阿耳戈斯人的攻城战久久不能获胜。于是预言家卡尔卡斯召集英雄们会议，并告诉他们：“这种艰苦的作战是没有用的。你们绝不能用武力夺取特洛亚城。最好使用妙计来达到目的。昨天我看到一个征兆
———一只鹰追击一只鸽子，这只鸽
子却敏捷地飞到岩穴里去。这只鹰在岩石上等待了许久，但被追击的鸽子却藏匿
不出。最后它隐蔽在附近的丛树中，这时，这只愚蠢的鸽子却毫不迟疑地飞出。
于是老鹰即刻扑上去，用利爪将它攫住。让我们以这鸟雀为例，停止对特洛亚城的攻击，而另想别的妙计。”
卡尔卡斯说完以后，英雄们就尽力思索，要想出一个计谋来结束这可怕的战争，但他们的劳心苦思都没有结果。最后俄底修斯想出一条妙计。“让我们造一个巨大的木马，在马腹中尽可能地装满阿耳戈斯最勇敢的英雄。其余的人则乘船舰撤退到忒涅多斯岛去。但在航海出发以前，必须焚毁军营中的一切，使得特洛亚人能够从碉楼上看见烟火，不怀戒备，并蜂拥出城。同时我们让我们当中一个为特洛亚人所不认识的战士冒充逃难的人，到特洛亚城去，告诉他们说阿开亚人正拟将他杀死献祭神祇，祈求归途中一路平安，但他却设法逃脱了。他说阿开亚人建造了一只巨大的木马献给特洛亚人的敌人雅典娜，他自己就是藏匿在这只木马下面，直到阿耳戈斯人的船舰出发后，才偷偷地爬出来的。担当这个任务的人必须能对特洛亚人重述这个故事，回答他们将要提出的一切问题，并且必须显得很真实，使他们不至于怀疑。这时他们一定同情这个可怜的外乡人，将他带到城里去。在那里他要设法让特洛亚人将木马拖进城门。当敌人熟睡的时候，他将给我们一个预先约定的暗号。这时我们从木马的腹中涌出，并燃起火把召唤忒涅多斯岛的队伍，然后用火和利剑毁灭特洛亚城。”
俄底修斯说出他的计策，大家都惊叹他的巧思。他的这个计策恰好符合预言家卡尔卡斯的心意，所以他特别大声表示赞成。他让集议的人都注意到飞鸟的吉利的征兆和显示宙斯同意的天上的雷鸣。但当阿耳戈斯人正开始建造木马时，阿喀琉斯的儿子却提出异议。他说：“卡尔卡斯，英勇的战士必须在光天化日下与敌人作战。让怯懦的敌人从城垣和碉楼下面去打他们的仗吧。但我们除公开作战以外一定不要使用什么诡计或别的方法。只有这样才能说明我们是更优良正直的战士。”
他的声音充满了英勇和大无畏的精神，甚至俄底修斯也不能不佩服他的不可动摇的毅力和傲气。但他反驳他：“你是高贵父亲的高贵的儿子，说话完全像一个英雄。但必须记住，即使你父亲的威力和勇敢可以和神祇匹敌，他仍不能攻破这些巨大的城堡。并不是所有的事情都能仅仅靠着勇敢就可以成功的。所以我请求你和别的英雄们都听从卡尔卡斯的建议，并即刻动手执行我的计划。”
除了菲罗克忒忒斯以外，每个人都欢呼赞成拉厄耳忒斯的儿子。但菲罗克忒忒斯支持涅俄普托勒摩斯的意见，因他渴望着战斗，他对于战斗还没有心满意足。结果他们两人几乎要说服所有的阿耳戈斯人，但宙斯表示不同意和愤怒。电光闪击着，雷声震动了阿耳戈斯人所站立的大地，因此他们知道宙斯赞成卡尔卡斯和俄底修斯的计划。涅俄普托勒摩斯和菲罗克忒忒斯虽然心里不愿意，也不得不表示让步。
于是他们都回到船舰，但在开始工作之前都好好地睡觉和休息。半夜里，雅典娜托梦给一个阿耳戈斯的英雄厄珀俄斯。她吩咐这心灵手巧的人建造那只巨大的木马，并答应援助他，使他尽速完工。这英雄知道她是雅典娜女神，就快乐地从床上跳起来。他专心致志地想着唯一的一件事就是建造木马。心里盘算怎样完成这件交托给他的工作。
在天亮时，他告诉阿耳戈斯人他所做的梦。即刻阿特柔斯的儿子们下令到伊得山的山坡砍伐巨木。巨木运到赫勒斯蓬托斯，由许多青年人帮助厄珀俄斯共同工作。有些人修剪树枝，有些人砍锯木料。厄珀俄斯自己建造木马。他先削制马蹄和马脚，然后在上面削制马腹，在马腹上面装置拱形的马背。接着又安置胸部和脖子，脖子上的鬃毛是如此精致，似乎可以迎风飘动。马的两耳竖立，两眼奕奕有神。整个马匹都好像是活的并可以走动一样。由于雅典娜的援助，这工作在三天内就已完成。大家都惊叹厄珀俄斯所造的这件巨大的艺术品。他们甚至相信这木马随时都会嘶鸣起来。这位艺术家向天高举双手在全军之前祈祷：“请听我的祈祷，啊，帕拉斯
·雅典娜，伟大的女神！请保佑我和你的马匹吧！”所有的阿耳戈斯人也和他一起祷告。
特洛亚人仍很安静地隐伏在城里，他们由于阿耳戈斯人的破坏和杀害而感到恐怖和疲惫。但在俄林波斯圣山上却有着极大的扰乱。因为特洛亚城的命运既已决定，神祇们也就分为两派，一派爱护阿耳戈斯人，另一派则敌视他们。他们降临大地，并在克珊托斯的河岸上列成阵势。只是凡人看不见他们。连海洋的神祇也加入他们的队伍。海中女仙们因为是阿喀琉斯的亲戚，故站在阿耳戈斯人这一面。其他的海洋神祇则袒护特洛亚人，激起狂涛巨浪向阿耳戈斯人的船舰和木马打来。如果得到命运女神的同意，他们可能使两者都完全毁灭。同时在平原上的战斗亦已开始。阿瑞斯突击雅典娜。这是对于其他神祇们的一种信号，即刻全体
的神祇们都加入作战。他们的黄金的铠甲响震着，海浪汹涌到沙地上。在神祇的足下，大地震动，他们的战叫甚至远达地府，使在塔耳塔洛斯的提坦们也为之战栗。
原来宙斯业已出外旅行，神祇们即选择这个时间决战。宙斯到了大地的极边俄刻阿诺斯海和忒堤斯岩洞。虽然距离这样远，但他仍然对于特洛亚城所发生的一切心里彻底明了。他刚一知道神祇们在作战，就御着四种神风（以伊里斯为御者），立刻回到俄林波斯圣山。他用迅急而强大的手掣出闪电轰击地上的神祇们，使他们即刻放下武器，木然不动地站立着。正义女神忒弥斯是唯一没有参加作战的神祇，她即刻降到地上，向他们宣告：除非他们服从宙斯的命令放弃战斗，否则他决定将他们完全毁灭。现在，由于畏惧万神之父，他们只好抑制心中的敌意各自归回，有的回到天上，有的回到海底。
这事进行的时候，木马已经完成，俄底修斯在会议中起立发言。“现在已是时候，”他郑重地说，“现在，啊，所有达那俄斯人的领袖们呀，我们将看出究竟谁是真正大无畏的人。因为现在我们得进入马腹，冒险前进。相信我，爬到马腹里隐匿比面对敌人作战还需要更大的勇气。所以只让最勇敢的战士们站出来。其余的可以航行到忒涅多斯岛去。只留下一个大无畏的人在木马附近，按照我所吩咐的去做。谁愿担任这个任务呢？”
没有一个人敢站出来。英雄们都犹豫着。最后西农挺身而出，走向俄底修斯，说道：“我愿担当这桩必须完成的任务。让特洛亚人凌虐我吧！让他们活活的将我烧死吧！我已下了决心！”他的话受到大家的欢呼，许多年老的英雄都在心里这么说：“这年轻人是谁呀？我们甚至还没有听说过他的名字。他没有可称颂的特殊功业。他一定是着了魔，魔鬼如果不是要毁灭我们，就是要毁灭特洛亚人。”
但涅斯托耳站起来激励这个达那俄斯人。“让我们集中我们所有的力量，”他喊道，“神祇已经授给我们结束十年艰苦战争的方法。现在得迅速从事！快到木马里去！我的衰老的四肢感觉到十分坚强，就好像我是要走上伊阿宋的阿耳戈船一样；事实上如果不是珀利阿斯王将我拖回，我一定参加那次远征了。”
这老人一面说，一面企图在众人之先通过木门，进入马腹。这时阿喀琉斯的儿子涅俄普托勒摩斯请求他将这种光荣让给他这个年轻人，而自己率领别的人到忒涅多斯岛去。要说服涅斯托耳是困难的，但后来他同意了，于是涅俄普托勒摩斯全副武装第一个首先走进空廓的马肚子里。在他之后是墨涅拉俄斯、狄俄墨得
斯、斯忒涅罗斯和俄底修斯。其次则是菲罗克忒忒斯、埃阿斯、伊多墨纽斯、墨里俄涅斯、波达利里俄斯、欧律玛科斯、安提玛科斯、阿革珀诺耳以及马腹所能容纳得下的许多别的人。最后进去的则是木马的建造者厄珀俄斯。他进入马腹，就将梯子抽上去，关闭木门，并从里面下了键。英雄们默默无声地拥挤在黑暗的马肚子里，不知道在前面等待他们的命运是胜利还是死亡。
其余的人放火烧毁棚屋以及所有不能带走的家具什物。然后他们登上船舰，由阿伽门农和涅斯托耳指挥向忒涅多斯出发。这是会议时大家决定这么做的，大家不愿叫这两个英雄进入木马，一个由于他是全军的统帅，另一个由于他年已高迈。他们在忒涅多斯岛抛锚上岸，并期待着预先约好的举火的信号。
特洛亚人不久就注意到海岸上的烟雾和大火，他们从碉楼用心窥探，发现阿耳戈斯人的船舰业已离去。他们快乐地拥到海岸上，但仍然怀着戒心，不敢脱下身上的铠甲。他们在敌人扎营的地方看不见营房却发现了巨大的木马，他们包围着它，惊愕得直瞪眼睛。起初他们衷心地惊叹这件巨大的艺术品，后来则争论着怎样将它处置。有些人主张将它拖到城里去，放置在卫城上作为胜利的纪念品。
别的人则不相信敌人所留下的这个奇怪的礼物，主张将它推下大海或用火焚毁。
这时隐藏在马腹里的英雄们听到每一个新的提议，都惊悸得怦怦心跳。现在阿波罗的特洛亚的祭司拉奥孔从人丛中走过来了。他还没有走到木马跟前就喊道：“这是多么愚蠢，多么荒谬呀！你们相信达那俄斯人真的航海归去了么？你们怎么能够相信敌人所留下的东西没有诡计？你们是知道俄底修斯的呀！或者有某种危险隐藏在木马里面，或者它是一种作战机器，隐匿在附近的敌人会应用来攻击我们。总之，不能相信这木马呀！”说着，他就从站立在附近的战士的手里取过一根长枪，将它刺入木马的肚子。长枪扎在木马的肚子上摇曳着，发出的声响就像来自空穴的回声。但特洛亚人的心神是昏迷的，他们的两耳已经听而不闻。
当这事正在进行时，有几个迫近木马观看的好奇的牧人发现了隐藏在木马腹下的西农；他们将他拖出，并带去见普里阿摩斯国王。所有围观木马的人现在都拥来看这新的景象。西农站立着，没有武装，显然是吓呆了。他表演着俄底修斯所教给他的一切。他高举双手，有时向天，有时向围观的人们，哭泣着哀求：“唉唉，我能到什么地方去，到哪儿乘船去呢？阿耳戈斯人放逐了我，特洛亚人也一定会杀死我的呀！”最初看见他并抓住他的那些牧人被他所说的话感动了。这时来
了一群战士，他们问他是谁，从什么地方来，并告诉他如果他真的是无罪的人，他就不必这样害怕。
最后西农放弃畏惧的表情，对他们说：“我是一个阿耳戈斯人，我并不否认这一点。我虽然不幸，但我不愿说谎。也许你们已经听说过欧玻亚的王子帕拉墨得斯罢？由于俄底修斯的唆使，他被人用石头击死，仅仅因为他劝他的战士们反对了特洛亚人的战争。我是他的一个可怜的亲戚，自他死后，我就无所投靠。你们知道，我是敢于向谋害我的亲戚的敌人复仇的，所以拉厄耳忒斯的儿子怀恨我，在战争的这些年始终压迫我。他压迫我一直没有休止，且最后和可恶的卡尔卡斯共同设计，要置我于死地。阿耳戈斯人经过长时期的筹划商量终于决定逃归，并建造好了这巨大的木马，他们派遣欧律阿罗斯去祈求阿波罗的神谕，因为他们曾看见天上的不祥的征兆。但阿波罗的神谕是：‘当初你们动身出征时，曾用一个童女的鲜血使暴怒的狂风平静。现在你们也必须用血来祈求你们归途的安全。你们必须牺牲一个自己人。’阿耳戈斯人听到这神谕很震惊。但俄底修斯召集预言家卡尔卡斯来参加会议，请他揭示神的意旨。经过五天的时间，伪善的卡尔卡斯拒绝指定任何战士作为牺牲。最后假装被俄底修斯所逼迫，他提出我的名字。所有的人即刻赞成，因每个人都庆幸自己已逃脱一死。在恐怖的那一天清晨，他们使我戴着花冠作为一个献祭的供品，并将神圣的发带束在我头上。圣坛、酒醴、面粉，一切都已预备齐全。这时我却挣断捆缚着我的皮带，拔腿奔逃，隐藏在沼地的芦苇丛中，直到他们航海走了。后来我爬出来，隐蔽在圣木马的肚腹下面。我不能回我的祖国，也不能到我的亲人那里去。我落在你们的手里。现在你们得决定究竟宽宏大量让我活命呢，还是如同我的阿耳戈斯同乡那样要将我处死。”
这些谎话使特洛亚人很感动。国王普里阿摩斯也温和地对西农说话。他叫他忘记他的残忍的同伴，并许可他在城里居住。他所要求的唯一报答是关于这个所谓“圣木马
”的详细报导。
现在西农两手的绑缚已被松开。他高举两手向天作假意的祈祷。“我所敬奉的神祇们！啊，神坛和威胁我的利剑啊，请你们为我作见证，我和我的同乡人的关系业已断绝，现在我泄露他们的秘密已不算罪过了！”然后他开始说他的故事：
“在整个战争期间，阿开亚人将他们的希望都寄托在帕拉斯·雅典娜的援助上。
但自从她的神像从你们在特洛亚所供奉的神庙里被偷去以后，事情就不对头了。
你们特洛亚人或者还不知道这是我们的人拿走的。这激起女神的愤怒，她随即撤回了对于阿耳戈斯人的好意。这时预言家卡尔卡斯宣称我们必须立即将船舰拖下海去，并扬帆回国，看神祇究竟要我们如何行动。他说我们已不用期待胜利，除非我们能将雅典娜女神像重新放置在它原来的地方。这便是达那俄斯人终于决心航海回国的理由。但由于卡尔卡斯的劝告，他们先造下这巨大的木马作为献祭雅典娜的礼品。他说这可以使女神息怒。他们将木马造得这么高大，使你们特洛亚人不能通过城门将它拖到城里，因为如果你们拖进城去，你们就会代替阿开亚人得到雅典娜的庇佑和保护。反之，如果你们用任何方法损伤了这巨大的圣木马（这正是达那俄斯人所希望的事呀！），雅典娜就必然使你们的城池毁灭。他们打算，一当他们在阿耳戈斯了解了神意以后，就即刻转来，并准备将雅典娜像仍然归还这座由于自己的渎神而遭到了惩罚的城池。”
这一连串的谎话编排得这么巧妙，以致普里阿摩斯国王和他的战士们都相信了，对西农本人也毫不怀疑。雅典娜注视着她的朋友们的命运，他们在木马的肚子里满怀焦虑，因为自从听到拉奥孔的大声的警告以后，他们都为自己的生命担忧。但一种非常的奇迹使英雄们至少逃脱了这一次危险。由于波塞冬的祭司死去，原是阿波罗祭司的拉奥孔被抽签决定兼代他的职位，所以他现在也是波塞冬的祭司。当他正以一匹壮丽的牡牛献祭海神时，两条巨大的毒蛇从忒涅多斯岛那个方向通过明镜般的清水，向海岸泅来。它们从海面伸出有紫色肉冠的头，蛇身在水里蜿蜒前进，并激起水花。现在它们完全爬上海滩，眼光炯烁如同火焰，吐着舌头，咝咝地叫着。仍然拥挤在木马周围的特洛亚人都吓得面无人色，并放脚奔逃。但这两条毒蛇一直奔向拉奥孔和他的两个儿子正在忙着作献祭的神坛。首先它们缠绕这两个孩子，用毒牙咬他们的柔嫩的肌肉。这两个孩子痛得大叫，他们的父亲执着利剑奔来，它们又在他的身上缠了两圈，并将头高举在他的头颅之上。他的发带浸渍着毒蛇的毒涎。他用双手努力要解开蛇身的缠绕，但不可能。
同时，拉奥孔在听到儿子们的呼救时刚用斧头砍下去的那头牡牛，如今也甩开脖子上的斧头，哞哞地鸣叫着从神坛奔逃。拉奥孔和两个儿子终于被毒蛇咬死，这两条毒蛇由地上爬行着一直来到雅典娜的神庙。在那里它们隐藏在盾牌后面雅典娜的足下。
特洛亚人以为这恐怖的事件乃是这祭司对于
“圣木马
”表示怀疑所得到的惩
罚。有些人立即回到城里，在城垣上开一个洞使木马可以通过。别的人则在木马脚下安置轮轴，并制造大绳索来套它的颈项。于是他们胜利地将这巨大的木马拖曳到城里去。男女孩子追随在后面，歌唱神圣的赞歌。有四次这木马为城门的高门槛所阻，但终于滚过，有四次马肚子里发出似乎是金属相击的响声。但特洛亚人仍然充耳不闻，他们欢声如雷一直将这木马拖到卫城上。在众人的狂欢中，只有国王普里阿摩斯的女儿卡珊德拉独自一人站得远远的，她是神祇赋予了预知才能的人。她极明澈地看出未来的事物。她所说的话无不真实，但不幸她的话常常使人怀疑。现在她也看出了危险，一种预感使她从宫殿奔出。她的头发狂乱地飘散着，两眼放射火焰，细瘦的脖颈如同秋风中的树枝那样摇曳着。她一路上大声呼喊：“特洛亚人呀，你们还不知道我们正在走着毁灭的道路，已经走到死亡的边缘了吗？我看见城里充满着火光和血腥。我看见死亡从你们欢呼着带回来的这只木马的肚子里冲出。但我为什么要说呢？即使我说上一千句话，你们仍然不会听信我。复仇女神为海伦的婚姻而向你们复仇，现在你们已完全成为复仇女神的俘虏了。”
但特洛亚人只是讥笑这个女郎或者嘲弄她。最多也只不过站住对她说：“卡珊德拉，你怎么这样不害羞呀，一个女儿家独自在大街上奔跑。你不看见每个人都在讥笑你的愚蠢的言语么？最好还是回家去，免得发生意外的事。”
