凛月123年，终于短暂的和平赢来了结尾。钦国突然攻兆，钦国皇帝文浩和大将军周错亲带30万金皇军西进南州。南州是兆国的经济大州也是与钦国接壤之地。
等消息传到兆国时，钦兵已过了慎江南州一半被其占领。
不幸的是，兆国如今内忧外患。兆国先皇刚刚驾崩，20岁的太子程雄继承大统，可尚不能亲政，军政大全全在太后上官仇。太后上官仇架空朝政，与新皇程雄明好暗斗。各有他们的军队以防兵变。若一方将亲兵拿去抵钦，则自身权利就会收到威胁。在这紧急情况下，兆国太后皇帝互不出兵，只有铁甲大将军蒋言带领其10万铁甲军奋力抵抗。蒋言带着10万铁甲军训前往南州，在行军路上长歌：“钦皇无德犯我土，我皇无权守宫中，太后令我至死战，蒋言必要死护国！”
2天后，蒋言来到天峡口，前方是20万钦军。“不好！钦国拥兵40万，可前不见全，后必有伏兵。快快分为两军往两侧冲击。”蒋言下完命令，马上驾马往侧边冲去。奇怪的是，前方钦军却往兆国两军中间走去。“他们这是来送死吗，不对！另二十万钦军以往都城西京去，快快追上，不能让皇上受惊！”蒋言急切又哀怨。在混战中，一把长枪往蒋言刺去。蒋言极速闪开，长枪插入地上，地崩开裂。蒋言拔出暗影剑。
“原来你就是兆国的金龙宗师蒋言，听说你善使暗影剑，暗影剑法也是一流，只有剑宗能与你一战。”周错拔起长枪。蒋言道：“周错！我们都是金龙宗师，今日之战，我要取你和文浩的项上人头以告先帝之灵！看剑！”
周错拿起长龙枪抵挡却发现蒋言根本没有砍过来。周错敏捷的感觉到身后的一股凉风，急忙蹬地而起，躲掉了蒋言的一剑。蒋言速度极快，让人分不清他的残影里到底哪个是真人。突然钦皇文浩骑马赶来，用他的阴阳双剑一个个刺破蒋言残影，最终刺伤蒋言。蒋言四顾着自己的铁甲军一个一个倒在血泼里，大喊撤退，便骑马冲进森林，消失了踪影。
周错跪下说：“谢皇上及时相救，不然在下恐怕不敌蒋言。”“哈哈哈，你们都是金龙宗师，想必将军一人也可敌过，无需谢朕，快快请起。”文浩大笑。
兆国铁甲军十万死于天峡口，钦国继续西进直指西京。
在西京城的皇宫里，兆皇帝程雄百感交集，不知如何是好，连夜举行君臣大会共讨措施。在君臣大会里，退让派和激进派雄辩不止，程雄为了兆国安定最后接纳了退让派的建议与钦国和谈，割地赔款。
钦皇文浩接受了和谈并要求兆国割让南州于钦，每年朝贡钦国。兆皇在压力下不得不同意了。
从此南州纳入钦国版图。钦国国力日益强大，兆国因为失去了经济大州从此一蹶不振。兆国对钦国恨之入骨，兆皇程雄割发明志，誓死灭钦，钦取文浩头颅。
程雄在皇宫里喝醉了酒，作诗道：“今年又复明年月，明日又复昨夜愁，何时江山无限好，可怜南州已然失。”
