却说张骞一行被狼群围住，只听那只大灰狼“嗷嗷”叫了几声，便有一群狼扑将过来。张骞忙命放箭，只听“嗖嗖”几声响过，为首几只公狼便哀嚎了几声倒地毙命。后面的狼见前面公狼已死，吓得挟着尾巴退去。那只灰狼见状，又“呜呜”叫了几声，狼群忽地分散开来，将张骞一行包围于中间。眼见天色已晚，如与狼群僵持下去，对张骞一行大为不利。此时那只大灰狼又绕着张骞等人转来转去，仿似在寻找突缺口。张骞见状心道：擒贼先擒王。此狼定是头狼，如不将此头狼干掉，待会儿头狼再命狼群一齐围攻就更难对付了。当下对堂邑父及呼衍哈达道：“那只正在转悠的灰狼必是头狼，待我发令，一齐射之，头狼一死，群狼必散。”遂喊声放，众人一齐射去。谁料那头狼甚是狡猾，箭未射出，头狼却便躲于树后，致使众人屡射不中。头狼发怒，大叫一声，众狼便从四面八方冲来。张骞忙命射箭。又射杀数十野狼，众狼方才后退。眼见壶中利箭将尽，如果狼群再次进攻，只恐难以应付。张骞急得热锅蚂蚁似的，呼衍哈达道：“必须将头狼引出，方好射杀。”
张骞听了，转眼看时，见狼群一只只都红着眼直盯死狼，心道：狼群必是饥饿难耐，如将死狼扔出，必要争抢，头狼必出。遂向前走了几步抓了一只死狼，用力掷去。狼群忽地围将过来，争相抢食。头狼还是疑虑重重，探头探脑。眼见众狼都在撕吃同伴，头狼馋得口水直流，终久抵不住肉香诱惑，也即抢了过来。众狼一见头狼奔了过来，都吓得躲在一边，任由头狼大口嚼肉。眼见时机已到，张骞忙命众人照准头狼一齐射去，只听一声哀嚎，头狼当即毙命。众狼一见头狼死去，并未退却。张骞又命众人就地拾些干柴，燃起大火，群狼无首，一见大火，嘶叫着争相逃命，众人方才出了口气。当晚众人就地剥了几只死狼，火上烤了，美餐一顿。又将大火燃成火圈，派了岗哨，方才歇息。
翌日张骞一行继续上路，还未一个时辰，树林渐密，忽然狂风大作，乌云密布，雷声滚滚，拳大冰雹当头打来。野外林中，别无避处，只打得众人鼻青眼肿?，抱头鼠蹿。座骑也被打得滴溜乱转，呜呜长啸。一刻过后，雷停雨住，却见鹅毛大雪铺天盖地，纷纷下落。只冻得众人寒彻骨髓，口紫唇僵，手足麻木。未见雪住，却又忽然赤日当空，烈焰腾腾，炽热难耐，汗流浃背。半日过后，忽然团团黑雾漫卷而来，遮天蔽日腥臭难闻。呼衍哈达惊叫道：“?我等误入盐泽，此乃鬼域之地，妖孽作怪，鬼祟出没。大凡误入此地者，没有生还之人。”
堂邑父也道：“某虽未来过此地，却是耳有所闻。”张骞闻听，更为惊慌，急忙环顾四周，只见黑雾似群魔乱舞，张牙舞爪，众皆惊呼哭嚎，抱头躲闪。张骞见众人如此惊慌，忙大喝道：“自古邪不压正，鬼蜮惧人，何必惊慌？”
呼衍哈达道：“?此非久留之地，赶快离开，绕道而行。”
张骞道：“却便使得。”遂寻找原来道路，却是遍查不见，还是呼衍哈达与堂邑父究是胡地之人，依了林中树皮，纠正行进方位，奔了几日几夜，方才出了险境。
又过数日，已是粮尽水无。一行人众在大漠缓慢蠕动，腿如灌铅，心若火烤，口舌燥裂，汗似雨下。正自无奈之时，却见前方绿树成荫，众人尽皆欢呼，加力来到近前，只听一声呼啸，便有一队人马驰来，将张骞一行团团围定。众人只道遇了盗匪，性命难保，却已无力再与撕杀，只得听天由命。还是堂邑父与呼衍哈达会讲夷语，艰难上前答话，方知已入车师国界。那班人众虽高鼻陷目，长脸络腮，看似凶神恶煞，其实心存厚道。一见众人饥饿不堪，当即解下水壶干粮，送与众人权且充饥。众人得了水食，体力渐渐恢复，随了车师巡哨，来到驻地歇息数日，又由车师哨兵引路，跋山涉水千辛万苦来到大宛国都。至此，张骞一行逃出匈奴，取道于车师（今新疆吐鲁番），沿天山南麓经由焉耆、龟兹（今新疆库车东）、疏勒（今新疆喀什）等地越过葱岭来到了大宛。
大宛国王乃是一个仁人君子，听道东方汉朝使者来访，先令属下安置张骞一行在驿馆歇息，这边却是准备迎宾仪仗。翌日，张骞率领众人。持节昂首阔步，迈入大宛宫廷。以大宛礼节朝见大宛国王，宾主坐定，霎时鼓乐齐吗，歌舞婆娑。至午大宛排宴款待，国王毋秃亲来陪酒，王公大臣一一敬觞。国晏甚是丰盛，众皆喜不自胜。只见外国晏席，却与汉朝不同，美味佳肴自是别具一番滋味。众人正自感叹，却有大宛侍臣送上美酒，待至斟入杯中，却是清如泉水。含在口中，醇香适口，甘甜怡人。汉朝众人几曾饮过此等美味，尽皆不知此为何物。张骞乃问毋秃道：“敢问大王此为何物？”
毋秃道：“此是我国特产葡萄酒。”
张骞又问道：“何物所酿？”
国秃道：“葡萄酒自然是葡萄所酿。”
张骞称赞道：“好酒好酒。”张骞原本海量，又是多日未曾饮酒，更加此酒甘甜可口，酒力却不足，不但自家放胆饮来，也命众人只管吃去，好是洗却长途沙尘。谁知此酒后劲十足，不多时众便烂醉如泥。只有张骞仍保持着大汉风度，谈笑自若，语出惊人。毋秃乃问张骞道：“汉朝与我国相比如何？”
张骞道：“我汉朝之与贵国相比，尤如大海之与小溪，日月之与荧光。如我大汉，域广千万，民过万万。江河无数，山川无算，即是一小小王国也比贵国大上数倍。”
毋秃又道：“汉朝物产如何？”
张骞道：“衣有锦帛绢绣，食有山珍海味，住有楼阁殿宇，行有驷马蒲车，乐则竹丝琴瑟，古玩玉器数不胜数，金银珠宝多如牛毛。”
毋秃道：“即汉王如何？”
张骞道：“?我主乃是天之骄子。奉天承运，继往开来。动则龙行虎步，车骑千乘，旌旗蔽日；静则深居皇宫，坚如山岳，运筹天下。”
“汉王喜怒如何？”
“我主喜则天降瑞霏，日月华泽。怒则山摇地动，江河倒流。”
“帝宫如何？”
“皇城八百里，殿高三十丈，有道是：
汉家宫殿含云烟，
花木长新拥翠轩，
香气朦胧宫娃舞，
未央何处不仙班。
毋秃越听越羡慕，又问道：“将军此次意欲何往？”
张骞道：“张骞奉天子圣谕出使月氐国，不幸被匈奴所掳十有余年，所幸就便得脱，志必西行，不辱使命，还请大王多行方便，好使老臣完成夙愿，我主必感大王厚恩。”
毋秃见张骞为完成汉朝天子所赋使命，意志如此坚定，甚为感动，当下便道：“汉有如此臣节，有是臣必有是君，别国哪个还敢觊觎大汉？即将军如此忠勇至诚，本王一定满足所求。”
两人正说话间，早有汉使众人喝得东倒西歪，丑态百出，大宛一臣欲羞辱张骞乃道：“莫非汉朝无酒，不然为何狂饮如此？”
张骞大笑道：“汉朝酿酒聚可江河，岂得无酒？此见客大醉，领受盛情乃是尊重主人之意。”大宛君臣听了尽皆愕然。
张骞一行在大宛国中住了十余日，制备了汉服汉饰，大宛国王又为张骞等人遣了翻译向导，饬令沿途关塞热情招待不得有误，众人方辞了大宛君臣，向西进发。正行之间，忽见一马雄壮高大，一声长啸声震数里，奋蹄腾飞快若疾风，一大宛官役跨在马上，迎面奔来眨眼即到，待至张骞面前，原是传送饬令，但见那马：
峻棱瘦骨巍然成，竹批双耳耸山峰。
风入四蹄卷云雾，疾若闪电无痕处。
一身彩霞透迷离，二圆乌珠照寒星。
万里方见汗流血，嘶啸?一声震长空。
张骞定睛一看，知非凡物，又见马汗如血，忙问道：“此匹骏马汗出如血恐是有病。”
大宛译官道：“此是我大宛特产良马，乃天马之子。”
张骞道：“却是为何？”
译官道：“我国有山高耸入云，上有天马不可捕得，因取五色良马置于山下，人皆隐匿，天马方下山交配，所生即为天马之子。”
张骞羡慕道：“此等良马多否？”
译官道：“此马我王特乘，王公重臣即是得之也不得乘。”
“今日官役为何得乘此马？”
“许是大王为将军西行传令，不然不会动用此马。”
张骞空自感叹，嗟吁向西北行进。此番西行非比往时。今有大宛国王饬令，又有向导翻译引路，添了些许欢乐，少了许多麻烦。饥有饭店，宿有驿馆，沿途听道大汉使官路过，人人要睹汉人风彩，个个争相大献殷勤。虽然如此，一路上的风刮日晒还是少不得的。驼铃“咣当”，晓月复升，眨眼又过月余，这日便到康居境内。也是大宛国王安排周密，快骑已报了康居国王可罕。一抑张骞入境，早有可罕特遣大臣接住。张骞谢了向导翻译，便向康居王廷进发。到得王廷，又是一番异域风光。因了康居乃是行国，随水草茂盛而迁徙，张骞一行只得就驿帐中洗了征尘汗身，消除了鞍马劳顿，翌日便入朝康居王可罕。可罕早已知道张骞来意，略略问了数语，设晏招待已毕，便即换了文书，遣了翻译向导，将张骞送入月氐国。
张骞一行不日即到了大月氐。大月氐（原北京师范大学于酒泉以西与匈奴左部接壤）。?因了匈奴侵击月氐，月氐国弱大败，只得向西迁徙。迁徙之时，老弱病残不能随队西行，便即留在南山，称为小月氐，而张骞出使之月氐称为大月氐。因了汉朝使节乃是专程来访大月氐，大月氐未迁之前离汉朝不远，自然知道汉朝乃是天下大国，当然不敢怠慢。一发举行隆重仪礼，接待来自东方汉使。大月氐国王阿木提于王廷之上召见张骞。
张骞道：“过去，匈奴老上单于惨绝人寰，杀戮成性，屠了月氐大王，以头为饮器，霸占其领地，致使月氐举国远徙他乡，不得回归故土。我大汉皇帝悲天悯人，恨匈奴无道，怜月氐失土，特遣张某不远数万里遥远，历经十载入使贵国，意与贵国结为盟友，共击匈奴，除西域公害，报月氐之仇，不知大王意下如何？”
阿木提沉吟半晌方道：“匈奴与月氐虽有杀父之仇，夺国之恨，但先父去世以后，我月氐西逐塞国小王，在塞地（今伊塞克湖一带及伊犁河流域）谋生未几，又被乌孙昆莫残杀，以致被逐至现下妫水（乌浒水）之地方才站稳脚跟，免为生存。此处土地肥美，却好安居乐业，怎好再起战端，徒使人民生灵涂炭。”
张骞道：“大王生父被匈奴无故屠杀，为人子者不思报仇，反欲偏安于一隅之地，岂不愧为人子，有负纲常？”
阿木提听张骞此说，心下也自痛恨匈奴，只是又怕再惹战端，兀自犹豫不决。张骞还要再说，阿木提道：“容本王三思然后相告。”遂退了朝。
