黑旋风李逵背着老母直返梁山。路经沂岭李逵为母寻水而去。不料李母却被山中老虎吃掉。李逵赶回杀了一窝四虎葬了老母。村民中李鬼妻认出李逵便告知曹太公将李逵灌醉并告到县衙。朱贵、戴宗受宋江之命，下山接应李逵，朱贵的弟弟朱富是杨雄弟子，朱富在押解途中请杨雄吃酒，私放李逵，杨雄也没有办法，因要犯走了，杨雄被降职，心中感到非常烦闷，在回家路上被一群落魄汉子缠住借钱杨雄不借汉子们用绳索捆住杨雄并对杨雄拳打脚踢。最后得“拼命三郎”石秀替其解围，二人结为兄弟。杨雄之妻潘巧云与和尚裴如海有染，潘巧云借为前夫王押司亡灵做功德之际将裴如海请至家中。当晚潘巧云与裴如海在房内宽衣解带。被“鼓上蚤”时迁发现。石秀在月光下舞弄棍棒一条黑影从旁边闪过石秀竟没有察觉但一件首饰落地的声音惊动了石秀。石秀抓住了黑影黑影道出原委自己名叫时迁人称“鼓上蚤”。时迁于是将此事告诉了石秀。石秀本来不信于是躲在楼梯口石秀发现裴如海从潘巧云的房中出来，潘巧云怕丑事败露，先咬石秀调戏自己，杨雄听罢怒不可遏赶走石秀。
石秀气愤非常，当夜先杀了头陀然后拿着头陀的衣服和木鱼在杨雄家巷子里等裴如海。石秀用尖刀逼裴如海将实情说出后杀了裴如海，又将潘巧云骗上翠屏山捆在树上，拿着裴如海的衣服和木鱼叫来杨雄对质，潘巧云坦然承认自嫁与杨雄两年以来还不如与师兄睡那两夜快活！杨雄听罢怒火中烧杀了潘巧云。及后，杨雄、石秀及时迁决定投奔梁山，路经祝家庄，晚上，因时迁偷了店里的鸡而与店主发生争执，庄客蜂拥而入，三人杀出客店后时迁中了埋伏被捉。杨雄与石秀逃脱，二人上了梁山，要求发兵救时迁，晁盖因时迁是鼠窃狗盗之辈，不屑兴师动众，宋江则认为，凡投梁山者皆应视为兄弟，并说服晁盖领兵攻打祝家庄。杨雄、石秀潜入庄内，杨雄却被当作梁山细作捉去，宋江不见杨雄石秀归来。探子报来，祝家庄捉了梁山细作，宋江为救杨雄、石秀，下令直攻祝家庄，却中了对方伏击。晁盖派人要宋江回山，宋江誓要攻打祝家庄，次日，两军对阵，王英被扈三娘所擒。秦明被祝军捉获。林冲活捉了扈三娘。梁山损兵折将，吴用主张只可智取，并想好一计。
登州提辖孙立收到祝家庄差人送来要求援兵的信，不过，孙立没有理会，后来又有人报，弟媳顾大嫂病危，孙立被领到一家客栈，见了顾大嫂却是安然无恙。顾大嫂解释自己与丈夫孙新为救解珍及解宝兄弟，杀了财主毛太公那老贼一家现准备投奔梁山。孙立不忍落草为寇，此时宋江出来，说明梁山志在替天行道，日后只盼皇上招安，仍可为国效忠，最终孙立决定投奔梁山并让宋江依计而行。孙立让孙新顾大嫂、解珍、解宝扮作公吏，随其进祝家庄，孙新顾大嫂等借送饭之际，杀死看守兵士，放出众好汉，而在庄外的宋江率兵攻来，祝家军一片狼藉，宋江扫平祝家庄后，戴宗来报，柴进被高唐州知府高廉陷害现已押入死牢危在旦夕。宋江为救柴进，发兵高唐州，知府高廉大败，高廉求叔父高俅派兵增援。高俅奏明徽宗，命呼延灼即刻发兵，但救兵未到，高唐州已被梁山攻下，林冲取了高廉人头。
梁山军进入高唐州，李逵从井底救了柴进。宋江、吴用从降将彭屺口中得知，只有金枪班教师徐宁擅使钩镰枪法徐宁有一祖传的雁翎甲，若盗得宝物，便可有取胜把握。时迁请命，宋江应允，并派杨雄呼应。时迁潜入徐宁府，盗了雁翎甲，徐宁发现后追之，惜被杨雄用蒙汗药麻醉，并运至宋江营寨。经宋江说服，徐宁降了梁山，徐宁训练连环马大败呼延灼经宋江说服，呼延灼降了梁山。梁山大军浩浩荡荡返回梁山。花荣报讯曾头市的曾家五虎劫了夜照玉狮子马并打了押后的刘唐。
回到梁山又有二龙山桃花山两山来投。席间晁盖不见刘唐阮氏兄弟说明原因晁盖不由分说要为刘唐报仇荡平曾头市。宋江与吴用等头领劝阻无效，晁盖率兵五千，连夜行军，以疲惫之师仓促上阵，终被曾头市的教师史文恭用毒箭射中眼睛，主帅垂危，梁山军败北。戴宗报讯，朝廷殿司宿太尉到西岳降香，宋江却想通过宿太尉疏通招安关节，宋江软硬兼施，宿太尉当场应允，不过，久不见京城消息，宋江认为因梁山没有显赫人物，由此想到大名府的卢俊义，并要吴用亲自下山邀卢俊义入伍。吴用、李逵扮作卦士，在卢祝寿之日入府算卦，吴用危言耸听，说卢俊义百日之内有血光之灾，他念了一首卦歌，当场题写于墙上，并说照此行事便可解灾难。
