十九日，诏令派遣使臣招降宋朝的四川制置使赵定应说：“最近毕再兴、青阳梦炎赶赴朝廷，当面陈述蜀军辕门中的事情，奏请暂缓出军，让他们自己纳款请降，姑且顺从他的请求。如今派遣毕再兴宣布朝廷的诚信，倘若能够顺应时势，通达变通，就可以保住荣华富贵，千万不要干伤天害理的事，给自己留下后悔。”二十一日，派造重庆府招讨使毕再兴，拿着诏书去招降宋朝合州节度使张珏、江安潼川安扶使张朝宗、涪州观察使阳立、梁州军防御史马懋。二十二日，宋朝潼川安抚史、江安州知州梅应春献城投降。二十六日，派涟州、海州新归附的丁顺等人招集一千艘战船，送到淮东都元帅府。二十七日，宋朝的扬州都统姜才、副将张林统率步兵骑兵两万人，趁着黑夜进攻扬孑桥的木栅栏。坚守栅栏的万户史弼前来告急，阿术从瓜洲率兵赶赴支援。天明的时候到了栅栏下，姜才的军队夹水摆出战阵，阿术统率骑兵渡水攻击宋军。宋军十分坚强，不可动摇。阿术率领军队退却，姜才的军队前来紧逼，元军奋力应战，姜才的军队于是逃跑了。阿术统率步兵、骑兵一块进攻，大败宋军，姜才逃脱，活抓了张林，元军杀死敌军一万八千人。二十九日，敕令塔出率领阿塔海、也速带儿两军赶赴涟水。任命逊摊为耽罗国镇守官。罢除山东经略司。
秋天七月初一，阿术召集行中书省各军万户的战船到瓜洲，阿塔海、董文炳召集行枢密院各军万户的战船到西津渡，宋朝的沿江制置使赵浯、枢密院都承旨张吐杰、泰州知州孙虎臣等在焦山南北陈列水军。阿术分别派遣万户张弘范等人，统率勇士、战船，掳掠西面的珠金沙。初二，阿术、阿塔海登上南岸的石公山，指派水军万户刘深，沿着长江南岸向东赶往夹滩，绕到敌人的后方；命令蓥文炳径直到达焦山的南麓，以牵制宋军的右路；命令招讨使刘国杰追到宋军的左侧；命令万户忽刺出捣乱宋军的中路；张弘范接着从上流来到，赶往焦山的北面。大战从上午九点一直持续到中午，呼喊之声惊天动地，我军趁着风势用火箭射击宋军战船的篷帐。宋军大败，张吐杰、孙虎臣等人都逃跑了。我军追到图山，缴获黄鹤白鹞船数百艘。宋人从这以后不能再组织成军。第二天，宋朝的平江都统刘师勇，殿帅张彦，统率两浙制置司院军队到达吕城，再次被阿塔海的行枢密院军队击败。初三，签征云南的部落、蒲纳烘等地的士兵一万人，隶属于行中书省主管。初四，太白金星侵犯井宿天区。诏令攻占茶罕章没有归顺的部落。初八，设立从卫州到杨村的水驿站共五处。初十，增加设置燕南河北道提刑按察司。使蔡州驿的四百名蒙古军隶属于阿里海牙，六百名汉军跟从万户宋都带赶赴江西。十三日，派避使者去招降宋朝的淮安安抚使朱焕。十四日，诏令派遣使臣去江南，搜寻、访问儒士、医生、僧人、道士、阴阳生等等。敕令左丞相伯颜率领各大将直接赶往临安；敕令右丞相阿里海牙攻占湖南；敕令蒙古万户宋都带、汉军万户武秀、张荣实、李恒、兵部尚书吕师夔主管都元帅府，攻占江西。罢除淮西行枢密院，任命中书右丞阿塔海、参知政事董文炳一起处理行中书省事务。二十二日，太阴星侵犯毕宿天区。二十五日，派遣使者拿着诏书去招降宋朝的李庭芝以及夏贵。任命伯颜为中书右丞相，阿术为中书左丞相。
八月初一，免去北京、西京、陕西等地今年的丝税银。初五，伯颜辞别皇帝向南出发。
奉诏书告谕宋朝的君臣，如果相帅前来归顺，那么赵氏家族和部下就可以高枕无忧，宗庙的祭祀都可以和以前一样。授予已故奉命出使大理的使者王军侯的儿子王如珪正八品之职。二十一日，把任城县升为济州。二十三日，皇帝的车驾从上都到达京城。二十八日，高丽国王王愖派遣他的枢密副使许珙、将军赵珪前来庆贺皇帝的寿诞。
九月初二，太白金星犯少民星。初三，阿合马等人以为士兵打仗，缺少钱财，请求再设立九个都转运司，相应增加赋税的底数，鼓动打铸铁器，由官府建局专卖，禁止私自制造铜器。初八，赏赐清河、新城战斗中的将士以及阵亡者一千两白银、一百锭钱钞。赐给西平王部下戍守鸭城的士兵每个人三匹战马。初十，把襄阳的五千八百头官牛赐给贫苦平民。放开河南不许赎卖马匹的禁令。赐给戍守东川、西川的蒙古军数量不同的粮食和钱钞。十一日，告谕太常卿合丹说：“去年冬天祭祀太庙，敕令祭品不能用牛，如今可以恢复原来的惯例。”十二日，太白金星犯太微西垣天区的上将星官。十五日，阿术建造湾头堡。十八日，罢除襄阳统军司。二十七日，宋朝扬州都统姜才统领步兵、骑兵一万五千人攻入湾头堡，阿术、阿塔海击败宋军。赏赐淮安招讨使别乞里迷失以及有功的将士锦衣和不同数量的银子、钱钞。二十九日，任命玉昔帖木儿为御史大夫。
收集江南各郡的书版以及临安秘书省《乾坤宝典》等书。
冬天十月初一，在太庙祭祀。初四，开放北京、义州、锦州等地不准打猎的禁令。初六，太阴星侵犯毕宿天区。
十一月初一，阿里海牙率领大军攻打潭州。初九，伯颜兵分三路赶往临安：阿刺罕率领步兵、骑兵从建康、四安、广德出独松岭；董文炳率领水军顺着海路赶往许浦、澉浦，以到达浙江；伯颜、阿塔海由中路节制、调度各军，约定日期，一同在临安会集。初十，宋朝暂署融州、宜州、钦州三州总管岑人毅、广西节制军马使李维异等人，前往云南行中书省投降。十一日，阿合马奏请建立各路转运司共十一所。十三日，宋都带等人的大军驻扎在隆兴府，宋朝江西转运使、知府刘槃献城投降。都元帅府诏谕江西各郡相继归附，得到了六个府州、四个军州、五十六个县，共一百零五万一千八百二十九户，二百零七万六千四百人。十六日，伯颜的军队到达常州，统率各军登城，四面一起进军，攻破了这座城池。刘师勇改变服装，一个人骑马向南逃跑。把顺天路改为保定路。枢密院上奏说：“从两都、平滦的猎户中新签征两千名士兵，都是贫乏无力的人，应该慰问、抚恤他们的家属。另外，新归附的郡县有已经投降后来又叛变的，也有纠集百姓为盗贼犯有死罪的，既然已经承认罪责，请求听任地方官府处置他们。”皇上全部听从了这些建议。中书省大臣商量判决死罪的事，皇帝下诏书道：“从今以后只要杀人，都是死罪，罪状已经审问明白的，不必等待行刑时间，应该立即执行死刑。那些杀死主人的奴婢，都依照五种刑罚论处。”十九日，阿剌罕攻克广德，赶往独松关。二十日，太阴星侵犯轩辕星座的大星。二十三日，派遣太常卿合丹把所获得的三个涂金的酒爵奉献给太庙。二十四日，伯颜派遣宋朝的降官游介实奉上玺书的副本出使宋朝，仍然以书信招降宋朝的大臣。二十八日，因为高丽的官制混乱无序，派遣使臣去宣告圣旨：凡是中书省、枢密院、御史台各部的官名、爵位称号与朝廷的名称相类似的，一律将它们改正。
十二月初二，土星侵犯亢宿天区。初三，四川行枢密院佥事昝顺上奏说：“绍庆府、施州、南平以及吕告、马蒙、阿永等各蛮部有归化之意。另外，播川安抚使杨邦宪、思州安抚使田景贤，不知道他们是否同意归顺，请求颁布诏书使他们改过自新，并且答应他们世袭朝廷所封的官爵。”皇帝听从了他的建议。初五，董文炳的大军驻扎在许浦。宋军都统制祁安统率本军投降。宋朝皇帝写书信，命令国信副使严忠范的侄儿严焕去请求议和。初八，伯颜驻扎在平江府，宋军都统王邦杰献城投降。初九，免去江陵等地今年的田租。十一日，把各站提领司改为通政院。十二日，中书左丞相忽都带儿和朝廷内外的文武官员以及各种层次不同的百姓，请求献给皇帝尊号为宪天述道仁文义武大光孝皇帝；献给皇后尊号为贞懿顺圣昭天睿文光应皇后。皇帝没有答应。太阴星犯毕宿天区。二十四日，宋朝皇帝又一次派遣尚书夏士林、右史陆秀夫奉上书信，自称侄子，请求议和。西川沧溪知县赵龙派遣使臣进入宋境，皇帝敕令把他流放到远方，抄了他的家财。二十七日，敕令枢密院说：“靖州本已投降后又再次叛变，如今已经平定，并遣送张通判、李信的家属和一同叛变的人赶赴京城。”二十八日，回答宋朝皇帝的书信，让他前来投降。三十日，阿刺罕的大军驻扎在安吉州，宋朝赵与可献城投降。把高丽的东宁府升为路，划分出江东南康路隶属于江西省，设置马湖路总管府。撤掉重庆路隆化县，划入南川路，把滦州海山县并入昌黎县。恢复华州的郑县。
至元十三年（公元1276年）春天，正月初一，元军攻占潭州，宋朝安抚使李芾举家****而死。阿里海牙分别派遣官员、属下招降还没有归顺的人。不久，湖南的州郡都相继投降，共得到一个府、六个州、两个军州、四十个县、五十六万一千一百一十二户、一百五十三万七千七百四十人。董文炳的大军到达乍浦，宋军统制官刘英统领本军投降。初五，董文炳的军队到达海盐，海盐知县王与贤以及澉浦阵统制胡全、福建路马步军总管沈世隆都投降。
初六，把都统领司改作通政院，由兀良合带等人统领。在各路设置回易库，共十一个，主管钞、币、绢等物的交换。敕令大都路总管府雇佣工匠征收钱财，有权有势之家和一般百姓部要交纳赋税。初七，宋朝宰相陈宜中派遣军器监刘庭瑞拿着宋朝皇帝自称藩臣的表章，前往军营禀呈、商议，又把陈宜中的书信给伯颜，伯颜通过书信回答了他。初九，诏令告谕四川制置使赵定应赶来朝廷。迁移大都等路的猎户去守护大洪山的东边，符宝郎董文忠请求不要迁移那些贫困生病的，皇上答应了。
宋朝又一次派遣监察御史刘曷拿着宋朝皇帝称藩臣的表章来到营中，并且给伯颜写信，为宗庙、社稷和百姓请命。初十，赏赐合儿鲁带所统率的有功将士以银子、钱钞、锦衣。十一日，宋朝派遣都统洪模拿着陈宜中、吴坚等人的书信，请求俟宗长福王前来，一起赶往元军军营。十二日，伯颜率领大军退出嘉兴府，留下万户忽都虎、千户王秃林察守护。刘汉杰仍然担任嘉兴府安抚使。十五日，命令云南行中书省供给建都的驻军弓箭。军队驻扎在崇德县，宋朝派遣恃郎刘庭瑞、都统洪模前来相迎。行都元帅府宋都带上奏说：“江西的隆兴、建昌、抚州等各郡虽然归顺，而闽州、广州等州仍然有阻挡的敌军。请求增兵进行讨伐。”救令把褒阳、汉口的四千名士卒交给他统率。十六日，军队驻扎在长安镇，董文炳率领大军前来集会。宋朝的陈宜中、吴坚等人违背约定没有到。十七日，军队驻扎在l临平镇。十八日，驻扎皋高山，阿刺罕率领大军前来聚会。宋朝皇帝派遣他的宗室、保康军承宣使赵尹甫、和州防御使赵吉甫等人，拿着传国玉玺以及投降的表章赶往军营。伯颜在接受降表、玉玺后，又派遣囊加带召赵尹甫、贾馀庆等人返还临安，召令宰相前来商议投降的情况。十九日，大军驻扎在临安北面十五里的地方，囊加带、洪模召总管殷俊前来报告，宋朝的陈宜中、张世杰、苏刘义、刘师勇等人挟持益王、广王两个王子出了嘉会门，经过浙江逃跑了，只有太皇太后、要即位的君主留在宫里。伯颜赶紧派使臣告谕阿剌罕、董文炳、范文虎统率各军首先据守钱塘口，用五千名强将追击陈宜中等人，到了浙江还没有追上就返回了。二十日，伯颜下令，禁止军队进入临安城，违令者按照军法处置。派遣吕文焕拿着黄榜安抚劝谕临安城内外的士兵和百姓，让他们和以前一样安居。当时宋朝三司卫的士兵白天杀人，张世杰的部属更加横行于市井之中，普通百姓趁机击杀他们。伯颜一下命令，百姓们非常高兴。伯颜又派遣宣抚史程鹏飞、计议使孙鼎亨、囊加带、洪君祥到宫中，去安慰劝谕太皇太后谢氏。二十一日，云南行省的赛典赤把改定的云南各路的名称献上来，又说云南的买卖交易和中原地区不一样，人们确实不熟悉本朝的钞法，不如在官方和民间通用宋朝的交会钞币和刐子，为百姓提供便利。皇帝答应了这件事。二十二日，中书省的大臣上奏说：“王孝忠等人因为犯罪而赶往八答山采集宝山以立功赎罪，途中经过沙州时，正值火忽叛变，王孝忠等人自己得以脱险回来，命令他们在瓜州、沙州等地屯田。”皇上答应。大名路镇守官小钤部因为犯有贪污受贿之罪被处死，没收了他的家产。宋朝皇帝的祖母谢氏派遣丞相吴坚、文天祥、枢密使谢堂、安抚使贾馀庆、宦官邓惟善到明因寺去见伯颜。伯颜发现文天祥行为异常，怀疑他另有打算，于是命令万户忙古带、宣抚使唆都把他扣留在军营中。
