拜占庭皇帝希拉克略一世（610—641年在位）在内忧外患中即位，他即位后重振人民的士气，提高军队战斗力，于622年开始放手对付波斯人。
在6—7世纪，拜占庭帝国遭遇了前所未有的危机，一波未平一波又起，帝国长时期处于内忧外患之中。
查士丁尼的继承者们并不是庸庸碌碌之辈，但是仍然不足以应付他们所面临的种种问题。
查士丁尼二世（565—578年在位）在位期间有力地对抗扩张中的波斯。提比略二世（578—582年在位）继任为皇帝后，实践证明是个不错的君主，可惜在不久之后逝世。莫里斯（582—602年在位）对入侵的柔然人尽心竭力，却没有得到国人的支持，为数不少的人为逃避兵役而躲入修道院，当莫里斯果断地禁止修道院在战争灾难度过以前收容新的人员时，教士们开始策划着推他下台。
602年，百夫长福克斯趁机反叛，号召推翻贵族和政府，莫里斯被杀，5个儿子同时被害。凯恩丝提娜皇后和她的3个女儿，以及许多贵族，都被极其简单粗暴地处死，很多人死时都备受凌辱，刺眼、割舌、断肢令人惨不忍睹。
柔然骑兵
波斯王侯斯罗埃斯二世趁拜占庭帝国内乱之际重新拉开了波希战争的序幕。福克斯与阿拉伯人达成了和议，把拜占庭的主力军队开入了亚洲，但屡战屡败，此时，柔然人在没有遭到任何强有力的抵抗的情形下，几乎占据了所有君士坦丁堡的农业腹地。君士坦丁堡的贵族在危难中将希望寄托于非洲的希腊人总督希拉克略，请求他前来拯救帝国以及他们的财产。希拉克略以年老为理由，派了自己的儿子前往。小希拉克略率领一支舰队驶入博斯普鲁斯海峡，推翻了福克斯政权，在民众前残毁这位篡位者的尸首，610年，小希拉克略被拥立为皇帝。
希拉克略一世
小希拉克略不负众望，精力充沛的他致力于恢复帝国的稳定。他用了10年的时间来重振人民的士气，发展经济，增加财政收入，训练军队，提高战斗力。他将土地分给农民，但要求每家的长子须服兵役。这个时候的波斯人正在帝国的土地上纵横，他们于614年攻陷了耶路撒冷，于615年占据了卡尔斯坦，幸好拜占庭的海军仍然牢牢地控制着制海权，才能够使君士坦丁堡及欧洲安然无恙。
不久，柔然部落占据了金角（君士坦丁堡的内港）并在近郊大肆劫掠，迫使上千的希腊人为奴。在战事上的失利，使帝国失去了盛产谷物的大片土地和埃及，使以工商业为主的君士坦丁堡几乎断绝了谷物的供应。
618年，接济中止了。希拉克略大感失望之余，想要率军至迦太基，以便从那里重新夺回埃及，可是人民和教士都不允许他离国，最终色佳斯主教答应用希腊教会财产以有息贷款方式支持他进行一场夺回耶路撒冷的圣战。为了避免两面受敌，希拉克略首先和柔然人达成协议，于622年开始放手对付波斯人。
一、第一阶段
622年春夏之际，希拉克略一世从小亚细亚基地凯撒利亚城发兵，绕过叙利亚、巴勒斯坦、埃及的波斯守军，直接打击两河流域源头的波斯守军。拜占庭军队以塞奥多西乌堡为前线基地（今土耳其爱尔祖鲁母）攻打塞拉基尼（今土耳其乔鲁赫河东），然后出其不意地回师特拉比宗德（今特拉布宗）扫清了小亚细亚北部。同年拜占庭军队攻入波斯境内，于波斯在马库（今伊拉克马库）决战，自大的波斯军大败。严冬来临，双方休战，准备来年一决胜负。
第二年主要战场在波斯境内。623年初，拜占庭军队从塞奥多西乌堡出发沿高加索山脉南麓行军，突袭玫底亚和特罗巴提尼（今伊朗的阿塞拜疆省）等里海东部地区。这种奇袭的作战方式取得了很大战果，侯斯罗埃斯二世差一点被活捉，仓皇向泰西封（今巴格达附近）逃窜。因为是冬季，所以拜占庭军没有追击，在今天的阿塞拜疆设立了兵站，为来年的战争进行休整。
三、第二阶段
这一阶段，波斯的实力仍然比较强大，意识到战败的严重性自然是全力战斗。并且双方都对彼此有所了解，准备得更为充分，较量起来自然更加艰苦。
首先拜占庭军在凡湖（今土耳其凡湖）战役占得先机，将前线推进到阿尔基斯（今土耳其埃尔吉什）。波斯军也不甘示弱，调整战略，反守为攻，三渡幼发拉底河进军至托罗斯山脉，目标直取凯撒里亚。希拉克略一世率军回援，双方决战于今土耳其塞伊河上游凯撒里亚附近。波斯军再次战败被迫退回波斯。冬季，双方再一次停战休整。
波斯军先发制人抢先出奇兵，绕过凯撒里亚一路长途奔袭向君士坦丁堡扑来。意图以君士坦丁堡的存亡，迫使拜占庭撤军，波斯进军占领了察尔西顿（今于斯屈达尔）与君士坦丁堡隔博斯普鲁斯海峡相望。可希拉克略一世并没有惊慌失措地回师救援，而是继续在波斯境内攻城略地，切断了波斯远征军的补给线，无计可施的波斯人狼狈地撤回波斯。
希拉克略一世在这段时间终于做好了彻底解决波斯的准备。
三、第三阶段
627年，希拉克略一世率军沿底格里斯河的支流大扎卜河南下，于古战场尼尼微同侯斯罗埃斯二世的波斯精锐决战。在希拉克略而言是彻底解决波斯问题的最佳机会，对侯斯罗埃斯来说是挽回败局，洗雪前耻的关键时刻。这场战争都由双方的最高首领亲自指挥，双方投入了可以利用的全部军队。结果波斯惨败。同年底，希拉克略一世顺利地扫清了波斯残余力量，接着围困了波斯都城。
失败了的侯斯罗埃斯二世众叛亲离被叛将所杀，波斯向取得了胜利的拜占庭割地、赔款、乞和，并无奈地交还耶路撒冷圣物。从此，波斯陷入无休止的内乱和无政府状态，至少一段时期之内是没有能力对拜占庭帝国构成威胁了。
