次日鬼子派出飞机到梁家烧锅侦察，张大川命令战士和马匹全部都隐蔽在村子里。敌人飞机在梁家烧锅上空盘旋几圈后，嗡嗡叫着飞向邵家村。邵家村住着一队土匪的人马，敌人飞机认为是义勇军的队伍，投下炮弹滥炸，邵家村被炸倒几座民房可是胡子人马伤亡不大，只是吓得他们四处逃命。
张永人派去见高司令的战士赶回一团，把高贵山的信交给张大川。张大川看信后向沈贵传达司令部关于过年的布署。
按照司令部的要求张大川率一团去王三虎屯，实际上是过年，可是队伍的口号是打到新民城去，在新民过大年。队伍的口号喊出去了，这个宣传很快被鬼子的侦察捉到，向宪兵司令部报告义勇军的战斗口号，苟且一郎得知义勇军要到新民城过大年的情况吓得差点尿了裤子，他急忙向关东军总部报告并且夸大其词说高贵山耿继周和潘士贤三路义勇军已结成一体，在大年夜攻打新民城，并且要在城内过大年。司令部听了十分振惊，从沈阳及各处调集三千多鬼子，急速开往新民城协同苟且一郎护守新民城，同时在新民火车站增设电网设施，又抓民工挖战壕进入一级防御状态。
义勇军这种声东击西的手段造成了鬼子极度的慌恐，他们只顾固守新民城，给义勇军在王三虎屯过年造成平安的环境。
汤大虎二营的战士有大半士兵是从朝北营子和沙里岗子一带参军的农民，几个月的转战这些战士还能坚持下来，可是马上就要过大年了他们想念家中的亲人，眷恋和家人团聚在一起吃年饭的欢乐气氛，很多人向队伍提出回家过年。汤大虎向沈贵报告这种情况，沈贵下令凡是队伍里的士兵，节日期间不能放假回家，汤大虎向各连传达了这条命令，可是对这些士兵并不起作用，在去往王三虎屯的途中每天都有几十人开小差不告而辞，汤大虎为此十分恼火，他带着士兵拦劫说服这些要回家的士兵，结果是没有一点作用。汤大虎实在没有办法，只好对着偷逃的士兵鸣枪呼唤，但是也无济于事，到了王三虎屯各营统计一下一团共离队二百多士兵，几乎是一个营的人数，据张大川统计其它各团偷跑回家过年的士兵总计也有近二百人，司令部对此也是束手无策。
上千人的队伍集聚在一个屯子过年，队伍本来就缺少粮食及物品，国民政府对义勇军平日供给是零，年关更是一点表示也没有，司令部一道命令把队伍扰到一起，拿什么让士兵们过年这是一个大问题，屯里的百姓自己过年的年货还不知道该怎么凑来，那里有能力支援义勇军过年，队伍里的战士几乎都是胡子出身逢年过节狂吃狂喝已成习惯，对没有酒肉就要过年的事是熬不过的。在这种情况下司令部下话各团不许扰乱百姓村民，那是无济事。各连队士兵不顾上边的命令，纷纷到附近各屯去弄米弄面弄猪肉，百姓的耕牛成了一道可口的肉食，几日内沿村农民的耕牛被吃掉五十七头。老百姓对义勇军持有怀疑的态度，他们先前那种关爱义勇军的心情没有了，开始咒骂。面对这种局面张大川和沈贵也力不能当，并且是一筹莫展。大家开始担忧义勇军的前途，同时还传来消息说锦州方面要派****代表到义勇军来改编义勇军，这更让张大川和沈贵等人忧虎重重，张大川和大家心头笼罩着一团雾。
三十晚上，伍队在酒肉的熏陶下士兵们尽兴狂乐丑态不胜例举。
张大川没有回司令部过年，他和沈贵丁木浪丫高俊英半拉子林小梅，还有任长贵一家三口人，一同围在一张地主家的大长条桌上，沉闷的吃着士兵送来的酒肉，饺子自然也有几盘。
按着习惯要过年要放鞭炮，时下队伍情况没钱去置买鞭炮，就算是有鞭炮也没人去放它。
午夜老乡家噼啪噼啪的鞭炮声响过，正就是一夜连双岁五更分两年的时刻，村民们烧发神纸的火光映红了村子上空，飞出去的火花很快在漆黑的夜里消失，张大川和沈贵站在院子里望着老乡家燃火接财神的火光，心里似乎亮堂许多。屋子里小花在喊张叔叔和沈叔叔吃饺子，张大川用手拉了拉沈贵一把说：“别看了，进屋里吃饺子吧，今天是过大年应该高兴起来。”两个人迈步进屋，继续大家一起吃午夜饭。
大家吃着饭只要一说话准能接触正题，年夜饭变成了讨论队伍以后怎样生存下去的小会场，丁木对张大川说：“过了年你马上要赶回北平，****要改编义勇军你又要离去，没走前应该给我们指点一下今后的路该怎样走。”浪丫抢着说：“****要改编我们队伍，以后吃饭的事解决了，但是义勇军还能抗日了吗？”浪丫的问题提得很尖锐，正触动了张大川考虑的关键问题，义勇军改编成****就要听****指挥，能否同日本人继续战斗张大川心里当然清楚。只要是义勇军被****改编，再想去打日本人是不可能的，因为东北的****已经被日本人掌控。想到这里张大川觉得眼前一片添黑，他放下手里的筷子对大家说：“队伍改编后粮饷有人供应，要抗日那是没路可定，****已经和日本人同盟，实则就是伪军。前一段时间我们屡胜日本人，是因为****不干扰我们，故意给义勇军队伍放行。现在形势和先前大不相同了，****是日本人的帮凶了，再也不会给义勇军放行了，如果我们不改编成****，他们将会向日本人一样来消灭义勇军，义勇军没有根据地，又已经丧失了很多民心，生存的问题是十分严峻的。原来义勇军的敌人只有日本人，从现在起又多了****，日本人对辽西的地理情况搞不清楚，我们利用敌人这个弱点打了一些胜仗，可是以后就大不相同了，伪军是土生土长的队伍对辽西当然熟，他们给鬼子带路，我们的队伍就被动了，会完全在他们的视线里行动……”张大川讲话近半个小时，从不同的角度分析了当前的形势和义勇军的前途。他语音沉重内心十分痛苦，自己一手创建的队伍就要崩溃离析，他感到义勇军的前途很渺茫。但是在他的心里中华民族生生不息不屈不挠的民族精神是不会崩溃的。他通过对沈贵等人的考察和几个月斗争的生死考验，把义勇军继续生存的希望寄托在眼前这几位青年壮士的身上，张大川讲完一番话后，开始征询沈贵等人对义勇军前途的看法和意见，沈贵对义勇军的前途谈了两点看法，一是义勇军虽然抗击日寇勇敢作战，但是它只是民众武装。如果不接受****的改编将会遭到外寇和****的双重围剿。就义勇军现状和过年所暴露的问题，这支队伍以后很难得到百姓的支持；二是队伍真得改编成****队伍的性质就变了，就是****中的一部分，不但不能抗日了，倒变成了日本人的帮凶。沈贵说过这里十分激动他说：“如果队伍真的改编那就是一支卖国的队伍，我们几个月抗日的清史功绩交会被抹黑的。”沈贵说着站起身子，嘴里叼着一枝刚点燃的叶子烟卷，激情满怀的说：“我们的国家，我们的民族，在生死存亡的关键时刻，不能想到个人的安危，我的一团不能接受改编，宁可玉碎，决不瓦全。辽西的鬼子和伪军势力下，我们可以暂避锋芒，把队伍拉出去，去内蒙，去找城脚下，等队伍壮大起来，再和日本人战斗到底，直至把他们赶出东北。”
张大川听了沈贵铮铮铁骨之言，浑身在沸腾，他看到了民族的希望，看到了人民的力量。张大川又康概陈词讲了一些坚决拒绝改编把队伍拉出去的硬话。丁木听了张大川的话说：“不管高司令接受改编也好，其它团接受改编也好，我们团拒绝改编，辽西坚持不下去，向沈团长讲得那样去内蒙。”半拉子的态度和丁木一样坚强。屋子里的人形成一个钢铁的拳头，大家在张大川的提议下斟上满满一杯酒，然后共同举起来宣誓；拒绝改变，把队伍拉出去，抗日到底，誓志不移。
一杯热酒激起豪情壮志，大家开始研究拒绝改编后的行动事宜，张大川对沈贵说：“上次去蒙古是半途而废，这一次决不能动摇，眼下的局势也只有去蒙古才是义勇军生存所在。把华子扬争取过来，他是一张活地图很好的向导。更重要的是华子扬和蒙古王公扎罕图有着深厚的交情，扎罕图恨日本人和我们立场是相同的。队伍暂时到蒙古去避开锋芒，然后兵强马壮之日再回来消灭日寇。高俊英提出要争取高鹏不妥协，不接受改编，张大川劝阻他说：“司令部接不接受****的改编，已经不是高 司令一个人能阻挠的事情，有许多我们内部人早和国民政府的军队有这种勾结，眼下队伍的状况改编是顺其自然的事。不接受改编要继续抗日只能是自己的选择了。另外有些连队参加义勇军时胡子原队人马没动，他们肯定不能接受改编，但是再也不愿意过这种艰苦的抗日生活，他们照样要去当胡子，所以在****没改编之前我们要多争取一些士兵，但是不能强求，向士兵们声明愿意走的欢迎，不愿意走的各讨方便，有良心的中国人会站在我们一起。”沈贵认为张大川的话是正确的，他心中已经有了打算，他要建立独立团，他坚信自己的队伍不会少于二百人。
初一，沈贵把高司令请到团部过大年，酒桌上中心话题紧紧围绕队伍的前途大家各抒已见，高贵山的情绪很低落，他听了众人的议论后表态，他说义勇军抗日得不到政府真正的支持，队伍打仗缺少粮草枪枝和子弹，老百姓又负担不起，老百姓对义勇军无休止的要粮食要马草料已经逐渐的产生敌触，不向先前那时民众热情的支援义勇军了，所以庞大队伍没法生存，何况每日都有鬼子的飞机轰炸，地上又有敌人的尾追。高贵山把抗日的希望寄托于****，他错误认为队伍被****收编自然有了粮草和军饷，与敌人作战无后顾之忧，并且积力主张春节过后尽快同****接洽，早日归属于****再图抗日大计。
沈贵当然不同意高贵山的主张，毫不保留的把自己的观点和主张讲给高贵山，并且尖锐的指出义勇军一旦接受改编就等于断送前程，这是一种对敌人妥协的行为。
高贵山不同意沈贵的观点，他蛮横的问沈贵如果队伍不接受改编吃什么，穿什么，拿什么作军费，打日本子的枪枝子弹去哪里弄？沈贵据理不让针锋相对的提醒高贵山，要让****出枪出粮打日本是幼稚的想法，几个月来锦州政府一直喊出钱出物支援义勇军抗日，其结果是什么样？都是一纸空文，指望****在东北抗日那是异想天开。
两个人各持已见，争论得滔滔不绝，高贵山身为司令觉得很失面子，又因为大过年谈论事情又在酒桌上，大家的身份是平等的，因此高贵山不得不让沈贵说话。在一旁静坐的张大川和沈贵的意见是一致的如出一辙，他希望沈贵能说服司令，可是看司令执意的样子要说服是不可能的。
高贵山已经死心塌地地准备接受****对义勇军的改编，由此可见一场轰轰烈烈的义勇军抗日斗争将就此告一段落，要再继续战斗下去也只能依靠沈贵他们了。因为是请司令吃过年饭不能把场面搞的太糟，张大川采用了折中手法圆了争论的场面，他对高司令说：“今天是大年初一，酒桌上的话不为怪，至于义勇军是否接受改编等过了年再议，人各有志不能强勉，大路朝天各走半边”，高贵山愿意听张大川的话，这才勉强的把初一的晚宴进行下去。
