到了洛阳，平王见那人烟稠密，宫阙壮丽，与镐京并没有什么不同，心中大为高兴。折腾了半月，王室百姓方才安排停当。四方诸候，都上表庆贺并贡献地产。平王览阅进贡表单，却发现只有荆国既没有表章，也不贡献财帛之类。平王十分生气，召集群臣，商讨征伐。群臣都极力谏阻：“荆国久在蛮荒之地，不服王化。先祖宣王举兵征服之后，只许他们进贡青茅一车，以供祭祀之用。之所以不让他再进贡其它东西，只是为了笼络他而已。如今刚刚迁都完毕，人心尚未完全安定，如果冒然远征，一旦不测，悔之晚矣。目前只索宽容一时，他尚可能感化而来。如果他始终顽固不化，等到兵力足了，再征讨也不晚。”平王准奏，于是南征的事就不了了之了。
迁都既定，秦襄公请辞回国。平王怕犬戎越来越猖狂，又想示恩于襄公，于是就私下对襄公说：“如今岐丰之地，已沦于犬戎之手，爱卿如能驱逐犬戎，此地就赐给爱卿。一来少酬你护从之劳，二来也为朕永镇西方。”秦襄公领命谢恩而去。
却说秦氏乃是古代大帝颛顼后裔。后人皋陶，尧为帝时曾是士师小官。皋陶之子伯翳，辅助大禹治水。又焚山填泽，驱逐猛兽，因功被赐姓秦，主要为舜养殖牲畜。伯翳生有两子，长子若木，次子大廉。若木封国于徐，夏商以来都世袭诸候。纣王年间，大廉之子中有个叫蜚廉的，善于奔走，日行五百里。蜚廉之子恶来不仅善走，而且天生勇力，能手撕虎狼之皮。父子二人被纣王所宠，一起助纣为虐。武王灭商，杀死了蜚廉父子。蜚廉有个小儿子叫季胜，至曾孙代有个叫造父的，以善于侍候之道，得宠于周穆王，封于赵地，为晋国赵氏之祖。造父的后人有一个人叫非子，居于犬邱，极善养马，周孝王于是让他牧马在汧渭二河之间，那马养的又肥又壮。孝王欢喜，把秦地封给非子，从此秦国成为周朝附属国。又让他用赢姓祭祀祖先，称之为赢秦。传六代到秦襄公赢开，周平王以勤王之功加封秦君为伯爵，秦国为直属国。
秦伯赢开领命回国以后，整顿军马，准备粮草，立志要得歧丰之地。回国第二年，秦国向犬戎宣战。秦邦风习与犬戎差不多，又兼兵精将勇，不到三年，就把犬戎打了个落花流水，斩杀大将勃丁，满也速，戎兵全军覆没，犬戎主几乎被擒，亏他换了秦兵服饰，方才逃脱。急急如丧家之犬，远远的遁往西荒去了。秦伯得了岐丰之地，势力日益壮大。秦襄公晚年，定都于雍，开始与各诸候国来往通婚。周平王十五年，秦襄公辞世，其子继位，称为文公。
一天夜晚，秦文公进入寝宫，翻来覆去，却总睡不着。朦胧之间，却忽然感觉在野外打猎似的。奔驰不久，却见有一条黄蛇从天而降，蛇首着地，蛇尾连天，头象车轮般大小，声若巨钟。秦文公大惊，对那蛇道：“你是何方之神，不要惊吓寡人。”那蛇却忽地变成一个小孩，口说人言，拍手笑道：“西方之白帝，也怕蛇乎？我乃天帝之子。帝命你主持西方之祭。特来传谕。”说完化做一阵清风，眨眼就不见了。文公惊奇，问左右道：“你们可看见天帝之子？”回顾众人，却都不见。文公心慌，大喊“来人”，片刻惊醒，心口尚在扑扑乱跳。侍寝宫娥忙端茶倒水。文公却不洗漱用茶，心里只想着梦中光景，越发没有了睡意。捱到天明，急忙召太史敦占卜梦中之事。敦占卜毕，说：“白，是西方之颜色。君上已经拥有西方，即上帝所命，祭祀必获福气。”文公于是在鹿邑筑高台，在台上建白帝庙，称为鹿祠，春秋都以白牛祭天。
话说在周朝，祭天这种隆重的祭祀仪式只能每年由周王举行一次，各诸候都不得私自用之。秦文公在鹿邑祭天，并且是一年两次。消息传到鲁国。鲁惠公也想祭天，但他又怕会触怒周王，于是派遣太宰让到洛邑，请求周王也要郊祭。平王没有同意。鲁惠公怒道：“我鲁国祖先周公曾为周室立下汗马功劳，就连法典礼仪都是我祖先定制的，我们子孙用祖先制定的礼仪，有什么妨碍的？天子不能禁止秦国，却来禁止鲁国。我偏要祭天给他看。”于是鲁惠公也仿照秦文公祭天，形式更隆重于秦国。平王知道了，也不敢派人去鲁国问罪。从此周王室一天比一天衰弱，四方诸候，渐渐目无君主，为了蝇头小利，或者关乎声名，不管有理无理，今天我打你，明天你打我，天下纷纷扰扰，战乱常年不息。
再说原司徒郑伯友之子掘突，因迎立有功，被平王加封为伯爵，称为郑武公。武公继位，谥父亲郑伯友为圣文公。郑武公乘周室衰微，群雄逐鹿，趁乱兼并了虢和刽地，迁都于刽，称为新郑。以荥阳为都城，设关隘于制邑。郑国于是也日益强大起来。卫武公与郑武公同为周朝卿士。周平王十三年，卫武公老死于朝。郑武公开始独揽朝政大权。因为郑国都城荥阳与洛邑邻近，所以郑武公或者在朝参政，或者小居荥阳，两地之间，往来不已。
郑武公夫人，原是申候之女姜氏。姜氏为郑武公生了两个儿子，长子寤生，次子段。生长子的时候，姜氏没有坐蓐，在睡梦里生了下来。这小儿生下来之后也不啼哭，姜氏直到睡醒才知道生产。因此取名叫寤生，意思是在睡梦里生的。因寤生生产时异于常人，相貌也甚丑陋，姜氏就认为这孩子是个不祥之物，因此就教人把寤生用草席裹了，扔往城外河中。说来奇怪，附近很快飞来一群乌鸦，用口衔着草席四角，边飞边鸣。那草席载着寤生顺流而下，因而始终不沉。郑武公是个开明的君主，并不以常理断事，以美丑取人。当时刚下朝回荥阳小住，听闻姜氏生产，起初大为欢喜，及自听姜氏又把孩子扔了，又急忙让人沿着河边找寻。满宫的人全体出动，直找到天黑，却没有寻着寤生的踪迹。奉命寻找公子的人正准备回宫，却突然看见前面卧着一只白虎，众人害怕，用箭射之，但箭矢却无法近得虎身。众人诧异，一起赶走白虎，却见草丛里有个刚出生的婴儿。众人当中有人是奉命扔掉这孩子的，看到寤生急忙抱起来，高声叫道：“公子找到了，公子找到了。”寤生因此而得脱大难，回到父母身边。虽然失而复得，姜氏却依然对寤生没有好感。到生次子段的时候，却满室生香，且段生的粉团般可爱。不仅姜氏偏爱次子，连武公也对段十分宠爱。两子年纪稍长，寤生相貌不改，喜读书，常好学不倦；段却出落的而如傅粉，唇若涂朱，宽肩细腰，剑眉星眼，一个十足的美男子，且善于骑射，通晓武艺。姜氏愈加溺爱次子段，不喜寤生。
一日武公与姜氏行房，芙蓉帐暖，春宵苦短。姜氏打叠起百倍精神逢迎武公。武公也全力施为，夫妻二人鏖战多时，各各心满意足。姜氏趁机说道：“寤生迂腐，段德至贤，不如立段为世子。”武公却道：“长糼有序，不能紊乱。而且寤生没有过失，怎么可以废长立糼？”
及自二子长成，武公为试二子才华，常常带他们上朝。遇到问题，武公就会先问寤生。寤生总是回奏道：“儿臣想先听听大臣们的意见。”听完以后，再谨慎发表看法，最后也总是请父亲评论说：“儿臣意见仅只做为参考，想必父亲必有高论”，胸中极有主见。而问到共叔时，他往往高谈阔论，颐指气使，不可一世。武公由是看重寤生。于是立寤生为世子，仅把一个小小的共城，封给次子段，号称共叔。姜氏心中更加不高兴。
不久，郑武公染病。同年病重，于是召上卿公子吕，大夫祭足及一般老臣，到病榻前领受遗命。当天武公尚能开口说话。于是连下三道遗旨，其一：吾死后，世子寤生继之；其二：共叔段只食邑共城，其它地方不得分封；其三：上卿公子吕升为太子太傅，代夫祭足升为太子少傅，同为顾命大臣，一体辅助寤生及其之长子忽。次日辰时许，武公谢世。文武百官，均奉寤生继位，称为庄公。庄公遣人去洛邑报丧。平王既派大臣来荥阳吊丧，同时颁下诏书：“郑庄公居丧完毕，仍代父入朝为卿士。”
姜氏溺爱共叔，一心想让共叔掌权。虽然武公宠爱共叔段不在姜氏之下，岂料武公想立的是一个重实际，有主见的世子。武公大行前遗命，袭伯爵者竟不是共叔段。虽在意料之中，仍不甘心安于现状，时常召共叔段至后宫密语。同是母子，差别如此之大。满朝文武，都替庄公不平。但庄公仿佛浑然不觉，每日照常去后宫请安问好。对待共叔也是忠厚友爱。
一天庄公照例去母亲处请安，正巧碰见共叔段从后宫出来。那共叔草草一揖，急冲冲去了。庄公见了母亲，嘘寒问暖，言语举动，极为恭敬。姜氏也客套几句，说道：“你也不必每天来请安，我身子骨儿好着呢。我不要你那虚荣，只如今你听我一句，我就受用不尽了。”庄公起身回道：“母亲有话尽管说，儿子无不从命。”姜氏道：“如今你贵为诸候，又是天子身边幸臣。享受国家土地上千里。而你的亲生弟弟，却只蜗居于方圆不足二十里的小城。做为哥哥，你于心何忍？”庄公道：“请母亲示下，但有使命，莫敢不从。”姜氏道：“你可以以制邑封于弟弟。”庄公道：“制邑乃是先君圣武公所设关卡，以山石险峻著称。此地非同小可，先王曾有遗命，不许分封。除此之外，都可照准。”姜氏说道：“制邑既不可以封，京城也是可以的。”庄公听了，沉默不语。姜氏愤然道：“如若再不准许，只有把你弟弟逐出国门，让他到他国图个职位，以糊他口。到时候看诸候们怎么说你！”庄公连声说道：“不敢，不敢。容我明日设朝商议。”
