又过十日，直至十二月初三，大帅石敬瑭方率大军抵达剑门。王思同出关迎入，汇报前番战况。石敬瑭倒也从容不慌，即命来日复引兵再攻剑州，幻想便如魏王与郭崇韬进川一般，兵不血刃直下德阳，进逼成都，就此再立盖世奇功。次日大军出关，及至剑州，石敬瑭下令步兵攻牙城后山，一战而被蜀将赵廷隐击退；又命骑兵冲击河桥，复遭李肇部强弩阻击，难以近前。战至日暮，石敬瑭被迫撤军，回途中又遭庞福诚及谢鳇率部伏击，只得败退剑门，一日之内损兵折将，劳而无功。这边石敬瑭在剑州交战不利，蜀将张武、袁彦超却趁机相继夺取渝州、黔州，又大败唐军。长兴二年正月，李仁罕攻破遂宁州，夏鲁奇自杀。孟知祥命李仁罕为武信军留后，并使人持夏鲁奇首级在剑门关前示众。石敬瑭见此，知道大势已去，最终遂以粮运不继为由烧营北归，就此撤军而回。利州刺史李彦珂、夔州刺史安崇阮闻说大军东返，皆知孤城难守，于是相继弃城而逃，唐军攻伐两川叛军之战乃以失败告终。
官军失败，唐明宗怒不可遏，因石敬瑭是自己女婿，遂迁怒他人，为此责问安重诲，并以离间孟知祥、董璋等边镇大员与朝廷关系罪名，听任李从璋将安重诲击杀。明宗复将西川进奏官苏愿、进奉军将杜绍本遣回西川，以此招抚孟知祥，称其留在洛阳家属皆安然无恙。孟知祥得知家属无恙，而安重诲也已被杀，便欲邀董璋止兵，同向朝廷谢罪。董璋怒道：“孟公家属安然无恙，而我子孙却被朱杀，我因何谢罪？”乃再三不从。孟知祥使观察判官李昊前去晓以利害。董璋以为孟知祥背盟，怒骂李昊，李昊回成都后便劝孟知祥攻打董璋。
岂知那董璋却是个真小人，害人防人之心皆全，已经抢先对孟知祥动兵，攻破汉州。孟知祥亲率赵廷隐等人迎战，与董璋对阵于鸡距桥，并命东川降将寄书董璋劝和。董璋说道：“悔而不作，作而休悔。事以至此，再无退步之理。”便率士兵鼓噪而出交战，结果两军兵锋未交，部下偏将张守进便投降西川军。孟知祥趁机挥军大进，董璋败逃回东川，龟缩不出。蜀军乘胜而进，至于汉中，屯兵沔水之南。董璋自知并非孟知祥对手，后悔不听前番求和之劝，乃对其子董光嗣道：“今大势已去，一旦城破，我董家死无噍类，尽灭三族矣。不如我儿斩父首级，前往投降孟知祥，则庶几可以保全家族。”董光嗣哭道：“自古以来，岂有以子杀父而求活路者？儿宁愿与大人同死。”于是父子当晚弃城，夤夜而逃。次日汉中守将出城投降，孟知祥方知董璋父子已遁，遂命赵廷隐率军追击，但却追之不及而还。不久董璋逃至梓州，部军却发兵变，乃被乱军所杀，其子董光嗣也自缢而死。孟知祥遂就此吞并东川，占据两川之地，但亦不向天子上表献捷，也不再向朝廷请罪，便连解释亦皆免了。
董璋败死之讯不久传至洛阳，枢密使范延光对明宗奏道：“孟知祥虽然占据两川，但其士兵部众皆是朝廷所派，大多是中原人也。孟知祥惧其因思家发动兵变，定会借取朝廷势力加以威慑。陛下不如屈意招抚，使其归顺朝廷可也。”明宗道：“卿言甚善，的是为国之语。那孟知祥是我旧友，因被安重诲离间以至如此，我知其并非反也。招抚既可，何谓屈意哉！”于是便派孟知祥外甥、供奉官李存瑰赍诏，前往成都安抚。同年九月，李存瑰返回洛阳，奉上孟知祥表文，奏请授赵季良、李仁罕、赵廷隐、张业、李肇五位节度留后为节度使，并索求刺史以下封授权与蜀王爵位。明宗便以阁门使刘政恩为宣谕使，任命孟知祥为检校太尉兼中书令，行成都尹、剑南东西两川节度使、管内观察处置、统押近界诸蛮，兼西山八国云南安抚制置等使。赵季良五人也依孟知祥所请，都被拜为节度使。并复以工部尚书卢文纪为使，册拜孟知祥为蜀王。次年亦即应顺元年正月，孟知祥终叛后唐，在成都即皇帝位，国号蜀，以赵季良为宰相，史称后蜀。同时后唐潞王李从珂与皇帝李从厚争位，后唐内乱，山南西道节度使张虔钊、武定军节度使孙汉韶皆归附后蜀。六月，张虔钊、孙汉韶抵达成都，孟知祥设宴招待，却在席间突然发病。七月孟知祥病逝，太子孟昶继位，追谥孟知祥为文武圣德英烈明孝皇帝，庙号高祖，葬于和陵。此乃后话，后蜀高祖孟知祥平生于此先行表明。
明宗李嗣源因被迫封孟知祥为王，悔恨交加，就此得疾，日渐沉重不起。明宗初被安重诲等拥立即位时，长子李从璟已被元行钦杀害，遂封次子李从荣为秦王，并命为河南尹、判六军诸卫事。李从荣当时已实为嫡长子，且掌管京师政务，又握有兵权，能与宰相分庭抗礼，世人皆以为明宗必以其为嗣君。由是因见天子患病，太仆少卿何泽便即上书，请立李从荣为皇太子。李嗣源却大为不悦道：“既是群臣请立太子，则看来我应回河东养老耶！”终拜李从荣为天下兵马大元帅，却不允为储君。李从荣由是极为不安，担心不能继承皇位。长兴四年十一月，明宗病重。李从荣入宫探视，见父亲已不能抬头；待问安毕出宫之时，又听到宫中哭声不绝。李从荣误以为皇帝已然驾崩，次日便称病不朝，只在府中与亲信谋议夺位。
十一月二十日，李从荣率牙兵千人列阵于天津桥，准备以武力入居兴圣宫，就此夺嗣。枢密使冯赟、朱弘昭与宣徽使孟汉琼闻说秦王调动兵力，急禀报明宗，口称李从荣谋反，并下令关闭皇城端门，命李重吉率所部控鹤禁军把守宫门。侍卫指挥使康义诚本是李从荣事先约定内应，这时也被阻在宫中，难以接应。孟汉琼于是召来马军都指挥使朱洪实，命其率五百骑兵攻击李从荣于天津桥。李从荣所率马步军不敌朱洪实精骑勇猛，一战而败，乃欲纵马逃回府邸，被皇城使安从益追上斩杀。李嗣源闻此惊变悲骇莫名，病情加剧，乃下诏追废李从荣为庶人，并遣使急从邺都召回宋王李从厚，召群臣于榻前嘱以后事。是月二十六日，李嗣源驾崩于大内雍和殿，终年六十七岁。李从厚三日后方回洛阳，并于柩前即位，次年改元清泰，是为后唐闵帝。清泰元年四月，李嗣源被谥为圣德和武钦孝皇帝，庙号明宗，葬于徽陵。正是：五代诸帝多昏乱，唯独嗣源号明宗。年届花甲继大统，几个老来似此君！
李从厚在西宫为明宗发丧，并遵照明宗遗命以日易月，服丧二十七天。第二十八日李从厚始于中兴殿理政，并召翰林学士讲读《贞观政要》及《太宗实录》。史说其虽欲励精图治，但却不懂治国之道，处事优柔寡断，且无识人之明。当时朱弘昭、冯赟自恃有拥立之功，专擅朝政，将李从厚亲信皆都排挤出朝，又将禁军指挥使安彦威、张从宾外调为节度使，借机掌控禁军兵权。李从厚虽然不悦，却无可奈何。当时有两大节镇，皆为明宗勋戚，为朱、冯二人颇为忌惮，视作眼中之钉，肉中之刺。你道却是哪两大节镇？一为潞王李从珂，是唐明宗养子，本姓王，小字二十三，镇州平山人。自幼随养父征战，在平灭后梁之战中屡立战功，官至凤翔节度使。二为河东节度使石敬瑭，是唐明宗女婿，更是战功卓著，并深得军心。这两在节镇李从珂与石敬瑭官位、声望皆在朱弘昭、冯赟之上，因而深受其二人忌惮。当时李从珂长子李重吉任禁军控鹤都指挥使，女李惠明在洛阳出家，法号幼澄。朱弘昭便将李重吉外放到亳州任团练使，削其禁军职务，又将幼澄召入禁中陪伴太后，实际是欲作为人质也。李从珂见儿子外调、女儿内召，知道朝廷对自己有猜忌之意，于是心中疑惧不安。
应顺元年二月，因孟知祥在成都称帝，满朝文武皆以方镇拥兵自重为忧。闵帝李从厚便听从朱弘昭、冯赟建议，通过枢密院调令，对凤翔、河东、成德、天雄四镇节度使易地调动，并派使臣监送。其中李从珂被调离凤翔，改镇河东。李从厚本欲借此削弱四镇实力，但因未按朝廷规制下达制诏，遂引起四镇节度使极大不满。李从珂担心就此被除，乃集部下商议，众将皆道：“今皇上年幼，朝政握在朱、冯两人之手，每欲坑害功臣。殿下功高盖主，如离开凤翔，一定凶多吉少。”李从珂于是意决，自凤翔起兵反叛。李从珂令人起草檄文散发各地，以“清君侧、除奸臣”为名，召请各镇节度使共同出兵攻打京师，杀掉朱弘昭、冯赟。李从厚闻说潞王起兵，急忙征调西都留守王思同、护国节度使安彦威、山南西道节度使张虔钊等六镇节度使，联军征讨凤翔，同时将李重吉幽禁于宋州。三月，诸道军马汇集凤翔，大举攻城。凤翔城低河浅，守备力量薄弱，东西关城接连失守，城中将卒死伤严重。
李从珂站在城头，焦急万分，恨无防备，以致将要身首异处。情急之下，李从珂忽将上身衣甲脱掉，露出满身伤疤，然后立于城墙上自陈战功，哭诉朝廷信任奸佞，无罪诛杀功臣。因面对城内外众军将校大哭道：“某自小就随先帝出生入死，身经百战，满身创伤，才使我大唐据有今日江山社稷。尔等随某征战多年，其事无有不知，亦无不亲目见者。今朝廷宠信佞臣，猜忌骨肉，我有何罪，受此惩耶！”说罢声泪俱下，三军无不含悲，皆效死战。许多攻城军士听到潞王哭诉，亦不免动了恻隐之心，转而支持李从珂。羽林军指挥使杨思权、都指挥使尹晖等攻城将领原是李从珂旧部，于是皆为璐王感奋，遂各有反意。当时张虔钊主攻西南城，因急于求功，命亲军持刀刃驱逼士卒。攻城士卒愤怒不已，纷纷倒戈反攻。杨思权、尹晖趁机率部投降李从珂，王思同、张虔钊等六镇节度使大败遁走。
李从珂乘胜东进，攻入西都长安。李从厚得知诸道军马兵败凤翔，不禁惊慌失措，对朱弘昭、冯赟等人道：“先帝辞世之时，朕本无意争夺帝位，都是被诸公拥立。朕因年幼，将朝政皆委诸公，无有不准。此番兵伐凤翔，诸公无不自夸，称平叛不足为虑。今事已至此，尚有何策扭转祸局乎？若果无之，朕便西去迎接潞王，以帝位相让可也。若仍不免罪，纵死心甘情愿。”朱弘昭、冯赟被天子一番话问得惶惧不安，无言相对。此时李从珂已离长安，向洛阳挥师而进，一路郡县无不望风迎降，朝廷所派征讨军马先后投到李从珂麾下。旬月之间，凤翔兵已至陕州，眼见进逼洛阳城下。李从厚至此再无良策，遂遣使宣召石敬瑭入朝，命其率军抵御凤翔军东进。侍卫都指挥使康义诚欲降潞王，自请率京中禁军出征，马军指挥使朱洪实则主张以禁军坚守洛阳，二人争执不休，皆称对方是想趁机造反。李从厚难辨是非，遂将朱洪实斩首，倾尽府库犒赏禁军，令康义诚出城平叛。禁军愈加骄纵，乃出城西去，行军途中肆无忌惮，扬言到凤翔再领赏赐。禁军出城，李从厚便命处死李重吉、李惠明兄妹。正是：造反总是杀头事，休怪当初马孟起！欲知后事如何，且听下回分解。
