第二次世界大战是阿道夫·希特勒意图对德国在一战中的失败展开报复与让德国问鼎欧洲甚至问鼎世界的结果。他的政策与俾斯麦相同，崇尚铁血政策。从另一个方面来说，这场战争之所以有可能，是因为国联没有获得实施盟约的权力。
一、希特勒在国内
将德国人纠合起来
希特勒的著作《我的奋斗》是于多年以前在监狱里写成的，它被宣传得好似德国的《圣经》。除了这本书，再加上他的如簧巧舌，不久他便发现疯狂的演说可以将群众鼓动起来。除了犹太人之外，他对所有人许下了所有诺言，他指控犹太人的很多罪行。他用武装党徒来巩固自身，让群众遵照他的命令行事。他训练了一支身穿褐色衬衫、戴有纳粹标志（卍）的“冲锋队”，与一个身穿黑色衬衫、佩戴骷髅徽章的小团队“党卫军”。
纲领与宣传
希特勒让德国的所有努力都基于训练士兵、制造武器与准备军需。他消灭了一切的反抗者，将所有权力都集中在纳粹手里。将全部共产党人与和平主义者置于非法的境地，解散工会，没收基金。他还扫除了自己党内的温和派与可疑分子。各个党派里千千万万信奉天主教与新教的德国人与犹太人以及共产党人一起，全被抓起来并关进了集中营，受尽了严酷的戕害。许多犹太人与一些被戕害的人逃到外国避难。公共舆论与思想都必须服从全国教化与宣传部长约瑟夫·戈培尔的指令。所有人都要尊敬首脑，盲目顺从他。人民并非为自己而活，而是为了国家的光荣。德国人被抬高成为得天独厚与高人一等的种族。
为了让每个德国人的脑中牢牢地树立这些思想，戈培尔在报纸、杂志、电影与广播节目中无休止地重复。纳粹举办了种种狂热的游行场面，男女老少齐拥街头，一起歌唱欢呼，挥旗呐喊。教育与科学全被用于强化纳粹的纲领。依照纲领，青年男子被训练成士兵，青年女子就在家生儿育女，烧菜做饭并且服侍士兵。
反基督教运动
在纳粹党徒开始掠夺教会财产、监禁天主教公职人员与封闭天主教学校的时候，教皇表示抗议。他们之间的关系甚至比19世纪70年代文化斗争的时候更糟糕。几个新教教会表面上统一于帝国的主教之下。纳粹还曾经尝试用一种日耳曼经取代圣经，将基督塑造成一个纳粹战士的典型。较保守的基督徒们当然对这一切有所反感，他们不认可帝国的主教，所以很多牧师被关入监狱或是遭到残害。
纳粹的经济
政府的掌控延伸至生产、贸易与银行。经济生活要与创建强大军备的需要相互配合。减少了对外贸易，科学家们创造出了橡胶与石油等主要原料与种种食物的代替品。他们用尽全力让德国可以自给自足，尽管仍在输入不可缺少的进口货物，但却宁可从附近地区获取，例如巴尔干半岛一带。但是希特勒并未做到他所预想的所有经济改革。1933年之后，大百货商店并未关闭；大地主仍然拥有自己的地产；富有的资本家（不是犹太人）在政府的掌控下保住了自己的工厂、矿山与银行的所有权。
战争机器
坦克与飞机倍增，在一战中的飞行英雄赫尔曼·戈林扩展了空军。1935年，公开违背了《凡尔赛和约》里关于限制德国军备的规定，纳粹党徒下令普遍实施兵役制。
二、希特勒在国外
侵略性的外交政策
萨尔流域的收回与墨索里尼对埃塞俄比亚的野蛮征服让希特勒的胆子更大了。他不仅号召奥地利人，还号召居住在但泽、默麦尔、石勒苏益格与捷克斯洛伐克苏台德区的德意志人聚集到第三帝国。德国于1936年公开向法国挑衅，军队进入莱茵地区并开始布防。同一年，纳粹党徒帮助了西班牙的佛朗哥，并且建立了柏林-东京轴心，很快意大利也加入了这个轴心。1938年，夺得了奥地利，并将它并入第三帝国。翌年，攻占了捷克斯洛伐克，从立陶宛手中夺得了德意志人所居住的默麦尔镇。1939年9月，因为但泽方面的冲突，德军进攻波兰，第二次世界大战爆发了。英国与法国曾公开宣称，它们认为入侵波兰就是对它们的战争。
波兰又被瓜分
德国得到了波兰的西半部，苏联吞并了东半部。英国与法国并未能及时有效地支援波兰。法国人的确曾在萨尔流域攻击德军。可是在希特勒“闪电战”的兵力击败了波兰以后转头攻打法国的时候，法国人只能退回防线。他们在沿着边境修筑的对抗德国的强大筑垒体系马其诺防线后面安顿下来，等候英国的援军。法国与英国开始准备进行一场持久战，可是它们在飞机与一些战事配备方面却极大地落后于德国。不幸的是，法国不仅被纳粹的宣传，还被各个政党的反抗与社会各阶层的不满大大削弱了。
苏联的侵略
苏联为了能跟上德国的步调，逼迫爱沙尼亚、拉脱维亚与立陶宛为苏联开放部队驻地、机场与海军基地。芬兰不同意，苏联便于1939年11月展开侵略。弱小的芬兰军队机智勇敢地进行反抗，从英法获得军火，又从美国借了金钱，可是4个月之后，还是不得不将重要的领土让给苏联。国联将苏联开除了，可是很快它就公然夺得了爱沙尼亚、拉脱维亚与立陶宛。不久之后，又在希特勒的帮助之下，苏联并吞了罗马尼亚的一部分。
纳粹的北进
1940年春，在英国在挪威海岸外的海面上布雷用来阻拦住铁砂运去德国的时候，德国快速地占据了丹麦与挪威的主要城市，虽然英国想方设法进行援助。直至5月初，整个挪威实际上已彻底落入纳粹手中，瑞典也已经处于德俄两国的掌控之中。
法国被侧面包围
同月，德国自马其诺防线西北方，横穿荷兰、卢森堡与比利时突袭法国。虽然这些国家全都进行了抵抗，可是不久便都被征服了。于是德军东自马其诺防线的后面快速进入法国境内，西朝英吉利海峡推进，让沿海的几十万法军与英军都掉入了陷阱之中。不过凭借英国海军与辅助船只的加紧努力，而且付出了高昂的代价，营救出了一部分军队，自法国敦刻尔克海港运去英国。
法国被奴役
剩下的法军英勇地斗争着，可是1940年6月14日，纳粹军团没遭遇抵抗便进入了巴黎。法国政府解散了，第一次世界大战中凡尔登的老英雄贝当签订了一份停战协议，规定德国占据法国的北部与西部，在维希登台的贝当所领导的法国新政府保留了对法国剩余部分表面上的掌控。贝当拒绝了英国让他退至法国在非洲的殖民地，尽管一些法军这么做了，而且仍然在那里战斗。
意大利的掠夺
墨索里尼见法国瓦解，他想与他的轴心同伙希特勒分赃。因此，当德军自巴黎横扫而下的同时，墨索里尼夺得了尼斯与一些挨近意大利的法国海岸地区，这些地区是意大利人早就主张获得的。
三、拦路的狮子
严阵以待的英国
在法国瓦解的时候，英国并未求和，而是计划将战争进行到底。英国的沿岸被法国海边的大炮所轰炸，城市自空中遭遇轰炸，很多船只在海上被鱼雷打沉，可是它用特有的顽强坚持下来了。勇猛胆大的温斯顿·丘吉尔取代了张伯伦担任首相，同时英王乔治与王后伊丽莎白让全国民众恢复了希望与勇气。波兰、捷克斯洛伐克、挪威、荷兰与比利时的逃亡政府都得到了英国的欢迎。这些政府带来了自己还留有的对广阔殖民地的掌控权和一些钱财与船只。法国遭受了谴责，因为它与德国签署了停战协议，大家非常害怕法国舰队被移交到德国与意大利手上。
