进攻。朱棣又计划攻打大同，说：“进攻大同，李景隆必定要赶来救援，大同天气寒冷，南军脆弱，不战也病疲了。”次年受降。
建文二年(1400年)春一月二十六日，攻克蔚州。三月十四日，到大同。李景隆果然由紫荆关前来增援。朱棣亲率将士立即调兵居庸，李景隆部属大多被冻死饿死，不见敌人而还。
夏四月，李景隆进兵河间，与郭英、吴杰、平安约定白沟河相会。五月十四日，朱棣扎营苏家桥。十八日，在白沟河侧与平安相遇。朱棣以百余骑在前，假装退却，引诱平安军阵地骚动，然后趁机攻击，平安败走。于是迫近李景隆，初战不利。天黑收兵，朱棣以三骑殿后，夜晚迷失了方向，亲自下马伏地察看河流才辨明东西，渡河而去。十九日，再战。李景隆横阵数十里，破燕后军。朱棣亲帅精骑迎战，斩杀瞿能父子。又令丘福冲击景隆主力部队，不得入。朱棣动摇景隆左军，景隆遂绕至朱棣后边，大战良久，飞箭如雨。朱棣三换其马，矢尽剑断，挥剑折走登堤，佯装引鞭招后继援军状。李景隆怕有埋伏，不敢前进，援军高煦赶到，才解围。当时南军也聚集，燕军将士都大失声色。朱棣气愤地说：“我不进攻，敌人就不会退却，还有战斗。”又以劲卒突袭景隆背后，前后夹击，正好旋风四起，李景隆军旗被拆，朱棣趁风放火奋起反击，斩杀数万，溺死者十余万人。郭英溃败西逃，景隆向南逃，朝廷赐给他们的玺书兵器也全部丧失，败走德州。六月一日，朱棣攻入德州，李景隆败走济南。八日，攻济南，大败李景隆于济南城下。铁铉、盛庸坚守，攻未下。
秋九月四日，朱棣解围回北平。同月，盛庸代替李景隆，复取德州，与吴杰、平安、徐凯互为掎角，围困北平。当时徐凯刚到沧州，朱棣佯装出兵攻辽东，到通州后沿河向南，渡过直沽，昼夜兼程。
冬十一月十三日，奇袭并捉纳徐凯，攻陷沧州城，夜里坑埋降兵3000人。于是又渡过黄河经过德州。盛庸派兵来援，被击败。十一月二十七日，到临清。十二月二十二日，打败盛庸大将孙霖于滑口。建文三年(1401年)一月九日，又与盛庸大战东昌，盛庸用火器劲驽尽歼燕军。恰好平安军赶到，合围数重，朱棣大败，破重围免得一死。
建文三年(1401年)一月十五日，在威县、深州大败吴杰和平安军，遂兵还北平。二月二十八日，又承师南下。四月五日，与盛庸遇于夹河，谭渊战死。朱能、张武殊死战斗，盛庸军退却。时天色已晚，各自敛兵入营。朱棣以十余骑兵逼盛庸宿营野外，到天明一看，已在燕军包围中。乃从容引马，鸣角穿营而去。诸将因天子有诏，不得杀害叔父，仓卒相视，不敢乱发一箭。当天又战，从早七时战到下午三时，两军各有胜负，突然刮起东北风，尘埃遮住天空，燕兵大声呼喊，乘风杀敌，盛庸大败。败走德州。吴杰、平安从真定率军与盛庸会合，没走到80里，听说盛庸兵败的消息，引兵而还。朱棣用计引诱，吴杰、平安出兵袭击。四月二十二日，相遇于藁城。二十三日，两军相战，大风大得拔掉树木，吴杰、平安败走，燕军追至真定城下。五月七日，到大名，听说齐泰、黄子澄已罢免，上书请求停止吴杰、平安、盛庸军队。惠帝派大理少卿薛岩前来报告，要朱棣解甲归藩，赦免无罪，朱棣不奉诏。
夏五月，吴杰、平安、盛庸分兵切断燕军粮饷道路，朱棣派指挥武胜上书，追问缘由，惠帝大怒，将武胜下狱中。燕王派李远袭沛县，焚烧官军粮舟数以万计。
八月十一日，夺取彰德。十八日，降林县。平安乘虚直捣北平，燕王派刘江迎战，平安兵败而逃。房昭屯兵易州西水寨，攻保定，被燕王军包围。
冬十一月七日，都指挥花英增援房昭，被燕军败于峨眉山下，斩杀数万人，房昭弃寨逃走。二十九日，燕军退还北平。十二月二十五日，朱棣亲自作文祭祀南北阵亡将士。当时，燕王举兵已3年。他亲历战阵，冒矢石风雨，身先士卒，常乘胜追击，但也多次处于危险之中。所攻克城邑，兵一走又被朝廷官军占领，仅据有北平、保定、永平三府而已。无可奈何，朝中官员被罢免的纷纷投奔朱棣，尽言京师空虚可取。朱棣慷慨地说：“年年用兵，何时结束？要么临江决一死战，不再返顾北面。”建文四年元月十五日，又出师。
建文四年(1402年)春二月十三日，从馆陶渡过黄河。三月三日，巡行徐州。四月十一日，平安以4万骑兵追随燕王军，朱棣设埋伏于淝河，大败平安军。二十五日，派谭清断绝徐州粮道，还至大店时，被铁铉军包围。燕王引兵来援，谭清突围而出，合击打败铁铉。
夏五月十五日，朱棣宿营小河，凭小桥而守，平安前来与之争桥，陈文战死。平安军在桥南，燕军在桥北，相持数天。平安转战，与燕王军遇于北坂，朱棣差点被平安长茅刺中。番骑王骐跃入杀阵，拉住朱棣胳膊慌忙逃去。朱棣说：“南军饥饿，每隔一二天粮草才送到，突然袭击很容易攻破。”遂命千余人守桥，半夜渡到小河以南，绕到平安军后。等到天明时平安军才发觉，恰好徐辉祖也赶来。五月二十三日，大战齐眉山下。当时，燕军连失大将，且淮土在盛暑蒸热难忍，诸将请求休军小河东边，就麦地形势观察敌军行动。朱棣说：“现在敌人长时间饥饿疲劳，断其饷道，可使敌军坐以待葬，不能北渡小河以懈将士士气。”下令想渡河的往左，诸将士争着往左。朱棣气怒大吼说：“任你们去吧。”将士都不敢说话。二十六日，何福等宿营灵壁，燕军阻拦其饷道，迫使平安分兵六万人保护。二十八日，朱棣精锐将士从中间进攻，将平安军一分为二。何福丢下灵壁来援，燕军退却，高煦伏兵大起，何福败逃。三十日，逼进敌军营垒，攻破后，擒获平安、陈晖等37人，何福因逃走幸免于擒。六月七日，下泗州，拜谒祖陵，赐父老乡亲牛酒。九日，盛庸扼守淮河南岸，朱能、邱福潜过淮河袭击，赶走盛庸，于是攻克盱眙。
六月十一日，朱棣召集诸位将士，讨论行动去向，有的说宜取凤阳，有的说先取淮安。朱棣说：“凤阳楼橹完好，淮安积粟较多，不容易攻下。不如乘胜直趋扬州，指向仪真，使淮安、凤阳自受震慑。我耀兵长江上，京师感到孤立无援，必定会发生内变。”诸将士都说此法妙。十七日，兵巡扬州，驻军长江以北。惠帝派庆成郡主到军中，许诺割地求和，朱棣不听。七月一日，防御长江的都督佥事陈瑄帅舟师叛变，依附于燕王。二日，祭祀大江。三日，从爪州渡江，盛庸以海艘迎战，失败。六日，下镇江。九日，惠帝又派大臣商议割地求和，诸王相继到来，都不听。十三日，到金川门，谷王朱穗、李景隆等打开城门迎接朱棣，都城陷落。当天，燕王分命诸将把守京城及皇城，还驻龙江。下令抚安军民。大肆搜索齐泰、黄子澄、方孝孺等50余人，并张榜其姓名称是奸臣。十四日，诸王群臣纷纷上书劝燕王朱棣登基。十七日，燕王拜谒孝陵。群臣为其准备好法架，奉宝玺，迎呼燕王朱棣万岁。燕王登上皇帝宝座，在奉天殿即皇帝位。
永乐二十二年(1421年)七月十二日，成祖死，终年65岁。
文章万古流才学辅明帝——刘基
刘基，字伯温，青田人。刘基自幼聪颖异常，他的老师郑复初曾对其父刘火仑说：“你祖德深厚，这个孩子日后必成大器。”元至顺年间，刘基考中进士，授为高安丞，获得廉洁正直的名声。行省要提升他，刘基谢绝离去。后来出任江浙儒学副提举，论御史失职之罪，被台臣所阻，刘基两次上奏弹劾，后弃官还乡。刘基博通经史，无书不读，尤其精于天文。
刘基
方国珍起兵海上，抢劫郡县，有关官员控制不了他，行省复任刘基为元帅府都事。刘基建议修筑庆元诸城威逼方国珍，方国珍为之气沮。等到左丞帖里帖木儿招降方国珍时，刘基说方氏兄弟首先作乱，不杀他们无以惩后。方国珍心里害怕，重贿刘基，刘基拒受。方国珍便派人从海路行船至京，贿赂掌权者。于是朝廷下诏招抚方国珍，授予他官职，而责怪刘基滥用权利，擅作主张，并让刘基离京去管理绍兴，方氏于是更加骄横。不久，山寇峰涌而起，行省又召刘基前去巢捕，与行院判石抹宜孙一起驻守处州。经略使李国凤将其功劳上奏，主持政事者因方氏之故压制刘基，授他总管府判，却不让他掌握兵权。刘基于是弃官归隐青田，着《郁离子》一书以明志。
朱元璋攻下金华，平定括苍，闻知刘基及宋濂等人钱财招聘，刘基不答应，总制孙炎两次写信坚决邀请，刘基始出。到了应天，刘基陈时务十八策。朱元璋大喜，马上命人建造礼贤馆让刘基等居住，对他们宠爱备至。当初，朱元璋因为韩林儿自称宋朝之后，对其遥相遵奉。每年年初中书省设御座行礼时，只有刘基不拜，并说：“韩林儿只是一个牧童罢了，尊奉他干什么？”因此刘基去拜见朱元璋，陈天命之所在。朱元璋向他询问征取之计，刘基说道：“张士诚只顾保全自己，不值得担心。陈友谅劫主胁下，名号不正，又地据上游，其心无日忘我，应当先谋取陈友谅。陈氏灭亡，张氏便势孤力弱，一举即可平定。然后北向中原，王业可成。”朱元璋十分高兴地说：“先生有什么好计，尽管说出来吧。”当时陈友谅正攻陷太平，谋求东下，势力发展迅速，朱元璋手下有的建议投降，有的建议逃往钟山，只有刘基瞪着双眼不说话。朱元璋便将他召入内室，刘基愤然说道：“主张投降或逃走的，应该斩首。”朱元璋便问：“先生有什么计策？”刘基回答：“陈贼气骄，待其深入，伏兵拦击，将其打败，这很容易啊。天道后举者胜，取威制敌以成王业，就在此举了。”朱元璋采用，引诱陈友谅军到来，然后大败之。朱元璋以克敌之功赏赐刘基，刘基不受。不久陈友谅军复陷安庆，朱元璋打算亲自率军征讨，以此询问刘基，刘基极力赞成，于是朱元璋率军进攻安庆。从早晨到暮色降临，仍未攻下，刘基请求直趋江州，直捣陈友谅的巢穴，于是全军西上。陈友谅始料不及，只得带领妻子儿女逃往武昌，江州遂降。其龙兴守将胡美派他的儿子前来表示诚意，请求朱元璋不要解散他的部队，朱元璋面有难色，刘基从背后踢胡床暗示，朱元璋顿时醒悟，应允了胡美的要求。胡美投降，江西诸郡全被攻下。
刘基丧母时，正值战事紧张，故未敢说，直到这时才请求还乡为母亲举行奠礼。适逢苗军反叛，杀金华、处州守将胡大海、耿再成等，浙东形势动摇。刘基赶到衢，首先为守将夏毅安抚诸属城，再与平章邵荣等谋划恢复外州，于是平定叛乱。方国珍一向害怕刘基，便致信刘基，对其母去世表示悼唁。刘基给方国珍回信，向他表明朱元璋的威德，方国珍于是向朱元璋进贡。朱元璋多次写信到刘基家询问军国大事，刘基都逐条地详细作答，都能切中要害。不久，刘基返京，朱元璋正要亲自率军支援安丰。刘基劝说道：“汉、吴都在伺机进攻，我们现在不可轻举妄动。”朱元璋不听。而陈友谅知道后，乘机率军围攻洪都，朱元璋这才说道：“我没听你的意见，险失大计。”然后亲自带兵援救洪都，与陈友谅大战于鄱阳湖，一天交战数十次。朱元璋坐在胡床上督战，刘基随侍身旁，忽然跃起大呼，催促朱元璋赶快转移到别的船上去，朱元璋仓促转移到另一小船上，还未坐定，飞炮便将他原来所乘御船击得粉碎，站在高处的陈友谅见御船被毁，大喜。而朱元璋所乘之船只进不退，汉军都大惊失色。当时湖中战斗相持了三日，未决胜负，刘基请求移军湖口以扼住汉军出口，在金木相克的这一天与陈友谅军决战。结果，陈友谅战败，在逃跑途中毙命。其后朱元璋打败张士诚，北伐中原，终于完成帝业，其战略基本与刘基筹划的相附。
吴元年(1367年)，朱元璋以刘基为太史令，刘基呈上《戊申大统历》。
朱元璋即皇帝位后，刘基上奏制定军卫法。当初确定处州粮税时，仿照宋制每亩加五合，唯独青田县除外，太祖这么说道：“要让刘伯温家乡世代把此事传为美谈。”刘基认为宋、元两朝都因为过于宽纵而失天下，所以现在应该整肃纲纪，于是便下令御史检举弹劾，不要有任何顾忌，宿卫、宦官、侍从中，凡犯有过错的，一律奏明皇太子，依法惩治，因此人人畏惧刘基。中书省都事李彬因贪图私利，纵容下属而被治罪，李善长一向私宠李彬，故请求从宽发落，刘基不听，并派人骑马速报太祖，得到批准，刘基便在祈雨时，将李彬斩首。因为此事，刘基与李善长开始有隙。太祖返京后，李善长便向太祖告状，说刘基在坛土遗下杀人，是不敬之举。那些平时怨恨刘基的人也纷纷诬陷刘基。当时天旱，太祖要求诸臣发表意见，刘基上奏说：“士卒亡故者，他们的妻子全部迁往他营居住，共有数万人，致使阴气郁结。工匠死后，腐尸骨骸暴露在外，将投降的吴军将吏都编入军户，便足以协调阴阳之气。”太祖采纳，但十天过后仍不见雨，故而发怒。此时恰好刘基妻亡，所以刘基请求告辞还乡。太祖正在营造中都，又积极准备消灭扩廓。刘基临走上奏说：“凤阳虽是皇上的故乡，但不宜作为建都之地。王保保不可轻视。”不久，定西之役失利，扩廓逃往沙漠，从那时起一直成为边患。这年冬天，太祖亲自下诏，叙说刘基征伐之功，召他赴京，赏赐甚厚，追赠刘基的祖父、父亲为永嘉郡公，并多次要给刘基进爵，刘基固辞不受。
