不过，蒋门神并没有真正离开孟州，他找了张都监，要张替其报仇，张都监把武松从施恩处请入府内，待为上宾，并要将歌女丫环玉兰许配给武松为妻，但武松只以兄妹相称。蒋门神卷土重来，再霸占快活林打走施恩。张都监指使玉兰将赃物暗置武松房内，然后诬武松为盗贼，武松有口难辩，张都监将武松押回牢城营，重责成招，后经施恩帮忙才保住性命，判了发配恩州。二公人押武松走至飞云浦，后面有两个提刀人尾随而来，众人悄悄向武松围拢，武松先发制人，将两人踢下河去，另一提刀人挥刀砍来，武松举枷遮挡，枷被劈开，武松使半片木枷劈死提刀人，并从其余杀手口中得知蒋门神是主使后将他们全部杀死。都监府鸳鸯楼上，张都监与蒋门神一面饮酒作乐，一面等候武松被杀的消息，武松先回快活林，杀了蒋妻，烧了酒店，再回鸳鸯楼，杀死蒋门神、张都监以及参与谋害自己的马夫、玉兰等人。并在墙上写下“杀人者打虎武松也”几个血淋淋的大字。
武松逃离孟州城，在庙内巧遇张青、张二娘，三人回十字坡。为避官府捉拿孙二娘将武松扮成行者模样张青修书一封荐武松上二龙山入伙。武松途中遇到宋江在酒店里武松劝宋江与他一起上二龙山宋江怕多加一条罪名而拒绝。宋江劝武松与他一起投奔清风寨的花荣武松怕自己杀人太多恐怕会连累宋江而拒绝。于是二人问明店家去清风寨和二龙山的路之后就各奔东西了。宋江离开柴进，投奔清风寨的花荣，中途被强盗捉获，谁知强盗之主却是矮脚虎王英、王英久仰宋江大名，设宴压惊，中途却悄然离去。因为王英劫了清风寨寨主刘高之妻，要其作压寨夫人，宋江看在花荣面上，救了刘高妻。后宋江到了清风寨，刘高妻反诬告宋江是强盗，花荣自然难免私通之罪，刘高将宋江、花荣一并捉拿，及后刘高妻又被王英劫上山寨。刘唐来到清风山拉王英、燕顺、郑天寿等上梁山。宋江、花荣也准备上梁山投奔晁盖，宴间，王英又去纠缠刘高妻，刘唐杀了刘高妻，忽然郑天寿送来宋江的家书，说宋太公已死。宋江立刻赶回宋家庄，却见老父健在，责问弟弟宋清，却遭到宋太公痛骂，宋太公要其发誓永不悖忠孝之本。
刘唐暗中保护宋江回村，见官兵到宋家庄，便催宋江速上梁山，宋江不允。官兵不见宋江，便要捉宋太公抵罪，宋江出面自首，随赵都头进城服罪，郓城知县与宋江交厚，只判刺配江州。发配途中，宋江被刘唐救上梁山。晁盖吴用等竭力劝宋江加入其伍，遭宋江拒绝。宋江到江州牢城营，结识了“神行太保”戴宗和“黑旋风”李逵，李逵久仰宋江大名，对宋敬重有加，欲宴请宋江但没有钱，借钱去赌又输光，便和众赌徒吵起来，宋江平息了风波。而后李逵为了能让宋江喝口鲜鱼汤便去讨鱼来到江边遇“浪里白条”张顺。二人不打不相识。宋江又结识了渔民张顺。宋江、戴宗、李逵、张顺四人同去江边酒楼上吃酒。
宋江在江州安心伏法，只等朝廷大赦，惜后获悉大赦名单上没有自己名字，感到十分失落，独自上浔阳楼借酒浇愁，感慨自己对国不能尽忠，对家不能尽孝，把酒酹江，空有抱负。宋江见酒楼粉墙上有文人题留的诗句，乘酒兴写下了「他时若遂凌云志，攻笑黄巢不丈夫」的七绝，这首诗偏让江州通判黄文炳发现，黄文炳即往告发，知府蔡九乃当朝太师蔡京之子，不学无术，对宋江题诗之事不在意，无奈黄文炳危言耸听，咬定宋江谋反，蔡九便下令审讯宋江。戴宗将消息告了宋江，宋江一时无计，只能装疯。黄文炳重责宋江，宋江抵不住严刑，唯有招认被判死罪。黄文炳唆使蔡九上书蔡太师，以图邀功，家书写好，派戴宗送往东京。戴宗上了梁山说明险情，吴用让萧让仿蔡体拟信，信中令蔡九将宋江解到京城处置，这样便可中途劫救。戴宗带假信返回江州，被黄文炳识破，戴宗也被判死罪，与宋江一起处斩。
监斩官黄文炳押宋江、戴宗赶刑场问斩，黄文炳怕中途生变，提前行刑。晁盖在高处一摔酒碗，梁山众英雄便涌杀过来。花荣放箭，射杀刽子手，李逵抡板斧向官兵排头砍去，打开囚笼，救出宋江、戴宗。行至白龙庙，经宋江介绍李逵与梁山好汉相识。宋江上了梁山，众兄弟设宴接待，宋江深谢众兄弟舍命相救。晁盖又派人将宋太公接上梁山。宋江想起李逵尚有老母在家，李逵不愿惊动旁人，自己下了梁山，途中遇李鬼冒名剪径，被李逵打倒在地，举刀欲砍，李鬼谎称家有九旬老母，求李逵饶命，李逵体恤其孝心，赠银放人，后李逵寻食至李鬼家，李鬼妻欲拿李逵下落而领赏，被李逵听见，李逵杀了李鬼，而李鬼妻则逃脱了。李逵的母亲因日夜恩念儿子而双目失明，李逵的兄长李达一见李逵，便骂其做了强盗，连累了全家，并要他见官，李逵火起，一拳击倒李达，李达转身出去，叫来衙门节级杨雄等来捉李逵。
