吴林就这样带着蒙恬在草原上找着匈奴部落的麻烦，让匈奴都知道了，有两个秦朝人专门抢劫匈奴部落，于是都开始向北迁徒。半年过去了，吴林让匈奴众多的部落赔偿了一万多匹马，好几千只牛，三万多只羊，这些全部放入到他的储物手镯中，隔几天他都要向青城山送上一批。蒙恬也终于发现，吴林不是凡人，也开始心甘情愿的追随吴林回到了青城郡。
吴林给蒙恬化了妆，又给他换一身蓝色道服，然后两人开始骑着马，从草原南下向蜀而行，一路上满目凋零、百姓困苦不堪，一个个的都是面黄肌瘦。还好的是全真教在各大城邑都设有邑馆、饭店、医馆，在风雨飘摇中支撑着。吴林每到一处都给他们留下大量的粮食、酒水和一些牛羊，保证他们在动荡年月中支撑下去。
蒙恬一路看着，听着吴林对秦始皇得失的评价。吴林告诉蒙恬，秦始皇在十年时间统一六国，又攻打百越，已经是超出了秦的承受能力，本该修养生息。可他接着又在统一后十年中，修长城、建宫殿、造陵墓，还在修直道，通运河，攻打匈奴，再加上他不断的出巡，这些全是需要几十万人乃至上百万人的大工程，以秦的国力很难维持，已经把天下人力、物力、财力压榨一空。再加上秦的严刑峻法，让天下百姓已经活不下去了，所以天下就要大乱，秦必亡。开始蒙恬还不服气，但随着吴林的分析，加上一路看过来的凄惨萧条，加上他本身就是执行者，参与了大量这方面的活动，在他的积极实施中，大量的劳役死亡，听着吴林的评说，也开始为自己推动长城、直道的修建，给百姓带来的巨大痛苦感到惭愧。三个月后，他们进入了青城郡，蒙恬知道了这是全真教的封地，看见这里与其他地方全然不同，到处一片繁荣。城邑中干净整洁，长期北方生活的蒙恬看到这里的青山绿水，心中感慨万分。
吴林知道蒙恬是秦能征善战的第一人，此时天下即将大乱，蜀也不可能独善其身，于是将他决定扩军，再组建一支一万人的锦衣卫第二军，由蒙恬指挥。同时将其弟弟蒙毅安排进入青城郡，担任新设立监察使，对青城郡、及各县百官进行监察。两人都享受长老待遇。
而两人的家眷也从青城山搬出来，在成都县安家。蒙恬得知自己的俸禄只不过是每月一块全真通宝金币也就一百块全真通宝银币时，很是不以为然，因为他在秦始皇那得到的可是大量的金币，但当得知秦币在青城郡不能使用，而全真通宝的一百块银币可以购买二十万斤粮食时，而且还是随时都可以买到，就不再淡定了。他长期担任军队统帅，最清楚粮食意味着什么，而他在行军作战时，有一半精力都是在落实、收集粮食。而此时秦的粮食已经上涨到每斤粮食要十多个铜币，而青城郡正好相反，如果不是青城郡的粮食价格是官府定价，可能价格早就变得更低，因为青城郡最多的就是粮食。吴林又给蒙恬俩兄弟每人一颗伐毛洗髓丹丸，让俩人全身来了个脱胎换骨，俩人也投桃报李开始全力为青城郡工作。
吴林带回的蒙古马、牛、羊，又给青城郡牧业带来新的发展机会，一个个牧场开始兴办起来，吴林又将羊毛可以用纺织，给纺织工坊作了提示，于是毛纺也进入了研究阶段。
四年后，青城郡经济进一步发展，全真教的收入也得到了飞速的提升，由于秦天下大乱，秦对蜀郡的控制也大大降低，到是全真教在蜀的影响越来越大。全真教的锦衣卫第二军在蒙恬训练下，早已经成军，全部都是骑兵，武器全是吴林从波斯帝国、罗马共和国、埃及等军队、国家仓库顺手牵羊收取来的，因为全真教的冶炼作坊是没有那么大的制作能力，一下要武装上万军队兵器，这些军队的武器非一时能完成的。而且这时期的武器还是以青铜器为主，而从波斯、罗马、埃及得到的都是制作精良的铁制武器。加上这些兵卒的伙食好。营养丰富，身体都十分强壮，加上高大的战马，所以锦衣卫的战力，在蒙恬看来，是最强的。
项羽最终还是将秦的咸阳宫和阿房宫一把火烧成断壁残垣。主让吴林很是失望，这让他感叹历史强大的惯性。公元前206年，项羽封刘邦为汉王，封地汉中和蜀、巴，定都南郑（陕西南郑）刘邦面对实力远高于自己的西楚霸王项羽，只得无奈的进驻南郑，并拜樊哙为将，领军前往攻占秦军控制的蜀都。因为蜀郡守早已经对全真教马首是瞻，全真教也不想在蜀郡发生战乱。于是锦衣卫的两支军队在蜀都周边开始布防。樊哙带着汉军来到后，发现了锦衣卫整齐、强大的骑兵军阵，再看自己的军队，顿时没了勇气，但他忽然想起了当年的全真教吴林，于是派人前往拜访。吴林也不想改变历史，就同意他的军队入蜀，蜀承认汉的统治，可以上缴税赋，但不得在蜀都驻军。樊哙无奈答应，樊哙调转军队去接管了宣汉（四川省达州市宣汉县）一带的秦地，养精蓄锐，逐渐集聚人力、物力，壮大自己的力量，以待时机出兵中原。樊哙接管宣汉后，立即废除秦王朝的酷刑苛法，招抚流亡，鼓励农耕，发展生产，他虽然性格刚烈，但爱民如子，与农民同甘共苦。他严格约束部队，不准侵害百姓利益，因此他的部队纪律严明，真正做到了秋毫无犯。为了减轻农民负担，他带领部队开荒种地，养猪牧羊，深受老百姓拥戴。他大力募兵集粮，老百姓纷纷参加义军和积极纳捐，樊哙的部队很快发展到了几万人。
由于全真教的震慑，使蜀都从秦向汉和平过渡，也给汉提供了物质帮助。刘邦得到了樊哙的报告后，也很是高兴，派使者来到青城山向全真教表示感谢。并承诺原全真教的封地继续归属全真教，不会派官员管理。
吴林没有再管楚汉之争，他开始关注全真教的发展。全真教已经发展到了二千多名弟子，杂役三千多人，弟子已经到了第七代。而且各堂、房、殿、门也和青城郡分工合作，比如外门就已经和锦衣卫合作，内门与青城郡监察使合作，炼器房和冶炼坊合作，炼丹房与医馆合作，交流殿与各地的邑馆、商旅合作。当然本身的修炼也没有拉下。吴林找到老聃，见他还是整天在修炼，吴林发现老聃也已经到了筑基期后期，但他的年龄已经是三百六十多岁，但老聃还在苦修，想着进一步突破。他的道德经道的部分已经成为了全真教的经文，所有道士都要每天上课学习、修炼。
全真教的殿、宫、阁、亭、楼还在不断的修缮、改造，特别是得到鲁班和墨子技术、工具制作传授后，修建的建筑更是出神入化。全真教在蜀郡已经有着大量虔诚的信徒，每天晨钟暮鼓使青城山更加神秘而庄严。到此来朝拜的香客都感到灵魂受到了洗涤。
吴林进一步调整了长老会，明确了长老会的主持，并决定日常教务由全真教主持负责。
项羽没有听从吴林的警告，还是如历史一样将阿房宫和咸阳宫一把火烧掉。这让一向顺风顺水的吴林很是愤恨，他要以此立威，于是吴林在项羽身上也打上了神识印迹，他盯上项羽了，一定要全天下人知道全真教的话是有份量的。
项羽刘邦的楚汉争战四年，两军人困马乏，百姓饱受战乱之苦，于是两人相约，以“鸿沟”为界，中分天下。“鸿沟”作为中国古代一条古老的运河，是中国古代最早沟通黄河和淮河的人工运河。位于古代荥阳成皋一带，（河南省郑州荥阳）。双方约定鸿沟以西归汉王刘邦，以东归楚霸王项羽。项羽也送还了被他抓获的刘邦父亲刘太公、妻子吕雉等人，撤军向东而去。而“鸿沟”两字因此成为一句成语。
鸿沟议和后，项羽引兵东归，但刘邦可是混混出身并不以常理出牌，这时军师张良、陈平给刘邦建议，趁项羽这个时候放松警惕时，对项羽突然袭击消灭项羽，夺取天下，刘邦听后大喜，他与项羽合作多年，对项羽知之甚深，知道项羽是个极为自负的人，还是贵族出身，很是讲究遵守协定，也一定认为他刘邦也会遵守，他想到这里时呵呵的大笑。于是刘帮听从张良、陈平计策，突然背信弃约撕毁盟约，下令汉军渡河追击项羽，想要把项羽一举消灭。但和刘邦约定一起出兵的韩信和彭越却没有来。结果项羽引兵反击刘邦，大破刘邦的汉军，刘邦于是挖掘深沟高壑，坚守不出，采取死缠烂打的招术，把项羽牵制住。
刘邦躲在固陵的壁垒中，不胜焦躁，便问身边的张良：“韩信和彭越他们为什么没有如期前来？”此时，张良对韩、彭的心思早已了然于心，对应之策已思谋成熟，见刘邦询问，忙答道：“楚兵既将灭亡，韩信、彭越虽已受封为王，却没有确定的疆界。二人此次不来赴约，原因正在于此。陛下若能与之共分天下，当可立招二将。否则最终成败，尚不可知。”刘邦一心要解燃眉之急，便依张良计，把陈地以东至沿海的地盘划封齐王韩信；把睢阳以北至谷城的地盘划封给梁王彭越。两个月后，韩、彭果然派兵来援。韩信从齐地南下，占领楚都彭城和今天苏北、皖北、豫东等广大地区，兵锋直指楚军侧背，自东向西夹击项羽；梁王彭越率军数万从梁地出发，先南下后西进，与刘邦本部军共同逼楚军后退；汉将刘贾率军数万会同九江王英布、合兵十万，自淮北出发，从西南方发动对楚地的进攻，先克寿春，再攻下城父并将此城军民全部屠尽；而镇守南线的楚将大司马周殷却在此时叛楚，先屠灭六县，再与英布、刘贾会师，随后，北上合击项羽；同时，得到关中兵丁补充的刘邦则率本部军二十万出固陵东进；汉军五路大军、合计近六十万之众，形成从西、北、西南、东北四面合围楚军之势，项羽被迫率十万楚军向垓下（今安徽省灵璧县境内睢水至洨水(沱河)间开阔的平原地区。）后撤。
刘邦以韩信引兵三十万为前军，将军孔熙为左翼、陈贺为右翼，刘邦率部跟进，将军周勃断后。项羽引兵十万，先与韩信大战，韩信军失利往后退却，令左右两翼包夹项羽军，项羽军抵敌不住，于是，往后撤，韩信趁机反击，项羽军大败，退到壁垒坚守，刘邦乘胜领大军将项羽重重包围，号称十面埋伏。
项羽军在垓下，以河为屏障，堆土为营垒，深堑拒敌。刘邦率数十万汉军四面包围，展开决战攻势。刘邦的军师张良又建议建议汉军夜唱楚歌，以瓦解楚军斗志。
项羽被汉军围困垓下，兵少粮尽，夜闻四面楚歌，哀大势已去。项羽有一美人叫虞姬，常常陪伴项羽左右，但项羽要率领精骑准备突围，不得已作歌与虞姬诀别，面对虞姬，在营帐中酌酒悲歌：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何？”歌词苍凉悲壮，情思缱绻悱恻。此时，这位叱咤风云、杀伐果断的西楚霸王项羽竟也流露出了儿女情长、英雄气短的哀叹。随侍在侧的虞姬，怆然拔剑起舞，并以歌和之：“汉兵已略地，四方楚歌声；大王意气尽，贱妾何聊生。”，虞姬作歌附和，以表必死之心，与项羽泪别后。虞姬为了让项羽不再有牵挂，唱完《和垓下歌》，拔剑自刎。
项羽悲恸万分，在仓促间只好于垓下草草掩埋了虞姬，随即项羽带着八百骑兵连夜突围而出，被汉军追至乌江边（今安徽和县乌江镇）时，只剩下二十八骑，项羽正想找船渡江时，一直盯着项羽的吴林又将自己变化成与项羽以前相见时的仙风道骨模样，施展着《驭水术》踏着波浪从江面上慢慢走上岸。项羽和众楚军将士看着踏浪而来的吴林，都大为惊奇，瞪大了双眼盯着吴林。吴林走近后，对着项羽喝道：“昔日我观你一身煞气，必嗜杀成性，不得善终，劝你多多向善，不得随意杀人放火，可你终不听劝，如今你还想逃往何处？当年你与江东八千子弟出征伐秦，如今已几近全部战死，你还想苟且偷生，可有颜面再见江东父老？”
项羽听后心中一震，竟无言以对，他默默的看着最后的二十几个已经都带着伤的兵将，没再说话，只是向着他们深深的躬身行了一礼，然后用手中的剑横在自己的脖颈上用力一拉，当场鲜血射出，自刎身亡。吴林对着已经追来的汉军一个将领说道：“不要难为这些楚兵。”
说完，吴林踏着波浪而去，渐渐的不见了踪影。吴林去了西楚霸王项羽都城彭城。彭城，又名彭城邑、彭城县，曾为古都涿鹿（江苏徐州）当年项羽把掠夺咸阳宫的财宝运至彭城，传说是动员了上万人，运了三十天而没有运完。吴林暗想这得多少财富和金银财宝呀，于是在财迷心窍的作用下，决定先下手为强，打劫一番。毕竟项羽一死这些财宝就成了无主之物，也影响不了历史大局。
现代时空传说秦宫隋侯之珠、太阿之剑、卞和之玉等稀世珍宝也在其中。自汉以来，不知多少寻宝侠客探宝高手，暗访徐州，私察彭城！宝在戏马台？九里山？有人分析最为可疑的，当数西楚王宫。但当年的西楚霸王宫殿，规模宏大，布局奇巧，具体的藏宝地点无人知晓，何况已被深埋地下2000多年了。收藏的地方在哪里？到了现代时空仍是未解的谜团。
吴林驭剑飞临至彭城上空，用神识对城内进行了细致的探查，可惜的是吴林的神识也不能穿透地下，探查半天也没有结果。这让吴林大失所望，只得回青城山。没过多久各地就传出西楚霸王项羽因不听全真教劝说，火烧咸阳宫，被全真教所逼自刎而亡。
