赵云在前面开路，各关隘主动给赵天师开路放行，汉中将领们看着赵云队伍上万的战马眼馋不已。
赵云一行顺利到达南郑，张鲁居然亲自到城门迎接，赵云给张鲁介绍了大舅哥马超，张鲁礼貌性地打完招呼，就急匆匆地拉着赵云前往道场；看着幽怨的张鲁，赵云只好让马忠安排好众人，自己随张鲁回太守府道场。
马超看着亲切拉着赵云手的张鲁，脸上犯了难，真为妹妹担心呐……马忠好一顿解释，才让马超明白什么是盘道；马超终于放心，拉着众将去喝酒，给自己压压惊。
张鲁现在已经把政事交给阎圃和杨松负责，全心悟道，立志要为五斗米教成为国教而奋斗终生。弟弟张卫对国教没任何感觉，还说张鲁士异想天开，被张鲁废了五斗米教二天师之位，贬为护教法王；赵云在不知情的情况下，成为五斗米教教主张鲁之外唯一的一位天师，才有关隘将领们主动迎送的一幕。
张鲁开始把升级后的教义跟赵云交流，经过上次赵云的启发，张鲁把五斗米教的核心口号调整为：“道生万物，道法自然；敬天法祖，鬼神避之；修己渡人，神灵庇佑；功德圆满，飞升仙界。”
赵云发现张鲁非常有传道的天赋，四句话也挺有意思，有纲领、有操作、有向往，首尾两句给高手悟，中间两句给大众听。
张鲁和赵云开始商讨神灵的体系，赵云指出必须先确立正统，也就是道家至高神；占此大义，再梳理传承脉络，未来将有无限的延展性，可以不断吸纳新的神仙，壮大道家力量。
掌握正统，就有无限的主动性，把吸纳的神灵，定成那个级别的传承，将由五斗米教去验证；由此可以制定一个简单的标准，对指定事务的贡献越大，代表神灵的本领就强大，传承的级别就高。
赵云把记忆中的三清道尊，开始给张鲁描述，道教的三位至高神总称为“虚无自然大罗三清三境三宝天尊”，对应道家的玉清、上清、太清三清胜境，也指居于三清胜境的三位尊神，即：玉清圣境无上开化元始天尊、上清真境玉宸道君灵宝天尊、万教混元教主太上老君道德天尊。
赵云把关于三清的三段介绍背给张鲁听：“大道为造化之根。无极大道化生太极阴阳五行之炁，大道一生二生三化生万物，故尊称大道为：三清道祖。大道为万物之祖宗。”张鲁听完后拿起笔抄写，让赵云复述一遍，张鲁把原话记录下来。
赵云开始念第二段：“大道为教化之本。万物化生之后沉沦起伏，三清道祖立三洞经教予以教化救渡，故尊称大道为：三清三宝天尊。大道为万物之教主。”
赵云看到张鲁写完，开始念第三段：“大道为万物之主。万物化生之后，大道化为三界十方万物之真宰，维持时空秩序和乾坤纲纪，故尊称大道为：上帝。大道为万物之主宰。”
结合“大道一生二生三化生万物”的理念，道一自然是玉清元始天尊。赵云和张鲁就先立规则、还是先教化，进行激烈的讨论；最后赵云用天水羌族为案例，西行商会打赢了羌族、建立了交换规则、羌族才乖乖接受汉人的公平和诚信，张鲁被赵云说服；确认道二为上清灵宝天尊主宰万物，道三为太清道德天尊主教化。道二和道三互为阴阳。
两人以五行学说为方向，开始梳理后续的神仙名单，计划把神话人物和古之成名人物一起收集起来，到时编撰到一个体系之中，目标把汉人先贤都变成天神下凡；让汉人成为神灵保佑的唯一大陆主宰。
远古三皇：伏羲、女娲、神农；
远古五帝：黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜；
远古魔神：蚩尤、刑天、夸父、祝融、共工；
上古神兽：青龙、白虎、玄武、朱雀、麒麟；
古之先贤：老子、孔子、孟子、庄子、荀子；
古之明君：商汤、周武王、秦始皇、刘邦、刘彻；
古之名相：姜子牙、管仲、百里奚、李斯、萧何；
古之兵家：孙武、孙膑、吴起、尉缭、鬼谷子；
古之战神：乐毅、白起、项羽、韩信、霍去病。
赵云想起五方帝君的名字，让张鲁把他们的名字抄录下来：
东方青帝青灵始老九炁天君；
南方赤帝丹灵真老三炁天君；
中央黄帝玄灵黄老一炁天君；
西方白帝皓灵皇老七炁天君；
北方黑帝五灵玄老五炁天君。
赵云和张鲁把神仙的元素梳理出来，剩下就需要张鲁发挥想象力，去编写一个气势磅礴的动人心弦的故事，把上面的人物脉络梳理进去。
张鲁很兴奋，结合五斗米教的道典，把名字开始做导入，感觉相当不错；张鲁表示想让五斗米教的道祖老子地位提升，但单独把老子放到二代远古神灵中会很奇怪，在三代神灵中即使第一，位置又有点低；张鲁满怀期待地看着赵云，赵云略微回忆后说道：“把道祖老子定为负责教化的太清道德天尊人间化身就可以啦！”
张鲁惊呆了，还可以这么干，道祖老子成了太清道德天尊的人间化身，五斗米教的祖师成了太清道德天尊的人间化身，这才是国教应有的底蕴。这扇窗户一打开，张鲁发现未来很多故事都好设想，黄帝是谁的化身好呢？张家老祖张道陵是道祖的几代弟子转世好呢？张鲁发现正如赵云所说，未来有无限种可能。
赵云告诉张鲁：“大胆设想，全局思考，辩证验算；梳理出基本框架后，就先去天水传道，结合遇到的实际情况，再不断精进。”
张鲁安排晚宴，把汉中主要官员和各大家族的族长召集一堂，为赵云一行接风洗尘。
宴会开始前张鲁先召见了阎圃和杨松，然后和弟弟张卫密议很久。宴会开始汉中众人频频向赵云敬酒，马超也是各大家族结交的对象。
宴会进行到一半，张鲁拉着赵云向众人正式宣布，赵云正式成为五斗米教二天师，张卫、阎圃和杨松三人率先起来向赵云和张鲁道贺。赵云对传教真的不感兴趣，看着真诚的张鲁，也不好当面拒绝，只能以后让张鲁给自己换个只需偶尔动动嘴的职务。张鲁很开心，喝得酩酊大醉。
晚宴后赵云迎来一个特殊客人，杨家家主杨松，杨松前来送礼物，一块人头的陨铁和一千斤镔铁；赵云看着这个善于揣摩人心、敛财天赋不俗的杨松，赵云发现了一个绝佳的位置。
赵云问杨松对国教真实的看法？杨松沉默不语，不知怎么回答。赵云告诉杨松，五斗米教马上会去天水传教，会得到天水太守府的鼎力支持；然后再到西行商会的分会武威和上庸开始传道，也会得到盟友的大力扶持。未来商会所到之处，都有国教传道之所。杨松发现有赵云和西行商会相助，五斗米教真能传道天下，未来真可能成为国教。
赵云郑重地对杨松道：“张教主未来功德圆满，必登仙界，受后人世代敬仰和供奉；不知杨家主可愿贡献力量，助五斗米教成为世人推崇的国教，未来位列仙班也不是难事。”
杨松道：“我能做什么？”
赵云道：“国教的发展需要大力传道，就需要懂得人心之高手培养传道的教众；还需要大量钱财，化缘和商道经营都不可少，这两项均是杨家主擅长。”
杨松被赵云描绘的蓝图搞得有点懵，到底是选择安于现状，做个汉中的三把手，还是跟教主全身心去运营国教，未来位列仙班！据说杨松把自己关在房间三天三夜，蓬头垢面地去找张鲁，要跟张鲁一起弘扬国教，未来位列仙班！杨松成为五斗米教的知客真人。
赵云带着队伍第二日就从南郑出发，张鲁亲自把赵云送出城外十里。赵云带着骑兵向新野进发，路过上庸歇息一晚，申家兄弟宴请赵云一行，宾主尽欢。
