“既然那个妖师想要将人类世界和妖怪世界融为一体，我们现在就该去阻止他。”詹姆斯说道。
“你知道他的位置吗？”木村初美问道。
“不知道，但他的信徒会告诉我们一些消息的。”詹姆斯说道。“托尼，把那个鬼脸的图案调出来，找一下目前在哪出现过这个图案。”
“先生，最近新宿区经常会有一群人聚会，而这个图案会在聚会中出现。”
“很好，现在有目标了。不过在去新宿之前，你需要换一身衣服。”詹姆斯对木村初美说道。
“为什么？”
“我们要潜伏调查，而你这身紧身衣。你懂得……”
“好吧，你说的也有道理。”
两人离开酒店后去zera挑选了一身衣服，随后坐上电车前往新宿区。
“托尼，他们近期有什么聚会吗？”詹姆斯问道。
“先生，根据他们的内部消息显示今天下午三点有一个聚会，由一个叫工藤修的人组织。”
下午三点，詹姆斯和初美在工藤修组织的聚会中出现。所有人都依次坐在排列整齐的椅子上，而工藤修站在台上演讲。
“各位，人类已经没救。他们的种种行为令我们感到恶心，而伟大的妖师，他可以改变这一切，可以净化这一切……”
“伟大的妖师什么时候能结束这一切。”底下一位听众提问道。
“很快，很快就可以结束了。”工藤修说道。
“一个吃饱撑的邪教头子给另一群吃饱撑的洗脑。”詹姆斯在底下小声对初美说道。
“我们什么时候动手。”初美问詹姆斯。
“不急，看看这场聚会有什么额外收获。这些只是工具人，抓了也没用。”
这时，工藤修旁边出现一个黑色的传送门，一个人从传送门中走出来。这个人个子不高，脸上带着妖师的面具，与其说是面具，不如说那是一张脸。他光着上身，浑身皮肤都是红色。
“各位，这就是伟大的妖师，所有人跪下!”工藤修激动的说道。
底下的群众跪倒在妖师面前，膜拜着他们一直崇拜着的妖师。
“你们两人为什么不跪。”工藤修指着詹姆斯和初美说道。
“我本想继续伪装的，可是看到这家伙的样子……我是不会向一个光着上身的傻子下跪。”詹姆斯语气中略带挑衅的说着。
“詹姆斯。”妖师开口说道。
“你认识我？”
“是的，在人类中你很特殊。”
“好吧。而你就是，呃……人妖师?”
“我现在给你一个机会，你可以放弃人类加入我，这样在我的目标实现后，你在我的世界中还能有一片立足之地。”妖师对詹姆斯说道。
“你在想屁吃。无论是你的目标还是你的想法，都在想屁吃。”詹姆斯不屑的回答妖师。
“你会为你的拒绝感到后悔。”
“别废话了，动手吧。”
妖师从身边召唤出之前攻击日高润三的大天狗向詹姆斯发起攻击，詹姆斯放出火焰攻击大天狗，可这个东西似乎免疫这些攻击。詹姆斯改变了战斗策略，使用魔法制造出锁链困住大天狗，同时召唤出一把长枪捅穿了大天狗。妖师在一旁使用魔法，将大天狗重新复活继续向詹姆斯发动进攻。詹姆斯使用魔法能量射出击中大天狗，可是这只怪物的自愈能力过快。
在詹姆斯和大天狗缠斗的时候初美拔出匕首去攻击妖师，妖师又召唤出茨木童子抵挡初美。詹姆斯将茨木童子牵扯住，同时对付大天狗和茨木童子，初美将直接与妖师对位。妖师继续使出召唤术，酒吞童子和玉藻前也加入战场。
“我应该好好学召唤术的。”詹姆斯说道。同时对付四只怪物詹姆斯感到有些吃力，可为了让初美直接干掉妖师，也只能这样牵制这些怪物。
终于，初美走到妖师面前，拿起匕首刺向妖师。而妖师拔出两把短刀，短刀上燃起火焰，挥动时周围飞舞燃着火焰的飞镖攻击初美。初美使用猎魔人魔法形成护盾，拿着手上的匕首刀刀往妖师的致命处刺去。
“托尼，给我来点帮助，同时对付这四个家伙太麻烦了。”詹姆斯说道。
这时，从纽约发射出三个机械体向东京飞来。在詹姆斯与这几只怪物僵持一会后，这些机械体赶到现场变成三个巨大的机甲。
“终于到了，把他们轰上天，托尼。”詹姆斯的命令落下，托尼操纵这三个巨大机甲向这些怪物发起炮轰。这四只怪物没有妖师在旁边使用魔法加持，自愈能力明显下降，加上三台重型机甲的攻击，这些怪物被轰的粉碎。
妖师看着自己的妖怪被消灭，同时对方还有人数优势，发现不能再继续缠斗下去。随后开启传送门从中逃走，只留下初美在原地。
“他去那了？”詹姆斯问道。
“不知道，应该是跑走了。”初美回答詹姆斯。
“所以我们现在彻底失去这个家伙的位置了。”
“不，他想打开妖怪世界通往人类世界的大门，需要将镇压这些妖怪的三神器摧毁。他已经毁了八咫琼勾玉和草薙剑，接下来只剩八咫镜了。”初美说道。
“八咫镜现在在那？”詹姆斯问道。
“鹿儿岛。”
这时詹姆斯让托尼把当初来东京的飞行器召唤过来，两人上了飞行器后詹姆斯说:“托尼，出发前往鹿儿岛。”
