1.原则上委员会会议于每月月底召开，或者与经理级会议一并举行。
2.审查的决议原则上须经全体委员同意，并经主任委员决定。
3.委员会如在审查过程中需要有关人员说明，须与建议涉及的单位共同研究。
八、奖励办法。
1.各项提案根据其评分给予奖励：
2.对于提合理化建议的员工应予表扬，原则上表扬于次月10日举行：
3.另设实施绩效奖：
4.公司各部门依建议案件多少（以决定采用的建议为计算基准）与人数之比例，统计前3名。由公司颁发“团体奖”并将其作为单位考绩的参考。
九、审查决定后的通知及公告。
1.每月月底公布审查的结果，并通知建议人。
2.经采用者在本公司通告上予以公布。
十、建议的保留或不采用的处理。
1.经委员会认定尚有待研究者，须暂予保留，延长其审查期间；
2.未被采用的建议如审查委员会认为稍加研究即可充分发挥效果者，应告知建议人，并予以协助。
十一、专利权的处理。
1.委员会应将决定采用的建议，分部门填写建议实施命令单，于建议提出后的次月15日以前交各部门组织实施。
2.经办部门的经理应将实施日期和要领填人建议实施命令单内，于月底前送交委员会，如遇实施上的困难时，应将事实报告主任委员。
3.经决定采用的建议在实施上如与有关部门的意见不合时，由主任委员裁决。
4.建议实施后其评价如超过原先预期之效果时，由委员会审查后追补建议人奖金。
5.实施的最后确认由审查委员会负责，但实施责任应属各部门，有关建议实施的困难事项，由委员会处理。
新客户开发管理实施细则
第一条为公司争取到更多的经销商和市场份额，保证新客户开发计划顺利进行，需要建立统一的组织协调机构。
第二条组织企划的主要部门中新客户开发部，负责计划的制订和组织实施。
第三条营业部所辖各科室为具体实施部门。
第四条确定新客户范围，选择新客户开发计划的主攻方向。
第五条选定具体的新客户，其步骤是。
一、搜集资料，制作“潜在客户名录”：
二、分析潜在客户的情况为新客户开发活动提供背景资料：
三、将上述资料分发给营业部。
第六条实施新客户开发计划，确定与潜在客户联系的渠道与方法。
第七条召开会议，交流业务进展情况，并总结经验，提出改进措施，对下一阶段工作进行布置。
第八条组织实施潜在客户调查计划。根据新客户开发部提供的“潜在客户名录”，选择主攻客户，然后指派销售人员进行分工调查，以寻找最佳的开发方法和渠道。
第九条填制企业统一印制的“新客户信用调查表”，对新客户进行信用调查。
第十条根据调查结果，进行筛选评价，确定应重点开发的新客户。
第十一条如调查结果有不详之处，应组织有关人员再次进行专项调查。
第十二条向新客户开发部提出详细的新客户开发申请，得到同意后，即实施新客户开发计划。
第十三条在调查过程中，如发现信用有问题的客户，有关人员须向上级汇报，请求中止对其调查的业务洽谈。
第十四条销售人员在与客户接触的过程中，一方面要对其进行信用及经营、销售能力等方面的调查；另一方面要力争与其建立业务关系。
第十五条销售人员在访问客户前或进行业务洽谈后，要填制“新客户开发计划及管理实施表”。
第十六条营业部销售人员应通过填制“新客户开发日报表”将每天的工作进展情况、取得的成绩和存在的问题向营业部长反映。
客户开发业绩考核制度
一、为加强和改进绩效管理，对客户开发人员业绩进行详细考核，提高总体经营效率，特制定本制度。
二、业绩管理工作不是一种单纯的数据统计工作，而是对客户开发人员拜访客户、销售业绩等方面的原始资料进行综合统计和研究的工作。
三、业绩管理工作不是对个人绩效的单纯统计工作，而是一项与部门有不可分割联系的整体性统计工作。
四、对客户开发人员个人工作实绩须加以统计，其统计项目如下。
1.固定客户订货数量统计。
（1）推销订货数量统计。指各类客户开发人员访问时接受订货量的统计。
（2）电信订货数量统计。指对各类客户开发人员所辖区域内客户来电或信件订货数量的统计。
2.新客户订货数量统计。指非固定（原有）客户订货数量统计。
3.销货退回数量统计。
（1）业务问题统计。指对因供货不及时等问题而遭退货情况进行的统计。
（2）误期问题统计。指对未按客户指定日期送货而遭退货等情况的统计。
（3）品质问题统计。指对因产品质量问题而遭退货的情况进行的统计。
（4）其他问题统计。指对因客户订货太多，或因滞销问题而遭退货的情况进行的统计。
4.销货作废统计。指客户开发人员已开具“售货清单”并记入统计表，在未送货前又被取消订单的数量统计。
5.销货优惠款额统计。指佣金款额统计。
6.实销额统计。指客户订货累计额扣除退货、折扣、作为、优惠等项目后的统计。
五、对客户开发人员个人收款实绩加以统计，其项目如下。
1.本月应收货款统计（含本月底为止应收未收款）：
2.本月实收款额统计（含期票）：
3.期票利息损益统计。
六、在个人销货中，凡退货属上月份的订货（或送货），其退回数量，应从本月份（或下月份）该客户开发人员销售实绩中扣除，或追回与该退回数量相对应的绩效奖金。
七、对销售人员个人客户开发损益加以统计，即个人销售毛利统计，其项目如下。
1.确定各产品的边际成本。即边际价格与开发成本的确定。
2.开发费用统计。指对薪水、津贴、机车保险、油料、旅费等费用的统计。
3.其他费用统计。指对交际、赠送等费用进行的统计。
八、对客户开发人员个人销售净利润，即销售毛利扣除期票的损益加以统计。
九、本公司销售实绩分月份及年度两类加以统计，其统计项目如下。
1.实际销售总额统计：
2.销售总额统计：
3.各区域、各种类销售额统计。
十、各部门对客户开发人员工作实绩加以统计后，应将其绩效列成表，以供经营者了解经营状况之用。
十一、客户开发人员工作绩效统计表种类规定如下。
1.业务统计表。
（1）经销商业绩统计比较表：
（2）个人业绩统计比较表。
2.每月业绩累计比较表。
（1）经销商业绩累计比较表：
（2）个人每月业绩累计比较表。
十二、各部分应以销售净额统计为主，销售增长率应列出表，其中须包括。
1.各业种销售总额增长一览表：
2.销售总额增长一览表：
3.产品销售额增长一览表。
十三、公司须对营业部门提出销售目标。
十四、营业部门须对客户开发人员个人月标准销售额、销售目标完成率、销售收款增长统计情况加以规定。
十五、销售目标完成率计算规定。
十六、销售收款增长统计规定。
十七、收款票据损益增长的计算以发货起60天为计算期。
十八、销售利润增长统计规定。
十九、绩效指标构成规定。
二十、核算绩效等级名次后，应列表公布前几名，以鼓励成绩优秀的人员。
二十一、制度执行率统计规定。
二十二、为奖励业绩优秀的人员，体现激励机制，提高公司的销售绩效，配合各种制度的实施，应对绩效优秀人员颁发奖金以资鼓励。
二十三、奖金发放，除依本公司《奖惩管理办法》规定外，悉依本制度办理。
二十四、绩效优秀人员奖金发放的规定如下。
1.成绩绩效奖金。
2.名次绩效奖金。
（1）月度名次奖金：
（2）年度名次奖金。
二十五、奖金发放规定如下。
1.月度（分成绩及名次）奖金于次月发薪时一并发放。
2.年度奖金于年度结算后发放。
二十六、营业部门应定期填制统计表，呈报主管领导作为参考，其种类如下。
1.月度组别销售实绩统计表：
2.月度销售实绩统计表：
3.年度业务绩效及费用考核表：
4.产品构成分析表：
5.销售额季节变动指数计算表：
6.销售管理费分解表：
7.客户货款回收分析表：
8.销售总利润增减分析表。
客户货款管理制度
债权管理制度
总则
一、为了规范销售债权管理，加强规范销售各工作环节及债权的管理程序，确保销售工作物流与资金流清晰可靠与公司资产安全，特制定本制度。
二、各销售部须确保客户代表及经销商基本资料的准确，财务须确保订货、出货及账务的准确，法律顾问负责处理法律诉讼事项。
资料立档
三、客户基本资料的建立。
1.客户代表须在客户基本资料调查表注明客户的各种基本资料。
2.财务应留存客户资料的影印本：营业执照、税务登记证明、银行开户证明。
3.资料提供及建档分别由销售部及财务负责。
4.对直销客户或有欠账的客户，应留存经营者个人身份证影印件。
5.财务如发现资料不全应及时补全。
四、客户代表通信资料的建立。
1.新客户代表报到时，人事部门应对其填写的地址资料确实复核。
2.客户代表通信地址应包括目前居住地址、父母亲、配偶或其他亲友的地址，以便当销售代表离职后，仍然可直接或间接与他联络。
3.资料建立及复核分别由销售部及人事部负责。
4.人事部门如发现资料不全应及时追补。
五、直销客户信用额度及账龄的合理制定。
1.客户账龄依公司一般规定制定，如有个案拟延长或缩短，应报销售部门与财务共同核准后实施。
2.客户代表应依客户营业状况，呈报客户信用额度建议，经各级主管核准后，确定该客户的信用额度。
3.财务根据客户实际销售及回款情况，定期与销售部门重新讨论信用额度及账龄的设定。
4.财务如发现出货超出额度或收款超过账龄而未经主管核准时，应及时与销售部门沟通并上报上级主管。
账款回收
六、收款事项。
1.客户代表负责收款，财务负责复核。
2.客户代表收款以收取支票等票据为原则，尽量不要直接收现金。
3.客户若用支票交款，支票须填有公司抬头。
4.客户代表如延迟收款，财务应及时反馈至客户部经理。
七、退票处理及汇票审核。
1.若货已发出，而发生退票，财务应将其作为等额负值收款，将票据退还客户代表，并催客户代表要求客户将新票寄回公司，待收到新票后再重新作为收款。
2.客户代表或财务在收到汇票后，要对票面进行核查，避免因一些书面错误而导致退票的发生。
八、直销出货。
1.直销出货须严格按照信用额度及账龄审款办理。
2.当客户发生逾期账款后，应选追款，暂缓发货。期间若有陈列展示效果的客户，如拟继续出货，应先呈主管核准并确保将其逾期账款控制在一定的时间内收回者（签订保证合同），方可出货。
3.对一些特殊客户或一次交易的客户，应坚持款到发货的基本原则，如有特殊情况须先呈客户经理核准。
九、直销结款。
1.客户代表结款时，须向财务领取发票及客户回执联，并进行登记。若款未结回，此两项单据须于当日或次日及时交回财务，结款时再领取，以免丢失。
2.暂未结款的发票及回执联，财务要建档保存。
十、经销商出货。
1.财务须严格按照经销合同规定的货款收到后发货。
2.调整权限或保证金要按照公司信用政策的相关规定严格执行，并在上次传真汇票未入账之前，暂缓下次发货。
3.客户代表应主动协调客户订货数量。使之配合送货车装载量。如为配合车辆而有超送情况时，客户代表应事先通知客户并确认货款补交事宜，以避免欠款发货或超送拒收等情况的发生。
十一、收款确认及客户付款流程。
1.对第一次交易的新客户，客户代表应落实下列事项：
（1）必须与客户确认出货单的签收方式（专人签字或加盖公章），以避免因客户不承认而引起纠纷或客户不承认已收货：
（2）与客户共同确认收款时的必要凭证：
（3）准确告知客户本公司的收款时间及收款要求等事项。
2.对于公司的老客户，应补充或重新确认以上事项。
十二、客户账款余额管理。
1.财务要确保应收账款的准确性。
2.每月初应将客户上一个月的对账单及时寄出，客户代表应要求客户当月签回，签回的对账单由财务存档。
3.当出现客户分户或合并等情况时，其他户或合并后的起始应收账款应与客户共同签认。
十三、客户相关人员变动情况的财务处理。
1.客户代表要在拜访时及时了解客户相关人员变动信息。
2.客户经营人员变动时，应注意相关客户基本资料是否须重新取得。
3.客户经营人员或收货人员变动时，出货单的签收方式（签字或加盖公章）须由客户以书面形式向财务确认。
十四、相关单据的存档保管。
1.经销商出货单回执联，由车队或送货人交回财务，作为运费结算凭证，并由财务存档。
2.送货单位应于当日或次日早晨将直销客户出货单回执联交回财务保存，以免遗失。直销出货单回执联及发票在结款前由财务存档保存。
十五、逾期账款处理。
1.财务每月定期提供账龄分析表给销售部，以便客户代表及时追收。
2.客户代表应与客户签订付款协议，确认债权。
3.出现逾期账款后，财务应及时核查出货单、发票对账单等债权凭证，如有欠缺时，应先行呈报客户经理，并协商补全办法。
4.对一些商场“扣点”等凭证要及时取得，及时冲账。
十六、客户发生倒闭等情况的业务处理。
