孙权得知刘备入川，文武提议，可趁机收复荆州。孙权想要照此计行事，却被吴国太得知，怒斥了孙权，不许他进攻荆州，以免危及她女儿的安全。孙权不敢违背母命，斥退了众官。张昭独自进来，献了一计。孙权高兴地采纳了，他派自幼为盗的周善带五百人，扮成商人，分乘五艘船，带上国书与孙权的家书，从水路去荆州。船停泊在荆州，周善独自进城，求见孙夫人，并呈上家书。孙夫人看到上面写着国太病危，不由落泪。周善说：“国太病重，想见你一面，去晚了就见不上了。请你带上阿斗马上走。”夫人说：“皇叔不在，我想跟军师打个招呼。”周善说：“要是军师再报知皇叔，等皇叔的回信，该怎么办？”夫人怕不辞而别会被阻拦，周善说早已准备好船只。孙夫人带着七岁的阿斗和三十余名随从，匆匆出城上船。周善正想开船，忽听有人高叫：“慢些开船！”原来是赵云听到消息，匆匆赶来。周善手持长戈，让军士立即开船。顺风顺水，船速飞快。赵云沿江追了十多里，见江边有一只渔船，就下马上船，追赶大船。周善命令军士放箭，被赵云用枪拨开。离大船还有一丈多远，吴兵用长枪乱刺，赵云扔下枪，拔出青釭剑，飞身一跳上了大船，吴兵吓得到处乱窜。赵云冲进船舱，夫人搂着阿斗喝问：“你为什么无礼？”赵云收剑施礼，说：“主母上哪里去？为什么不告知军师？”夫人说：“我母亲病危，来不及向他说明。”赵云问：“主母为什么要带上小主人？”“他是我儿子，留在荆州恐怕无人照顾。”“主人一生就这一点骨血，是我在长坂坡拼命救出来的，夫人要去就去，但必须留下小主人。”夫人呵斥：“你想造反吗？”赵云慨然说：“不留下小主人，就是死了，我也不放夫人走。”夫人让丫鬟来打赵云，被赵云推倒，夺下阿斗，抱到船头上。赵云想让船靠岸，没有帮手，想把周善等人杀了，又怕伤了主母的面子。正进退两难，突然江面上驶来十多条船，张飞横矛高叫：“嫂嫂留下侄儿再走！”原来张飞得讯，忙带领兵船拦截吴船。张飞提剑跳上船，周善挥刀迎敌，被张飞一剑砍死，把人头扔到了夫人面前。夫人大吃一惊，说：“叔叔为什么这样无礼？”张飞说：“嫂嫂私自回家，才是无礼！”夫人说：“我回去探望母病，你不放我走，我就投江。”张飞与赵云商议，只留下阿斗就行了。二人抱了阿斗回船，张昭想以阿斗为人质换荆州的阴谋破灭了。
孙夫人回吴，向孙权说了张飞、赵云杀周善夺阿斗的经过。孙权大怒，说：“我妹妹已经回来了，和他已断了亲，我誓报杀周善之仇！”说着就要发兵攻打荆州。正商议如何起兵，忽报曹操领兵四十万，来报赤壁之仇。孙权只好先对抗曹操。这时，张纮病故，留下一封遗书。孙权见遗书上说：秣陵有帝王之气，应该迁都秣陵，成就万世基业。孙权痛哭一场，决定迁都秣陵，改名建业，筑起石头城。吕蒙建议在濡须口筑坞，抵挡曹兵。众将反对，只有孙权支持他，就日夜赶工，筑起城坞。
曹操的威福越来越大，他听从董昭的鼓动，让部下上表尊他为魏公，加九锡（九锡就是国王的九种车马、衣冠、仪仗等物品）。荀彧劝谏，曹操对他怀恨在心。建安十七年十月，曹操再下江南，让荀彧同行。荀彧猜到曹操要杀他，就称病住在寿春。一天，曹操派人送来一个食盒，上贴亲笔封记。荀彧打开一看，里面空无一物，就知道曹操的用意，服毒身亡。事后曹操非常后悔，命令厚葬他，并追封他为敬侯。曹操兵至濡须，遥望吴军战船罗列，井然有序，军士阵容，威武雄壮，不由赞道：“生子当如孙仲谋！”正看着，南岸船队飞驶过江，濡须坞中又杀出许多兵马。曹军猝不及防，一片混乱，曹操喝止不住，幸亏许褚拼死敌住韩当、周泰，他才逃出性命。
当夜二更，吴兵又来劫寨，曹兵败退五十里。程昱劝曹操说孙权已有准备，不如先撤兵，曹操没有答应，伏案睡熟，梦见大江中波涛汹涌，升起一轮红日，再看天上，有两个太阳。江心那轮红日飞起来，落在寨前山上。曹操惊醒，就带五十余骑去那里看。正看着，孙权赶到。曹操命令部下去捉孙权，没想到左右两路伏兵杀出，箭如雨下。曹操慌忙奔逃，吴将穷追不舍。许褚领虎卫军赶来，才救下曹操。
曹操进退两难。双方相拒了一个多月，互有胜负。转眼过了正月，春雨连绵，北军困苦异常。究竟是退兵还是进军，曹操正拿不定主意，孙权派人送来一封书信。信上指责他不思报国安民，妄动干戈。如今已到春天，再不退兵，还会重遭赤壁之祸。曹操大笑着说：“孙仲谋没有欺骗我。”然后下令班师回许昌。刘备兵驻葭萌关，甚得人心。这天，他接到孔明的书信，说是孙夫人已经回了东吴，又听说曹操进兵濡须，就跟庞统商议：“曹操胜孙权必取荆州，孙权胜曹操也必取荆州，怎么办？”庞统说：“有孔明守在那里，孙权不敢进犯。主公可向刘璋求援，就说曹操进攻孙权，孙权求救，如今要回援荆州，请他看在同宗的分上，借精兵三四万，粮食十万斛。”刘备遂派人去了成都。使者来到涪水关，杨怀陪使者同到成都，告诉刘璋说：“刘备自从进入西川，收买民心，想夺取益州。他借军马钱粮，千万不能给，给了他就是泼油救火。”刘巴、黄权都说不能给。刘璋犹豫了一会儿，派老弱兵四千名，发粮一万斛。
刘璋的使者见了刘备，刘备大怒，说：“我替你们抵抗张鲁，费力劳心，你们却像个守财奴，吝惜钱粮。”说完撕碎回信，大骂一通。使者慌忙逃窜。庞统说：“主公过去以仁义为重，今天撕毁书信，以前的情义就算断绝了。”庞统为他献了上、中、下三策。上策为选精兵，奇袭成都；中策为夺取涪水关，杀了杨怀、高沛，再取成都；下策为退兵白帝城，返回荆州，然后再找机会取西川。刘备选了中策，致书刘璋，说是曹操部将乐进引兵到青泥镇，他要回去亲自领兵抵挡，来不及见面，特修书一封暂且告辞。张松听说刘备要回荆州，信以为真，就写信阻止，不想被他哥哥广汉太守张肃得知，张肃连夜去见刘璋，密告其弟弟勾结刘备，想献西川。刘璋大怒，派人把张松全家八十余口全部斩首。刘璋又用黄权的主意，立即命令各处关隘添兵防守，不许放荆州一人一骑入关。刘备兵回涪城，杨怀、高沛商议，想借劳军为名，刺杀刘备。庞统早猜知二人用意，让刘备严加防备，刘备穿上重甲，自佩宝剑。杨怀、高沛带二百人，牵羊担酒来到，见刘备与庞统坐在帐中说话，毫无防备，自以为得计，忙上前敬酒。刘备一声令下，刘封、关平出来捉住二人，搜出短刀。黄忠、魏延把二百人困住，一个也没能逃走。刘备还不忍心下毒手，庞统就传令将杨怀、高沛立即斩首，好言抚慰那二百人。当晚，让那二百军士为前队，骗开涪水关。刘备不动刀兵，就将涪水关占领了。
刘璋听说刘备杀了杨怀、高沛二将，占了涪水关，就用黄权的主意，派刘璝、冷苞、张任、邓贤点五万大军星夜开往雒城，冷苞、邓贤离城六十里各下一寨，刘备、张任守城。刘备得知，问：“谁去夺寨？”黄忠说：“老夫愿往。”刘备让他带本部人马去夺寨。黄忠正要走，魏延却说：“老将军年纪大了，还是我去吧。”黄忠不让，魏延硬争。二人就要动刀比武。刘备忙劝开二人，庞统说：“冷苞、邓贤下了两个营寨，你二人各打一寨，先打下来的为头功。”二人去后，庞统怕他们在路上相争误事，让刘备领刘封、关平随后接应。黄忠让部下四更做饭，天一亮就出发，从左边山谷进军。魏延派人打探清楚，命部下二更做饭，三更出发，天一亮赶到邓贤寨前，要抢头功。半路上，他又想先打冷苞，再打邓贤，把两件功劳都抢来，就命令军士直逼冷苞营寨。冷苞的探子发现了，忙飞报冷苞。魏延的军队走了半夜，已人困马乏，冷苞突然冲杀出来，魏延大败。走了不到五里，邓贤又率军接应。魏延催马快跑，不料突然马失前蹄，把他掀下马来。邓贤赶来，挺枪就刺，忽听一声弓弦响，邓贤中箭落马。冷苞刚想来救，黄忠已跃马赶到，直取冷苞。冷苞不敌，回马就走，黄忠挥军追杀。冷苞逃到寨前，却见寨中换了旗帜，刘备已率刘封、关平将它占领了。冷苞只好逃往雒城，走不到十里，突然冲出伏兵，用挠钩把他拖下马来。原来魏延兵败，怕回去受罚，就想出这个将功赎罪的办法来。刘备立起免死旗，凡川军愿回家的回家，愿留下的留下，一律不加伤害。黄忠安下寨，来见刘备，说魏延争功致使兵败，按军法当斩。魏延押来冷苞，刘备准他将功折罪，让他拜谢了黄忠的救命之恩。刘备赏了黄忠，为冷苞松了绑。冷苞说他愿意投降，请放他回去劝说刘循、张任也来降。刘备就放他回了雒城。冷苞回到雒城，不说是当了俘虏被放回，却说是夺马逃回。刘璋得知邓贤战死，骇然大惊。他的大儿子刘循愿意领兵去守雒城，大舅吴懿请求前去辅助，又推荐了吴兰、雷同为副将。刘璋给他们二万人马，来到雒城。吴懿问众将，如何抵挡刘备。冷苞说刘备的营寨地势低，涪江水深流急，可挖开江堤，派吴兰、雷同接应，自己去准备锄头、铁锹。刘备让黄忠、魏延各守一寨，就回到了涪城。探子报称，孙权派人勾结张鲁，想攻打葭萌关。孟达想去守关，又推荐霍峻为副将。刘备就让二人去了。庞统回府，有客人来拜访。那客人身材高大，头发很短，衣服不整。庞统心疑，请法正来辨认，认出客人是蜀中豪杰彭羕，字永言，因直言得罪了刘璋，被刘璋剪去头发，脖子上套了铁箍，罚做奴隶。庞统把他当贵宾接待。刘备得报，亲自来见。他说：“将军的两座营寨紧临涪江，敌兵一挖堤，一个人也逃不出来。”刘备连连点头。他又说：“罡星在西北，太白临头，我军将遇到不吉利的事，请慎重提防。”刘备就拜彭羕为幕宾，立即派人通知黄、魏，提防敌军挖堤。这天夜里，风雨大作。冷苞领五千人马来挖堤，正碰上魏延，战不几回合，就被魏延活捉。吴兰、雷同赶来接应，被黄忠杀得大败。魏延把冷苞押到涪关，刘备说：“我以仁义对待你，你却不守诺言。”说完就把冷苞斩了。刘备设宴酬谢彭羕，诸葛亮派马良送来一封书信。信上提醒刘备，罡星在西方，太白临雒城，主我军将帅凶多吉少，嘱咐他小心提防。
[虎卫军］
曹操拥立献帝后组建的军队，选极其精壮之士，由典韦、许褚带领。虎卫将士们在攻击时，犹如猛虎下山，迅猛之极。这支军队可谓是战功赫赫，多次救曹操于极度危难之中。
[主簿］
各级主官属下掌管文书的佐吏。
[黄权］
字公衡，巴西阆中（今四川阆中西）人。蜀汉镇北将军，后降魏，在魏官至车骑将军、仪同三司，封育阳侯。去世后谥号景侯。
[李恢］
字德昂，建宁俞元（今云南澄江）人。原为刘璋部将，后归降刘备，官至安汉将军，建宁太守。
[张任］
东汉末年名将，益州牧刘璋的属下，官至益州从事。当刘备进攻益州时，他率部与刘备交战，后被刘备所擒，誓死不降，遭斩首。
[葭萌关］
即昭化古城，位于四川省广元市西南36千米处，是四川置县最早的地区。古时葭萌关以城为关，可四面迎敌，是兵家必争之地。
[周善］
自幼跟随孙策，于孙策死后跟随孙权，成为其家将。
[长坂坡］
位于今湖北省当阳市境内。自古以来为我国南北交通干线必经之地，长坂坡之战发生于此。
[坞］
指小型的遮蔽物，防卫用的小堡，亦称“庳城”。
[杨怀］
益州牧刘璋的属下，白水都督，后被刘备所杀。
[刘巴］
字子初，原仕刘璋，后刘璋被刘备打败，刘巴归降刘备，任尚书令。
[张肃］
字君矫，张松之兄，张表的伯父，广汉太守。
[牵羊担酒］
牵着羊，挑着酒。表示向人慰劳或庆贺。
[雒城］
雒城现为古遗址，位于今四川省广汉市雒城镇辖区内。始建于东汉。南宋时，蒙古军入蜀，战乱中城垣遭受严重破坏。明洪武五年（1372），在原州城基址上建城垣。明末城池又毁。清乾隆三十六年（1771）再次修筑，咸丰九年（1859）增修炮台。
[挠钩］
一种长柄顶端安有铁钩的用具。
[彭羕］
字永言，广汉（治今四川广汉北）人。东汉末年官吏，先后仕于刘璋、刘备。
[幕宾］
官员手下的谋士和食客。
人物谱：
魏延
魏延，蜀国名将。字文长，义阳（今河南省桐柏）人。关羽攻长沙时，魏延杀主献城，后随刘备入川，一路战功不少。任镇远将军，汉中太守。随诸葛亮平定南蛮，在陈仓力劈曹魏大将王双，迁升为征西大将军，封南郑侯。诸葛亮死后，与长史杨仪争兵权，被诸葛亮生前安排的马岱诛杀。擅用大刀，刀法熟练。
