话说老丐教训了几名不识好歹，前来侵犯自己的小妖，不料却因此激怒了小妖的主人——霸王洞的墨云大王，前来寻仇。见是妖：
头似好大一西瓜，躯赛谁家磨上碾；
臂粗腿壮巴掌厚，两只脚丫可代舟；
赤身将风拂茸毛，仅把单裙腰下围；
落个轻松又凉爽，活活气杀礼仪官。
这是一个黑虎精，飞拳撩腿，来打老丐。老丐从容应对，伺机反击。往来十多个回合，老丐已经摸清了对手的根底虚实，喝一声：“小心了。”运用通臂拳二十四势，招招不废，手手不空。打得黑虎精跌而起，起而再跌。墨云大王羞愤难当，一晃身，现出六臂法相。三只手为一组，一手执丫把弹弓，一手扯皮条，一手提供铁丸儿。“嗖……”，丸儿射击老丐。老丐也想显露能耐，现八臂法相，八只手迎丸儿来捉。不多时，八只手各握有三、五粒丸儿。黑虎精好一番忙活，射发而出三十粒丸儿，却无一杀伤对方。这厮不免泄气而收手。老丐道声“还你”，将粒粒丸儿作一股脑儿反击黑虎精，并全部中的。黑虎精忍痛不住，抽身便走。老丐欲捉他教训，于后紧追不放。
黑虎精未敢还巢，而是逃到了锦裳岭。这里有一个太平洞，洞主白虎精，号白虹大王。闻得义弟受到了欺负，冲冲大怒，披挂整齐，来会老丐，将百余名小妖于洞外排列开阵势。老丐定睛来观，见这白虹大王：
满面玉毫夹灰纹，眉下炯炯凸乌珠；
上界下凡一星煞，威武雄赳显风采；
烂银明耀戟头盔，鱼鳞描绘全副铠；
左手之上执团盾，右掌之中握板斧。
白虎精杀气腾腾一副模样，倍见凶恶。双方话不投机，当场动武。老丐本领高强，令白虎精不占上风。白虹大王火气冲天，祭出一面寒冰鉴，欲将老丐降伏。见老丐被冻在了一个大冰坨之中，白虎精“哈哈”大笑，道：“老花子，看你还怎生凶得起来。”但是话音未落，却听得“嘭”然一声，大冰爆炸开来，老丐身出。白虎精惊诧之间，被老丐拿住。
二虎臣服，认老丐为主人，愿听从调遣。白虎精布置酒宴，招待老丐与黑虎精。正吃在兴头，却听到外头大乱，不知谁跟谁发生了冲突。原来，有一班小妖到洞外的树荫下吃酒，不期撞将过来一个浑楞汉子，抢吃喝，蛮不讲理，且道：“你们这些妖精，你大头爷爷未取尔等的性命，你们已经是捡着了大大的便宜，吃你们一些还不让怎的？”汉子：
靛额碧睛乌两唇，面目狰狞骇人毙；
庙里走出一尊神，待要行凶造孽端。
这厮的脑袋生得出奇的大，如同捣米的石臼，要不怎么会自称“大头爷爷”呢。小妖怎肯让得，对之动粗，但却是自寻苦头，讨了一顿臭揍。白虎精闻之大怒，出洞来擒拿闹事之人，引发一场战事。双方打了一个平手。白虎精欲用寒冰鉴制敌，但被老丐喝止。不速之客见得老丐，先惊后喜，扑倒而拜，口称“爷爷”，并且道：“那一位神仙三十多年之前所言不差，的确咱们爷孙俩有重逢之期。您真的还阳了。许多年来，您将孙儿我想得好苦呀。”哭泣起来。老丐并不认得这个汉子，先是愣了一下，仔细一想，“哦，”明白了。灵宝道君曾经向自己介绍过这所借尸壳的由来，并且言及有一个大头小子名叫章卫，便是饿死之人的孙儿，与仙道有缘，教老丐但遇而度化。这章卫今年已经三十七岁了，曾经拜了一个师父——丁乙仙人，随之云游，捎带降魔捉鬼的事情。但在不久之前，师徒走到了百花城，城令伍连相邀入衙署。原来，近期在城东的羊头山出了一个妖人，号乌华天尊，蛊惑人心，所创天龙教的势力日渐增大，民多信而依附，从此不思农桑与商贾，百业将废，也埋伏下了****之种。伍连几度请兵进剿，结果无一次不是以惨败告终。他的上峰再不搭理，只留给了这个小小城令无限的苦恼。丁乙仙人受伍连之托，趋往羊头山，欲行降伏乌华天尊。却不料想，乌华天尊神通广大，将身一晃，化一道乌光射穿了丁乙仙人的身体。章卫抢了师父逃去。丁乙仙人自愧道行浅薄，伤重命毙。章卫将师父埋葬，然后到处流浪。不期走到这锦裳岭，因为饥饿而抢夺妖精的食物，引发事端。更做梦也想不到，在这里遇到了自己的“爷爷”，喜出望外。他倒是记性蛮好，仍旧留有祖父的印象于脑海。老丐将借尸还魂之事相告，并纳章卫为徒弟。之后，于次日率章卫并白、黑二虎，来到了羊头山，向乌华天尊挑战。
会面之后，老丐打量乌华天尊，见这厮别不一般：刀削脸儿平如鉴，光光净净面目没；虽然五官不具备，但却能闻又能语；头戴九梁道家冠，身穿袍服色灶灰；稳扎桩基若泰岳，飓风不能拔彼根。老丐先礼后兵，但是乌华天尊却丝毫听不进去对方的良言善劝与忠告，并不肯罢了惑众祸民的非行。他更命令会聚于此的教徒们对老丐一行施加恶手相害。到在这地步，不动用武力是不行的了，老丐一行奋起反击。双方大战。教众乌合，自然不济事。乌华天尊大怒，肚腹鼓出话语：“都退后。”教徒们撤到两边。乌华天尊亲自出马。果然好本事，相继打败了章卫与黑、白二虎，白虎精的寒冰鉴也对他不起作用。最后，能否克制乌华天尊，这一方也只有看老丐一人的了。老丐从容不迫，大战乌华天尊。多时，乌华天尊深受压制，并不甘轻易就伏，将身一摇而不见，却一道恶光射向老丐。老丐身形敏捷，避开。恶光折了一个弯儿，又至。老丐眼锐，辨识得这是一颗石子，照之运力侧击一杖。一声“哎唷”，石子中杖飞落于地，仍是作乌华天尊。这厮将身一长，变作黑色的巨型岩石。这才是他自己的原形，乃一颗流星坠于野，天长日久吸采日月精华与大地之灵气而成妖人。乌石飞速滚动，向老丐碾轧。老丐以灵宝道君所赐的灵符将之镇压住，投入深坑掩埋。
老丐与章卫、二虎，驾云回返锦裳岭。途中，却发现那边熊熊烧起了大火，红了半边天，不知所以。老丐急忙在近旁的大泽之中深吸一口水，作雨浇灭了大火。不料，却因此惹上了大麻烦，有一人跳到空中，还是一个娃儿。他大呼：“何人造次，敢扑灭魔家之火？”一脸的杀气与凶相。章卫抢言质问：“莫非这火是你所放？”娃儿道：“然也。”章卫道：“小孩子家乱放火，可是不好。”娃儿道：“哪个乱放了？你知道什么，便多嘴胡说？只因为下边那村子里的人不缴纳孝敬，故此烧之。”把章卫逗笑了，道：“你多点的人儿，也吃孝敬？他们要奉缴给你什么？”娃儿道：“你问得也多，不妨告诉你。不只我个人吃他们的孝敬，还有一大家子人口呢。那边有一座乌龙山，山中有一所火龙洞。吾父乃神火大圣，某乃火云童儿是也。这山里山外环周的居民无一例外，总计二十三个村子划入应缴孝敬的范围，都必须按时送到火龙洞，奉养我一众。每个村子隔七日而轮流。规矩清楚，如有迟误，必将以火相惩罚。”章卫听了，有些不忿，质问：“为何如此霸道，如此造孽？又是凭得什么而向人勒索？”火云童儿道：“我洞为之提供保护，使得他们免受外来侵扰欺凌，可以过安稳日子，难道不当向他们索取一些什么吗？有白出力的道理吗？这也叫礼尚往来，各不相欠，有错吗？我洞为此，问心无愧。”恬脸一通说，激怒了“大头爷爷”。章卫怒目圆翻，叫道：“乳臭未干的一个娃娃，却也如此强词夺理，言而不惭。明明恃强凌弱，反还楞充好人。还说什么为人提供保护，我看你们便是造祸害，教周边不安省。拿着诳语愚弄于我，当你大头爷爷是傻子呀？看我怎样予以你教训。”抡开一对大铁瓜前扑。他根本没有把火云童儿放在眼中，可是待到交上手之后，却大吃一惊，对方有些手段。火云童儿将一对粗若拇指，直径在两拃左右的圈子施展开来。兵器小巧，人也灵活，如影漂游，避实就虚，杀得章卫肌酸筋麻。黑虎精上场替换下了他，战住火云童儿。但同样不是人家的对手，连忙取用弹弓。结果，不得寸功。火云童儿身法迅捷，动作奇快，能避百千飞蝗。并将圈子化作无数只飞环，以牙还牙，打伤了黑虎精。白虎精妄图用寒冰鉴降伏这气焰嚣张的娃儿，不料火云童儿口中念叨什么，圈子变红，热浪冲起，将寒气迫退。火云童儿将一只圈子飞出，环体生焰火，烧向白虎精。白虎精不能抗衡，败北。火云童儿得意狂笑。老丐喝道：“娃娃，不要高兴太早，张狂至甚。”小弄神通，二圈脱离了火云童儿之手，疾速坠向地面。火云童儿大惊，方识高人，逃走不及，被老丐拿获。
有火云童儿的跟班见状骇然，急忙逃回火龙洞，向神火大圣禀报。神火大圣担心爱子遇害，忙出离火龙洞，欲寻仇家。不想对头反倒先索上门来。神火大圣有一颗聚火珠，纵出火鸦、火马，上飞，下驰，来烧老丐。老丐将杖一指，那火反烧入洞府之中，一时浓烟弥漫。神火大圣惊惶之间，吃了老丐一记青竹杖，被打翻在地并做了俘虏，只好请罪乞命。父子俱表示：“从今往后，再不复恶。”老丐手下超生，饶放二人。发现那边有车辆，满载的是粮食，另外于旁边林中还圈有牲畜。问及，神火大圣答道：“这些俱是准备送往白龙山的。那里有一个圣水大圣，颇具手段，居住在壬癸洞。洞中有暗潭，别是不同。以水术克制火术，小可不是他的对手，只有称臣，以保自家平安。且将他人所缴纳的孝敬，分出一半之多，转来奉于彼。方准备停当。今时夜降，明朝押运过去。”老丐道：“不必送去。待到那贼问罪而来，自有本师降伏于他。这些东西勒索于民，理当归还。”神火大圣维诺。
果然，圣水大圣见孝敬逾期没有送来，冲冲大怒，点本部二百小妖杀至乌龙山。神火大圣父子面现张皇。老丐道：“仗胆与之战，不必顾虑。”神火大圣硬着头皮，手提钢鞭向前。见这神火大圣：
金辉金甲辉灿烂，红袍鲜艳晃目眩；
打将鞭有十八节，繁多纹雕熟铜铸。
再观那边的圣水大圣：
乌盔黑甲皂罗袍，手上平端双耳戟；
足下旋转有水光，由内向表溢气神。
圣水大圣用戟点指神火大圣，怒喝：“呔，萧烨（神火大圣的姓名）匹夫，安敢不如期奉缴孝敬？莫不是找到了哪一根撑腰棍子，有了更为强梁的人物做后台？”神火大圣反言：“臧彦（圣水大圣的名讳）恶贼，爷受你欺压久矣，今儿要报仇泄愤。”圣水大圣冷笑，道：“哼哼，看你又能拿出什么样的能耐。”神火大圣再不与对方多言，抡鞭就打。圣水大圣奋戟战住。二十回合，神火大圣现出败相，他那儿子火云童儿舞动双圈，上阵助力。圣水大圣难敌这父子，渐渐气力不支，连忙口中念念有词，身周水光盘旋，银华白虹缭绕，平地生渊。圣水大圣驱动惊涛骇浪，攻向那父子。但有白虎精运用寒冰鉴，施弄法术，将大水冻结成坚冰。圣水大圣亦被困身其中。但圣水大圣并不简单，破冰而出。老丐见状，将青竹杖射出，击中了圣水大圣的要穴。圣水大圣瘫软，遭受擒执。老丐喝问他肯于降服否。圣水大圣言道：“肯降。”老丐予以一粒丹药，迫之服食，唬之曰：“此乃烂肠丹，若你反复贰心，本师只消一句真诀，便会教你痛苦而死。”圣水大圣维诺。这里需要交代两句，神火大圣与圣水大圣本身并不是妖精，而为人。只是步入歧途，坠身左道旁门，魔了心性，占山岭，据洞府，收养小妖，实际上便类同于妖魔鬼怪了。
老丐与水、火二圣作别，同章卫、二虎回到了锦裳岭太平洞。小住两日，老丐只带着章卫离开，继续云游。一日，行至一个地方，名庆华山。师徒在这里遭遇到了强人剪径。那一家大王：
白面青须，赤鼻朱唇；身如彪形，四肢发达；
扎包幞头，披挂藤甲；执刃在手，满罩杀气。
姓葛名勋，号九灿大王，曾经在茅山随着一位隐士学习，练就了一身的好本领。他与圣水大神臧彦交情挚厚，七天之前，葛勋到在白龙山壬癸洞探望老友，闻得义弟受到了一个老叫花子的欺负，勃然大怒，扬言：“一旦遇彼，必诛之为我弟报恨。”昨个儿刚刚返回，今一早高处远眺，便发现了老丐师徒，心道：“一个叫花子，一个大头鬼，必定是我弟所言的仇家。”于是脚下头起云朵。截住了老丐与章卫的去路。葛勋并未道及臧彦，担心因此而给义弟带来害处，只是向师徒索命。如果能够杀死老丐，那么义弟便可消除那烂肠丹之困。章卫大怒，与葛勋来杀斗。良久，葛勋不能取胜，躁起，将狼牙刀收起，取出一面小铜鼓，以指叩响。顿时，平地杀现千军万马。章卫心中惊骇，不知应对，暗叫：“我命休矣。”欲知其生死如何，且听下回分解。
