魔龙王带领魔族在霍尔达的帮助下顺利统治王者大陆，为了巩固统治，将人类逼到西方。人类交由霍尔达统治，这样过了三年之久。
也有不少人反抗，但面临的不是魔种，而是残暴的霍尔达。
三年前，焦黑的土地上不止兰陵王一个人活着，还有玄策和守约，但都失忆了。阴差阳错地，玄策被兰陵王救了下来，并拜兰陵王为师。守约只记得自己还有个弟弟，迷迷糊糊踏上寻找弟弟的旅程。
“你怕死吗？”李信问道凯。
两人坐在人和魔的边境悬崖上。
“怕，更怕别人死在我的眼前”
两人三年成长很快，思想也变得成熟，不再是那个什么都不知道的毛头小子。
“又想家了吗？”木兰和公孙离在背后走来。
公孙离靠李信坐下，李信尴尬地挪了挪身子，他不想靠着公孙离而坐，即使自己知道旁边这个春季少女一直暗恋自己。
三年来，四人互帮互助在西方国家和魔族领地之间建立了一个小国家，魔龙王和霍尔达曾几次联手试图剿灭这里，但根本不是凯和李信的对手。
李信煞气附体后实力相当于十万精兵强将，更不要说实力变态的被铠附体的凯！
于是这里换来了短暂的安宁与和平，不少难民也纷纷加入这个国度，领地不大，但也有十万多人口。
魔族不想在这里浪费过于的兵力和时间，霍尔达没有魔族的帮助也不敢轻举妄动。
凯心里清楚，露娜可能早已经逝去了，自己也没有多大的留恋和牵挂。
魔族领地。
魔族在原来长安城的位置建立了首都，它们无时无刻不在寻找“钥匙”和通天石。
南方天玄。
“这里是哪里？又迷路了——”全面胡的男人腰间挎着两把刀，无奈地挠了挠头，这是他第五次迷路，又回到了原点。
一口沉重而不流利的普通话揭示他不是本土的人。
“噗——”他感觉脚下踩到了什么，抬脚一看原来是个黑乎乎的生物，生物愤怒地咬住他的鞋子。
他毫不慌张地抖了抖脚，生物仍然没有松口。
“什么情况？”男子一把扯下生物，提在手里上下打量一番，生物毛茸茸的，没有眼睛和鼻子，只有一口尖尖的牙齿和一条尾巴。
男子扔下生物，继续思考怎么走，突然背后传来“丝丝”的声音，他双眼大睁。
无数生物一个咬一个的尾巴，慢慢聚集起来，忽而成为一只巨大的魔种。
“纳尼，这是什么东西！”他手扶着刀鞘。
“吼——”魔种发出震耳欲聋的吼叫，然后朝男子一巴掌拍来。
男子一跃而起，落在魔种的手背上：“想打架吗？”
男子一跃而下，“既然这样，那拔刀了，就要做好觉悟和必战的准备”
“吼——”魔种巨手挥来。
“唰——”男子拔出一把刀，“一刀流·青云！”
“轰——”魔种巨爪在一道墨绿色的刀气下被斩断。
奇怪的是魔种的巨爪又长了出来。
“纳尼！”男子一脸懵逼地看着巨爪重新长出来。
“既然如此！”
男子拔出另一把稍微长点的刀“二刀流奥义·鬼千斩”
男子跳到空中，分成无数个幻影，就像雨点一样砍向魔种，魔种不敌，被砍成无数碎块，散落一地。
“无敌的我……哈哈哈哈”
地上的碎块剧烈颤抖，一瞬间又合在一块，相比刚才的魔种这只似乎进化了，长出四只翅膀，还有一对角，体型更小，动作变得十分敏捷。
“不……不是吧！我与阁下无冤无仇，这是何必呢？”
“死——”魔种开口吐出一个字，瞬移到男子面前一掌拍飞了男子。
男子自知该认真了，不然死的可能就是自己了。
男子解下手上的蓝色布巾，然后绑在自己的额头上，男子恶狠狠地盯着魔种，“呵呵，二刀流·天崩地裂——”
