神州北陆，诸国纷争不止。北有狄国割据广漠的北方草原，南有蛮国以江、山为险统领茂密的南方雨林大小海岛。西有诸戎把持大漠荒山，东有夷国把握山河要冲。在四国之中便是夏，坐拥四战之地又是广漠平原。被四国牢牢围住，稍有不慎便会被卷进无尽的战火之中。
所以夏高祖自建国之初为避免腹背受敌的情况发生便采取了结亲和好固守边关的计策用以休养生息积蓄国力，历经二十年。后高祖去世，夏武宗继位。诸国见夏国主少国疑便联盟分夏，相约一同伐夏。
夏武宗三年，诸国兵分四路伐夏并相约中州河洛相见。夏朝边关虽死战，却因实力相差悬殊而被攻破，临近州郡纷纷望风而降，夏大有亡国之势。而蛮国与夷国大军途中相遇便合兵一处组建蛮夷大军直扑河洛而来。
夏武宗为避免亡国之祸下令组建新军“凡十户百姓便出一丁”足足凑出三十五万人，并从中挑选精兵十万组建“宿卫军”拱卫河洛防止蛮夷联军攻入，并以洈水将军萧琰为先锋，常胜候熊瑜为统帅领余下大军北上破戎狄军于鱼梁关，斩数万，之后大军挥师南下与宿卫军汇合，在洛河布防阻击蛮夷联军。
蛮夷联军决定趁夜渡河偷袭夏国军队，却被夏军察觉。夏军半渡而击，杀敌数千人。蛮夷联军仓皇逃窜，落水者不以数计。此战后南蛮、东夷与夏议和。夏军便挥师东进阻击西部诸戎大军。
诸戎见其余三路落败便萌生退意妄图与夏议和，但南戎王托尔·菲尼克斯一意孤行离开咸亨独自东进一头撞上继续西进的夏国大军。南戎军惨败，南戎王以及一种亲信及其子索尔·菲尼克斯被捕。夏国主帅常胜候熊瑜与其论议并议和勘定诸戎与夏边界为煌州。熊瑜释放南戎王及其一众亲信回咸亨，诸戎商议后接受议和退兵。熊瑜趁敌人撤离之际派遣轩布带领骑兵追击，诸戎大惊仓皇逃窜死者数万。熊瑜乘胜追击至煌州外并遣人送去通知书，写明“诸戎与夏边界为煌州外，越界犯境者虽远必诛。”至此诸戎往后再无越境之举。
诸戎逃出煌州收到使者信后惊怒万分却不敢与夏为敌只得罢休，此时南戎王其弟亨特·菲尼克斯献计屠杀南戎王及南戎军残部瓜分南戎，事后诸戎商议封其南戎郡公爵，亨特改名为“亨特·芬尼克斯”南戎王之子下落不明。
再说东夷这边，东夷内部因此次出兵失利开始追讨主将过错。先是诛杀先锋陈韬，后是以战事不利为由罢免主帅李正并压入大牢。朝堂之上的主战派终日惶惶不安，最终决定铤而走险。先偷偷从大牢中放出李正，后以“国君昏聩，崇信奸臣，清君侧，诛杨焕”为由。联合督军覃健、主帅李正携五千甲士趁夜闯入杨焕家中将其一家杀害，后又入宫斩杀侍卫宫女数百，俘获东夷君浪乐。
在主战派的操持下他们杀害了浪乐对外宣称其暴毙而亡又选了肱骨王浪钰为君。
边关守将沈计因曾谏言“唇亡齿寒，夏国灭，夷国危，联夏抗三国，以保境安民”也遭受诛连，沈计避灾祸，杀了前来问罪的官员，带兵西行投奔夏国。
武宗大喜封其为飚骑大将，并询问如何攻灭夷国。
沈计回曰：“夏者以夷国为患，夷者亦以为之，实则不然，夏国乃为夷国壁垒，夷国乃为夏国后援，双方联手夷国可图保境安民，夏国可对三国抗衡，但两国兵戈不断对民而言实为灾祸也。今夷国内乱以起，圣上不日便可出兵取之，臣乃为夷国旧人，不愿看自己祖国遭生灵涂炭”说罢便引剑自刎。夏武宗深深佩服其忠君爱国便追赠其为夷公葬于鹿邑（夷夏交接处）。
此时夷国境内国主浪钰上台后大肆分封主战派却唯独未分封主帅李正只是免去了他的罪过。李正不服私下联合昌王浪浅在南岳举兵直扑夷国国都鼓浪而来。浪钰派覃健领兵阻击，覃健率军出征双方在北岳决战。
而夏国早已听从沈计的建议云结军队向夷国杀来。轻而易举攻便破东夷边关鹿邑，一路势如破竹直奔鼓浪而来。覃健率军回援，却被李正偷袭大败军队死伤无数。覃健只好收敛残兵继续回援与夏军对决。
夏军常胜候熊瑜派遣使者定下城下之盟双方派人与鼓浪城下单挑一决输赢，夷国胜则夏军撤围，夏军胜覃健便要投降。覃健同意派出手下健勇严双出战，夏军派遣别部司马轩布出战。二人在鼓浪城下斗将一日夜不分胜负，相约次日再斗。
次日上午双方再斗，但严双因一时招架不及败于轩布。覃健眼看大势已去便率军投降，浪钰在城上观战见覃健举兵投降心中便知夷国灭国无法挽回登上城墙头也不回的跳了下去，城中大臣推举魏玮与少君浪梓投降夏军，至此夷国灭。
李正见状杀害昌王浪浅上表称臣请封岳公，夏武宗深知李正反复无常拒绝分封，并命常胜候熊瑜率军南下一举荡平“叛贼”李正。熊瑜便命萧琰为主将、覃健为副将、别部司马轩布为偏将率军南下，李正亦北上与之对垒。双方在郊野激战，李正败被覃健所斩。
大军还朝浪梓被封鼓浪候世代客居河洛，覃健被封为龙骧武军大元帅驻守北地防范狄国。萧琰被封为律林纪军大元帅驻守南方震慑蛮国。常胜侯熊瑜被封为大司马、虎啸威军大元帅守西境。又将宿卫军分为“禁卫军、玉龙军、贲勇军”三军与“先锋营、骁骑营、壁垒营、轻羽营、火器营”等五营。由轩布任三军统帅，严双为五营统领，并将夷国分为“宋、浪、泗、岳”四州并在全国境内设靖旅用来防止贼寇生乱。
但从夏武宗破四虏、灭东夷后。国力衰退无法再行兵戈只能消极防守，可边关战事依旧不断。三国更是为防灭国在边关驻守重兵，一时之间夏国边关严峻，境内赋税居高、民不聊生。
夏武宗见此情景召见群臣商量对策，辅政大学士尚雍提出“趁灭夷余威未尽，使诸国称臣于夏。”夏武宗深以为然于是采纳了他的建议。
先与西部诸胡议和，诸胡称臣于夏双方开始贸易往来，后南蛮国主主动向北称臣朝贡于夏。唯有北狄国不称臣、不议和并连年侵扰华夏北境。
夏武宗无奈便征发民夫修筑长城，依山而建、傍水而兴，历时七年修筑完成。虽然长城有效阻止了狄国大举南下，但还是有小股敌军越境来犯并且全身而退。北方战事依旧不断。
夏武宗在位二十年后病逝，其子夏文宗继位。开始革新政法、整治民生、休养生息、使国力为之一振，但因为其日夜操劳在位五年后便去世。这皇位便传到了他的儿子嘉裕帝的手上。
嘉裕帝登基后一改夏国往常的防御策略积极备战选拔主战派元崇为龙骧武军大元帅，并扩充了三军五营的军队序列，并从靖旅中挑选精锐送往北方训练组成龙骧骑（重装骑兵）为接下来北伐大战做准备。
次年派自己次子广王带泗州、中州靖旅与骁骑营北上，并升任元崇为大将军兼北伐联军大元帅龙骧武军大元帅都统北方诸军事，广王为北伐联军副帅兼两州靖旅旅帅、骁骑营总兵。协助元崇办事。二人兵分两路出击，一路兵出鱼梁关，一路兵出幽眀山，两路人马直抵朔北南庭。南庭被破，牧主蒙敖之父被斩，狄国请降质少狼主蒙丹于夏。
至此天下大战结束，人民迎来了难得的和平，可这和平又能持续多久.............
