很久很久以前，有一个十分富饶的国家，名叫舍卫国。舍卫国的国王就是在当时名震四海的波斯匿王。
当时，在舍卫国南边很远的地方，也有一个非常强盛的国家，名叫金地国。由于相距遥远，所以两国间没有什么直接交往。
有一年，金地国的国王劫宾宁去世了，臣民百姓们便拥戴聪明过人、英勇无比的摩诃太子继承了王位。继位后，摩诃国王亲领军队，东杀西征，降服了邻近大大小小三万六千个国家。提起摩诃王，四方无不俯首称臣，为之折服。
有一天，舍卫国的一个商客，带着许多金银财宝来到金地国做生意。为了讨好摩诃王，这个商客拿着一件稀世珍宝来到摩诃王面前，说道：“威震四方的国王啊，我从遥远的地方历尽艰辛而来，就是为了奉献给你这件宝贝啊！”
摩诃王走近一看，只见此物通体碧绿无瑕，上面还镶嵌着无数珍珠珊瑚，这些珠宝不时迸发出灿烂的光芒，把宫殿照得一片雪亮。摩诃王不由心中大喜，对商客说：“这宝贝我十分喜欢。不过，这稀世之宝，连我的国家和我的属国都没有，你又是从哪里找到的呢？”
商人回答说：“在贵国的北方有一个国家，那里地大物博，资财十分丰富。这件宝贝和镶嵌在上面的珠宝就出产在那个国家。”
摩诃王说：“我曾征服了三万六千个国家，他们每年都要把本国最贵重的财宝进奉给我。这是哪个国家？胆敢隐藏如此珍贵的宝贝不进奉！”
商客说：“这个国家叫舍卫国，但它并不曾被您征服过，因为舍卫国和金地国一样的强盛，都是世界闻名的国家。像这样一个国家，怎会把本国的宝贝进奉给您呢？”
摩诃王听罢，心中暗想：“我的盛名无人不晓，没有人不惧怕我，现在却有一个什么舍卫国竟敢与我抗争，不把本国的宝贝进奉给我，我怎能容忍呢？我一定要千方百计降服它，让它成为我手下的一个属国。”
摩诃王对商客说：“在那遥远的地方，哪个国家最强大？”
商客回答：“舍卫国国王波斯匿王的势力最大，其它诸侯国都在他的统领之下。”
摩诃王便召集大臣们商议此事。一个大臣奏道：“既然舍卫国的势力最大，只要我们把它降服了，那些弱小的国家不也就乖乖地俯首称臣了吗？”
摩诃王和大臣都非常赞同他的看法。于是，摩诃王就派遣一个能言善辩的使者，带着自己的亲笔书信，前往舍卫国劝说波斯匿王投降。使者接到命令不敢怠慢，立即启程，风尘仆仆地赶往舍卫国。不几日便来到舍卫国，见到了国王波斯匿。
使者说：“我王名扬四海，威震八方，所有国家无不为之折服。唯独以贵国为首的诸国，倚仗路途遥远，竟对我王大为不敬，不但断绝与我国的来往，而且也不向我王纳贡，所以我王摩诃特派我前来为你带路，七日后，带上贡品随我回金地国，拜见我王摩诃。如有违抗，我们就要出兵占领你的国家！”
波斯匿王听完，不由大吃一惊，连忙来到世尊佛居住的地方，对佛说：“金地国派来使者，要我七日后带上贡品去朝拜他们的国王，否则金地国就要出兵攻打这里啊！”
佛心里想：金地国不顾路途遥远，要征服舍卫国，只因舍卫国在邻近的诸多小国中势力最为强大，我何不将计就计，用佛法教育教育这个妄自尊大的人呢？
于是，佛对波斯匿王说：“你回去告诉那位使者，就说舍卫国并不是势力最强大的，在邻近的诸侯国中，有个叫化城的国王最强大，能够与金地国这样强盛的国家比试武力。”
波斯匿王遵照佛的教导回到王宫，对使者说：“请你回去告诉你们国王，舍卫国并不是最强大的，我国近邻有一国叫化城，其间的化王才是最有本领的。你应把摩诃王的书信给化王送去。”
使者心想：“大王派我到这里来，就是要降服这里最有势力的国家，以便让其它弱国臣服。既然化王最强大，我何不把书信下与化王呢？”
想毕，使者离开了舍卫国，向化城而来。
世尊佛得知使者离开舍卫国赶赴化城。自己就变做化王，命跟随自己的七宝侍徒也都换了装束。然后，佛念诵佛法，早早来到化城，静候使者的到来。
使者来到城中，拜见化王。化王以礼相待，命侍徒赐坐。使者抬头一看，不禁被化王超凡脱俗的仪表，慈祥庄严的神态惊呆了。此刻这位能言善辩的使者一句话也说不出来，只是战战兢兢地把金地国王的书信交给了化王。
化王接过书信，只是用眼角扫了几眼便踩在脚下，对使者说：“我遵舍卫国国王波斯匿的命令把守边界。你们国王胆大包天，不但不屈服于舍卫国，还敢下战书挑衅！你即刻回去告诉金地国王，让他立即带上贡品朝见舍卫国王，限期七日，不得拖延，如若不然，别怪我王治其不敬之罪！”
使者听完，不敢答言，回国后，把这一切全部如实禀告给金地国王。金地国王听罢大怒，立刻率领八千诸侯国的人马，向化城杀来。
化王早已做好了应战的准备，便亲统大军迎战。摩诃王一见化王确如使者所说，仪表非凡，心想：“化王的仪态虽然超过我，但要比功力，我一定能够战胜他！”
化王此刻已经知道了摩诃王心里所想，于是就命七宝侍徒装扮的武士扛一张用黄金制成、上面镶满宝石的巨弓来。化王先递与摩诃王，可那摩诃王费尽九牛二虎之力也把不住这张弓。只好从马上下来，站在地上，运足力气，也只把这张弓抬离了地面。
只见化王走上前来，用手指轻轻一挑，便把弓搭在手上。士兵们见状，无不哗然。这时，化王又把弓递与摩诃王，请其挽弓。结果，摩诃王用尽力气也没有把弓挽动丝毫。化王重新把弓取在手中，左手持弓，右手搭弦，两膀一用力，只见弓张如满月。而后，他又轻轻一扣，只听得一声惊天动地的巨响，顷刻间，大地都被震动了。摩诃王的军队无不惊骇万分，四散奔逃。
化王又取出一只光彩夺目的箭来，搭在弦上，弯弓而发。只见一道白光射出，这只宝箭自动分做五支，每支箭端都迸发出金灿灿的光芒。光芒之中，各有一车轮大小，被七彩光环所笼罩的莲花，莲花正中端坐着世尊佛，七宝侍徒围其左右，每人的足上也闪闪发光，普照人间。凡被光芒所及处，无不风调雨顺，五谷丰登，恶人也都弃恶从善，走上正道。
金地国王与八千小王也被光芒所沐浴，顿觉恶念俱消，产生大慈大悲、救苦救难之心。
此时，世尊佛念动佛法，收回神力，恢复真身。众多比丘僧，前呼后拥把世尊佛团团围在当中。金地国与八千小国的士兵们也都跪倒在世尊佛前，为世尊佛的无边法力而折服。
金地国摩诃王看到这种情景，不禁惭愧万分，暗想：世尊佛祖虽具无边法力，却还以普度众生，劝人以善为本。而我一个肉眼凡胎的俗人，本领不及佛祖的万分之一，竟有征服世间的念头，真是罪该万死啊！
想到这里，摩诃王便剃除了自己的须发，披起了袈裟，跪倒在世尊佛面前，求世尊佛收留他做了弟子。
此后，摩诃王一心修炼佛法，终于悟得佛道，成为一名罗汉。
——据《贤愚经》第七卷
