第三天早上，同样的时间，在牧场遇见达索，波洛到达索家吃早餐，也是同样的话题和同样的担忧。达索的妈妈，也和波洛说了同样的一番话。
当天夜里，波洛在梦里又见到太爷爷、太奶奶、太爷爷的太爷爷等祖先，波洛一晚上没有睡着。梦一个接着一个，梦到自己被洪水冲走，梦见自己被猛兽追赶。波洛在梦里哀嚎，惊动客厅里的阿图思一家。阿图思“嘟、嘟、嘟”地啄响波洛地卧室门，终于把波洛叫醒。波洛从梦里醒来，睡衣已经被汗水湿透。、
“我没事，阿图思。”波洛呆呆地坐起来，呆呆地下床，拉开窗帘的一角。圆月高悬在矮邱的上空，撒下皎洁的银光，高高低低的树冠上像覆盖了一层淡淡的银辉，不远处的辣河反射回粼粼的波光。偶尔有夜行的蝙蝠和猫头鹰滑破夜空。
“艰难并不可怕，可怕的没有勇气和希望。”达索早上说的话回响他的脑海。
“我喜欢安安稳稳，喜欢村里的宁静，还有碧绿的牧场、金黄的豆荚、挂满藤架的紫红色葡萄串，……”波洛心里想着。
“意味着风餐露宿，意味着不可预知的危险，意味可能失去这一切，意味着……”波洛的心忐忑的。
波洛合上窗帘，躺回到床上，睁眼直视卧室里的黑暗。森林里的几声鸟叫，把他从黑暗、恐惧的遐想中拉回来。
“睡着吧，睡着吧，明天再说，明天再说。”波洛在心里默默念着。
越是这样，就越清醒。波洛又穿起睡衣，轻轻的穿过客厅，打开门，逞漏进来的月光，沿着楼梯摸索着悄悄地往下走。咯咯蹲坐在它的地盘，脑袋藏在它的翅膀底下，打着重重的呼噜，睡得正香。波洛在咯咯旁边站了会，摇摇头，再摸回自己的卧室，回到床上。波洛只好开始在心里数数绵羊。
清晨第一缕阳光照射到矮丘和森林的时候，波洛把咯咯放在牧场，就迫不及待地赶往尤文大师家里。尤文大师是住在最古老的大树里，由于房子传了好几代，随着大树的长高，尤文大师家也变得越来越高，楼梯的台阶也越来越高。波洛爬完三分之一的台阶，就已经气喘吁吁，爬完二分之一的台阶就已经上气不接下气。波洛一边爬，嘴里一边念着“真高阿，真高阿，累死我了，累死我了。”
终于爬完了最后一级台阶，波洛透过窗户看到大师在树枝上打坐冥想。这个时候，是不应该打扰的。波洛按捺住内心的忧虑，看着牧场里的野猪、野鸭、野鸡等各色动物，也看到一些树干的烟囱里冒出做早餐的烟雾。太阳照耀到尤文大师的时候，大师睁开眼睛轻声道：“我的孩子，让你久等了。”
大师打开门，把波洛让进房内。
“尤文师傅，您最近又远行的打算吗？”波洛问，因为他知道大师每年都有远行，今年还没有出门过。有时候还带回成箱的物品，大家有人猜测是金银财宝，有人猜测是书籍，也有人猜测是药材。但大师从来没有正面和大家解释过。波洛当然是想跟着大师远行。
“小家伙，你开始关心我的远行？需要我为你带点什么？”大师说道。
“尤文师傅，我最近常常陷入一个同样的梦境——我的祖先们启示我去东边、去西边，还有去北边，……，叫我去获得一些宝物的话，我将会有一个很大的变化。所以我来问问您，是否有幸可以和您同路。”波洛恳切地说道。
“小家伙，过完今年的树灵节，我就出去漫游。我们是可以同行。”大师泯了一口茶水。树灵节是特里霍村最盛大的节日。特里霍人认为万物有灵，而树灵是特里霍人的保护神，他们生活在树木里面，给他们所需要的一切。特里霍人和树木是一体的，他们反对任何砍伐树木的行为，在他们的观念里伤害一棵树木和伤害一个特里霍人的生命是一样的。他们的居所也只是改造天然形成的树洞，需要使用木料的时候，也只采用老死的树木。树灵节开始前的一个月，特里霍人开始给树木灭虫，修剪枯枝，整理树洞，装饰树林。树枝系上五颜六色的丝带，还各色各样的铃铛，当然也会把一些礼物系在树上，看着很像圣诞树。但不像圣诞树只是孤零零的一棵，而是成片的树木都是这样装饰，非常壮观。特里霍人也放烟火，大家在树林里载歌载舞，讲一些关于树木的古老传说。特里霍小孩子喜欢树灵节的另一个原因，在这一天里可以尽情地吃，因为树枝上也挂着数不尽地美食——肉脯、糖果、坚果，应有尽有。
“树灵节，就是下个月的初五。还有一个月时间，我正好用这个时间做好准备。我要准备什么呢？”
“是的，十月初五。我们十月初六出发，你要准备睡袋、铁锅、生火石，当然还有水袋，以及公鸡的干粮袋子。”
“尤文师傅，这些边境之地是像我们特里霍人谣传的那样危险吗？猛兽、毒蛇，还有很多其他不知名的力量或生物。”可怜的波洛对未知事物，有一些好奇，但更多的是恐惧。
“哈哈，小波洛，恐怖之物远不止这些呢！”大师笑起来，雪白的胡子抖动了几下。
“巨型的吸血蝙蝠，它们住在悬崖顶山的山洞里，你不知道它们会在什么时候俯冲下来偷袭你，还没断气就被它们吸干血液。它们是黑夜的杀手。还有山谷里的雾障，夹带着树木、花草香味，但如果山谷里特别安静，没有鸟雀，也没有蝴蝶、蜻蜓等等昆虫的话，这个山谷里的迷雾往往是有毒的。当然有时候能够发现遗落在林间的动物尸骨。在边境之地行走，得时时谨慎、事事小心，要不然丢了小命。”大师继续说。
“我遇到过一群疯猴，它们采摘坚硬的野果子，投掷路人和动物。闯入它们领地的路人，免不了受到一阵野果子的冰雹，最好的办法是戴上头盔和穿上棉袄。好处是，袭击过后，你可以把野果子收拾到你的行李里面，作为补给食物。那次遇袭，我就吃了好几天坚果。”
“能遇到点好事情吗？”
“那是当然的，但就比较少。比如，遇到好人，给你食物，帮你指路。幸运的话，遇到远古的精灵，还有熊人和鹰王。它们很高贵、优雅和友善，会尽力帮助你。但如果遇到恶作剧的迷路精灵，就倒霉了，能让人在原地打转。”
“哦，”波洛嘘出一口气，若有所悟，“运气很重要。边境上也有我们特里霍人吗？”
“我之前的远行，都没有遇见过。我们现在的特立霍村，是仅存的区域了。”大师目光黯然。
波洛已经放心多了，因为可以和尤文大师同行，当然他也希望把堂兄弟波奇，还有大块头达索喊上。波奇聪明稳重，达索力大无穷，而且两人都诚实可靠，是波洛最信任的人。
等待的时间总是显得漫长。村子里忙忙碌碌、热闹非常，大家在为树灵节做准备。高大的楷树、榆树、枫树等等都已经披红戴绿，树枝上挂起一盏盏、大小各异的蓝色灯笼，石子路上铺上厚厚的绿色地毯，路旁的石头和树干上刷上一些传说中的精灵图案。森林中间空地上放着一尊用树枝、干草扎起来的毁林怪，身躯庞大，面目狰狞。它是要在树灵节结束那天被烧掉，象征着树灵战胜怪物，保护树木和草地的平安。
三年前森林西边的西坡草原上来了一群大臂怪，它们的眼睛很小像绿豆，耳朵也很小像贝壳。但身体很强壮，腿和胳膊都很粗壮。它们喜欢推倒一切比自己高大的物体，到森林里来的时候，鲁格班总会损失惨重。他们要怎么做，才能够阻止大臂怪的破坏？鲁格班组织猫头鹰和野猪攻击它，或者用香草的粉末——让它们一个劲的打喷嚏，直到没有了力气。
大臂怪住在草原的地洞里，但草原里没有水，每个月要到森林的小溪里去喝几次水。喝水之后，它们就会很兴奋，大吵大闹，毁坏树木和鲁格班的村子。和《盗梦巨人》里那些傻大个的脾气相似，喜欢做一些很愚蠢的游戏——和同伴摔交，或者抓住野猪、鲁格班当成球踢，还有是扔来扔去。所以大臂怪们也从来不在它们自己的地盘上喝水，否则会把自己地洞拆了。鲁格班可受不了这些坏家伙的欺辱，所以要想办法对付它们。
尤其像树灵节——对鲁格班来说——重大的节日，防止大臂怪又来喝水，来捣乱。波洛、波奇、达索，还有其他的一些鲁格班，聚集在猫头鹰茶馆，商量这件事情。
“这真是一件难办的事情阿！自从它们驻扎后，总让我们担惊受怕。不赶走它们，我们就不得安宁。”
“上次是在九月十七，毁了几棵树、几块大石头来着，波洛？”
“五棵枫树，三棵榉木，七棵榆树，树龄都在百年以上。村东、村西的两块巨石，被砸坏。十九个咱们的人受伤。”波洛说。
“最好的办法是把它们赶离西坡草原，但用什么方式驱赶？也可以引一个水渠到草原附近，比如草原西边，那就不靠近我们森林了。但这是一个浩大的工程，可能得让我们花去几十年。”波索把之前想过得一番话说出来。
“这群家伙智商低下，品行卑劣，跟它们友好协商和谈判，根本说不通。打，打不过；说，说不通。最坏的打算，就是我们搬家？”
“那可不行，我们在这里已经生活几千年，这里有祖先的遗迹，还有我们珍贵的记忆，哪能说走就走！”
“我们想不到合适的办法，是因为对这群大臂怪不够了解，只有深入了解它们的习性。如果能够抓到它们的致命弱点，那就好对付了。”尤文大师说，“我们不如派几个人深入它们的洞穴，彻底的了解它们之后再做打算。”
“我想去—”
“我去—”
“我也去－”
一些年轻的鲁格班兴奋的跃跃欲试，他们喜欢冒险，这也是显示他们勇敢品质的时候。
“很好，波洛、波奇、达索，暂且就把这任务交给你们。”尤文大师说。
“好，我们尽快出发。”波洛说，朝大师点点头。
和茶馆里的其他人告别之后，波洛、波奇、达索走出茶馆，分头回家准备，他们约定在午夜十二点到波洛家集合。
这天夜里，月色朦胧，勉强能够看清路面的轮廓。波洛三人步行一个多钟头，到了森林和草原的交接处，杂草和灌木荆棘间生。
“我们要小心一些，这些大家伙的嗅觉、听觉都很敏锐。”波洛蹲下来身体，也示意波奇、达索蹲下。
三人便趴在一处，往草原张望，依稀看到一些大坑轮廓，有些大坑里还闪出一点点微光，应该它们的巢穴。
这时候，有一个坑里的火光逐渐变亮，爬上来白花花的几个大肉团。第一个的手里举着一个火把，第二个的手里拿着一个大棒棰，第三个的手里抓着一个大口袋。它们爬出洞口后，抬头看看夜色，又向周围环视，嘴里嘟哝着什么，摇摇晃晃地朝波洛的方向走来。
波洛、波奇、达索，尽量把头压低，把身体埋在杂草里，屏住呼吸，心砰砰直跳，手心冒汗。亮光和脚步声越来越近，这时候林间野兔跳跃的声音把三个怪物吸引过去，它们岔到另外一条小路上。等到它们走远，听不到它们的脚步声之后，波洛仨人起身，长出一口气，拍拍身上的杂草，一边盯着各个大坑和周边的动静，一边摸索着往草原靠近。随着他们的靠近，血腥和恶臭的气味越来越浓。
到了一个大坑口上，波洛点燃火把，照见坑底铺着一些干草，坑壁上有一个洞，他们仨对视一眼，便跳下去，尽量不发出声音。
地上横七竖八地躺着一些骨头，两侧有几个石头墩子，洞壁上挂着一些破布片儿。在洞穴的尽头，他们发现一个大瓦罐。波洛掀开盖子，恶臭猛的串出来，老鼠和青蛙尸体，也有一些其他的动物肉块。波奇、达索皱起眉头，波洛也觉得恶心，赶紧盖上。
墙壁的一个光滑处，刻着一些奇怪的符号，笔划大多是长斜线和短弧线。他们仨没有看懂，波奇从背包里取出木板和小刀，快速的记下这些符号。初步观察之后，他们没敢久留，便跃出坑外，匆匆的跑回森林，往村子的方向返回。
