淮南节度使高骈特别喜好神仙之道。
方士吕用之曾经参与妖党，后来事发逃亡。高骈收留了他，待他十分优厚，给他补以军职。吕用之本是鄱阳茶商的儿子，很久之前来到广陵，对广陵城中的人情世故也很熟悉，经常在烧炼丹药的闲暇时间，谈论一些公家和私人之间的利弊得失，使得高骈对他更加信任。高骈平时很优待旧有部将梁缵、陈珙、冯绶、董瑾、俞公楚、姚归礼等人，吕用之想专权，设计慢慢地排斥他们，于是梁缵的兵权被收夺，陈珙的家族被诛灭，冯绶、董瑾、俞公楚、姚归礼也都被疏远。
吕用之又把他的党羽张守一、诸葛殷推荐给高骈，共同用道术对高骈进行蛊惑。张守一本是沧州、景州之间的村民，曾用道术求见高骈，因没有得到高骈的赏识，导致穷困潦倒。吕用之对张守一说：“想要富贵很容易，只要与我同心协力就行。”于是把他推荐给高骈。张守一得到高骈的宠待，仅次于吕用之。
当初诸葛殷从鄱阳来到广陵，吕用之事先告诉高骈说：“看到高公职务太繁重，玉皇大帝特地挑选一位左右尊神来辅佐你，你应好好招待他，如果想长久留住他，可以用人间的重要官职挽留他，使他无法离去。”诸葛殷第二天来拜见高骈，满嘴胡扯，一口诡辩，却又谈笑风生。高骈认为他是神仙，把盐铁方面的重要官职补给诸葛殷。高骈平时特别爱清洁，连他的亲属都从未与他坐过一条凳子。诸葛殷身上患有奇痒不止的风疽疮，成天用手不停地抓，脓血遍布满手，高骈独与他同席坐在一起，饮酒吃饭时用手传递酒杯瓷器。左右侍从为此劝说几句，高骈根本不理。高骈养的狗闻到诸葛殷身上的脓腥味，跑到他的身边，高骈不知这是何故，诸葛殷笑称：“数百年前，我曾经在玉皇大帝前面见过它们，没想到它们至今仍然认识我呀。”
高骈与郑畋二人不和。吕用之对高骈说：“今天晚上有人派剑客来行刺你。”高骈感到害怕，询问吕用之如何应对。吕用之说：“制伏剑客的法术，张守一先生曾学过，可以抵御刺客。”高骈于是向张守一求助，张守一也答应帮助他。于是让高骈脱下衣服，换上妇女的衣服，藏到其他房屋里面，张守一借居于高骈的寝床上，夜里往台阶上抛掷铜器，制造声响传到屋外，又暗中往庭堂泼洒事先用袋子装好的猪血，做出好像有一场打斗的样子。天亮后，张守一笑着对高骈说：“险些被贼人所伤！”高骈竟然流泪向他道谢，赏赐他丰厚的金宝。
萧胜贿赂吕用之，求盐城县监官职。高骈犹豫不决，吕用之对他说：“我不是为萧胜说情，只是最近得到一本上仙的书，书上说在盐城的井中有一把宝剑，必须一位有灵气的官前去取出来，萧胜是上仙身边的人，可以担当这个任务。”高骈听后立刻同意了。萧胜上任数月后，献给高骈一把用铜匕首，吕用之见到后，装模做样地下拜说：“这把剑是北帝佩戴的，得到它，可以防犯百里之内的种种兵器。”于是高骈在铜匕首上装饰珠玉，经常把它放在座位角落，用来保护自己。吕用之自称为溪真君，称张守一为赤松子，称诸葛殷为葛将军，称萧胜是秦穆公的女婿。
吕用之又命令左右随从，秘密地把刻有奇怪文字“玉皇授给高骈先生”的青石放在道院烧香用的香案上。得到奇石后，高骈异常惊喜。吕用之说：“由于你修炼仙道，功德不凡，所以玉皇大帝将要补给你真的仙官，估计这几日会有仙鹤鸾鸟飞到这里。我和张守一、诸葛殷是神仙下凡，在人间的期限已经到了，必定得陪同你一起到上清宫做神仙了！”高骈此后便在道院庭堂中刻一只大木鹤，时常穿着羽绒做的衣服，骑在木鹤背上，日夜斋戒不已，花费很多钱烧炼金丹，企图飞上天去做神仙。
吕用之卑微时住在江阳县后土庙，一举一动都要先做祈祷。得志后，劝高骈把后土庙扩建，选用江南工匠和材料来筑庙，以后遇到军旅大事，就用牲畜祭祀祷告。吕用之又说神仙喜欢在楼上居住，劝说高骈修建迎仙楼，又造高达八丈的延和阁，花费很多钱。
吕用之经常在高骈面前呼风唤雨，声称有神仙穿过云层，仰望着天空作揖，高骈听后立刻向神仙下拜。吕用之又把高骈的左右随从人员用丰厚的贿赂拉拢过来，让他们对高骈的动静进行窥伺，共同欺骗，高骈始终觉悟不了。高骈左右的人若非议神仙，吕用之立即就会将其陷于死地。人们都敢怒而不敢言。吕用之被高骈视为左右手，无论公事私事、事大事小都交由吕用之处理，引进不肖之徒，辞退贤人君子，滥加赏赐，滥施刑罚，淮南的政事因此遭到非常大的破坏。
军府上下对自己一片怨愤，吕用之心知肚明，他恐怕会遭到暗中揭发，于是向高骈请求，设置巡察使一职，高骈立即任命吕用之掌管此事，召募百余名阴险狡诈之徒，在广陵城遍布，称为“察子”，也就是特务，连民间咒妻骂子的事全都知道。吕用之又想掠夺民间妇女，夺取百姓的财货，凡被看中的，很快就会被诬陷为叛贼，用严刑拷打的方式获得口供，从而取得财货或美女。广陵城中有数百家因此而家破人亡。百姓终日惶恐不安。
对淮南诸将，吕用之想用军队来威胁制伏，请高骈在军队中选募二名骁勇之人，号称左、右莫邪都。高骈即任命他的同党张守一和吕用之为左、右莫邪都军使，可以像节度使府一样自己设置将领。左、右莫邪都的衣服十分华丽整洁，军用器械也都相当精良，吕用之和张守一每次出入使府，都员近千人跟随。
吕用之有百余名侍妾，俸禄不够他花费，就经常将户部、度支、盐铁三司所发运给朝廷的贡赋运往自己家，以补充用度。
吕用之内心空虚，装神弄鬼，也担心有人将他的奸诈和阴谋泄露出去，于是对高骈说：“神仙不难学到，神仙不肯降临军府，是因为学神仙的人不能断绝俗世的拖累。”高骈于是清除自己的全部宾客，谢绝人间琐事，不见所有宾客和将吏，有不得已必须要见的人，必须先沐浴洗澡，行斋戒除秽气后才接见，很快就被高骈请出。吕用之因此能够专断独行，作威作福。
高骈在淮南节度使巡境之内已不为人知。
