石猴正在观察，忽然被力量击中，瞬间变得迷迷瞪瞪，然后头脑变得失去记忆。
原来，来自盘古的法力禁锢了石猴的力量，让他变得普通。
石猴，五官俱备，四肢皆全。便就学爬学走，拜了四方。目运两道金光，射冲斗府，但是已经忘记了曾经的自己，之前的记忆完全等于0，只剩下两道璀璨的目光，
这两道目光惊动玉皇，驾座金阙云宫灵霄宝店，聚集仙卿，见有金光焰焰，即后问千里眼，顺风耳。二神回报道：“臣奉旨观听金光之处，乃中国边界之外，大海之上，有一座花果山岛屿，山上有疑似一仙石，石产一卵，见风化一石猴，在那里拜四方，眼运金光，射冲斗府。如今服饵水食，金光将潜息矣。”
玉帝明白了，原来石猴在花果山。他慈爱的曰：“下方之物，乃天地精华所生，不足为异。”
此时，其他四个主神和六头天神以及死神也都看到石猴，明白怎么回事。
石猴见到前面有猴群，就跳到它们面前。
古云：“禽有禽言，兽有兽语。”猴王见石猴，道：“你这个猴子，从哪里来的？”
石猴此时脑子里一片迷糊，支支吾吾，道：“我应该就是就在这里吧。”
猴王大怒，一爪子重重的打过去。
石猴一怔，被打中。猴王也一怔，爪子觉得生疼，这猴子的皮厉害。石猴反应过来，三下五除二就把猴王打趴下。
石猴抓住他，大叫：“你干什么？！”
猴王挣脱开，心里想，这猴子真厉害！他道：“你以后可以跟着我们，不过要听话。”
石猴道：“可以。”
那猴在山中，却会行走跳跃，食草木，饮涧泉，采山花，觅树果，吃昆虫；与狼虫为伴，虎豹为群，獐鹿为友，猕猿为亲；夜宿石崖之下，朝游峰洞之中。真是“山中无甲子，寒尽不知年。”
一朝天气炎热，与群猴避暑，都在松阴之下顽耍。你看他一个个：跳树攀枝，采花觅果；吃小虫；捉虱子，咬又掐；理毛衣，剔指甲；挨的挨，擦的擦；推的推，压的压；扯的扯，拉的拉，青松林下任他顽，绿水涧边随洗濯。
一群猴子耍了一会，却去那山涧中洗澡。见那股涧水奔流，真个似滚瓜涌溅。
猴王道：“这股水不知是那里的水。我们今日赶闲无事，顺涧边往上溜头寻看源流，耍子去耶！”
喊一声，都拖男挈女，呼弟呼兄，一齐跑来，顺涧爬山，直至源流之处，乃是一股瀑布飞泉。
猴王拍手称扬道：“好水！好水！原来此处远通山脚之下，直接大海之波。”
大家欢呼雀跃。
猴王又道：“最好那一个有本事的，钻进去寻个源头出来！”
连呼了三声，无人回答。
这是，忽见丛杂中跳出石猴，应声高叫道：“不知道钻进去又能出来，有什么赏赐？“
猴王心想，你如果进入，就该摔死了，立即道：“不伤身体者，我立即退位，即拜他为王。”
石猴道：“我进去！我进去！”
你看他瞑目蹲身，将身一纵，径跳入瀑布泉中，忽睁睛抬头观看，那里边却无水无波，明明朗朗的一架桥梁。他住了身，定了神，仔细再看，原来是座铁板桥。桥下之水，冲贯于石窍之间，倒挂流出去，遮闭了桥门。却又欠身上桥头，再走再看，却似有人家住处一般，真个好所在，还有锅灶石盆石碗。
看罢多时，石猴自言自语，这个地方真亲切，好像我以前见过。他却不知道，这里是自己的家。
他跳过桥中间，左右观看，只见正当中有一石碣。碣上有一行楷书大字，镌着“花果山福地，水帘洞洞天。”
石猴喜不自胜，急抽身往外便走，复瞑目蹲身，跳出水外，打了两个呵呵道：“大造化！大造化！”
众猴把他围住，猴王问道：“里面怎么样？水有多深？”
石猴道：“没水！没水！原来是一座铁板桥。桥那边是一座天造地设的家当。”
猴王道：“怎见得是个家当？”
石猴笑道：“这股水乃是桥下冲贯石桥，倒挂下来遮闭门户的。桥边有花有树，乃是一座石房。房内有石窝、石灶、石碗、石盆、石床、石凳。中间一块石碣上，镌着‘花果山福地，水帘洞洞天。’真个是我们安身之处。里面且是宽阔，容得千百口老小。我们都进去住也，省得受老天之气。这里边：刮风有处躲，下雨好存身。霜雪全无惧，雷声永不闻。”
众猴听得，个个欢喜。猴王道：“你还先走，带我们进去，进去！”
石猴却又瞑目蹲身，往里一跳，叫道：“都随我进来！进来！”
那些猴有胆大的，都跳进去了；胆小的，一个个伸头缩颈，抓耳挠腮，大声叫喊，缠一会，也都进去了。跳过桥头，一个个抢盆夺碗，占灶争床，搬过来，移过去，正是猴性顽劣，再无一个宁时，只搬得力倦神疲方止。
石猿端坐上面，面对猴王，道：“猴王呵，‘人而无信，不知其可。’你才说有本事进得来，出得去，不伤身体者，就立即退位，拜他为王。我如今进来又出去，出去又进来，寻了这一个洞天与列位安眠稳睡，各享成家之福，何不立即退位，拜我为王？”
猴王想一下，道：“我立即退位，称二猴王，尊你为王。”积极跪下，口称：“拜见千岁大王！”
石猴笑道：“免礼，免礼。”
众猴听说，即拱伏无违。一个个序齿排班，朝上礼拜，都称“千岁大王”。
自此，石猴高登王位，将“石”字儿隐了，遂称美猴王。
“二猴王，我应该找个皇后吧。“美猴王说道。
“对，对。”二猴王说。
众猴推出一个美丽的猴子做皇后以及三个猴子做妃子，美猴王大笑。
美猴王领一群猿猴、猕猴、马猴等，分派了君臣佐使，朝游花果山，暮宿水帘洞，合契同情，不入飞鸟之丛，不从走兽之类，独自为王，不胜欢乐。
美猴王享乐天真，何期有三五百载。一日，与群猴喜宴之间，忽然见一个老猴拿着一根香蕉，立即死去。
美猴王忧恼，堕下泪来。
不知道过了多少年代的二猴王慌忙罗拜道：“大王何为烦恼？”
美猴王道：“我虽在欢喜之时，却有一点儿远虑，几百年来，我的皇后换了十几个，二猴王也换了几个，这些猴子都死了，故此烦恼。”
二猴王笑道：“大王好不知足！我等日日欢会，在仙山福地，古洞神州，不伏麒麟辖，不伏凤凰管，又不伏人间王位所拘束，自由自在，乃无量之福，为何远虑而忧也？”
美猴王道：“今日虽不归人王法律，不惧禽兽威服，将来我年老血衰，暗中有阎王老子管着，一旦身亡，可不枉生世界之中，不得久住天人之内？”
众猴闻此言，一个个掩面悲啼，俱以无常为虑。
只见那班部中，忽跳出一个通背猿猴，厉声高叫道：“大王若是这般远虑，真所谓道心开发也！如今五虫之内，惟有三等名色，不伏阎王老子所管。”
猴王道：“你知那三等人？”
猿猴道：“乃是佛与仙与神圣三者，躲过轮回，不生不灭，与天地山川齐寿。”
猴王道：“此三者居于何所？”
猿猴道：“他只在阎浮世界之中，古洞仙山之内。”
猴王闻之，满心欢喜，道：“我明日就辞汝等下山，云游海角，远涉天涯，务必访此三者，学一个不老长生，常躲过阎君之难。”
噫！这句话，顿教跳出轮回网，致使齐天大圣成。
众猴鼓掌称扬，都道：“善哉！善哉！我等明日越岭登山，广寻些果品，大设筵宴送大王也。”
次日，众猴果去采仙桃，摘异果，刨山药，劚黄精，芝兰香蕙，瑶草奇花，还有一些荤食，般般件件，整整齐齐，摆开石凳石桌，排列仙酒仙肴。
群猴尊美猴王上坐，各依齿肩排于下边，一个个轮流上前，奉酒，奉花，奉果，奉肉，痛饮了一日。
次日，美猴王早起，教：“小的们，替我折些枯松，编作筏子，取个竹竿作篙，收拾些果品肉食之类，我将去也。”
果独自登筏，尽力撑开，飘飘荡荡，径向大海波中，趁天风，来渡中国地界。
此时，六头神关注石猴。他知道石猴要学习神仙之术，就向五个主神以及死神报告。他们知道石猴得罪了祖神盘古，因此一概否定让他见到神魔。
因此，六头神根据他的行踪，画出一个曲线，曲线以内都无神魔。因此，花果山附近的妖怪都不曾见到石猴。
也是石猴运至时来，自登木筏之后，连日东南风紧，将他送到西北岸前，乃是中国地界。持篙试水，偶得浅水，弃了筏子，跳上岸来，只见海边有人捕鱼、打雁、挖蛤、淘盐。他走近前，弄个把戏，妆个虎，吓得那些人丢筐弃网，四散奔跑。将那跑不动的拿住一个，剥了他衣裳，也学人穿在身上，摇摇摆摆，穿州过府，在市尘中，学人礼，学人话。
朝餐夜宿，一心里访问佛仙神圣之道，觅个长生不老之方。见世人都是为名为利之徒，更无一个为身命者。
猴王参访仙道，无缘得遇。在于中国，串长城，游小县，不觉八九年馀，没有见到任何神灵。
此时，石猴忽行至西洋大海，他想着海外必有神仙。独自个依前作筏，又飘过西海，直至印度地界。登岸偏访多时，哪知道这里也没有神仙，眼见得死期将到，石猴放声大哭。
此时，佛祖和玉帝正在凌霄殿谈论天下大事，佛祖心中一动，看到石猴大哭，恻隐之心起。佛祖对玉帝使眼色，和他一起走，等到没人的时候，对玉帝说：“三百多年了，眼看着石猴就要死亡，我们不如帮助他一下吧。”
玉帝说：“可以，毕竟他还帮助我们二神。不过，作为祖神的密探，悟空他这人有点狂妄。”
“无妨。他以前厉害，现在不用怕，他已经被祖神阻断通路。”佛祖笑道。
玉帝道：“烦请佛祖出面，传授他道家法术，我暗中帮忙。”
佛祖道：“可以。这石猴算是集合我道教和佛教之两术。不过，我们二神单独授予他神术，不要让下属知道。”
玉帝道：“知道。”
佛祖接着对着上方说：“启禀祖神，我觉得这个时候折磨他，可以了。我们佛教以及道教应该报答石猴，交给他武术，否则石猴就死了。”
玉帝也跟着说：“请祖神答应。”
远处的盘古说：“好吧。”
“我知道了。”佛祖说道。
双方关闭通话。
玉帝又对着空旷的地方大声说道：“世界监察大使，我是玉帝，有事请来！”
话音未落，六头神赶到，恭恭敬敬施礼，道：“启禀玉帝和佛祖，有事请说。”
玉帝说道：“我和佛祖经过商议，并且经过祖神盘古同意，决定给予石猴一些神仙之术。接下来，我变成樵夫，来指引石猴到佛祖。但是，石猴以后的事情，少不了要麻烦你。石猴今后最好不超过我们两位主神管辖的区域。”
六头神想一下，道：“我尽量这样办理。”
佛祖道：“好，你走吧。”
六头神告辞。
玉帝用手指向遥远的石猴，一道神光射出，让他继续前进，自己变成一个樵夫，到达印度。
佛祖身体来到一个地方，化身为菩提祖师，道士打扮，让下面的弟子装作道士，但是没告诉石猴的来历，只是说让大家接待一个特殊人。大家照办，只有二弟子金蝉子心生疑惑，但是不敢说。
石猴正走着，忽见一座高山秀丽，林麓幽深。他也不怕狼虫，不惧虎豹，登山顶上观看。果是好山，有水有竹。
正观看间，忽闻得林深之处，有人言语，急忙趋步，穿入林中，侧耳而听，原来是歌唱之声。歌曰：
“观棋柯烂，伐木丁丁，云边谷口徐行，卖薪沽酒，狂笑自陶情。苍迳秋高，对月枕松根，一觉天明。认旧林，登崖过岭，持斧断枯藤。
收来成一担，行歌市上，易米三升。更无些子争竞，时价平平，不会机谋巧算，没荣辱，恬淡延生。相逢处，非仙即道，静坐讲黄庭。”
美猴王听得此言，满心欢喜道：“神仙原来藏在这里！”急忙跳入里面，仔细再看，乃是一个樵子，在那里举斧砍柴。
猴王近前叫道：“老神仙！弟子起手。”
那樵汉慌忙丢了斧，转身答礼道：“不当人！不当人！我拙汉衣食不全，怎敢当‘神仙’二字？”
猴王道：“你不是神仙，如何说出神仙的话来？”
樵夫道：“我说甚么神仙话？”
猴王道：“我才来至林边，只听的你说：‘相逢处非仙即道，静坐讲黄庭。’黄庭乃道德真言，非神仙而何？”
樵夫笑道：“实不瞒你说，这个词名做满庭芳，乃一神仙教我的。那神仙与我舍下相邻。他见我家事劳苦，日常烦恼，教我遇烦恼时，即把这词儿念念。一则散心，二则解困。我才有些不足处思虑，故此念念。不期被你听了。”
猴王道：“你家既与神仙相邻，何不从他修行？学得个不老之方？却不是好？”
樵夫道：“我一生命苦，自幼蒙父母养育至八九岁，才知人事，不幸父丧，母亲居孀。再无兄弟姊妹，只我一人，没奈何，早晚侍奉。如今母老，一发不敢抛离。却又田园荒芜，衣食不足，只得斫两束柴薪，挑向市尘之间，货几文钱，籴几升米，自炊自造，安排些茶饭，供养老母，所以不能修行。”
猴王道：“据你说起来，乃是一个行孝的君子，向后必有好处。但望你指与我那神仙住处，却好拜访去也。”
樵夫道：“不远，不远。此山叫做灵台方寸山。山中有座斜月三星洞。那洞中有一个神仙，称名须菩提祖师。那祖师出去的徒弟，也不计其数，见今还有三四十人从他修行。你顺那条小路儿，向南行七八里远近，即是他家了。”
猴王用手扯住樵夫道：“老兄，你便同我去去。若还得了好处，决不忘你指引之恩。”
樵夫道：“你这汉子，甚不通变。我方才这般与你说了，你还不省？假若我与你去了，却不误了我的生意？老母何人奉养？我要斫柴，你自去，自去。”
猴王听说，只得相辞，出深林，找上路径。
至于樵夫，见猴王直奔佛祖地方，哈哈一笑，就变成玉帝，直奔天庭。
猴王过一山坡，约有七八里远，果然望见一座洞府。挺身观看，真好去处！但见：
千株老柏，万节修篁。千株老柏，带雨半空青冉冉；万节修篁，含烟一壑色苍苍。门外奇花布锦，桥边瑶草喷香。石崖突兀青苔润，悬壁高张翠藓长。时闻仙鹤唳，每见凤凰翔。仙鹤唳时，声振九皋霄汉远；凤凰翔起，翎毛五色彩云光。玄猿白鹿随隐见，金狮玉象任行藏。细观灵福地，真个赛天堂。
又见那洞门紧闭，静悄悄杳无人迹。忽回头，见崖头立一石牌，约有三丈馀高、八尺馀阔，上有一行十个大字，乃是“灵台方寸山，斜月三星洞”。
美猴王十分欢喜道：“此间人果是朴实。果有此山此洞。”看勾多时，不敢敲门。且去跳上松枝梢头，摘松子吃了顽耍。
少顷间，只听得呀的一声，洞门开处，里面走出一个仙童，真个丰姿英伟，像貌清奇，比寻常俗子不同。
那童子出得门来，高叫道：“甚么人在此搔扰？”
猴王跳下，上前躬身道：“仙童，我是个访道学仙之弟子，更不敢在此搔扰。”
仙童笑道：“你是个访道的么？”
猴王道：“是。”
童子道：“我家师父，正才下榻，登坛讲道。还未说出原由，就教我出来开门。说：‘外面有个修行的来了，可去接待接待。’想必就是你了？”
猴王笑道：“是我，是我。”
童子道：“你跟我进来。”
这猴王整衣端肃，随童子径入洞天深处观看：一层层深阁琼楼，一进进珠宫贝阙，说不尽那静室幽居，直至瑶台之下。见那菩提祖师端坐在台上，两边有三十个小仙侍立台下。
美猴王一见，倒身下拜，磕头不计其数，口中只道：“师父！师父！我弟子志心朝礼！志心朝礼！”
祖师仔细查看，暗道这猴子苍老了，如果不用仙术，真要死掉。
祖师道：“你是那方人氏？且说个乡贯姓名明白，再拜。”
猴王道：“弟子中国境外，大海之上，人称花果山水帘洞人氏。”
祖师喝令：“赶出去！他本是个撒诈捣虚之徒，那里修甚么道果！”
猴王慌忙磕头不住道：“弟子是老实之言，决无虚诈。”
祖师道：“你既老实，怎么说中国？那去处到我这里印度，隔两重大海，一个中国，如何就得到此？”
猴王叩头道：“弟子飘洋过海，登界游方，有十数个年头，方才访到此处。”
祖师道：“既是逐渐行来的也罢。你姓甚么？”
猴王又道：“我无性。人若骂我，我也不恼；若打我，我也不嗔，只是陪个礼儿就罢了。一生无性。”
祖师道：“不是这个性。你父母原来姓甚么？”
猴王道：“我也无父母。”
祖师道：“既无父母，想是树上生的？”
猴王道：“我虽不是树生，却是石里长的。我只记得花果山上有一块仙石，其年石破，我便生也。”
祖师闻言，暗喜，原来这猴子真正忘记以前的事情了。今天我教你，也是为你当年作为密探，当做回报。
祖师道：“这等说，却是天地生成的。你起来走走我看
猴王纵身跳起，拐呀拐的走了两遍。
祖师笑道：“你身躯虽是鄙陋，却像个食松果的猢狲。我与你就身上取个姓氏，意思教你姓‘猢’。猢字去了个兽傍，乃是古月。古者，老也；月者，阴也。老阴不能化育，教你姓‘狲’倒好。狲字去了兽傍，乃是个子系。子者，儿男也；系者，婴细也。正合婴儿之本论。教你姓‘孙’罢。”
猴王听说，满心欢喜，朝上叩头道：“好！好！好！今日方知姓也。万望师父慈悲！既然有姓，再乞赐个名字，却好呼唤。”
祖师道：“我门中有十二个字，分派起名到你乃第十辈之小徒矣。”猴王道：“那十二个字？”
祖师道：“乃广、大、智、慧、真、如、性、海、颖、悟、圆、觉十二字。排到你，正当‘悟’字。与你起个法名叫做‘孙悟空’好么？”猴王笑道：“好！好！好！自今就叫做孙悟空也！”
