天鸟打探来报：“那些鬼怪大概可以分做三种:一种是魑魅，人的脸，野兽的身子，四只脚;—种是神媿，也是人的脸，野兽的身子，只有一手一脚，发出的声音好像打呵欠气还有一种是魍魉，像个三岁小娃娃，通身黑里透红，长耳朵，红眼睛，乌黑光亮的长头发，喜欢用学人说话的声音来迷惑人。”三种妖怪都不是好惹的东西，黄帝的士兵被他迷惑去的不知道有多少，这对于战争的形势很是不利。这时应龙在一旁哈哈大笑，黄帝不知所谓“应龙，为何发笑”
应龙行一礼道：“这些魑魅魍魉们虽然喜欢发出怪声来迷惑人，自己却最怕一种声音，就是龙吟。”于是，黄帝就叫兵士们列出传音大阵，将应龙的龙吟声传遍整个战场。这种声音回环宛转，响彻整个战场，蚩尤统领的山精水怪们，一个个都心惊胆寒，如痴似醉，再也不能兴妖作怪了。黄帝的军队拥上前去，便打了一个小小的胜仗。
黄帝看着应龙道：“他蚩尤能作大雾，我的应龙却能下大雨，大雨的厉害还怕不及大雾？”应龙马上出阵去攻打蚩尤。他正展开翅膀，飞行在天空中，摆起行云布雨的架子。哪知道架子还没有摆好，蚩尤早已经去搬请了在西泰山大会天下鬼神时结交的朋友风伯和雨师来先下手为强”，纵起一场猛烈无比的大风雨，使应龙犹如小巫见了大巫，简直无法施展他的本领。狂风和骤雨都向黄帝这边阵地上吹打过来，吹打得黄帝的军队站脚不住，四散溃逃。
站在小山顶上观战的黄帝，看见应龙原来这么不济事，大失所望，只得叫他的一个随军的女儿上阵去助战。黄帝的这个女儿，名叫“魃”，住在系昆山的共工之台上，常穿一件青衣服，模样并不漂亮，据说还是禿头，但是她的身体里面却装满了大量的炎热。她一走到战场上，说也奇怪，刹那间狂暴的风雨消失得无影无踪，天空中又是烈日当头，炎热得比下雨以前还厉害，蚩尤弟兄们见了这种景象，一个个惊惶诧异，应龙便趁此机会扑杀前去，杀死了几个蚩尤弟兄。
却说应龙战胜而归，便向朱雀描述战场的情境“你不知道，黄帝那个女儿长得有多丑，同样是火性，你要是去了，双翅一开，怕是敌军都无心打仗了”
朱雀白了应龙一眼“蚩尤是炎帝的子孙，又是打着炎帝的旗号发起战争，我作为炎帝的人，没有上去帮忙，你就该谢天谢地了，难道还要我倒戈相向不成”
应龙一听知道朱雀气急，连忙告饶“我错了，我错了，你就只管看热闹，看你夫君如果凯旋而归”
蚩尤又有飞腾天空和在险峻的山岭上行走的本领，虽然在战阵上丧折了几个弟兄，损失了一些苗民，但还有剩下的一大群人，首领安全无恙，声势仍旧浩大。黄帝对于这批凶恶的叛徒，还是愁着没有办法，而且战争旷日持久，他这边军队的士气又渐渐地低落了，也使他不得不暗中忧虑后来，他终于想出了一个妙法，这妙法就是用一种特别的材料，制造一面特别的军鼓，来振作士气，制胜敌人。
在东海的流波山上，有一只叫做“夔”的野兽，形状像牛却没有角，苍灰色的身子，足只有一只，能够自由地进出海水之中，每当它进出的时候，必定伴随着大风大雨，而且眼睛里发出一种闪闪的像日月般的光辉，同时大张着口吼叫，声音好像打雷。这种一足怪兽古时越国的人又叫它做“山猱”，说它有一张人的脸，猴子的身子，而且会说人话，黄帝便派人去将它捉了来，剥了它的皮，将这皮晾干，制成一面鼓。
军鼓有了，还差一个鼓槌。黄帝又打主意到雷泽中雷兽的身上。这“雷兽”，是一个龙身人头的怪物。常无忧无虑地拍打着自己的肚子在那里玩耍；每一拍肚子，就放出一个响雷，这雷兽已经修炼了上万年，甚至产生了神识，但是黄帝为了要战胜敌人，派人去逮了他来，不由分说，将他杀了，从他身体内抽出一块最大的骨头，当作鼓槌。
军鼓有了，鼓槌也有了，黄帝就用雷神骨头做成的鼓槌，敲打夔牛皮制成的军鼓，两件响东西碰在一起，发出的声音竟比打雷还响，五百里以外也能听见，这面军鼓被搬到战阵上，一连擂了九通，果然山鸣谷应，天地变色，黄帝这边的军威大振，却吓得蚩尤们魂丧魄落，不能飞也不能走了，黄帝的军队就在震耳欲聋的鼓声中追杀上去，打了一个大大的胜仗，擒杀了好些蚩尤弟兄，也杀死了很多苗民。
这一次，蚩尤失败，损失相当惨重，检点剩下的人马，已经不到半数，如果不投降就只有全被歼灭，大家心里都很恐慌。投降是可耻的，没有一个人愿意投降。有人提议去请北方的巨人'族夸父前来帮忙这提议，被大多数人赞同了，于是马上就派人动身到北方
蚩尤族的人来见了夸父族的人，说出要请他们帮忙的意思，夸父族原是后土的子孙，而后土呢，又是炎帝的苗裔。所以说来说去，夸父也是炎帝的苗裔。蚩尤为炎帝复仇，战争失利，要请夸父族人助一臂之力，这正是伸张正义、获得荣誉的良好时机，多数夸父族人都表示赞同，立刻部署军队，投入战争的乱流。
蚩尤得了夸父族人帮助，声势一下子重新振作起来，像火堆里添了柴，老虎添了翅膀，又和黄帝的军队成了势均力敌、相持不下的局面。
黄帝对于夸父族人的加入，确实很感烦恼，一时想不出什么好办法来应付这种新局面。后来，幸亏有一个人头鸟身的妇人，名叫“玄女”，求见黄帝，传授黄帝兵法。黄帝得了玄女的传授，从此行军布阵，变化不可捉摸，同时又得到了昆吾山中生产的火一样的红铜，来打造宝剑，这种宝剑造成之后，就变成青色，寒光四射，水晶般的透明，拿它来切玉就像切泥一般气黄帝一下得到了兵法，又得到了武器，刹时间军威又大大振奋起来。
蚩尤和夸父虽然猛勇，但他们仗恃的只是力气，究竟不能抵敌黄帝的谋略，所以最终还是他们失败。在最后一场战争中，残余的蚩尤和夸父的队伍，便落入了黄帝军队的重重包围。这时，战阵上应龙大显神威
他翱翔天空，龙吟震天，杀死一个个跑不走的蚩尤，又杀死许多帮凶的夸父，黄帝的军队合围上来，那“力拔山，气盖世”的铜头铁额的蚩尤首领，就被生檎活捉了。
但应龙周身魔气环绕，竟经久不散，黄帝查看后得知应龙是邪气入体，无法去除。于是假借应龙去南方的山泽中养伤为由，将应龙驱逐出了黄帝的部落范围。
朱雀得到消息后，在昆仑山脚找到了应龙“你这蠢龙，偏偏信那黄帝，结果呢”
应龙躲开朱雀查看的神识“朱雀，你这样做，会把邪气引到自己身上的，我，我就要去南方了，你，你离开吧，去修炼，去历劫，早日飞升”
朱雀听后哭笑不得“怎么，你不是喜欢我吗，这就不喜欢了？我看你是邪气入脑”
应龙烦躁不已，“你到底知不知道什么是邪气入体，我以后再也不能成神了，你懂吗，无论怎么修炼，再也不能去那九天之上”说完大吼一声，化形离去。
被活捉住的蚩尤首领，像这种万恶的元凶，黄帝当然不会宽恕他的，所以马上就在涿鹿将他杀掉。杀他的时候怕他逃跑，还不敢把他手脚上的枷铐马上除去。直到已经将他杀死了，才从他身上摘下血染的枷铐，抛掷在大荒之中。这枷铐登时化做了一片枫林，每一片树叶的颜色都是鲜红的，那便是蚩尤枷铐上斑斑的血迹，直到现在还在诉说着他的冤恨。
黄帝砍下了他的头颅，使他身首异处，分解为二，附近有一个盐池，叫做解池，周围有一百二十里宽广，池里的盐水呈红色，那就是蚩尤被杀流下的血气至于他分解开来的头和身体，却又被搬到寿张县和巨野县两处分别把它们埋葬起来，修造了两座坟墓，以免它们死后作怪。寿张县埋葬的是蚩尤的头，坟高七丈，当地的居民怕蚩尤作怪，总要在每年十月祭祀蚩尤，每次祭祀，往往有一道红色的雾气从蚩尤坟墓的顶上冲出来，直达云霄，好像悬挂着的一面旌旗，人们叫它做“蚩尤旗”。大家都知道:这失败的英雄还不甘心他的失败，还在那里愤恨不已，怨气冲天呢。巨野县的那座蚩尤墓，埋葬的是蚩尤的身躯，又叫“肩髀冢”，大小和寿张县的差不多。
