南北朝时期末年，出现民族大融合趋势，民间信仰丰富多彩起来。而天界的三界二十八层天也因此骚动忙碌起来。
阿修罗道公主香鸾音为了拯救寿命到期即将堕落轮回的母亲度九裳，跨越重重天界来到色界最高天来求救大自在王出手相救，却惹来欲界忉利天的嫉妒，在回须弥山海的时候，香鸾音被忉利天天主帝释天的护法劫持，阿修罗王带阿修罗护法打上帝释天，好勇斗狠的阿修罗兵将将须弥山团团围住，阿修罗王遮蔽了日月之光，须弥山海当即陷入茫茫黑暗。被黑暗笼罩的天人不抵骁勇善战的阿修罗众，欲撤退又无路可走，帝释天主看阿修罗火力勇猛，不愿善罢甘休，情急之下，想起了佛陀教授于他的神咒，立即念起了般若心咒，这时从空中闪出无数刀光剑影，阿修罗道被打的落花流水、节节败退，只好急急遁入藕孔方保护自己，再沿着须弥山海里的藕孔方逃回须弥山海。
眼看救香鸾音无望，这时候母亲度九裳拼尽全身力气迎着刀光剑影，飞身一转，将落入身上的刀剑拔出射向挟持香鸾音的帝释天护法，帝释天护法暴毙而亡，香鸾音被救，度九裳也因此提前进入了轮回。
香鸾音看母亲已命终，伤心欲绝，引得天界各层神、仙、护法，花草树木都肝肠寸断、风木含悲。
帝释天看着曾经率真烂漫又俏皮难惹的左家娇女如此玉惨花愁，懊悔的不得了。她曾经常常来帝释天偷如意果，就因为多看了她几眼，她便从此再也不来，如今伤了她爱之如命的母亲，恐怕今后再怎么努力也得不到她半点芳心。他本想用天界音乐、美衣、甘露、如意果等等一切珍贵物品来聘她作他的爱妃，没想到却造成她如此的伤痛欲绝。
阿修罗王躲入了藕孔里，日月的光芒又重新照耀着大地。帝释天看香鸾音抱着母亲哭的梨花带雨，已似毫无力气，就来到她身边接过她母亲的身体说：“对不起，香鸾音，我知道你在为你母亲探取长生不老水，我愿意和你一起，助你一臂之力。”
站在一旁的帝释天后和天女这时候围过来提醒：“人都已经堕落轮回了，长生不老水也派不上用场了，我们还是好生送她走，让她安安生生的去过下一世吧！”
香鸾音听了帝释天后的话，用刚刚恢复的一点气力痛心喊道：“怎么能够安安生生去过下一世，万一母亲她轮回去三恶道了怎么办？我该如何护她周全？”
帝释天后不知如何作答，天女们只好陪她面面相觑，而度九裳已经羽化消失不见。
这时，色界色究竟天大自在王从远处飞来，落定在香鸾音身边，喊着她的名字说：“香鸾音，我这里有三界六道轮回珠，可查看你母亲轮回哪一道？如果不是堕落于三恶道正在受苦，我们就有时间寻找最究竟长生不老之方。在这世上，如果不是究竟的长生不老，即便是如我一般长寿，也还是有寿止命终、轮回堕落的时候……”
一听说自在王手里有三界六道轮回珠，大家都围了过来，自在王将轮回珠轻轻一扬，它便在空中缓缓转动起来。自在王盯着轮回珠为大家介绍说：“三界六道：有欲界、色界、无色界三种世界，这三种世界统称为三界；天道、阿修罗道、人道、畜生道、饿鬼道、地狱道为其六道；其中三界又分为二十八天，你母亲从阿修罗道轮回，我们可以在轮回珠的阿修罗道查看她轮回的地方。”
说完，自在王对着轮回珠的阿修罗道界面写下了“度九裳”三个大字，轮回珠快速转动起来，然后渐渐定格，大家都从轮回珠中看到在人世间一处挂着“修灵馆”牌匾的高宅大院里听到女婴的高声啼哭，然后自在王对香鸾音说：“香鸾音不用过度伤悲，你母亲已转生到娑婆世界，成为那里一名颇有身份的女子。”
香鸾音振作起精神，含悲问道：“那她在那里会过得幸福吗？人世间的寿命只有短短百年的时光，如若她不知修善积德，终有一日，将在三恶道堕落轮回！”
自在王连忙安慰道：“娑婆世界是一个堪忍世界，其众苦充满，苦多乐少，虽苦海无边，也回头是岸，只要他们肯努力修行，弃恶从善，下一世就会往生天界，远离三恶道。”
香鸾音想起母亲有一万种可能会堕落轮回三恶道，仍执拗问道：“娑婆世界，熙熙攘攘，诸行无常，一不小心，便会堕落轮回，自在王，你有没有什么办法可让我救母亲回来，永葆母亲不堕落于三恶道？”
自在王连连叹气道：“天人虽寿命极长，终日过着享乐生活，但天界众生很容易产生‘常、乐、我、净’的颠倒想，所以一旦临到天人五衰的境界，很少不起嗔心的，也有诸多仙人会堕入三恶道的，你母亲修持极好，才会堕入人世间，人道虽苦多乐少，但也有苦有乐，也有修行助道的因缘，不如顺从因缘果报，各安天命。”
这时帝释天后也怯怯出口相劝：“是啊，不如我们都顺从因缘果报，各安天命吧，不要再闹得不可开交、天神难安，流水落花，容颜憔悴呀！”说罢，她看了看香鸾音的狼狈模样，也无奈的摇了摇头，都是天命难违啊。
阿修罗道男性长相怪诞，样貌骇人，女性却美貌撩人，摄人魂魄，香鸾音是阿修罗公主，样貌自是倾国倾城，最断人肠，迷了无色界，又牵肠挂肚了色界究竟天，要不然自在王怎愿意从色界来到欲界这肮脏之地。
自在王看帝释天后有送客的意思，便要带香鸾音离开，这时帝释天主拦住说：“香鸾音，你若想去人世间寻你母亲，我愿与你一起跳下娑婆世界轮回漩涡，与你一起修行，一起寻找长生不老之方，来生来世，我们一起永不轮回。”
听了帝释天的话，香鸾音来不及泪眼相看一眼，便被自在王带回了须弥山海宫，海宫里横七竖八躺满了从藕方空中滚落下来的阿修罗，他们由于身上布满了被刀剑留下的大大小小的伤口，一个个痛得唉声叹气。阿修罗王坐在自己的龙座上，恨不能将帝释天打得屁滚尿流。一看到香鸾音被自在王带回，瞬间走下龙座过去嘘寒问暖，自己的宝贝女儿还好有自在王保护，平安无事归来，他双手一作揖，大恩不言谢的说道：“多亏自在王出手相救，送小女回来，从今往后，我与帝释天势不两立。”。
大自在王回礼相劝：“得饶人处且饶人，冤冤相报何时了？”
阿修罗王听了之后愤恨不已：“帝释天整日垂涎我修罗道女子盛世美颜，三番五次来骚扰、抢亲，我岂能容他再嚣张下去？”
香鸾音心疼自己的父王有其雄心壮志，却没有相等的实力，他想收拾帝释天主，也不是一天两天了，无奈两道实力悬殊太大，帝释天只一念《般若心咒》，阿修罗道便无力招架。此时她想起离开忉利天时，帝释天说的话，就安慰父亲道：“父王切莫动怒，帝释天说他愿随我寻长生不老之方……”，沉思了一下的香鸾音继续说道：“母后已轮回人世间，听说人世间虽苦多乐少，可适合修行。我等整日寻欢作乐，荒度时日，不如趁此机会，我下生到人间去，一边寻觅母亲，一边体悟修行人生。”
阿修罗王听到女儿可以带走他天生的敌人帝释天主，就不再想什么利害关系，悲切地握着香鸾音的手说：“也好，也好，带着帝释天去人间探寻长生不老之方，也算是他对三界六道做的一件功德事吧，只是委屈你了。”
香鸾音笑望着父王，突然有点悲伤：“一点都不委屈，整日呆在这海宫，孩儿即便是活五百年，也是等于只活了一天，不如三途六道都走走，看看哪一界是最美好的地带？那我们就一起修个长生不老，永不轮回。”
阿修罗王听了深以为是，就不住地连连点头，然后转向大自在王嘱咐道：“大自在王已修持到进退无碍，心离烦恼，无挂无碍的状态，还请对小女多多关照。”
大自在王不知道该如何承诺，只好说：“请修罗王放心。”然后就随香鸾音一道出了海宫。
