金是继辽之后又一个统治北方广大区域，并且与中原王朝长期对立的少数民族政权。相对于辽而言，其征服力量更为强大，势力范围更为广阔；相对于当时的中原南宋，金在军事方面更为主动，表现出一个征服者的角色。但是，金朝在这一时期既表现出前所未有的军事强势，又表现了强烈的政治弱势。甫一接触中原文化，金王朝就在经历着自民族厮杀的战场向民族融合的熔炉转化的历程。
■女真社会的发展
11世纪中叶，乌古乃任完颜部首领时，用铁制造农具和兵器，力量日益强大，邻近部落纷纷归附，形成了以完颜部为核心的部落联盟。这时，辽为了羁縻女真族，授予乌古乃“女真部节度使”的官职。从这时起，女真族的历史才有年代可纪。同时，在契丹和汉族文化的影响下，女真族“官属、纲纪渐立”。
乌古乃死后，劾里钵、颇剌淑和盈哥相继为完颜部的第七、八、九代首领。这一时期，女真社会有了进一步发展，国家组织开始趋于形成，进入奴隶社会阶段。
盈哥死后，劾里钵的长子乌雅束继位。乌雅束死，其弟完颜阿骨打在1113年继任完颜部的首领后，虽然承前代“富庶之余，兵强马壮”，但这时契丹贵族的残酷剥削和压迫，成为女真社会发展的严重障碍。
■北珠与海东青
生女真名义上是辽朝属部，但辽对他们仅是“羁縻”而已。辽主每年秋猎，生女真首领往往得跟随呼鹿、射虎、搏熊。但是辽朝统治者根本不将他们放在眼里。这使得女真人对辽的统治产生了强烈的不满情绪。至辽末，辽统治者对生女真各部的骚扰日甚一日。
生女真遇到的骚扰，与宋、辽榷场贸易有关。北宋徽宗时期，统治集团盛行奢侈之风，宫禁中竞尚北珠。这种珍珠是北宋通过榷场贸易从辽朝获得的，而辽朝则取之于生女真地区。辽天祚帝曾想禁止与宋进行这宗贸易，但臣僚认为宋朝倾其府库购买无用之物，将日益困弊，对辽朝有利，于是仍任其市易。不料契丹贵族也渐受其影响，同样开始了爱好北珠的习尚，北珠需求量又有所增加。这种珍珠产于辽东大海中，藏于珠蚌内，须到十月才能下海采取。北方的十月，海上往往已覆盖着厚达尺余的坚冰。此时，人们若凿冰入海捕蚌取珠，无论如何也受不了水中的寒冷。但当地产一种以蚌为食的天鹅，它们吃了蚌之后，将珠藏于嗉内。此外，还有一种猛禽叫“海东青”，专能击杀天鹅。因此，人们只要能得到海东青，就能够捕得天鹅，并从其嗉中取珠。于是，海东青成为辽、金争夺并构怨的重要原因。
辽与金对海东青的追求，也与其本身的四时捺钵有关。契丹、女真以及紧随他们之后建立元朝的蒙古族，都是北方民族。他们除有宋人那种对宝珠的喜好，更有行帐围猎的习俗。而契丹人的围猎，猎鹰是必不可少的。偏偏女真人娴于养鹰、训鹰，特别是调驯海东青。在金朝，像海东青这样一种猎鹰在女真人的心目中不仅仅是一种禽兽而已，实际上已具有某种图腾的性质。
辽朝统治者每年正月到四月捺钵游猎，捕捉天鹅，海东青是必不可少的猎禽。海东青每年由鹰房子弟向五国部、女真部索取。辽统治者需要用北珠换取北宋的消费品，他们爱珠如命，同时也嗜鹰如命，就对女真加紧催逼。契丹统治者每年都督促生女真发兵千余进入五国部境内抢夺海东青，五国部因此与生女真发生激烈战斗。海东青是他们矛盾的焦点所在。
■银牌天使与鹰路之战
捕捉海东青已经使生女真不堪其扰，北珠需求量的增长令女真各部的贡献已不能满足需求，辽遂大量向榷场购求。在与女真的贸易中，辽方任意压低价格，且时时欺侮甚至拘禁女真人，又恶化了与女真的关系。契丹沿边诸帅每次率兵前来索取，都毫无例外地要对生女真各部科敛百出，要求生女真人进奉各种各样的礼物。特别是所谓“银牌天使”，每次到来，还要寻找生女真年轻女子“荐枕”。最初他们是在中、下户人家留宿，以未嫁女子侍寝。后来，使者络绎不绝，自恃奉天子使命，不把生女真人当人看待，专择美貌的已嫁妇女侍寝，而不问其社会地位高下。
生女真人为反对辽朝使者的骚扰，不断起而阻绝通往五国部鹰路，并且执杀了辽朝的捕鹰使者。为此，辽道宗命生女真最为强大的完颜部帮助讨伐。完颜部首领盈哥与辽相互为用，辽利用他进行鹰路之战，保持鹰路畅通；他则借重辽的声威，乘机统一女真各部。1096年，房括部跋葛勃堇被温都部人跋忒杀害，盈哥命阿骨打率师讨伐跋忒，然为纥石烈部的阿所阻。当盈哥亲自率师前来讨伐时，阿向辽求援。此事直至1100年，阿仍向辽不断申诉，辽遂遣奚节度使乙烈前来，要求盈哥赔偿阿的损失。盈哥及其僚佐从这件事中充分认识到，辽对生女真各部实现统一是非常不情愿的，所以会支持阿。他们决定无论如何不能向阿让步。为此，他们先向辽朝统治者施加压力，盈哥又暗中令主隈、秃答两部女真人故意阻绝鹰路，同时又让鳖古德部节度使对辽朝游说要开鹰路，非得借助于生女真节度使不可。辽朝无奈，只好命盈哥讨伐阻绝鹰路者，而阿索赔之事不了了之，鹰路也自然重开。辽对完颜部首领盈哥的依赖越深，盈哥号令生女真各部的权威也就越大。
1102年，辽将萧海里叛入女真阿典部，并遣使约盈哥共同伐辽，遭到了盈哥的拒绝。辽派兵数千攻萧海里不能克，而盈哥却以所募甲兵千余人独取萧海里而杀之，然后将他的首级送至辽朝。第二年，盈哥病故，其侄乌雅束袭位，在位11年。这期间，完颜部进一步加强了对生女真各部的控制，并且协调了与高丽的关系，从而使得他们在未来对辽的战争中，免除了后顾之忧。
