开皇初年，吐谷浑曾出兵入侵弘州，隋文帝以元谐为元帅，其余将领有行军总管贺楼子干、郭竣和元浩等。元谐率步骑兵数万人出击吐谷浑，吐谷浑国王吕夸征发国中的全部士兵，自曼头至于树墩，骑兵络绎不绝，吕夸所属的河西总管、定城王钟利房也率兵前来抵抗，皆被元谐击败。隋军追击三十余里，斩杀俘虏万余。吕夸大为恐惧，率领亲兵远逃。按照计划，元谐不再追击，派使者到吐谷浑，招其投降。善后事宜安排妥当后，隋军撤回，命大将贺楼子干驻扎凉州（今甘肃省武威），防止吐谷浑再次进犯。
不久，吕夸又前来入寇边境。旭州刺史皮干信出兵抵拒，被吕夸击败，皮干信战死。汶州总管梁远率精兵出击，斩首千余级，吕夸逃奔。不久，吕夸率众入寇廓州（今青海贵德南），被州兵击败逃走。吕夸在位多年，屡屡因喜怒无常，“废其太子而杀之”。后来，所立太子惧怕被废辱，便谋划拘执吕夸向隋朝投降，向隋朝边境的官吏请求援兵。河间王杨弘请求率兵应援，隋文帝又是不予允许。吐谷浑太子的阴谋泄露，被其父吕夸所杀，又立少子为太子。
开皇六年（586年），太子惧怕被父吕夸诛杀，率15000人投奔隋朝，请求派兵迎接，为此，隋文帝对左右大臣道：“吐谷浑的风俗，有异于常人的伦理，父既不慈，子复不孝。朕以德训人，怎能成就嵬王诃的恶逆，我当用做人的正道教导他。”
于是，隋文帝对嵬王诃派来的使者说：“朕受命于天，抚育四海，希望使所有的人都能向往仁义。况且父子之训的情感，本出于天性，何得不相亲相爱？吐谷浑既是嵬王的父亲，嵬王是吐谷浑王的太子。父亲有所不是，做儿子的需进行劝谏。如果劝谏而不听从，当令近臣亲戚从内外用委婉的话进行劝说。若再不听从，便哭泣劝谏。人都是有感情的，如此定能使父亲感动省悟。不可暗中谋划非法的事，落得个不孝的名声。嵬王既然是一片好意，想要来投奔朕，朕唯有教嵬王为臣子之道，不可能向远方派出兵马，助他人做恶逆的事。”嵬王听到使者的回报后，便中止了投靠隋朝的谋划。
开皇九年（589年），隋文帝平定南陈，势力强盛，吕夸大为恐惧，逃通向据守险隘，不敢再骚扰隋朝边境。开皇十一年（591年），吕夸其子伏立为吐谷浑王，伏派兄子无素奉表向隋以藩自称，向隋朝贡献特产，请求献女儿充实隋天子的后宫。隋文帝说：“这并非是至诚之意，不过是权宜之计而已。”于是，隋文帝终于没有答应吐谷浑王献女的请求。
开皇十二年（592年），隋文帝派刑部尚书宇文弼安抚慰问吐谷浑王。开皇十六年（公元596年），隋文帝以光化公主为吐谷浑王妻，伏上表称公主为天后，文帝不予允许。吐谷浑是隋王朝西部边境的强敌之一，吕夸曾多次率众入寇边境，隋文帝派兵将其击退。隋文帝西和吐谷浑的政策，亦有助于隋王朝消除在西部的威胁。
隋文帝对四面的威胁，采取了各个击破的策略。宇文阐被害后，隋文帝觉得少了很多后顾之忧，于是下令还击突厥。
开皇二年（582年）4月，隋朝大将韩僧寿，在鸡头山（今甘肃省平凉一带）与突厥遭遇，杀得敌人溃不成军；上柱国李充，在内蒙古狼山和阴山斩杀敌人数千。这只是两场小规模的战役。5月，高宝宁引领突厥大军攻入平州（今河北省卢龙北）。同时，沙钵略动员五大可汗，武装40万大军，杀入长城以南，揭开了大规模战争的序幕。6月，上柱国李充在马邑（今山西省朔州市）击败突厥军，突厥再攻兰州，凉州总管贺楼子干击溃突厥军。捷报频传，文帝大喜，下诏奖励有功者。
10月，西北长城沿线突厥越来越猛，攻破重要木峡、石门两关，之后分兵南下，越过六盘山，向渭水、泾水流域挺进，长安暴露于突厥兵烽之前。此外，东部战线也遭受重创，高宝宁大军攻破长城，进入幽州，打败隋将李崇。就在此时，文帝因日夜操劳，一病不起，只好让太子杨勇驻扎咸阳（今陕西省荥阳县）。
12月，文帝派沁源公虞庆则驻扎弘化（今甘肃省庆阳县），防备突厥入侵。行军总管达奚长儒率兵两千出击，和沙钵略可汗在周盘（今甘嘲省青阳县南）相遇，突厥有十余万人。
达奚长儒镇定自若，指挥作战。随后，达奚长儒边战边退，军队一次次被突厥冲散，又一次次聚拢来。隋军与突厥激战3天，会战14次。达奚长儒身先士卒，身上多处受伤。在这样的气势下，突厥军大乱，于是隋军解围撤退。
文帝听到达奚长儒的英雄事迹后，大为感动，下诏擢升他为上柱国。而此时的长孙晟在突厥进行的“反间计”成功，形势渐渐朝着有利于大隋的方向发展。沙钵略继汗位时，突厥内部矛盾非常激烈，叔侄之间，兄弟之间互相猜忌。外部局势也很不利，东方高句丽与突厥为了争夺契丹等族，屡屡发生战争。突厥面临着前所未有的内忧外患。而隋朝的猛烈反攻，也让突厥每前进一步都要付出沉重的代价。
在突厥与隋战事紧张之时，长孙晟却出现在沙钵略的侄儿染干面前，悄悄地对着染干耳语了几句。话说到一半，染干已颜色大变，急忙冲进沙钵略帐中，涨红着脸说：“据密报，北方铁勒造反，正准备袭击我牙帐。”沙钵略信以为真，急急忙忙地撤回了漠北。突厥被长孙晟的一个“谣言”给吓退了，强大的突厥终于不战而败。
开皇三年（583年）春天，突厥南下掠夺。开始只是小股人马，到了4月，突厥大军浩浩荡荡进犯隋朝。4月，文帝下诏历数突厥桩桩罪恶之后，发兵征伐突厥。隋文帝下达讨伐突厥诏书后，任命杨辩为行军元帅，分8路出塞进击。杨巍督率总管李充等4将出兵朔州道（今山西朔县），与沙钵略可汗相遇干白道（今内蒙呼和浩特市北）。总管李充对卫王杨爽说：“突厥贪求速胜，必定轻视我军而无有防备，如用精兵袭击，可以击败他们。”众将领对于李充的建议大多持怀疑态度，唯有长史李彻表示赞成。于是，杨爽拨给李充士兵5000，向突厥发起突然袭击，果然把敌兵打得大败。为逃脱危险，沙钵略抛弃了所佩带的金甲，藏于草丛之中而逃遁。突厥军中无粮，粉碎兽骨用以充饥，再加上遇到疾疫，突厥军队死亡甚多，强盛的突厥由盛转衰。
此后，幽州总管阴寿帅步骑兵10万出兵卢龙塞，进击高宝宁。高宝宁求救于突厥，突厥正在防御隋军，无力救援。后高宝宁弃城逃奔漠北，和龙各县全部平定。阴寿悬重赏购买高宝宁的人头，又派人离间他部下的心腹人物，高宝宁逃奔契丹，被部下所杀。
5月，隋行军总管李晃进军摩郡度口，击败突厥军队。隋秦州总管窦荣定率领9位总管的步骑兵共3万人出兵凉州（治所在今甘肃武威），于高越腺与突厥阿波可汗相拒，阿波屡战屡败。前上将军、京兆人史万岁，因犯罪被发配到敦煌（今甘肃敦煌西）充当戍卒，此时，他到窦荣定的军门，请求报效国家。窦荣定很早便闻知史万岁的大名，见到后十分高兴。双方将要交战，窦荣定派人对突厥说：“士兵们有什么罪过，驱使他们死于疆场，只应双方各派出一名壮士以决一胜负。”突厥同意，派出一名骑兵出阵挑战。窦菜定派史万岁出阵应战，史万岁策马飞奔，将那名突厥骑兵斩首而还。突厥大惊，于是请求结盟，引兵离去。
长孙晟当时在窦荣定军中任副将，他派使臣对阿波可汗说：摄图每次前来，交战都是大获全胜。而可汗才领兵交锋，立即遭到失败而逃奔，这是突厥的耻辱。况且摄图与可汗相比，军事力量本来相当。如今摄图天天获胜，受到众人的崇敬；可汗出师不利，为突厥同带来耻辱。摄图必定将罪名加在可汗的头上，实现他长期以来的计谋，消灭可汗在北方所设立的牙帐。愿可汗认真地为自己考虑一下，能抵御住摄图吗？阿波可汗果然派使臣前来商议，长孙晟又对阿波可汗的来使说：如今达头可汗与隋朝联合，而摄图不能制止，可汗为何不依附隋朝，连接达头可汗，相互合作，转为强盛，这才是万全之计啊。怎可以丧兵负罪，回到摄图那里受他的杀戮和侮辱呢？阿波可汗听过使臣的汇报，认为长孙晟讲得在理，便派使臣随同长孙晟进京朝见隋文帝。
阿波可汗与隋朝讲和，沙钵略可汗听说后大怒，便发兵进攻阿波可汗的牙帐，虏掠其众并残忍地将阿波可汗的母亲杀死。无家可归的阿波可汗只好奔向西面的达头可汉，借兵10万，东击沙钵略，收复了故地和数万民众。达头可汗遂于阿波可汗联合起来，占有西域一带，史称西突厥。沙钵略可汗和弟弟处岁侯则在东部，称东突厥。于是，突厥正式分裂。
突厥内部的相继内乱，连兵不已，都各自向隋朝派出使者到长安求和并请求援兵。隋文帝一概不予允许。六月，突厥军队侵掠幽州，隋军转战10余日，死伤甚多，于是退守砂城。突厥大军围城，城墙荒废倒塌，难以固守，早晚苦战，军中又无粮食补给，只得于夜晚出城掠夺敌军的六畜、粮食来充饥。突厥担心隋军夜袭，做了周密的防备，每天于夜间结阵防范。幽州总管李崇的军队困苦饥饿，夜间出城劫掠，总会遇到敌军的截击，死亡殆尽。待到天明，从城外逃回城中的尚有百余人，然而大多已身负重伤，无力再与敌人作战。突厥想要逼迫隋军投降，派使者对李崇说：“如果前来投降，射你为特勤（突厥的高缎官员）。”李崇自知难免一死，便向士卒们下令说：“我奉崇丧失军队，罪该万死，今日效命疆场，用来报效国家。你们待我死后，暂且向敌人投降，然后分散逃走，想办法返回乡里。如能见到阜上，禀告我李祟的这番心意。”于是，李崇举刀突入敌阵，又杀死二人，被突厥乱箭射死。七月，任命隙州刺史周摇为幽州总管，命李崇的儿子李敏承袭父亲的爵位。八月，隋文帝派尚书左仆射高颎出兵宁州道（在今甘肃泾川东北），内史监虞庆则出兵原州道（在今宁夏南部），攻击突厥。
开皇十四年（584年）2月，突厥归顺隋朝，西突厥的达头可汗派使者到隋朝致歉。9月，东突厥沙钵略可汗在和隋朝的几次激战中，损失惨重，已处于苟延残喘的地步，遂向隋朝求和。沙钵略的夫人千金公主也放下杀父的仇恨，自动请求改姓杨。文帝派徐平和前往突厥，以正规的礼仪认千金公主为干女儿，改封大义公主。晋王杨广请求乘突厥内乱出兵袭击，隋史帝不予允许。
