悟空舍下天界，回到花果山，重新换上自己原来那副行头。你看，凤翅紫金冠，锁子黄金甲，再搭配上藕丝步云履，真是威武极了。
牛魔王、虎魔王和狮魔王听说悟空回来了，也纷纷带着酒水和羊腿到水帘洞探望。悟空也让猴子们献上各种野果。他们于是在水帘洞里大吃大喝起来。
他们还按照修行年岁的长短称兄道弟。其中，虎魔王修行了五千多年，被称为大哥。狮魔王修行了四千年，被称为二哥。牛魔王修行了三千年，被称为三哥。而悟空，虽然在石头里孕育了五千年，但修行却只有短短的十几年，所以被称为四弟。
在他们当中，他们的法力和能耐几乎不分伯仲。如果非要分出个高低来，自然是悟空略胜一筹。他不光法力高强神通广大，而且脑子也机灵。这是其他几位魔王所无法比拟的。当然，若不是遇上菩提祖师这么好的师傅，悟空也不会有这么强的法力。
在大吃大喝的过程中，牛魔王对悟空在天界的经历充满了好奇，“猴四弟，那天界究竟如何。你为何放着天界的大官不做，非要回到这人烟稀少的花果山，心甘情愿当个美猴王呢？”
悟空一听，先是长长叹了口气，然后才答道：“牛三哥，你有所不知。这天界虽好，可是谎言、欺骗、虚伪和背叛这些东西，只要人间有的，天界一样也不缺。像我们这样，只要是妖怪出身的，即便你一心向善不做坏事，他们也会始终把你当妖怪看待。我们要想逆天改命，做一个真真正正的神仙，简直比登天还难！”
听了悟空的感慨，虎魔王自然有些不信，“猴四弟，这不会是真的吧？听马猴将军和长臂猴军师说，你不是在天界当大官吗？当大官可是威风八面，人见人羡！”
悟空又是长长叹了口气，自嘲道：“俺老孙确实当了大官，过了把官瘾。不过那只是一个芝麻绿豆大的官儿！俺老孙有通天的本事，却被玉帝请上天去，当一个小小的弼马温。这真是天大的讽刺！而且，那玉帝老儿还想没收俺老孙的金箍棒，你说气人不气人？就为这，俺老孙干脆打下天界，再也不去听从那玉帝老儿的号令！”
听了这么多，就连狮魔王也开始为悟空打抱不平，“是啊，既然在天界当官这么憋屈，自然比不上我们我们在下界当魔王自在！我们几个索性就在这里称王称圣，与他天界分庭抗礼可好？猴四弟不妨给自己也取个名号，就叫‘齐天大圣’，气死那玉帝老儿！”
一听此言，几位魔王纷纷点头赞成。最后，他们也各自给自己取了名号。虎魔王因此成了通天大圣，狮魔王也成了混天大圣，牛魔王也当上了平天大圣，美猴王孙悟空自然就是那齐天大圣！
悟空还吩咐马猴将军，让他赶制了一面写有‘齐天大圣’的旗帜，去插在水帘洞的上空。正当马猴将军把旗帜插好，准备返回水帘洞复命的时候，却见天空黑压压一个巨大的云团向花果山压过来。马猴将军见过这样的场面，就是前不久金甲天王率领天兵征剿花果山那一次。
因为明白其中的利害，马猴将军赶紧跑回洞里向悟空汇报，“大王，不好了！天兵天将又杀来了！”
在场的虎魔王、狮魔王和牛魔王便来安慰悟空，“猴四弟，你放心。有我们哥几个在，他天兵天将沾不到什么便宜！我们且出去看看，到底有多少天兵天将不识好歹！”
悟空也吩咐马猴将军和长臂猴军师，让他们把猴群全部带出水帘洞，抓紧排兵布阵。
阵势刚刚摆好，那团巨大的黑云就已经到了花果山上空。悟空抬头一看，见为首的天将穿一身红色铠甲，腰间挂着两把回旋刀，尤其是额头上悬着一轮天生的明镜，就立马认出他是四大天王中的明镜法王。
在天界当弼马温的时候，悟空很想结识一些神朋仙友。但是由于自己官位太低，而且是妖仙出身，那些大神大仙都躲着自己，所以悟空连一个朋友也没有交到。不过，悟空虽然与明镜法王没有交集，但还是相互认得。
还有，明镜法王这次的副将是天灵神龙行。要说法力和修为，龙行自然在明镜法王之上。但为什么他却做了明镜法王的副手呢？还是因为龙行以前背叛过玉帝，被玉帝囚禁在紫光宝盒里五千年。虽然后来他又立过大功，但玉帝也不敢再重用他了。所以，现在就成了明镜法王的副将。
这时，悟空站在高高的巨石上，抬头望着云团上的明镜法王，喊道：“明镜法王，难道你也像金甲天王那样，特意来讨伐俺老孙吗？”
却见明镜法王和和气气地答道：“玉帝命本王和天灵神龙行率领两万天兵来讨伐你。因为有玉帝命令，本王不得不执行。不过，本王刚才用额上这轮明镜照射过你，发现你身上并无邪魅。虽然你长得吓人，但是假以时日，一样可以修成真仙。原先，玉帝召你到天界为官，便是一个很好的开始。可是你为什么又要逃下天界，再次占山为王呢？难道你真的愿意做一个人见人恨的大魔头吗？”
明镜法王的这些话算是说到了悟空的痛处。他确实不想被人称作妖怪，不想被神仙们称作妖仙。他想当一个真真正正的神仙。可是为什么逆天改命就这么难呢？为什么那些大神大仙还是看不惯自己，就连玉帝也要防范自己？他实在想不通。
想到这里，悟空只好答道：“不是俺老孙不想当神仙。只是那天界虽大，却容不下俺老孙。现在，俺在这花果山已经当上了齐天大圣，发誓要与那玉帝老儿平起平坐。这岂不是比在天界当一个小小的芝麻官强上百倍？”
悟空说完，便用手指了指水帘洞上方的‘齐天大圣’旗帜，接着说道：“明镜法王，俺老孙见你心地不坏，就饶你去吧。否则，一不小心，俺的金箍棒就可能把你砸成肉饼！”
悟空的最后一句却把明镜法王给惹怒了：“你这妖猴也太狂妄！不经过一番对阵，怎能分辨孰强孰弱？”
明镜法王说完，就立刻抽出腰间两把回旋刀，然后按落云头，跳下来与悟空厮杀。副将天灵神见状，也抽出腰间幻影金刀，与其他三位魔王厮杀开来。身后那些天兵天将也都纷纷跳下云团，与猴群混战开来。一时间，花果山上喊杀声四起，天兵天将与猴群之间杀得难解难分。
悟空与明镜法王对阵，自然是占了上风。虽然明镜法王的回旋刀确实厉害，就像飞镰一样，既可以飞出去再飞回来，又可以拿在手里当大刀来用，是被明镜法王完全用意念控制的。但是，悟空的金箍棒更厉害。它不仅可大可小，而且力道千钧。要是砸在巨石上，立马就可以把巨石敲成两半。
当然，悟空并没有急于取胜，而是处处避开明镜法王的要害。在悟空心里，明镜法王还算是个光明磊落的大神，也是唯一一个站在公正立场上替悟空说话的大神。所以，悟空并不想伤害他，而是处处手下留情。他想，只要明镜法王战累了，自然会收兵回天界。正是因为悟空的这个奇怪想法，却使他们之间打了超过四百回合，居然没有分出胜负！
其实，胜负早就分出来了，就连明镜法王也已经感受到了。但是，他却始终不甘心直接收兵回天界，所以只好这样僵持着。
另一边，天灵神龙行与虎魔王、狮魔王、牛魔王对阵。龙行使用的依旧是五六千年前的那把幻影金刀。
由于龙行精力充沛，他的脉搏一分钟可以跳动上千次，一旦身上有了伤口，愈合得也非常快。所以，那把金刀在他手里，就像闪电一样快，快到根本看不到刀的轨迹，自然也就防不胜防。
若论单打独斗，龙行肯定占上风，就算是孙悟空也未必能够赢他。但是，现在是三打一。就算龙行的刀法再快，也无法同时应付三个强大对手的对攻。就这样，他们也打了三百回合以上。但是龙行却渐渐显得渐渐力不从心。
忽然，由于躲避不及，龙行的左手被虎魔王的大悍刀给砍了下来。但见那龙行却也顾不上疼痛，只把左手手臂轻轻一甩，就见左手又忽然莫名奇妙地长出来，就跟原先的一模一样！
眼前这一幕，发生得实在太快了，就连三位魔王也没看清是怎么回事，所以才会惊吓到他们，手上的兵器也就慢下来。趁此机会，龙行赶紧跳出圈外，准备短暂休息过后，再次杀入阵来。
再说说悟空和明镜法王。由于悟空一直让着明镜法王，所以他们一直打斗了超过五百回合，依然没有分出胜负，明镜法王也始终不肯退让。
当明镜法王无意间回头的时候，却见自己手下的天兵天将都被猴兵杀得大败，正在四散逃命。这时，他再也无心恋战，连忙招呼了龙行一声，就赶紧跳出圈外，带着那些残兵败将返回天界去了。
在明镜法王败退的那一刻，悟空居然不忘告诉法王，“回去告诉玉帝老儿，就说俺孙悟空现在已经当了齐天大圣，要与他平起平坐。比在天界当什么弼马温要强多了！他要是不服气，就尽管派天兵来讨伐。俺老孙在这儿等着他！”
天灵神龙行得到明镜法王的招呼，突然间背生双翅，直接飞着回天界去了。三位魔王也被惊得目瞪口呆，“这天界真是藏龙卧虎。就连一个副将都有通天彻地的能耐！如果天兵天将再来征剿，我们务必要小心应对，决不可轻敌！”
