但是奥特克尔回答说："还不是，还不是。"
于是德西德里乌斯惊恐万状，并说："要是还有更庞大的兵力随他而来的话，我们怎么办呢？"
奥特克尔说："等他来到的时候，你就可以看见他是什么样子。什么将会临到我们头上，我可说不出来。"
看哪！正当他们这般地交谈的时候，查理的从不离身的亲随人员进入了视线；德西德里乌斯看到他们，惶恐地喊道："查理在那里。"
奥特克尔回答说："还不是，还不是。"
之后，他们看见了主教、修道院院长、宫廷教士以及他们的随从。当他看到他们，他憎恨光明而宁愿死去，哽咽而结巴地说："让我们藏到地底下去，躲开这样一个可怕的敌人的面吧！"
奥特克尔因为在从前比较美妙的日子里，对这位不可战胜的查理的政策和布署曾经有过充分而经常的了解，这时颤抖地回答说；"当你看到在田野里密布一片铁的庄稼，波河和提契诺河象海涛般地冲击城墙，水面由于铁的闪光而泛出黑色，那就是查理已经近在咫尺了。"
话犹未了，从西面卷来一片乌云，使得明朗的白天变成可怕的昏暗，但是等到皇帝更临近的时候，兵刃的闪光又将昏暗转为白昼，可是对于那些被困的守军来说，这个白昼比起任何黑夜还要昏暗得多。此时这位铁的查理可以看清楚了，他头上戴着铁盔，手上罩着铁手套，他那铁的胸膛和宽阔的肩膀掩蔽在一副铁的胸甲里，左手高举着一支铁矛，右手永远停放在他的无敌的铁剑上。通常大多数人为了骑马方便，大腿上都不用东西掩盖，可是轮到查理，大腿也披上了铁甲，我无须特意提到他的胫甲。因为全军的胫甲都是铁的。他的盾牌整个是铁的，他的战马是铁颜色并有一副铁石心肠。所有走在他前面，走在他身旁，走在他后面的人，整个军队的装备都是尽可能地密切效法他。田野和空地上都充满了铁，太阳的光芒被铁的闪光反射回去。一支比铁还要坚硬的人普遍地崇拜坚硬的铁。地牢的阴森还不如这铁的闪光更显得可怖。"呀，铁！倒霉的铁！"这便是从居民中间进发出来的混乱的喊叫。在铁的面前，坚实的城墙摇撼了，在铁的面前，老老少少的决心瓦解了。当老实的奥特克尔目光疾速一瞥，看到了我用结巴的语言，童稚的声调，杂乱无章的文字，拙笨地描述着的这一切的时候，就对德西德里乌斯说："你切盼看到的查理就在那里。"说完之后，他就跌倒在地，形同半死。
770年的联姻完成以后，伦巴底国王德西德里乌斯自以为有女婿作靠山，放心大胆地扩展其在意大利的势力，很快地使教皇斯蒂芬三世服从自己的影响。可是有三个原因迅速地破坏了他的计划：卡洛曼在771年暴卒，其妻携幼子逃亡伦巴底，伦巴底人收留了他们；772年，教皇更替，新教皇哈德里安一世出身罗马贵族，在罗马积极地消除伦巴底影响；772年查理曼出兵萨克森，取得了轻松的胜利，并且在教皇的指使下休弃了伦巴底公主。现在这个法兰克.伦巴底联盟的基础已经不存在，773年夏，法兰克人的国王由于教皇哈德里安一世的召唤出兵北意大利的波河流域，采取了分兵奇袭，围困迫降的战术，攻占了全部国土，将其国王围困在首府帕维亚城。
774年4月的复活节，查理曼匆匆赶到罗马，获得了教皇非法册封的Patricius Romanorum，（罗马）贵族长的荣衔，和对罗马的实际控制权。774年6月，德西德里乌斯被迫投降，查理曼将这位倒霉的前岳父送往修道院，他不久就病死在那里。查理曼的前舅子，伦巴底国王的王子阿达尔吉斯逃亡拜占庭，查理曼宣布自己为伦巴底国王，加冕后带上了一顶铁王冠（这就是日后神圣罗马帝国四大王冠中位列第三的“意大利王冠”的来历）。
在镇压了776年的弗里奥公爵的叛乱以后，我们发现查理曼的这次出击是硕果累累的——兼并伦巴底，占领罗马，加强了与罗马教皇的关系，获得罗马贵族长的头衔，而且这一切还都得到拜占庭宫廷的默许。
自780年开始，拜占庭帝国的皇位上坐的是年幼的君士坦丁6世，皇权由其母，颜如春花，心如蛇蝎的伊伦妮太后摄掌。查理曼巧妙的利用这一局势。781年，双方签定了联姻协议。查理曼趁热打铁，再次前往罗马朝圣旅行，身边带着尚未成年的次子丕平和三子虔诚者路易。在罗马过复活节时，哈德里安一世给这两个孩子涂圣油，立他们为意大利的王和阿奎丹的王。
同时，查理曼应教皇的迫切要求，终于承认了教廷在罗马尼阿、总督辖区等意大利中部地区的统治权。但是自丕平担任（北意大利）国王以后，如同萨克森的情况一样，法兰克人的贵族统治、伯爵辖区基本法规和世袭领地等统治模式被引入意大利，意大利在丕平国王和他手下的法兰克贵族们严格听命于查理曼国王。
787年，查理曼又远征南意大利的贝内文托公国，收取了贡金和公爵的幼子作人质以后，满意的撤军了。796年，新教皇又向国王献上了圣彼德钥匙和罗马城的旗帜。现在离完全合法的吞并意大利所差的不过一步之遥了。
799年，机会来了。前教皇哈德里安一世的两个侄子联合其他贵族作乱，反对被选为教皇的利奥三世。教皇被人囚禁，遭到痛殴。可是利奥终于逃到帕德博恩的行宫，跪在查理曼脚下，请求国王出兵帮助。教皇被带回罗马，暴乱得以镇压。
800年12月23日，教皇当着查理曼和一众骑士的面，将福音书放在头顶，作了无罪起誓：“在最后审判那天，我是会叨沐上帝的应许的，因为我没有犯过别人诬控我的罪行。”教皇因此被宣布无罪。而作乱的罗马人，按照传说，也在主管是非曲直的13岁的圣徒圣.潘克拉斯的墓前作无罪起誓，有些人倒退回去，死于当场，有些人中邪而疯狂了。查理曼以罗马帝国皇帝的身份按照罗马法律对他们进行了审判，所有的人不是死刑就是终生监禁。
其实我们所有的人，也许利奥三世教皇除外，都应该感谢这些作乱者。800年12月25日，按照罗马当地的习惯，这也是801年的新年。年已58岁的查理曼在圣彼得大教堂的长方形大厅里听取群众的意见。在这个地点，现在是俯瞰近代罗马城群楼的布拉曼泰和米开朗基罗塔楼的巨穹，这个地点是传统奉为使徒殉道的神圣之地，君士坦丁大帝曾在这里建造了基督教时代罗马的最早和最庄严的庙宇：阴暗、奇异、不规则、布满着许多石柱，四周耸立着许多祭坛和小礼拜室。屋顶平坦犹如一个希腊神庙的屋顶，科林斯式列柱的长行，墙上生动的镶嵌，在光辉、严峻、纯朴等方面，它保存了罗马艺术的各种特点。在教堂的交叉走道之外，有一段阶梯直通向到大圆拱（即所谓凯旋门）下面和外端的一个高高的祭坛。在半圆形的后殿里坐着教士们，一排比一排高，围绕着墙；位于中间高出其余，并越过祭坛俯瞰众人的是主教的法座，它本身是一个被遗忘的长官贵宾席。教皇现在从这把椅子上立起身来，诵读福音书毕，走到查理跟前——查理曼业已脱去了朴素的法兰克服装，换上了罗马贵人的皮带鞋和短外套，跪在高祭坛旁祷告——在众目睽睽之下将恺撒的王冠加于蛮族酋长的额上，然后在他面前鞠躬致敬，教堂响起了群众的呼声：罗马又自由了，又成为世界的主人和中心了，“查理.奥古斯都，神所加冕的伟大而赐予和平的皇帝万岁！成功！”外边法兰克人的欢呼回响着，在这欢呼声中，宣告了准备良久，后果巨大的罗马人和条顿人的联合、南方的记忆和文明与北方新生力量的联合，而且从此刻起，近代历史开始了。
在这令人瞩目的戏剧性的高潮之后，查理曼皇帝806在当地贵族的敦促下占领了威尼托和达尔马提亚，由此引发了与东部拜占庭帝国的正式战争，战争后来交与次子小丕平指挥，直至810年，小丕平再次占领了威尼托以后去世为止。812年战争结束，年逾古稀的查理曼放弃了占领，但是东部的皇帝也不得不承认他为“统帅”和“罗马皇帝”，并且以后以“兄弟”相称。
这就是查理曼皇帝在阿尔卑斯山以南军事冒险的美好结局。这个美好结局把以后几个世纪的德国皇帝都拖进了意大利这个泥潭，给德意志和意大利的历史进程都带来了难以估量的灾难性影响。
还在萨克森战争如火如荼的进行的时候，查理曼的眼光就越过比利牛斯山脉，关注着西班牙大地上的战乱。
西班牙作为西哥特王国，早在712年就已经遭受阿拉伯.柏柏尔人的联合军队攻击而亡国，并作为一个省区归入阿拉伯倭马亚王朝治下。732年的图尔战役以后，法兰克国家对这片土地一直抱着浓厚的兴趣。750年，阿拉伯帝国的中央传来了12级政治地震——倭马亚王朝被阿拨斯王朝所推翻，各地陷入战乱。755年，倭马亚王室的最后一名王孙，阿卜杜.拉赫曼.达希勒，潜入西班牙省区，受到当地部族头领的欢迎。
755年5月14日，阿卜杜.拉赫曼兵不血刃的占领了西班牙首府科尔多瓦，数日后又在塞维利亚城下瓜达尔基维尔河畔的决战中战胜了西班牙科尔多瓦长官尤素福，为自己赢得了一个埃米尔国。但是雄居各方的头人们显然对这位前流浪者的齐天洪福充满嫉妒，彼此纷纷联络，777年，西班牙东北部的阿拉伯部族首领结成联盟，派遣萨拉戈萨的埃米尔伊本.阿拉比来到帕德博恩行宫，请求查理曼支持他们的暴乱。老谋深算的查理曼对于别人家里失火一向是欢迎的，但是他避免了使这名穆斯林成为基督徒的要求，查理曼派出一支强大的部队，翻越高山，突入西班牙北方，联合各种反对力量，向拉赫曼埃米尔进攻。拉赫曼沉着应对，政治与武力兼用，使各个反对派部落互相攻击，然后再各个击破，赶在查理曼到来之前攻占了北方重镇萨拉戈萨。查理曼攻下西班牙西北边境上（今纳瓦拉省省会）潘普洛纳后，阿拉伯人要求讲和，献上几名人质。
查理曼随后南下进攻西班牙东部埃布罗河畔的萨拉戈萨。萨拉戈萨深沟高垒，固守不降。查理曼围困了两个多月，毫无进展，又听到后方萨克森人叛乱，带了军队和人质撤退。其实这是查理曼远征中的一次挫折，在他生前法国纪年史缄口不谈这件事。
只是到了829年，《皇家纪事》提到查理曼那次在778年带领他的大队人马抵达比利牛斯山，为了抄近路借道位于海拔1500米的龙塞沃峡谷。8月15日，经过山石峥嵘的峡谷时遭到伏击。山区的加斯科尼武装人员从山坡直冲而下，朝着他们猛扑过去。法兰克人长途跋涉，又带了笨重的战利品，行动非常迟钝，只有招架之功。加斯科尼人杀光了所有与之交手的法兰克人，掠夺了大量财物后呼啸而去。查理曼也不知道他们的身份和行踪，没有也不可能报复。他们或许就是一股盗匪，其中可能有作为内线的法兰克人，但是肯定没有撒拉逊人。显然这是一次没有政治目的的抢劫行为，因为在这事以后加斯科涅人没有反叛事件，萨克森人的叛乱也不见蔓延。查理曼在这次袭击中死了几位重要人物，其中有御膳官艾吉哈尔德、宫廷伯爵安塞姆、布列塔尼边区总督他的侄子罗兰侯爵。
从九世纪开始流传查理大帝和他的勇将罗兰的事迹。口头文学不断随着时代的变迁而变化。那时候封建社会的发展与等级制度的确立，基督教与伊斯兰教在地中海一带争夺加剧，民间传说掺入了当时的政治社会内容和宗教神秘色彩。罗兰的故事逐渐变成基督教与伊斯兰教大规模长期圣战中的一个重要篇章——《罗兰之歌》（La Chanson de Roland）。后世人确实常用神奇的语言，将一次失败变成了传奇性的胜利，将一则默默无闻的逸事变成了家喻户晓的辉煌诗篇。
这次挫折在加斯科尼，也许是阿奎丹激起了暴乱的火花，但查理曼很快稳定了自己国内的形势。784年又册立幼子虔诚者路易为阿奎丹国王，这里的边疆区在801年已经推进到巴塞罗那和埃布罗河上游一带。
也许艾因哈特所说的在所有战争中，规模仅次于萨克森战争的阿瓦尔战争（788.796年）的确很精彩，但是由于时光的流逝，现在我们手中的资料及其有限，对于这场战争的许多详细情况。我们都不知道。也许，将来考古学的发展能带给我们更多的细节吧！
阿瓦尔人，是西迁欧洲的柔然人的一支，在查理曼时代的历史学家们常常将他们与400年前的阿提拉的匈奴人混为一谈，或者，这就是说明，他们的风俗、肤色、语言类似的一个暗示吧？阿瓦尔人居住在当今匈牙利一带，主要依靠乘马弓箭手作战。查理曼规定“弓箭手的箭筒里至少要有12只箭”是想在法兰克人中培养大批弓箭手，这种意图实际上是失败的。
788年，实力已经衰弱的阿瓦尔人向巴伐利亚和意大利进军，这场战争开始。
791年，查理曼对788年的寇边进行报复，亲自出兵阿瓦尔人的国度——潘诺尼亚，但是没有获得任何决定性的战果。此后，查理曼进行了大规模的战备工作，他的秘书艾因哈特写道，“在进行这次战争时他费了更多的精力，做了多的多的军事准备。”可是此后对阿瓦尔的战争似乎完全交给次子小丕平和各位伯爵指挥。795年弗里奥尔边疆区的埃里克侯爵（Eric，Erich）出征，军队推进到“大圈子”防御工事，可侯爵自己中了塔尔萨提卡居民的埋伏阵亡。
796年，小丕平进一步攻克了“大圈帮”的老巢，将大笔财富带回法兰克王国，以致于艾因哈特记载“所有的匈奴贵族都在战争中被杀，他们的荣誉全部消失，他们长时间积累的金钱和财宝被掳掠了。人们想不起来法兰克人所卷入的战争中有哪一次使得他们发了这样一笔大财，增加了这么多财富。截止当时，法兰克人被认为差不多是个穷的部族，但是现在，在王宫里可以看到这样多的金银，在战争里他们掳到这样珍贵的战利品，以致人们可以很公道地认为：法兰克人正义的夺来了阿瓦尔人不义地从其他部族抢走的东西。”
可是这次征服在帝国的东部边境造成了广袤的荒芜地带，残留的阿瓦尔人受到斯拉夫人入侵的困扰，因为自身力量的衰退，无法做出有效的抵抗。811年查理亲自作为仲裁者出现，派部队参与这次“国际维和任务”。阿瓦尔人的汗国垮台后，多瑙河东部地区落入保加尔人手中，边界附近根据皇帝的老师阿尔昆的建议建立了斯拉夫人和巴伐利亚的殖民地。可是这条虚弱的边界线在10世纪的马扎尔人的入侵大潮下，很快就崩溃了。
