正月。后金盛京城。皇太极、代善、阿敏、莽古尔泰四大贝勒正在讨论今年春天攻势方向。
阿敏：“我认为我们还是要继续攻打锦州和宁远。若不攻打，将给明朝更多修建城堡的时间，将来就更加难打了。”
莽古尔泰：“我赞同阿敏。若无法攻下宁远，如何为父汗洗刷耻辱？”
代善沉默不语。皇太极只好开口：“宁远和锦州，固然要攻打。但宁远和锦州城坚炮利，我八旗骑兵根本无法接近，就被城头的炮火击乱阵形。如果损失大且能够夺取城池，还有攻打意义。但损兵折将却无法攻下城池，就毫无意义。”
代善开口了：“如果不攻打宁远和锦州，我军攻打哪里？”
皇太极说：“广宁西部、锦州以北的察哈尔多罗特部，将是我们今春的攻打目标。我国多次派往喀喇沁部的使臣都被多罗特部斩杀。我们以此为由攻打。击败多罗特部，日后攻打锦州，就可以切断锦州北面的支援。”
代善等三人点头赞成。
二月虽然天寒还寒冷，但皇太极、阿敏、莽古尔泰三人率领2万骑兵从盛京出发，代善留守盛京。到了广宁时，皇太极让亲后金的多罗特人都令作为向导，秘密突袭多罗特部可汗青把都所在的都拔城。
多罗特部落旁边的土默特右翼早已降服后金。只有多罗特部落坚持和大明友好，对抗后金。
当皇太极率领2万骑兵出现在都拔城时，在都拔城的青把都虽然只有七千士兵，但并没有心慌。因为都拔城是一个易守难攻的地方——两边是崇山峻岭，只有东南方向的谷口是唯一的出入口。皇太极的2万骑兵，加上土默特等周围蒙古部落的1万骑兵，合计3万骑兵，想要攻下都拔城并不容易。
皇太极率军来到都拔城时，已经是黄昏时分。皇太极看着两边的高山，和高高城墙上的夕阳，立马就在心里后悔不应该选择攻打都拔城。
由于天色已晚，皇太极下令在谷口驻扎。到了晚上，皇太极让人叫阿敏和莽古尔泰二人过来商议。
“黄昏时我们都查看了都拔城的地形，易守难攻，是一个硬骨头。”皇太极对进来的阿敏和莽古尔泰说。
“兵来将挡，都拔城城池虽然坚固，但只有几千人，我们3万人占有人数优势，还怕攻打不下这个小小的都拔城。”莽古尔泰不在意的说。
阿敏则说：“要我说，我们就应该现在就攻城。哪有刚来到就休息的道理。既然是要袭击，就不能给对方喘息的机会。我建议明天卯时就攻城。”
皇太极想想卯时正是天色将亮未亮的时候，是最适合的突袭时间，于是就同意了阿敏的卯时攻城建议。
都拔城内的青把都紧张的进行防御工作。城内的抛石机已经摆放在合适的位置。为防御而准备的火油、弓箭等器械从仓库里拿出了出来。由于都拔城只能在东南方向进攻，因此青把都把所有的士兵都集中在东南方向的城池上防御。
卯时时分，皇太极、阿敏、莽古尔泰就从谷口向都拔城进发，开始攻城。等皇太极到达都拔城时，天色已经朦胧亮了。东边如同火烧的朝霞似乎预示着这场战斗的残酷和血腥。
由于谷口狭小，3万人不能同时摆开，只能以5000人摆开进攻。皇太极先让莽古尔泰率领5000人作为前锋进攻。
都拔城内的青把都在莽古尔泰进攻时，下令城中士兵用抛石机轰击莽古尔泰的5000人进攻部队。一阵石头落下，就把莽古尔泰的5000人队伍攻势给打乱了。而能够冲到城墙边的莽古尔泰军士兵，则被城墙上的多罗特弓箭手射出的密集箭雨给射杀。
皇太极看到如此情形，立马组织第二个5000人补上，以补充莽古尔泰军。而都拔城的抛石机又再次把皇太极派上的5000人队伍给打乱。当莽古尔泰军开始攀爬城墙时，城墙上的多罗特人往城下扔下火油灌，然后扔火把点起熊熊大火，把城墙下的后金士兵烧得不是死就是伤的。
从朝阳出来之时开始进攻，到过了午时为止，皇太极组织了几次冲锋，都无法冲破青把都的防御。虽然后金骑兵杀伤200多多罗特人，但后金付出了2000多人的死伤。
过了午时，皇太极就鸣金收兵，不再进攻。伤亡太大了，皇太极必须放弃硬攻都拔城的打算。于是双方陷入了对峙的局势：青把都死守都拔城，皇太极继续在谷口封堵。
但皇太极没有闲着，而是派遣阿敏、莽古尔泰各自率领分军去攻打和掳掠多罗特部落的其余酋长。
就这样的过了半个月，防堵在谷口的后金骑兵撤走了。过了5天，青把都从派出的多罗特哨探得到消息：后金已经撤军回国，后金强迫多罗特各处酋长推举都令为多罗特可汗，驻守大凌河边，并留下2000后金骑兵协助。
青把都听到后，一怒之下就没有多想。第二天青把都就率领都拔城的大部分精锐骑兵倾巢而出，要一举击败都令的2000骑兵。
青把都刚刚走出谷口不久，就迎来了都令骑兵。于是青把都就和都令军厮杀了起来。二军刚厮杀不久，皇太极就率领2万人从青把都左后方进入谷口，直扑都拔城。清把都本想要回都拔城，但被都令军缠斗着，难以脱身。最后在大势已去和后金兵力占优势的情况下，青都把率领部下向锦州方向逃跑而去。都令没有追击，而是加入攻打都拔城的皇太极军，最终共同攻克了都把城。皇太极把青把都的妻子和子女都俘虏了，俘虏都拔城的1万多人。在帮助都令成为多罗特部可汗后，皇太极留下3000后金骑兵协助都令震慑多罗特人，就率军回国了。
回到盛京后皇太极用盛大礼仪庆祝对多罗特部落的胜利：八牛祭天。
皇太极通过这一仗向后金国人宣示，自己将和父亲努尔哈赤一样，是一个作战英勇、能打胜仗的人。在他的领导下，后金不但不会衰落，只能越来越强。
当锦衣卫把后金攻克多罗特都拔城、可汗青把都逃亡锦州的情报送上来时，朱由检知道经营燕山北部的机会到了。此外锦衣卫还送上了一份察哈尔部的情报：林丹汗处死了手下部落首领那木儿。
深夜。乾清宫。朱由检让锦衣卫北镇抚司秘密把诏狱中的王化贞送来。王化贞身穿囚衣，跪拜在地上。朱由检问：“前段时间，朕让你反省自己。你反省到了什么？”
王化贞伏拜回答：“广宁之时，臣不敢坚守，没有杀身取义之勇。今后臣但知宁死不退。”
朱由检沉声说:“好！今天朕有一件秘密之事交付给你，若你能办成，朕将赦免你。”
王化贞心里燃起了希望：“愿为陛下效死。”
朱由检看了王化贞一眼说：“上个月后金夺打察哈尔林丹汗的多罗特部领地，夺取了多罗特部的都拔城。这将让林丹汗成为我大明对付后金的坚定盟友。同时林丹汗处死部下首领那木尔，这说明察哈尔内部不稳。朕派遣你以特使身份到察哈尔，和林丹汗商议结盟。朕的条件是：
1、朝廷每年给察哈尔部的上贡赏银保持不变；
2、大明驻军大宁卫旧地，协助察哈尔部对抗后金；明军得以在蒙古各部落中招募骑兵，林丹汗不得以拒绝或阻拦；明军不干涉蒙古各部事务；
3、大宁卫旧地开设互市，大明商人可以和蒙古商人进行商贸往来；内地汉人得以在大宁卫开垦耕种，首批将迁移2000户人，以满足明军军粮和察哈尔部粮食所需。
你愿意去吗？”
王化贞心里一阵激动：“陛下，臣和林丹汗当年在广宁还有一点交情。臣愿意出使察哈尔部。臣还要请示陛下两点：1、若林丹汗要求提高上贡赏银，如何处理？2、蒙古不产铁，蒙古对铁极度需要，若林丹汗要求允许互市铁器，如何处理？”
朱由检思索片刻，说：“赏银不能提高，这是底线。但宣府、大宁二地互市可以全年开放，不设置交易额，也可以在大同开设互市，条件和宣府、大宁一样。铁器贸易，可以进行，但必须设定限额，每年3000斤铁为限额，最高5000斤铁每年。”
王化贞说：“臣领命。”
“好。那朕就等你好消息”，朱由检叫人：“王承恩！”王承恩进来后，朱由检交待他：“让锦衣卫掌卫事骆养性马上派遣10个锦衣卫护送王化贞连夜出城。还有让北镇抚司不得泄露王化贞出狱一事，否则严惩不贷。”
说完后，朱由检对王化贞说：“你下去准备，连夜出城，不要耽搁。尽快把事情办好了。”
王承恩带着王化贞下去准备出使事务了。朱由检开始考虑如何为大宁卫明军骑兵挑选将领一事了。
虽然是深夜，但朱由检毫无睡意。
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