在日益bi近的龙军面前，城内的气氛也越来越紧张。就在龙军猛攻莫扎伊斯克防线的时候，苏联已经决定将部分的党政机关、外交使团撤往古比雪夫。由莫洛托夫向各国外交团进行了通知他将在古比雪夫组织的日常工作。当天深夜，秘密警察头子瓦西里也奉斯大林的命令召开了特殊会议，传达了斯大林的下列指示：“所有物力保卫的人，都要撤退，商店中的所有食品分发给市民，什么都不要留下，一块面包都不要留给中国人。”
在此后的一个星期的时间内，苏联人开始进行了艰难的迁徙。他们从向东迁移了200个大型的轻、重工业工厂，50万的熟练工人、工程技术人员和科研人员，以及大量的机关、剧院、博物馆、偌大的几乎成为了一座空城。在火车站则是人山人海，造成了空前的交通大堵塞。
同时，瓦西里还接到了斯大林的秘密指示，一旦中国人临近城，必须炸毁城内所有不能迁走的工厂、仓库、机关和电力设备，总计41119个目标。甚至，就连斯大林本人的别墅和克林姆林宫也布设了地雷和炸药。只有面包房和冷库这些为了前线所需而建的建筑被保留了下来。
从苏联党政机关的窗户口，飘落下了层层的“黑雪”，那是被撤离前工作人员匆匆忙忙焚毁的文件的灰烬。在着名的卢比卡扬监狱内，苏联内务人民委员会的人正在忙着处死犯人。另外一些非常重要的犯人则被带到古比雪夫去处决。这些犯人中包括原总参谋长助理、空军中将斯穆什科维奇、国防任命委员会空军中将雷恰克夫。他们以及苏联副国防人民委员梅列兹科夫都是在中苏战争开始之后以间谍罪被捕的。
在大厦将倾的混乱情景面前，城里的西方人都已经毫不犹豫的确信，这座红色的首都失陷在即。随着的陷落，苏联这个红色巨人也马上就要崩溃。
美联社地一位记者发出了：“列宁墓关闭”的报道，其实列宁遗体早在7月4日就转移了，并以此作为苏联终结的标志。在高尔基大街和库兹涅佐夫大桥大街的交叉路口，这个即将离开前往古比雪夫的记者看见一个苏联骑兵正在和民警说些什么，似乎在问前线在哪里。这个记者差点幸灾乐祸的大喊一声：“顺着莫扎伊斯克公路一直往前走，离这儿不远啦！”
到了12月7日，随着战线形势的继续恶化，城内出现了惊慌失措的场面。在居民当中到处都谣传说龙军的坦克随时都有可能进城，还有谣传说斯大林已经下了台，惊慌失措的情绪导致了整个城市的混乱。一些不法之徒则开始趁火打劫。商店、运载罐头食品的卡车，甚至英国和美国大使馆都遭到了抢劫。意志动摇的人烧毁了自己的党证，摘掉了斯大林的画像。在一些居民已经离开的住宅楼里面，小偷在某些贪财的管理员的引导下开始公开偷窃。
但是无的状态很快就结束了。到了晚上，瓦西里的内务人民委员会的工作人员很快就让那些想乘机发洋财的人明白了红色政权的威力：每10个居民楼管理员就有1个被他们逮捕并且枪决，凡是涉嫌偷窃的小偷则直接被枪毙在马路的两旁。
强有力的铁腕恢复了城内的秩序，这才使得人民明白，“当家”的斯大林还在。虽然在12月8、9日，包括沙比什尼科夫领导的总参谋部和苏联空军司令部在内的军事机关也撤向了古比雪夫，但是斯大林依然在城内通过留下来的总参谋部作战组，指挥着前线的战斗，在12月3日的决议中做出的如下秘密条文：“斯大林同志将在明天或者更晚的时间进入安全地带”则被他本人否决了。12月9日，公开广播了斯大林依然留在的消息。
12月9日傍晚，斯大林再次召开了国防委员会会议。会议一开始，神情肃穆的斯大林就直截了当的向在场的人们发问：“前线的形势大家都已经很清楚了，我们还战斗下去吗？”
在说一不二的领袖面前。大家都自然做出了异常肯定的回答。斯大林迅速的做出了一系列决定：将在第二天实行戒严，夜间实行宵禁，对于不法者可以不加审判就地处决。同时他对的防御也做出了重新的调整：在以西50里的地区的前线防御任务全部交给了朱可夫大将的西方方面军负责，一旦前线被突破，将由守备区司令阿尔杰米耶夫将军在和中国人进行最后的战斗。
为了准备这最后的战斗，直接保护城的防御阵地正在抓紧时间修筑。从各个地方征集而来的25万工人，集体农庄的庄员、职员、家庭主妇、老人，正在风雨、泥泞、严寒下修筑着工事。
在城内也开始了加紧的动员。12月11日，志愿人员组成了25个歼击营。为了把这些歼击营部队扩充成3个师。在短短的5天时间内，苏联又招募了1万2千名工人和职员补充到部队当中。新组建的3个师被称为共产主义师。为了给共产主义师的机炮营提供武器，城内的工厂修复了263门火炮，500挺重机枪和100挺轻机枪，并且从国防航空化学建设支援协会搜集了15000支步枪。
又过了1天，又紧急动员了四个师，使得城直接的防御兵力达到4万人以上。
此时此刻，斯大林的心情无疑是极其复杂的。从战争开始以来。他始终承受着不断失败的巨大痛苦。几百万军队在不到半年的时间里面灰飞烟灭。，无数的坦克飞机大炮被白白的葬送，几乎不可阻挡的中国人现在已经兵临城下，直接威胁到他的国家甚至他本人的安全。苏联和斯大林的命运真的就要终结了么？
12月18，当龙军在加里宁方面军的第30集团军的地段取得了战术突破后不久，这位红色统帅打电话给正在指挥的朱可夫：“你坚信我们能够守住吗？”
“毫无疑问，我们能够守住，但是至少还需要增加2个集团军和200辆坦克。”朱可夫信心满满的回答道。
电话里面的斯大林沉默了半响，然后凝重的说道：“你能有这样的信心很不错，你打电话到总参谋部去接洽一下，看把你所要的2个预备队集团军集中到哪里，它们在下月中旬就能做好准备，但是坦克现在还不能给。”
虽然朱可夫给了他很大的信心，但是仍然不断传来的坏消息深深的打击着他，或许是不放心，他决定亲自前往前线。他沿着沃罗科拉姆斯基公路驶出了，视察了他此前从来没有去过的前线，但是斯大林并没有在前线停留太长的时间，在听取了西方方面军一位指挥官的汇报之后，又匆匆踏上了归途。途中，他乘坐的汽车却在路上抛锚。于是只好坐另外一辆离开。此刻，为了保护斯大林安全撤离，在近郊准备的专列和机厂上的四架飞机随时待命。
但是斯大林依然不打算离开，甚至他把自己仅仅13岁的女儿接到了。这位苏联领袖或许想通过自己的这个举动，向自己和全部苏联人证明：中国人的步伐即将被阻挡，不在别的地方，而是在。
1928年1月4日，苏维埃政治局会议召开。
一直保持低调的斯大林终于出面了，在政治局米高扬的陪同下，这位红色帝国的实际独裁者慢悠悠的走到正中间的位置上，然后会议照常由政治局委员、参谋总长沙比什尼科夫元帅主持。这位元帅简要的介绍了一下目前的情况，特别是正面的情况。
“现在中国人为了继续向进攻，中国的最高统帅部再次增调了新的部队。这一次他们从挪威又调来了两个完整的步兵师，从巴尔干调出了一个摩托化师和两个摩托化师，从法国和荷兰各调出了三个步兵师，此外，意大利、德国和西班牙向我们这里派出了将近11个师的兵力。截至上月月底，在我们西方方面军正面集中了其中34个步兵师、17个装甲集群。在沃洛科拉姆斯克克林方向和伊斯特拉方向，科涅夫的加里宁方面军的正面，敌人集中了第3装甲集团军的全部和第4装装甲集团军一部，并有将近千门火炮和强大的航空兵群支援。
在图拉卡希拉方向，第50集团军正面上，敌军总兵力为17个师，它们还得到了强大的机群支援。
由6个军编成的敌第4装甲集团军一部和从法国、巴尔干赶来的敌军部队，组成的主要突击集群，展开在兹韦尼戈罗德、库宾卡、纳罗福明斯克、波多利斯克、谢尔普霍夫等方向上。该突击集群奉命实施正面突击，以牵制和削弱我西方方面军的防御部队，尔后向方向实施突击。龙军统帅部于12月5日向我加里宁方面军的第30集团军实施了突击，从而开始了进攻地第二阶段。
