雪窝城的张大户新娶了一个小妾，市井传闻这女人竟然是日本女人金叶子，虽然穿着打扮看不出，但是走路言谈就是不一样，特别是见人会鞠躬、低眉顺目的，逐渐地雪窝城里的人都知道这金叶子是日本人了；这件事叫雪窝人议论纷纷。
雪窝兵营的军事设施部署全被倭寇掌握了，结果在对倭寇海上一次小规模的作战中，明军大败，靠着张福禄等人死守，才击溃了妄想登陆的倭寇。张福禄和总兵等人赶紧重新制定战略部署，当总兵得知张福禄最近收留了一个来路不明的日本女子的时候，大骂张福禄不知道天高地厚，胆大包天，把军事机密泄露给了日本女人，这日本女人又把情报传了出去，这日本女人必是奸细。
张福禄有口难辩，只好把德川芳子领来由总兵审讯，总兵装模作样地审了一通，毫无所获，心里却产生了要霸占貌美的德川芳子的想法，下令将其押入监牢；张福禄一看总兵存心不良，便连夜潜入监狱内，救出德川芳子，随后带着德川芳子远走高飞。随后，张福禄和德川芳子被通缉。
雪窝城内传出有奸细的消息，人们忧心忡忡。又传出雪窝城有人勾结日本武士，充当内应，还和南山土匪沆瀣一气。此时，雪窝部分奸商不顾民族大义，出售食物给养给日本武士，无影客栈竟然贪图暴利隐匿日本浪人，大量的日本特务藏匿城内，雪窝危机重重；各方势力和倭寇内外勾结；雪窝笼罩在恐怖的气氛中。
接着，雪窝很多年轻的女子频频失踪，传闻是被倭寇抢走了；搞得雪窝满城人心惶惶；年轻女子大白天都不敢出门了。
刘大虎和刘铁辘已经初步掌握了雪窝奸细的大概情形，想把查明奸细的真相报告给总兵，指出奸细另有其人，而非德川芳子，请求给张福禄洗冤，不料总兵却说安排别人去查吧，将两人由雪窝山兵营调到了雪窝海防兵营。
日本武士横行雪窝，频频干出杀人越货和奸污妇女的勾当。这天夜里，一渔民利用利器从海底击沉了倭寇的海盗船，渔民虽有武功，但好汉难敌一群狼，被日本武士追赶，结果被武功高强的刘铁辘所救，原来这渔民就是张福禄。
雪窝三杰重逢了，他们决定不再依靠昏庸的总兵，要用自己的智谋和民间力量抗击倭寇。他们迅速组建了一支地下民间抗倭兵勇，严密守卫沿海；经过一场激烈的格斗和甄别，终于基本铲除了雪窝汉奸，处理了一批勾结倭寇的奸商，被人上报了朝廷，里通倭寇的总兵终于被朝廷免职。可是新来的总兵对雪窝人的安危依然毫不经心；一次，张福禄盯梢一个偷偷上岸的日本武士，竟意外地发现这日本人潜入了新总兵的官邸，于是他十分怀疑此时的总兵已经被日本武士收买了；福禄决定继续跟踪，查出端倪。
每天的白天，张福禄回到白石金黄顶山里的山洞里，和躲在山洞里忍饥挨饿的德川芳子相聚，给她带回一些食物充饥，他俩偶尔也会走出山洞一起出来晒晒太阳、看看雪景。
大年除夕的黑夜，一个黑影再次潜入总兵的官邸，张福禄一直等到后半夜也没有见人出来，这时候天上下了大雪，正欲离开，忽然黑影越墙而出，几步就远去了，张福禄想跟着找到脚印，可是令他万分惊诧的是，厚厚的积雪竟然没有留下一点儿痕迹，真是踏雪无痕。再一想，根据刘大虎和刘铁辘查明的真相，雪窝地主张大户极有可能早已和日本人沆瀣一气，因此十分怀疑这个日本人会不会是到了张大户那里？
他连忙赶到张宅，张福禄一看张大户的家是高墙深宅，知道武功再好也难以逾越高达三丈的高墙，尤其是身材矮小的倭寇更无可能；他惊奇地发现汉白玉台阶上的积雪明显已经被人扫过了，这大半夜的为什么要扫雪，这里面必有蹊跷，必有见不得人的勾当。张福禄就躲在暗处，目不转睛地观察着：天色翻出了鱼肚白，只听这张大户的街门吱一声开了一道小缝儿，伸出一张女人的脸来，福禄一看：这不是张大户的小妾金叶子吗？随后，一个黑纱罩面的日本武士迅速闪了出来，消失在茫茫雪雾里，金叶子赶忙把门关上了。一切做得神不知鬼不觉的，但都被张福禄看在眼里。
想一想，这夜里日本武士频频光临，福禄断定，白天这帮人必有行动，就决定白天继续观察，就没有急着赶回山洞里，可是心里心痛忍饥挨饿的德川芳子，但是也只能如此。
大年立春的凌晨，街上鞭炮乱响。而张福禄守候一天毫无所获，就只好急忙回到了山洞和德川芳子会合。
转眼就过了正月，到了二月二本来会有降雨，可是天气却异常干旱。一天早上太阳升高了，天色大亮，只见张家的大门轰轰隆隆的开了，从里面抬出一顶大红的轿子，有八个人抬着，便直奔总兵府衙而去；张福禄对日本武士始终不放心，早早地便来打探这些人的行踪，果然张大户的行迹被他看了个真切，福禄心说，这一夜真是没有白等。
等了一天，也没有看到轿子从总兵官邸出来，莫非总兵今天不巡查海防了？那个张大户也不回家了？
一直到夜里也无动静，张福禄预感到可能是出大事了。
雪窝本是千古风调雨顺的宝地，可是去年夏天雪窝却滴雨未下，冬季虽降下大雪来，但是对旱情作用有限，天气异常干旱，街面上疯传因为有扶桑女人毁坏了宝地的风水和灵气，惹怒了天帝，连二月二都不光顾雪窝了，必须将扶桑女人剥皮祭天才可以求得上天圣水，市民要求总兵将张大户的小妾金叶子抓起来关押，用于祭天。
正当人们前往总兵府邸请愿的时候，忽然传来总兵突然离奇死亡的消息。
张大户赶来了，看到总兵门外里三层外三层的，惊讶地问怎么了？
直到此时，福禄才知道，早上被轿子抬到总兵府的并不是张大户本人，而是他的会武功的管家；市面上传出其实是这个管家按照张大户的吩咐杀死了贪婪的总兵的消息。
总兵死了，海防和地方一干事务就由知府临时负责；知府早已和张大户勾结一气了，拿了几十万两银子的贿赂，一时不知道怎么办才好。
总兵死了，知府管事，知府无奈，就只好赶到张大户家串门商量对策，席间上来一个斟茶的丫鬟，知府心生一计，说：何不来个移花接木？原来她看到这个叫小翠的丫鬟十分乖巧可爱，长得很像金叶子，就告诉张大户按照他的意思办。
不料，张大户面有难色，原来，这个小翠是他花重金从南方买来的，原本计划用来御女炼丹之用的；知府见此情形，十分不悦，张大户无奈之下只好应允。当夜，张大户哄骗小翠喝下哑药，又觉得怪可惜的，张大户不顾小翠的哀求当夜就糟蹋了小翠，结果染红了棉褥子，果然是个处子。
第二天，金叶子被抓住了的消息传遍雪窝，囚车里一个女子满脸是血过街带走，有见过金叶子的就说是金叶子。
雪窝三杰听了，疑窦丛生，认为不可能，那可是张大户的心头肉啊！其中必有端倪。他们决定进入监狱一探虚实。
监狱里的小翠，双眼呆滞，欲哭无泪。张福禄用跟德川芳子学来的几句日本话问她，她却摇摇头听不懂，再和她说中国话，她就指一指自己的嘴。
张福禄断定，这女人虽然有几分像金叶子，但是她绝不是日本人，而是个中国哑巴女。而几个人正要带走小翠，天色却已经亮了，守卫的官兵多了起来，几个人只好作罢。
这天依然晴空万里，按照府衙的计划，这天就要祭天、杀死金叶子剥皮祭天了；可是第二天，官府糊弄百姓抓个哑巴女人混充日本女子的消息传遍雪窝。怒不可遏的人们冲进官府，推翻了座椅和仪仗，要求官府必须抓住真正的金叶子用来祭天。
知府见事情败露，也无可奈何。
正在愁眉苦脸呢，忽然天上一个响雷，大雨从天而降。
雪窝旱情解除。
雪窝人要求要迅速处置金叶子的呼声暂时消停了。
