灵山，佛祖在等到龙女紫霞走后，传旨召开神灵大会。
各种佛、菩萨、罗汉等神灵进入雷音宝刹，面目肃静。
佛祖面色阴沉，周围佛门弟子大声不敢出。
佛祖久久无语，良久才说：“我看现在，世界大乱。西北部，由上帝耶和华基督教掌管。在非洲，由黑帝掌管。西部，由真主安拉的***教掌管。西南部，由佛教掌管。东部中国，由道教和佛教共管。然而各部相互交战。尤其是我西南方，佛教内部出现不稳，有许多外道流行，尤其是印度教流行，人们对佛教不再尊崇。因此，今后佛教必须向东土的中国发展。”
众神一起惊讶，道：“阿弥陀佛。”
佛祖道：“我今有三藏真经，可以劝人做真做善。”
诸菩萨闻言，合掌皈依，向佛前问曰：“如来有哪三藏真经。”
如来回：“我有法一藏，谈天；论一藏，说地；经一藏，度鬼；三藏共计三十五部，该一万五千一百四十四卷，乃是修真之径，正善之门。我与玉帝谈妥，待要送上东土，叵耐那方众生愚蠢，毁谤真言，不识我法门之要旨，怠慢了瑜迦之正宗。怎么得一个有法力的，去东土寻一个善信．教他苦历千山，远经万水，到我处求取真经，永传东土，劝他众生，却乃是个山大的福缘，海深的善庆，谁肯去走一遭来？”
接着把头转向观音菩萨。
当有观音菩萨，行近莲台，礼佛三匝，道：“弟子不才，愿上东土寻取经人来也。”诸众抬头观看，那菩萨：
理圆四德，智满金身。缨络垂珠翠，香环结宝明，乌云巧叠盘龙警，绣带轻飘彩凤翎。碧玉纽，素罗袍，祥光笼罩；锦城裙，金落索，瑞气遮迎。眉如小月，眼似双星。五面天生喜，朱唇一点红。净瓶甘露年年盛，斜插垂杨岁岁青。解八难，度群生，大慈悯：故镇大山，居南海，救苦寻声，万称万应，千圣千灵。兰心欣紫竹，意性爱香藤。他是落伽山上慈悲主，潮音洞里活观音。
如来见了，心中大喜，道：“别个是也去不得，须是观音尊者、神通广大，方可去得。”
菩萨道；“弟子此去东土，有甚言语吩咐？”
如来道；“这一去。要踏看路道，不许在霄汉中行，须是要半云半雾；目过山水，谨记程途远近之数，叮咛那取经人。以前有二徒弟金蝉子下身到凡间，还没有取经回来，说是被斩杀九次。我希望他不敢再怠慢佛教，希望这次能够成功，可以让孙悟空等人保护金蝉子来，让八戒还有那个卷帘大将去帮助。这是地球最后一个大的劫难，有神魔参与人间，可让六头神担待，处理善后事宜。但恐善信难行，我与你五件宝贝。”
佛祖即命阿傩、迦叶，取出“锦澜袈裟”一领，“九环锡杖”一根，对菩萨言回；“这袈裟、锡杖。可与那取经人亲用。若肯坚心来此，穿我的袈裟，免堕轮回；持我的锡枚，不遭毒害。”
这菩萨皈依拜领，如来又取三个箍儿，递与菩萨道：“此宝唤做‘紧箍儿’，虽是一样三个，但只是用各不同。我有‘金紧禁’的咒语三篇。假若路上撞见神通广大的妖魔。你须是劝他学好，跟那取经人做个徒弟。他若不伏使唤，可将此箍儿与他带在头上，自然见肉生根。各依所用的咒语念一念，眼胀头痛，脑门皆裂，管教他入我门来。”
那菩萨闻言，踊跃作礼而退，即唤惠岸行者随行。那惠岸使一条浑铁棍，重有千斤，只在菩萨左右作一个降魔的大力士。菩萨遂将镜湖袈裟作一个包裹，令他背了。菩萨将金箍藏了，执了锡枚，径下灵山。
那菩萨到山脚下，有玉真观金顶大仙，在观门首接住，请菩萨献茶。菩萨不敢久停，对大仙曰；“今领如来法旨，上东土寻取经人去。”大仙道：“取经人几时方到？”菩萨道：“未定，约莫二三年间，或可至此。”遂辞了大仙，半云半雾，约记程途。有诗为证。诗曰:万里相寻自不言，却云谁得意难全？求人忽若浑如此，是我平生岂偶然？传道有方成是语，说明无信也虚传。愿倾肝胆寻相识，料想前头必有缘。
哪知道，撒旦暗中跟随，接着命令属下沿途控制。
师徒二人直奔东土，过雪山，到草原，又过沙漠，到达大唐，正走间．忽然见弱水三千，乃是大唐流沙河界。菩萨道：
“徒弟呀，佛祖说有卷帘大将在此下凡，我们等待。哎，此处却是难行。取经人浊骨凡胎，如何得渡了？”
惠岸道：“师父，你看河有多远？”
那菩萨停云步看时．只见：
东连沙碛，两抵诸番；南达乌戈，北通鞑靼。径过有八百里遥．上下有千万里远。水流一似地翻身，浪滚却如山耸背。洋洋浩浩，漠漠茫茫，十里遥闻万丈洪。仙槎难到此，莲叶莫能浮。衰草斜阳流曲浦，黄云影日暗长堤。那里得客商来往？何曾有渔叟依栖？
菩萨正然点看，等待卷帘大将，就等待惠安，说：“惠安，你和那个人打一架。你要认真打，因为取经人的本事必须大。如果和你一样，就行。”。
惠安领命。
对只见那河中，泼刺一声响亮，水波里跳出一个妖魔来，十分丑恶。他生得：
青不青，黑不黑，晦气色脸；长不长，短不短，赤脚筋躯。眼光闪烁，好似灶底双灯；口角角丫叉．就如屠家火钵。撩牙撑剑刃，红发乱蓬松。一声叱咤如雷吼，两脚奔波似滚风。
那怪物手执一根宝杖，走上岸就捉菩萨．却被惠岸掣浑铁棒挡住，喝声：“休走！”那怪物就持定杖来迎。两个在流沙河边。这一场恶杀，真个惊人：
木吒浑铁棒，护法显神通；怪物降妖杖，努力逞英雄。双条银蟒河边舞，一对神谱岸上冲。那一个威镇流沙施本事，这一个力保观音建大功。那一个翻波跃浪．这一个吐雾喷云。翻波跃浪乾坤暗，吐雾喷云日月昏。那个降妖杖，好便似出山的白虎；这个浑铁棒，却就如卧道的黄龙。那个使将来．寻蛇拨草；这个丢开去，扑鹞分松。只杀得昏漠漠，星辰灿烂；雾腾腾，天地腾胧。那个久住弱水惟他狠。这个初出灵山第一功。
他两个来来往往，战上数十合，不分胜负。
观音觉得他不错。
那怪物架住了铁棒道；“你是哪里和尚，敢来与我抵敌？”
木吒道：“我是托塔天王二太子木吒惠岸行者，今保我师父往东土寻取经人去。你是何怪，敢大胆阻路？”
那怪方才醒悟道：“我记得你踉南海观音在紫竹林中修行，你为何来此？”
木吒呼道：“那岸上不是我师父？”
怪物闻言，连声喏喏，收了宝杖，让木吒揪了去见观音。纳头下拜，告道：“菩萨，恕我之罪，待我诉告。我不是妖邪，我是灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将。只因在蟋桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝把我打了八百，贬下界来，变得这般模样；又教七日一次，将飞剑来穿我胸胁百余下方回，故此这般苦恼。没奈何，饥寒难忍，三二日间，出波涛寻一个行人食用。不期今日无知，冲撞了大慈菩萨。”
菩萨心里说道，你个沙和尚，玉帝之所以对你，就是按照佛祖心念，让其心生恶念，来对付取经人。
菩萨道：“你在天有罪，既贬下来，今又这等伤生，正所谓罪上加罪。我今领了佛旨．上东上寻取经人。你何不入我门来，皈依善果，跟那取经人做个徒弟，上西天拜佛求经？我教飞剑不来穿你。那时节功成免罪，复你本职，心下如何？”
那怪道：“我得罪了玉帝，愿意投身佛教，愿皈正果。”乃向前道：“菩萨，我在此间吃人无数，向来有几次取经人来，都被我吃了。凡吃的人头，抛落流沙，竟沉水底。这个水，鹅毛也不能浮，惟有九个取经人的骷髅，浮在水面，再不能沉。我以为异物，将索儿穿在一处，闲时拿来顽耍，这去，但恐取经人不得到此，却不是反误了我的前程也？”
菩萨心道，这是前几代金蝉子做的啊。日：“岂有不到之理？你可将骷髅地挂在头顶下，等候取经入，自有用处。”
怪物道：“既然如此，愿领教诲。”
菩萨方与他摩项受戒，指沙为姓，就姓了沙，起个法名，叫做个沙悟净。当时入了沙门，送菩萨过了河，他洗心涤虑．再不伤生，专等取经人。
菩萨与他别了，同木吒径奔东方。行了多时，又见一座高山，山上有恶气遮漫，不能步上。
观音想到有神魔在这里，就等着。不觉狂风起处，又闪上一个妖魔。他生得又甚凶险：
卷上莲蓬吊搭嘴，耳如蒲扇显金睛。獠牙锋利如钢挫，长嘴张开似火盆。金盔紧系腮边带，勒甲丝绦蟒退鳞。手执钉把龙探爪，腰挎弯弓月十轮。纠纠威风欺太岁，昂昂志气压天神。
他撞上来，不分好歹，望菩萨，举钉把就筑，被木呼行者挡住，大喝一声道：“那泼怪，休得无礼！看棒！”
妖魔道：“这和尚不知死活！看钯！”两个在山底下，一冲一撞，赌斗输赢。真个好杀；
妖魔凶猛，惠岸威能。铁棒分心捣，钉钻劈面迎。播土扬尘天地暗，飞砂走石鬼神惊。九齿钯，光耀耀，双环响亮；一条棒，黑悠悠，两手飞腾。这个是天王太子，那个是元帅精灵。一个在普陀为护法，一个在山洞作妖精。这场相遇争高下，不知那个亏输那个赢。
他两个正杀到好处，观世音觉得他不错，就在半空中，抛下莲花，隔开钯杖。
怪物见了心惊，便问：“你是哪里和尚，敢弄甚么‘眼前花’哄我？”
木吒道：“我把你这个肉眼凡胎的泼物！我是南海菩萨的徒弟。这是我师父抛来的莲花，你也不认得哩！”
那怪道：“南海菩萨，可是扫三灾救八难的观世音么？”
木吐道：“不是他是谁？”
怪物撇了钉把，纳头下礼道；“老兄，菩萨在哪里？累烦你引见一引见。”
木吐仰面指道：“哪不是？”怪物朝上磕头，厉声高叫道：“菩萨，恕罪！恕罪！”
观音按下云头，前来问道：“你是那里成精的野豕，何方作怪的老彘，敢在此间挡我？”
那怪道：“我不是野豕，亦不是老彘，我本是天河里天蓬元帅。只因带酒戏弄嫦娥，玉帝把我打了二千锤，贬下尘凡；一灵真性，竟来夺舍投胎，不期错了道路，投在个母猪胎里，变得这般模样。是我咬杀母猪，打死群彘，在此处占了山场，吃人度日。不期撞着菩萨，万望拨救拔救。”
菩萨道：“此山叫做甚么山？”
怪物道：“叫做福陵山。山中有一洞，叫做云栈洞。洞里原有个卵二姐。他见我有些武艺，把我做个家长，又唤做‘倒查门’。不上一年，他死了，将一洞的家当尽归我受用。在此日久年深，没有个赡身的勾当。
菩萨道：“古人云：‘若要有前程，莫做没前程。’你既上界违法．今又不改凶心，伤生造孽，却不是二罪俱罚？”
那怪道：“前程！前程！若依你，教我喝风！常言道：‘依着官法打杀，依着佛法饿杀。’去也！去也！还不如捉个行人，肥腻腻的吃他家娘！管甚么二罪，三罪，千罪，万罪！”
菩萨道：“‘人有善愿，天必从之。’汝若肯皈依正果，自有养身之处。世有五谷，尽能济饥，为何吃人度日？”
怪物闻言，似梦方觉，向菩萨道：“我欲从正，奈何‘获罪于天，无所祷也’！”
菩萨道：“我领了佛旨，上东土寻取经人。你可跟他做个徒弟，往西天走一遭来，将功折罪，管教你脱离灾瘴。”
那怪满口道：“愿随！愿随！”菩萨才与他摩顶受戒，指身为姓，就姓了猪，替他起个法名，就叫做猪悟能。遂此领命归真，持斋把素，断绝了五荤三厌，专候那取经人。”
菩萨却与木吒，辞了悟能，半兴云雾前来、正走处，只见空中有一条玉龙叫唤。
菩萨近前问日：“你是何龙，在此受罪？”
那龙道：“我是西海龙王敖闰之子。因纵火烧了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。五帝把我吊在空中。打了三百，不日遭诛。望菩萨搭救搭救。”
观音闻言，心想正好给取经人当坐骑。即与木吒撞上南天门里。
早有丘、张二天师接着，问道：“何往？”
菩萨道：“贫僧要见玉帝一面。”二天师即忙上奏。
玉帝遂下殿迎接。菩萨上前礼毕道：“贫僧领佛旨上东土寻取经人，路遇孽龙悬吊，特来启奏，饶地性命，赐与贫僧，教他与取经人做个脚力。”
玉帝闻言，觉得不好，因为自从泼猴大闹天宫之后，东土就接受佛教，现在又让东土僧人西去取经，则我东土也许成为佛教的圣地。
但是碍于与佛祖关系，不好不办。
玉帝即传旨赦宥，差天将解放，送与菩萨。
菩萨说：“东土有僧人西行，需要天神来暗中保护，烦请玉帝给几个天降。如何？”
玉帝一看，无可奈何，说：“好吧，只要取经人踏上征途，我让六丁六甲和四值功曹成暗中保护神。”
菩萨说道：“多谢，多谢。”谢恩而出。这小龙叩头谢活命之恩，听从菩萨使唤。菩萨把他送在深涧之中，只等取经人来，变做白马，上西方立功。小龙领命潜身不题。
菩萨带引木吒行者过了此山，觉得该去见孙悟空。行不多时，忽见金光万道，瑞气千条。
木吒道：“师父，那放光之处，乃是五行山了：见有如来的‘压帖’在那里。”
菩萨道：“此却是那搅乱皤桃会大闹天宫的齐天大圣，今乃压在此也。我们就是要找他的。”
木吒道：“正是，正是。”师徒俱上山来，观看帖子，乃是“唵嘛呢叭咪吽”六字真言。菩萨看罢，叹惜不已，作诗一首。诗曰：
堪叹妖猴不奉公，当年狂妄逞英雄。欺心搅乱皤桃会，大胆私行兜率宫。十万军中无敌手．九重天上有威风。自遭我佛如来困，何日舒伸再显功！
师徒们正说话处，早惊动了那大圣。大圣在山根下，高叫道：“是那个在山上吟诗，揭我的短哩？”
龙女看着惊讶，说：“但愿是观音菩萨到？”。
菩萨闻言，径下山来寻着。只见那石崖之下，有土地、山神、监押大圣的天将，都来拜接了菩萨，引至那大圣面前。看时，他原来压于石匣之中，口能言，身不能动。
龙女正在旁边，旁边有个小房子。
龙女欣喜万分，上前拜礼说：“参见观音菩萨！”
菩萨对龙女点点头，对悟空道：“姓孙的，你认得我么？”
大圣睁开火眼金睛，点着头儿高叫道；“我怎么不认得你。我是世界的密探，知道世界上的一切神灵。你好的是那南海普陀落伽山救苦救难大慈大悲南无观世音菩萨。承看顾！承看顾！我在此度日如年，更无一个相知的来看我一看。你从哪里来也？”
菩萨道：“我奉佛旨，上东土寻取经人去，从此经过，特留残步看你。”
大圣道：“如来、玉帝、上帝、真主和黑帝这五个主神哄了我，把我压在此山，五百余年了，不能展挣，万望菩萨方便一二，救我老孙一救！”
菩萨道；“你这厮罪业弥深，救你出来，恐你又生祸害。反为不美。”
大圣道：“我已知悔了，但愿大慈悲指条门路，情愿修行。再说，我还是佛祖释迦牟尼的弟子呢。佛祖可是菩提祖师啊。”
观音犹豫。
龙女紫霞也说：“请把悟空收做手下吧，我愿意作为奴隶，供养你。”
这才是：
人心生一念，天地尽皆知。善恶若无报，乾坤必有私。
那菩萨闻得此言，满心欢喜，对大圣道：“圣经云：‘出其言善。则千里之外应之；出其言不善，则千里之外适之。’你既有此心，待我到了东土大唐国寻一个取经的人来，教他救你。你可跟他做个徒弟，秉教伽持，入我佛门。再修正果，如何？”
大圣声声道：“愿去！愿去！”
菩萨道：“既有善果，我与你起个法名。”
大圣道：“我已有名了，叫做孙悟空。”
菩萨又喜道：“我前面也有二人归降，正是‘悟’字排行。你今也是‘悟’字，却与他相合，甚好，甚好。这等也不消叮嘱，另外，你要知道，佛门要禁止吃肉，必须吃素。你可知道？”
悟空犹豫一下，说：“好的，我吃素。”
菩萨道：“我去也。”
那大圣见性明心归佛教，这菩萨留情在意访神谱。
他与木吒离了此处，一直东来，不一日就到了长安大唐国。
陕西大国长安城，乃历代帝王建都之地。自周、秦、汉以来，三州花似锦，八水绕城流。三十六条花柳巷，七十二座管弦楼。华夷图上看，天下最为头，真是奇胜之方。今却是大唐太宗文皇帝登基，改元龙集贞观。
敛雾收云，师徒们变作两个疥癫游憎，入长安城里，竟不觉天晚。行至大市街旁，见一座土地庙祠，二人径进，唬得那土地心慌，鬼兵胆战。知是菩萨，叩头接入。
那土地又急跑报与城隍社令及满长安城各庙神抵，都来参见，告道：“菩萨，恕众神接迟之罪。”
菩萨道：“汝等不可走漏消息。我奉佛旨，特来此处寻访取经人。借你庙宇，权住几日，待访着真僧即回。”众神各归本处，把个土地赶到城隍庙里暂住，他师徒们隐遁真形。
这时，有天竺僧人波颇在此讲述佛法。观音把他摄了去，让木吒看管，然后变成他本人，在兴善寺，讲述大法。
此刻在这长安城还有一个人，就是玄奘。玄奘本姓陈，家庭本来很好，不料其父亲在他几岁去世，变成僧人。天资聪慧。在隋朝末年唐朝初年，为年轻的知识渊博的大僧人。他其实就是佛祖的二弟子金蝉子。
玄奘进入兴善寺，听闻波颇讲述，仔细听讲，越听越高兴。
而观音偷眼观察，见玄奘面目清朗，体态健硕。
双方很高兴，聊起来。观音讲述西方天竺的优秀大法。
玄奘说：“我愿意到西方天竺国学习经书。”
“很好，很好。”观音说道，“不过，你去西天，路途太远，而且太难。”
“无妨。我一定要去西方。”玄奘坚定的说道。
“很好。”观音说道，“我给你一些东西。”
菩萨见他非常好，就把他当做取经人，把袈裟、九环锡杖和三个箍，给他，让他取经。还给他讲述梵文。
玄奘离开观音，准备给唐太宗写书。
这时，在长安的天神看到观音菩萨和玄奘，觉得事情大，立即把此事告诉天庭。
在天庭，玉帝端坐，众神仙站立。
九曜星官说：“启禀玉帝，观音菩萨变成天竺僧人波颇，在兴善寺讲述大法。有僧人玄奘听着入迷。两人交谈。玄奘说要去天竺学习大法。观音同意了。玄奘要求到天竺学习。请玉帝裁酌。”
玉帝看看四周，说：“佛祖早就和我说过此事。但是没有真正进行。请大家说说这个事情。佛祖和观音有什么目的？”
太白金星说：“我觉得，下界，佛教已经深入人心，再说玉帝和佛祖私交很好，因此我认为，不用管。”
话音未落，李天王大叫：“我反对。佛教本来就厉害，比我们道教强。因此，我们道教必须阻止。”
众神议论纷纷。
玉帝说：“我虽然答应佛教再次进入唐朝。但是唐朝以道教为主。应该禁止佛教再起波澜。不如托梦，让李世民禁止唐朝僧人出去吧。”接着颁布旨意，入梦于李世民。
在人间。唐朝皇帝李世民正在睡觉，忽然梦到一个事情，禁止和尚去西域。
忽然醒过来，想着梦中景象：有和尚朝着西方去，忽然出现恶龙，一口把他吃下去。连续做梦三次。李世民惶恐，心想，这应该是天意，唐太宗因为喜欢老子的道教，他不喜欢佛教。
太宗让李淳风来到说话，把自己做梦一事说明。
李淳风起手算卦，之后说：“现在李建成和李元吉离世，天下大乱。而且，有突厥窥伺大唐。如果大唐和尚西行。我估计，应该有麻烦。不如，加强戒备，严防西行。”
李世民说：“好。就依你。不仅要阻止西行的和尚，还要加强。我立即命令加强戒备。”
说着让下属去办。
大批士兵驻扎城门，城门紧闭。
此时，有太监把玄奘呈送的去天竺书送上来，太宗一看，说是有大唐僧人玄奘去天竺灵山取经。
太宗看完，心想果然有门道，当即放到一边。
此时玄奘没见到宫廷回话，而且派兵守卫城门，只能到观音寺庙去祈祷。
此时观音已经离开，说着云游天下，另外暗中让十八位珈蓝在暗中保护唐僧。
第二年，玄奘再次写书，还是被拒绝。
此时，临近秋天。龙女见没人取经，就来到长安，知道玄奘因为被朝廷拒绝，心生一计，半夜时分，走进城外，张口吐出一个白色珠子，立即有阵阵寒意飘散，围着周围城池走动，寒意飘荡着，临近的叶子变得霜冻。
几天之后，龙女变成一个少女，可怜兮兮，走到城门面前。
守卫士兵问：“你要干什么？”
龙女说：“士兵大人，现在霜灾，家里没吃的，我要出城，投奔亲戚。”
士兵说：“不行。现在是皇帝下令，关闭城门。为防止突厥人袭击。”
此时，周围人聚集许多人，都是清贫之人，众人议论纷纷，纷纷要求出城。个别人还对着士兵推搡。
龙女变得非常可怜，昏在地上。群情激奋，纷纷喊叫出城。
士兵不得不向上级汇报。
此时，李世民正在大唐的金銮殿上议事，忽然尉迟恭慌慌张张跑上来，进来叩头，说道：“启禀陛下，有门卫说请打开城门。因为有打霜降，百姓没吃的，要求出城。还有一个妇女昏倒在地上。”
李世民闻听此话，脑筋飞转，一年前有神仙给我说要封闭城门，结果一年过去，现在又了霜灾，难道是有人说的诈术？不对吧。
接着他看向李淳风，说：“爱卿，你说这是何事？难道真有霜灾？”
李淳风双手扒拉，说：“启禀陛下，霜灾的确存在。我估计是有大神在暗中作祟。我们无力支撑，而且也没有什么大问题。不如让百姓逃难去吧。”
李世民是道德天子，沉吟一会，说：“好的。朕命令打开城门。不过，要控制好边关。”
李世民的旨意立即下到城门。城门立即打开，饥民大规模蜂拥而出。就在这时，玄奘悄悄的走出城门，急忙忙走出一里地，接着转身，看看雄伟的长安城，长叹一声，接着大踏步往前走。
此时，龙女暗中保护，还有十八个珈蓝暗中保护唐僧西行。而在远处的云雾里，撒旦看清楚这一切，随即悄悄的溜走。
