王猛看得苻坚很信任慕容垂只好表面拉拢慕容垂，暗地里想法除掉慕容垂。
慕容垂遭到了王猛的多次陷害都被慕容垂破解了。王猛更加地知道慕容垂必须要除掉。有一次王猛设了一个非常精密的计划，将慕容垂的儿子害死，冤枉他叛变了，并写信给慕容垂，让他赶快逃跑，结果慕容垂真的逃走了。后来苻坚派人把慕容垂追了回来，王猛以为这次慕容垂死定了，结果苻坚却说：“慕容垂，你儿子叛变跟你一点关系都没有，所以我不会怪你，你不用因为害怕被怀疑而逃跑。”王猛只好仰天称叹：“苍天不助秦啊！”
桓温回到朝廷之后，朝廷上下也十分意外，说什么的都有，只是当着桓温的面却什么都不敢说，毕竟桓温还是大权在握。桓温北伐失败，想到算命的说的话，认为晋朝气运犹存，当皇帝的事就暂时放下了。
公元370年一月，王猛对苻坚进言，劝苻坚灭燕，说道：“燕国朝政弊端很多：第一，官员很多都不合格，昏聩无能，贪污成风，燕国民不聊生，下面的人怨恨很深；第二，行政的组织结构十分拥堵，拿钱不干事的人太多，干坏事的人更多，有很多不必要的环节和流程，不仅增加办事的效率，更增加国家的财政预支，增加百姓的负担；第三，皇帝昏庸，任用奸臣，残害忠良，皇帝荒淫无度，后宫的宫女和奴役太多，同时皇帝大兴土木工程，使国家的财力受到严重的损失；第四，燕国穷兵赎武，经常派兵打周围的大国小国，结果自己的财政吃紧，兵力不足，百姓愤怒。”
苻坚点头称是，说道：“我也正有此意，王猛，请你亲自出征，立刻准备伐燕。”
结果，王猛用了几个月的时间就把燕国灭掉了。身在秦国的莫容垂听到自己亡国的消息十分悲痛，暗自策划，准备复国。
