宋朝都督贾似道派遣计议史宋京、承宣使阮思聪前来行中书省，请求归还已经投降元朝的州郡，约定每年向元朝进贡钱币。伯颜派遣囊加带同阮思聪一块回宋朝复命，留下宋京等待，元朝的使者对贾似道说：“我军没有渡过长江时，宋朝向我朝进贡议和当然可以，如今长江沿岸各州郡都已经属于我朝管理之内，想要求和，那么就应当前来当面议定。”囊加带返回后，才放了宋京。派遣枢密院同佥倪德政赶赴鄂州，治理财赋之事务。十二日，御史台大臣弹劾前南京路总管田大成娶他的弟媳赵氏为妻，抛弃了做人的伦理道德，敕令打田大成八十杖，三年不任用。当时田大成已经去世，只得打赵氏八十杖。十五日，以锦绢、弓箭、鞍勒赏赐征东元帅府征讨日本有战功的人。十九日，派遣塔不带、斡鲁去征召鄂州、汉口的降臣张晏然等人赶赴朝廷，并且告诉张晏然说：“我看到你的奏本上说：‘宋朝掌权的大臣不履行原来的协约，拘留使臣，的确不是宋朝国君的罪过，如果蒙受皇上恩典，那么仅仅加罪于擅自发布命令的大臣，不要让赵氏没有祭祀的香火。’你的建议非常正确。你既然不忘记你的旧主，就一定能够辅佐我朝。依照你所奏报上来的建议，我已经差遣伯颜按兵不动，同时派遣兵部尚书廉希贤等人拿着书信前往出使宋朝。如果他们果然能够悔悟，前来归附，过去的罪过，我还追究什么呢？至于掌权大臣贾似道，我还没有加罪于他的想法，更何况会让赵氏没有祭祀的香火呢？倘若他们执迷不悟，不思悔改，以后的事我将会怎么处理，老天爷可明鉴。”二十日，命令阔阔出率领他部下的一千名士兵以及刚刚归顺的五百名士兵，听由阿剌海牙节制。凡是湖南的州县，以及靠着水边的百姓，有愿意来归顺的，由阔阔出统管他们，抵制而不投降的，就地进行镇压。下诏令大洪山躲藏的士兵和百姓回汉阳。再从事农业生产，命令阿剌海牙镇守那里。又命令阿失罕、唐永坚、恭公直等人和脱烈一块统率一千名带甲的士兵，拿着诏书招降郢州。大军驻扎在丁家洲，战船遮蔽长江水面顺流而下。宋朝的贾似道分别派遣步帅孙虎臣和督府节制军马苏刘义，把兵船集结在长江的南北岸边。贾似道和准西制置使夏贵统领后军。有两千五百多艘战船横亘在长江之中。第二天，伯颜命令左翼万户和右翼万户率领骑兵进发，继而命令用大炮轰击宋军。来军的阵地因此动摇，夏贵先行逃跑，贾似道惊慌失措，宋军于是大败。阿术和镇抚何玮、李庭等人统率的水军和步兵、骑兵，追杀宋军一百五十里，捕获战船两千多艘以及军用物资、武器和督府的地图、册籍、兵符、印信等。贾似道向东逃到扬州。阿先不花上奏说：“夏贵放跑了北军的岳全回来，说想要归附，应该下诏书招降他。”于是派遣他的外甥胡应雷拿着诏书前往招降夏贵。二十三日，大军驻扎在芜湖县，宋朝的江东通判、太平州知州孟之缙献城投降。都元帅孛鲁欢驻扎在海州，知州丁顺献城投降。二十四日，阿里海牙上奏说：“江陵是宋朝的大镇，地处长江的上游，驻扎的精兵不下数十万，如果不趁这个机会夺取它，到了长江水位上涨的时候，鄂州、汉口城池也恐怕难以坚守。”皇帝听从了他的请求，于是颁布诏书，派遣使者去劝说宋朝江陵府制置司以及高达以下的官员、军民投降。
宋朝福州团练使、特摩道知事农士贵，率领那寡州知州农天或、阿吉州知州农昌成、上林州知州农道贤和州属的三十七个县、十万户百姓，赶往云南行中书省请求投降。二十五日，枢密院上奏说：“刚渡过长江的时候，亳州万户史格，毗阳万户石抹绍祖，因为轻易进攻导致大败，请求加罪干他们。”皇帝下旨，或者对他们处罚，降其官职，或者用战功赎罪，听从所在的行中书省裁决处置。禁止民间赌博，违反者流放到北方的边界。二十七日，大军驻扎在采石镇，和州知州王喜献城投降。都元帅孛鲁欢驻扎在涟州，宋朝知州孙嗣武献城投降。二十八日，又派遣伯术、唐永坚等人宣布招降郢州的官员和百姓。二十九日，大军驻扎在建康府，宋朝的沿江制置使向南逃跑，都统、暂署兵马司事务的徐****、翁福、茅世雄等人以及镇军使曾旺献城投降。宋朝的贾似道到达扬州，才派遣总管段佑护送元朝国信使郝经、刘人杰等人回国。敕令枢密院去迎接郝经等人经过水路赶赴朝廷。诏令安南国王陈光昞，仍然按照原来制定的六项事务劝谕他，促使他前来朝见。命令禁卫官察罕不花、侍仪副使关思义，真人李德和代表皇帝去祭祀五岳、四渎和土地大神。皇帝的车驾幸临上都。
三月初一，宋朝镇江府马军总管石祖忠献城投降。行中书省分别派遣淮西行枢密院的阿塔海驻扎在京口。宋朝处斩了殿帅韩震，韩震的部将李大明等二百人。携带着韩震的老母、妻子还有儿子韩文焴、韩文蚧，从临安来投奔元朝。初三，宋朝江阴军佥判李世修献城投降。初四，谕令枢密院：“最近派遣建都都元帅火你赤征讨长河西，令副都元帅贾澄镇守建都，交给他玺书，安抚、招集当地的百姓。”并且敕令安西王忙兀剌、诸侯王只必贴木儿、驸马长吉，分别派遣部下的蒙古军跟从西平王奥鲁赤征讨吐蕃。命令万执中、唐永坚和以前派遣的阿失罕等人，率领精锐士兵一千人，一块前往招降郢州。如果郢州已经投降，那么就镇守它；不投降，那么就从陆路到荆南和阿里海牙、忽不来会集。初五，国信使廉希贤等人到达建康府，传出圣旨，命令各大将各自守住自己的营垒，不能擅自侵扰、掳掠百姓。宋朝滁州知州王文虎献城投降。初七，赐予皇子安西王八千匹绢皂、一万斤丝料。初八，把平阴县的新镇寨改为肥城县，隶属于济宁府。初九，宋朝宁国府知府颜绍卿献城投降。江东路有二府、五州、二军府、四十三县，八十三万一千八百五十二户，一百九十一万九千一百零六人。十三日，在中兴路设置怀远、灵武两县，分别安置新归顺的百姓四千八百多户。
十五日，宋朝常州安抚使戴之泰、通判王虎臣献城投降。国信使廉希贤、严忠范等人到达宋朝的广德军独松关，被来人杀死。十六日，免除各路大军的杂赋。二十日，宋朝大将高世杰再次占领岳州，把知州孟之绍的妻儿作为人质。高世杰会集郢州、复州、岳州三个州以及长江上游各军的战船几千艘，士兵几万人，扼守荆江口。二十一日，阿里海牙把军队驻扎在东岸，高世杰半夜逃跑，天明到达洞庭湖口，战船排成行列形，形成军阵。阿里海牙统率各军的万户以及水军张荣实、解汝楫等部，追逐高世杰到洞庭湖口的夹滩，派遣郎中张鼎招降高世杰，高世杰归附。阿里海牙派遣高世杰招降岳州，孟之绍也献城投降。因为高世杰是尽力抵抗后而投降的，所以处死了他。赐给北平王南木合的部属两千一百八十匹马、三百只羊。二十二日，敕令郯城、沂州、十字路的戍守士兵跟从孛鲁欢征讨淮南。二十五日，侧布的番官税昔、确州番官庄寮的儿子车甲等人率领四十三个家族五千一百六十户前去四川行枢密院归附。二十七日，派遣山东路经略使王俨戍守岳州。二十九日，依照王磐、窦默等人的请求，分别设置专门掌管蒙古文字的翰林院，任命翰林学士承旨撒的迷底里主管。其中的翰林兼职干国史院，仍旧编纂补修国史，主管文告诏令，备咨询顾问。
夏天四月初一，赏赐征讨长河西必刺充有功的和阵亡的将士黄金、白银、钱钞、绢，帛数额各不一样。初四，把西夏中兴道按察司改为陇右河西道按察司。初五，建立涟州、新城、清河三地的驿站。阿里海牙把军队驻扎在江陵城南边的沙市，攻击它的栅寨，大破之。荆门军知州刘懋投降。初六，阿里海牙派遣郎中张鼎带着诏书进入江陵，宋朝的京湖制置使朱祀孙、湖北制置使高达、京西湖北提刑使青阳梦炎、李湜才出城投降。阿里海牙进入江陵，分路派遣使臣招降没有拿下的州郡，峡州知州赵真、归州知州赵仔、暂署澧州安抚使毛浚、常德府新城总制鲁希文、旧城代理知府周公明等人全部献城投降。初十，皇帝派遣使者劝说宋朝五郡镇抚使吕文福，使他投降。十三日，谕令中书省商量设立“登闻鼓”，如果有父母、兄弟、丈夫、妻子被人杀死，其冤仇没有地方申诉，那么听任他前来击鼓喊冤。如果其因为琐事而鲁莽击鼓，那么按照法律论处。二十日，宋朝郢州安抚使赵孟、复州安抚使翟贵献城投降。
宋朝度支部尚书吴浚寄书信给建康府徐****等人，陈述了宋朝丞相陈宜中的话，请求停止战斗，互通友好。伯颜派遣中书议事官张羽、准西行枢密院令史王章，同宋朝的来使马驭一道，拿着徐****的回信到达平江府的驿亭，都被宋军杀死。二十二日，阿术的军队驻扎在瓜洲，离扬州四十五里。宋朝的准东制置司把城中的屋舍全部焚毁，迁移城中的居民离去。阿术建造楼橹战具以监视宋军。
二十五日，设立尚牧监。赐予降臣丁顺等人衣服。免除京畿地区百姓今年的丝税银。二十六日，任命大司农、御史中丞孛罗为御史大夫。撤免随路巡行的劝农官，把他们的政务归入提刑按察司。核实各个寺庙遗漏没有登记入籍的人口。二十九日，任命高达为参知政事，并且诏令慰勉、劝谕他。派遣兵部郎中王世英、刑部郎中萧郁拿着诏书去征召汉朝张道陵的后嗣第四十代天师张宗演赶赴朝廷。
五月初一，阿里海牙前来贡献他所俘虏的一千名童男童女和一万头牛。枢密院官员上奏说：“峡州应该用战船扼守它的要道，而且郢州、复州二州的戍守士兵不足，如今打算从襄阳等地选出五千七百人，隶属于行中书省，听从阿里海牙调遣。”皇上答应了他们的奏请。诏令中书右丞廉希宪、参知政事脱博忽鲁秃花在江陵府主管中书省的政务，阿里海牙返回鄂州。建立从襄阳到荆南的三处驿站。
初七，阿术在扬子桥树立起术栅栏，阻断了准东的粮道，并且作为瓜洲的屏障。初十，诏令告谕参知政事高达说：“昔日我们的国家出征，将所获取的城池立即丢弃而离开，不曾布置士兵戍守，因此连年征战不能停止。所谓争夺国家，只不过是夺取国家的人民罢了，虽然得到了土地，而没有人民，又和谁一块居住呢？如今想要守住新归附的城池，就必须让百姓安于本业，努力耕种，蒙古人不知道这一点。你熟知这些事情，应该加以劝勉他们。湖南的州郡都是你的老部下，没有归附的怎样去招降，老百姓怎么才能安于农业，都听任你去解决。”宋朝的嘉定安抚使咎万寿派遣部将李立奉上书请求让他归附，说他多次负有罪过，请求加以赦免。皇帝诏令派遣使者去招降他。十一日，宋朝的辰州知州吕文兴、黄仙洞兼署隋州事傅安国、仙人寨暂署均州事徐鼎、沅州知州文用圭、靖州知州康玉、房州知州李鉴等人，都献城投降。荆南湖北路共有三府、十一州、四军州、五十七县，有八十万三千四百一十五户，一百九十四万三千八百六十人。
十六日，命令三卫新归顺的生券军赶赴八达山屯田。十七日，征召伯颜赶赴朝廷。任命蒙古万户阿剌罕暂且主管中书省政务。派遣肃州镇守官阿沙签征河西的大军。万户爱先不花违背伯颜的命令，擅自撤除戍守的士兵，皇帝诏令追回他的符牌大印，派他到军队中效力。准东宣抚使陈岩请求解除官职，以完成三年守丧期，皇帝不答应。皇帝重申严禁屠杀牛马。二十日，宋朝的五郡镇抚使吕文福前来归顺。二十二日，宋朝都统制刘师勇，殿帅张彦攻占常州。二十三日，告谕高丽国王王愖，招降在耽罗的珍岛余党。
六月初一，天空出现日食。宋朝嘉定安抚使昝万寿献城投降，皇帝赐给他名字叫“顺”。初四，派遣两浙大都督范文虎，拿着诏书前往招降安丰、寿州、招信、五河等地镇守的官吏和百姓。派遣刑部侍郎伯术去劝谕朱祀孙，因为他年老多病，所以不担任朝见、参谒皇帝的职务，暂且留在大都。不让自己疑虑、害怕。告谕廉希宪等人，原先没收的青阳梦炎、李涅的家产，依照户籍上的记载，还给他们，并让他们把家搬到京城来。初五，任命万户阿刺罕为行中书省参知政事。抓获开州知府张章，赦免了他的罪过。张章的两个儿子张柱、张缉先来投降，因为他儿子的原因，免去张章的死罪。敕令失里伯、史枢率领襄阳熟券军两千人、身强力壮的猎户两千人，同范文虎一块去招降安丰军，各人赐给十匹战马。原来曾经跟从丞相史天泽的十九人自愿到军中效劳，命令他们跟从史枢前去。初九，签征平阳、西京、延安等路镇守的子弟为兵。十二日，赏给诸侯王秃鲁部下在建都时立功的三十五个人数额不同的银子和钱钞。议定秃鲁的卫士每个人各两匹战马，随从每个人一匹马。敕令鄂州的戍守士兵和李伉原来的部下、以前河南已经签征后来又免于服役为民的一万名士兵，再入籍当兵，全部交给行中书省主管。
