契丹者，古匈奴之种也。代居辽泽之中，潢水南岸，南距榆关一千一百里，榆关南距幽州七百里，本鲜卑之旧地也。唐太宗在契丹人住地设置松漠都督府，酋长任都督并赐李姓。
唐咸通末，其王曰锡里济，疆土稍大，累来朝贡。光启中，其王沁丹者，乘中原多故，北边无备，遂蚕食诸郡，达靼、奚、室韦之属，达靼、奚、室韦咸被驱役，族帐浸盛，有时入寇中原。及沁丹政衰，契丹的贵族阶层为争夺联盟首领之位而打得不可开交，有别部长耶律安巴坚（阿保机），最推雄劲，族帐渐盛，遂代沁丹为主。阿保机，小字啜里只，契丹迭剌部霞濑益石烈耶律弥里人，契丹贵族，唐咸通十三年生。初，母梦日堕怀中，有娠。及生，室有神光异香。体如三岁儿，即能匍匐。祖母异之，鞠为己子。时契丹贵族暗斗不已，祖母常匿阿保机于别幕，涂其面，不令他人见。三月能行，晬而能言，知未然事。自谓左右若有神人翼卫。虽龆龀，言必及世务，时伯父当国，遇到疑问辄咨询阿保机。既长，身长九尺，丰上锐下，目光射人，关弓三百斤，为挞马狘沙里（扈卫官）。时小黄室韦不附，契丹王以计降之，令阿保机伐越兀及乌古、六奚、比沙狘诸部，克之。国人号阿保机为阿主沙里（郎君）。
唐天复元年，契丹痕德堇可汗立，以阿保机为本部夷离堇（军事首领），专征讨，阿保机连破室韦、于厥及奚帅辖剌哥，俘获甚众。冬十月，痕德堇可汗授阿保机大迭烈府夷离堇。明年秋七月，阿保机以兵四十万伐河东代北，攻下九郡，获生口九万五千，驼马牛羊不可胜纪。明年春，伐女直，下之，获其户三百。冬十月，引军略至蓟北，俘获以还。明年九月，阿保机讨黑车子室韦，唐卢龙军节度使刘仁恭发兵数万，遣养子赵霸来拒。霸至武州，阿保机谍知之，伏劲兵桃山下。遣室韦人牟里诈称其酋长所遣，约霸兵会平原。赵霸既至，契丹四面伏发，擒霸，歼其众，乘胜大破室韦。先是，契丹之先大贺氏有胜兵四万，分为八部，每部皆号大人，内推一人为主，建旗鼓以尊之，每三年第其名以代之。及阿保机为主，乃怙强恃勇，不受诸族之代，遂自称国主。
五年五月，皇弟剌葛、迭剌、寅底石、安端谋反。安端妻粘睦姑知之，告之阿保机，阿保机乃令人暗中查探，得实，但不忍加诛，乃与诸弟登山刑牲，告天地为誓说：“阿保机不受诸族之代不是为了霸占王位，而是为了契丹的将来，现契丹南有强梁，北有室韦，东有渤海国，西有奚部，处于非常危险之中，等孤破室韦、奚部带领契丹脱离困境，阿保机一定让出王位”。诸弟信之。说完，阿保机把诸弟谋反的罪赦免，出剌葛为迭剌部夷离堇，封粘睦姑为晋国夫人。
三年后，阿保机诸弟帮其兼并奚部和室韦，契丹已是北方最强邦国，阿保机还霸占着王位，不肯交出，其弟迭剌哥图为奚王，与安端拥千馀骑而至，绐称入觐。阿保机怒说：“尔曹始谋逆乱，朕特恕之，使改过自新，尚尔反覆，将不利于朕！”遂拘之，以所部分隶诸军。而剌葛引其众至乙室堇淀，具天子旗鼓，将自立，皇太后阴遣人谕令避去。会弭姑乃、怀里阳言车驾且至，剌葛兵众惊溃，乃掠居民北走。阿保机以兵追之，剌葛遣其党寅底石引兵径趋阿保机的行宫，焚行宫辎重、庐帐，纵兵大杀。皇后述律平急遣曷古鲁救之，曷古鲁凭险击退寅底石，仅得天子旗鼓而已。其党神速姑复劫西楼，焚明王楼。阿保机乃回军追击寅底石，至土河，秣马休兵，若不为意。诸将请急追之，阿保机说：“俟其远遁，人各怀土，怀土既切，其心必离，我军乘之，破之必矣！”尽以先所获资畜分赐将士，留夷离毕直里姑总政务。夏四月戊寅，阿保机北追剌葛，次弥里，问诸弟面木叶山射鬼箭厌禳，乃执叛人解里向彼，亦以其法杀之。至达里淀，阿保机选轻骑追剌葛及培只河，尽获其党辎重、生口。剌葛继续逃窜，阿保机先遣室韦及吐浑酋长拔剌、迪里姑等五人分兵伏剌葛前路，命北宰相迪里古为先锋进击之。剌葛率兵逆战，迪里古以轻兵薄之。剌葛弟遏古只临阵，射迪里古军数十人毙，众莫敢前。阿保机带领大部队到来后，迪里古乃出击，剌葛相拒至下午，众乃溃。迪里古追至柴河，剌葛遂****其车乘庐帐而去。剌葛在前方遇拔剌、迪里姑等伏发，两人合击，剌葛遂大败。剌葛奔溃，遗其所夺神帐於路，阿保机见而拜奠之。乃下令：“所获生口尽纵归本土。”剌葛党羽库古只、磨朵皆面缚请罪，阿保机将他们释放，令他们戴罪立功。
五月癸丑，阿保机遣北宰相迪辇率骁骑先渡断剌葛逃路。甲寅，迪辇奏擒剌葛、涅里衮阿钵于榆河，前北宰相萧实鲁、寅底石自刭不殊。阿保机遂以黑白羊祭天地。壬戌，剌葛、涅里衮阿钵诣行在，以稿索自缚，牵羊望拜。阿保机还至大岭，时大军久出，辎重不相属，士卒煮马驹、采野菜以为食，孳畜道毙者十七八，物价十倍，器服资货委弃于楚里河，狼籍数百里，阿保机因更剌葛名暴里。甲申，阿保机登都庵山，抚其先奇首可汗遗迹，徘徊顾瞻而兴叹：“诸弟之乱，吾契丹不知道几时才能够复兴”。阿保机闻狱官涅离擅造大校，人不堪其苦，有至死者，命诛之。壬辰，次狼河，获逆党雅里、弥里，阿保机命生埋雅里、弥里于铜河南轨下。阿保机放所俘还，多为于骨里部所掠。乃大怒，引轻骑驰击；复遣骁将分道追袭，尽获其众并掠者。庚子，阿保机次阿敦泺，以养子涅里思附诸弟叛，以鬼箭射杀之。其馀党六千，各以轻重论刑。于厥掠生口者三十馀人，亦俾赎其罪，放归本部。至石岭西，诏收回军乏食所弃兵仗，召北府兵验而还之。以夷离堇涅里衮附诸弟为叛，不忍显戮，命自投崖而死。乙室府人迪里古、迷骨离部人特里以从逆诛。阿保机诏群臣分决滞讼，以韩知古录其事，只里姑掌捕亡。十一月，祠木叶山，还次昭乌山，省风俗，见高年，议朝政，定吉凶仪。
八年春正月甲辰，以曷鲁为迭剌部夷离堇，忽烈为惕隐。于骨里部人特离敏执逆党怖胡、亚里只等十七人来献，阿保机亲自审问。怖胡、亚里只辞多连宗室及有胁从者，乃杖杀首恶怖胡，其余并原地释放。于越率懒之子化哥屡蓄奸谋，阿保机每优容之，而化哥反覆不悛，阿保机乃召父老群臣正其罪，并其子戮之，分其财以给卫士。有司所鞫逆党三百馀人，狱既具上，阿保机以人命至重，死不复生，赐宴一日，随其平生之好使为之，酒酣，或歌、或舞、或戏射、角，各极其意。明日，乃以轻重论刑。首恶剌葛，其次迭剌哥，阿保机见两人皆自己的亲弟弟，不忍置法，杖而释之。以寅底石、安端性本庸弱，为剌葛所使，皆释其罪。前于越赫底里子解里、剌葛妻辖剌已实预逆谋，命皆绞杀之。寅底石妻涅离胁从，安端妻粘睦姑尝有忠告，并免。阿保机因对左右说：“诸弟性虽敏黠，而蓄奸稔恶。尝自矜有出人之智，安忍凶狠，溪壑可塞而贪黩无厌。求人之失，虽小而可恕，谓重如泰山；身行不义，虽入大恶，谓轻于鸿毛。昵比群小，谋及妇人，同恶相济，以危国祚。虽欲不败，其可得乎？北宰相实鲁妻馀卢睹姑于国至亲，一旦负朕，从于叛逆，未置之法而病死，此天诛也。解里自幼与朕常同寝食，眷遇之厚，冠于宗属，亦与其父背大恩而从不轨，兹可恕乎！”秋七月丙申朔，有司上诸帐族与谋逆者三百馀人罪状，阿保机下令皆弃市。阿保机叹说：“致人于死，岂朕所欲。若止负朕躬，尚可容贷。此曹恣行不道，残害忠良，涂炭生民，剽掠财产。民间昔有万马，今皆徒步，有国以来所未尝有，实不得已而诛之。”
庄宗初继承晋王位，亦遣使告哀契丹，赂以金缯，求骑军以救潞州，安巴坚答晋使说：“我与先王为兄弟，兒即吾兒也，宁有父不助子耶！”许出师，会潞平而止。刘守光末年苛惨，军士亡叛皆入契丹。自周德威攻围幽州，燕之军民多为契丹所寇掠，既尽得燕中人士，燕士人教之文法，由是渐盛。十三年八月，安巴坚率诸部号称百万，自麟、胜陷振武，长驱云、朔，北边大扰。庄宗赴援于代，敌众方退。十四年，新州大将卢文进为众所迫，杀新州团练使李存矩于祁沟关。卢文进早年是卢龙节度使刘守光的骑将，晋王李存勖攻范阳时，卢文进投降得到寿州刺史之职，归李存勖之弟李存矩指挥，李存矩时任新州团练使，统领山后八军，李存勖与后梁大将刘鄩在莘县会战，命李存矩率兵来援，李存矩招募山后劲兵约数千人，并勒令民众出马，民众以十牛才易一马，大多破家，于是人心怨恨，而当时战事紧急，死伤惨重，被招募的士兵也都不愿意南行，大军行至祁沟关，士兵多有叛乱之意。李存矩不知安抚，反而强纳卢文进的女儿为侧室，卢文进心虽不愿，但又不敢拒绝，很快，军中叛乱，杀李存矩，卢文进得知后，抚尸大哭，可事已如此，无奈之下，被众军拥为主帅，背叛后唐自立，返攻新州、武州。周德威以众击之，文进不利，乃奔于契丹，引其众陷新州。周德威率兵三万以讨之，契丹援新州，周德威为其所败，杀伤殆尽，契丹乘胜攻幽州。
十八年十月，镇州大将张文礼弑其帅王镕，庄宗讨之，时定州王处直与文礼合谋，遣威塞军使王郁复引契丹为援。十二月，安巴坚倾塞入寇，攻围幽州，李绍宏以兵城守。契丹长驱陷涿郡，执刺史李嗣弼，进攻易、定，至新乐，渡沙河，王都遣使告急。时庄宗在镇州行营，闻前锋报“契丹渡沙河”，军中咸恐，议者请权释镇州之围以避之。庄宗说：“霸王举事，自有天道，契丹其如我何！国初，突厥入寇，至于渭北，高祖李渊欲弃长安，迁都樊、邓，太守说：“猃狁孔炽，自古有之，未闻迁移都邑。霍去病，汉廷将帅，犹且志灭匈奴，况帝王应运，而欲移都避寇哉！”文皇李世民雄武，不数年俘二突厥为卫士。今吾以数万之众安集山东，用王德武功教训一下契丹这些奴役小人，安巴坚生长边地，岂有退避之理，吾何面视苍生哉！尔曹但驾马同行，看吾破之。”庄宗亲御铁骑五千，至新城北，遇契丹前锋万骑，庄宗精甲自桑林突出，光明照日，契丹诸部愕然缓退，庄宗分二广以乘之，北骑散退。时沙河微冰，契丹骑兵多陷，安巴坚退保望都。是夜，庄宗次定州，翌日出战，遇奚长托诺五千骑，庄宗亲军千骑与之斗，为其所围，外救不及，庄宗挺马奋跃，出入数四，酣战不解。李嗣昭闻其急也，洒泣而往，攻破其阵，掖庄宗而归。时值大雪，野无所掠，契丹马无刍草，冻死者相望于路。安巴坚召卢文进，以手指天谓之说：“天未令我到此。”乃引众北去。庄宗率精兵骑蹑其后，每经安巴坚野宿之所，布秸在地，方而环之，虽去无一茎乱，庄宗对左右说：“蕃人法令如是，岂中国所及！”庄宗至幽州，发二百骑侦之，皆为契丹所获，庄宗乃还。
