炎帝部落在现在的西安附近，主要种地，偶尔也出产些车马.黄帝曾经经过炎帝部落附近，亲眼看到他们做的车马华丽而紧称，一个车手骑在上面，拉着缰绳，四匹马在前面高速奔跑，周围黄尘滚滚，车边的车辕有三根横木组成，一根镂刻着花纹，一根是平衡的梁木，最下面一根是栀木，负责拉紧车的前辕和后尾的吊斗.
黄帝看后大吃一惊，这种马车工艺复杂，最多可以容纳四人，站在车的四角对敌.也可一人驾车，一人或两人站在身后杀敌.而自己的部落还处在原始耕种的时期，没有这种加工工艺复杂的产品.从另一个角度讲，炎帝部落的稻谷种的平淡无奇，而这马车足以在当时形成战阵，可以用于小规模的战阵.
一年后，几个儿子练成金刚指，悄悄潜去炎帝部落，带回几个炎帝部落的族人.那些人有二十岁的，有十多岁的，有三十多岁的.看到黄帝都有些颤颤巍巍，他们说，炎帝部落有一千多万人，分布在大约两百平方公里的土地上，也是住在三座大山间，叫不周山，梁河山和不鹊山.这三座大山各有灵异.不周山灵气腾腾，据说谁都爬不到山顶.梁河山周围有大河围绕，大河里鬼魂咆哮，不鹊山是一座死山，底下是一座死火山，山上光秃秃寸草不生.
而炎帝部落分成三块，靠不周山的穿着长袄，仿若仙人，只有一万多人，梁河山附近住着一千万土人，长的全身象黄土色，牙齿也是黄的.不鹊山附近有十万人，住在地底，他们有一些竖井，开在隐蔽的地方，每天晚上十点后，他们才会从地底钻出来，去其它族交易或者种植些稻谷什么的.
黄帝问清不周山的人才会做战车，一共有一千多辆，都是炎帝族不周山那里的皇族人才会乘坐.黄帝笑笑，又评估了他们的武力.黄帝做出要杀几个抓来的俘虏的样子，俘虏连连求饶.黄帝装出为难的样子，上天有好生之德，你们会泄露秘密.几人连忙说，愿意加入黄帝部落，发下重誓，不再回到炎帝部落.黄帝笑笑同意了.
一晃十几年过去了，黄帝的几个儿女前后去抓了一千多个炎帝部落的人，带回黄帝部落.这些人有男有女，一开始来到黄帝部落都很害怕，但是看到其它本族消失的族人后，才放下心来.他们住在黄帝谷，并不清楚黄帝部落在哪.虽然有心想逃回去，但是听说可能至少有几千公里，他们就不再想逃了，反而出着主意，把自己部落哪些人抓来比较好.
