吴玄来到了黄金国，受到国中乡民热情款待，那山中乡民，又硬要款留吴玄在自家客房歇宿一夜。吴玄也只好应从主人之意。
次日吴玄要走，那家人又准备上好斋饭，请吴玄吃了。
然后又赠送黄金白银各十两以为盘缠，吴玄推却，主人道：“小师傅休得过意不去，这黄金白银在我国并不算稀奇贵重，你拿了，待出了黄金国路上使用。”
吴玄对主人道：“修行之人，自有化缘布施之处，不敢受此重费。”
见主人意甚诚恳，为不拂其盛情，遂推却黄金，只受白银一两。
对主人道：“施主厚意，小生不敢推辞。且就收白银一两，就当小生都领了。”
主人只好从其意，吴玄便与那家人告别，又上路前行。
那家人目送吴玄远去，直到看不到了才回。
吴玄一路前行，感叹这黄金国人心甚善。到了城邑集镇边上，果然见这黄金国金银遍地，城池等都建造的十分华丽，所遇到行人，多是穿金戴银，衣着鲜艳。
这黄金国之人，少见他国来人，见到吴玄装扮不似本国之人，皆感到惊喜，于是纷纷拦住吴玄，热情相邀到家里做客，看能否让吴玄帮忙贩卖金银。
吴玄只好说自己是修行远游之人，不能做金银贩卖生意，望不要见怪。
这黄金国的人也并不生气，仍然热情相送，指引道路。
原来黄金国人心似金，民风如银，从不打诳语，也从不为难勉强他人，所以才能享受的如此富贵。
吴玄一路感叹不已，好在自己放下了这世俗凡念，无意于黄金富贵，才心无所动。
便一路前行，又得到黄金国人相助，所以路上行的倒是顺利。
不过十日，便行至黄金国边界，远看东南方向一片莽莽大山，绵延不绝，不知道有多少重。
那黄金国的人听说吴玄要从此出境，都摇头道：“这东南方崇山峻岭，听说有五千里之远近，皆无人烟，道路都没有，你如何从此过呢？不但我国之人从没有从这里出去过，就连他国云游之人，也不走这方向。小师傅如果要出境，还需得走原路返回或者北方、西方才可。”
吴玄道：“我要去东南方沧海桑田国，如走其他方向，岂不是背道而驰，越走越远？”
路人道：“可以绕行，从他处或者可以能到也。”
吴玄摇头道：“修行之人，路遇艰险岂可知难而退？即便没有道路，小生也要前去一番。”
路人又道：“你干粮也不曾带，这五千里群山，没有一户人家，你该如何走得过去？”
吴玄坚定道：“修行之人，餐风饮露即可。何愁无干粮？”
于是谢过路人，又独自一人上路，朝那莽莽丛山中而去。
路人见了，只好摇头叹息而去。
吴玄走入这群山之中，开始还有道路，走着走着便没了，天色将晚，路径全无，都是树木丛林。吴玄便进入丛林，拨开树枝草丛寻路而进。
只走到天黑，看不见了，又疲惫不堪，于是便在那林中树叶之上睡下。
夜晚，猛兽出没林中，见吴玄在林中熟睡，都前来观看，吴玄周身有金光护体，虎豹见之惊惧而退，蛇虫亦不敢近身。所以吴玄睡在在这荒无人烟的林中，也不受侵害。
在林中行了数日，因为没有路，走得不快，约莫走了百里路程，所带的一点干粮也吃完了。
吴玄心想，五千里尚才走九牛一毛，粮草断绝，可怎生是好，正在为难之间，忽然看见山中树林上有一瓜树，吴玄欣喜，上前摘了那瓜食用，直觉甘甜可口，一连吃了数枚，便又恢复了力气，于是继续前行。
说来也怪，每当吴玄行路走得腹中饥渴了，便总能寻见这瓜树。
这瓜又能充饥又能解渴，吴玄便以这瓜为干粮，夜住晓行，一直不停，爬山过坎，登峰迈岭，起初十分艰难，走得也很慢。
看似山中无路，却隐隐发现是有一条树叶草丛掩盖的小毛毛路，吴玄便顺着这条被掩盖的小路前行，连续在这群山之中走了一月，便发觉忽然走得飞快了。
吴玄心中甚喜，便加快赶路，足下如同生云一般，在这山林中奔走如飞，翻山越岭犹如平地跑马一般，一日便能行二三百里，也不感到疲惫。
又这样行了大约半月，登上一座山顶眺望前方时候，见前方天边赫然出现一座城邦，佳气盘旋、红尘滚滚，好似人间仙境，望之令人沉醉。
吴玄正在惊奇，心想这算是出了这五千里崇山峻岭了，正准备下山去那城邦之中问路，忽然旁边一颗树上跳下一个似人非人、似兽非兽、身高不过三四尺、穿着黄衣的东西来，对吴玄拱手作揖道：“小神是这五千里山岭中山神，今逢护法路过此山，无以迎奉款留，还望恕罪。”
吴玄见之惊讶，连忙还礼，谢过那山神。便问山神前方是什么地方。
山神对吴玄道：“前方城池，唤作美人国，又名温柔邦，因为该国多出美女，所以以此得名。”
吴玄道：“荆棘国那土地所言果然无虚。”
便问山神，那美女国情形如何。
山神便道：“这美女国方圆有八百里，国中有数十万人。本国男子甚少，女子多出男子一倍以上，且女子大多生得美丽，所以远近唤作美女国。”
吴玄道：“世间竟然还有这种神奇之国！不知还有何情形？”
山神道：“只是这美女国与他国不同，本国男子反而以丑为美，正好是与他国相反的。那本国男子专喜欢那生的丑陋的，而生的美丽的，反而受到冷落，无人问津。本来男子就少，所以本国那美丽女子，不知有多少招不到夫婿呢。”
吴玄便问道：“那何不从他国来招夫婿？”
山神道：“你却不知，东南路上的黄金国与美女国皆跟他处不同，这两国之人出不得去。他国之人也难得进来，但凡能够来到这两国的人都是十世造化之人，若那凡夫俗子根本来不得。所以他国之人，到此也是寥寥无几。只有那有造化之人，方才可以享受这等温柔富贵。”
吴玄道：“原来是这样。敢问尊神，如何过这美女国？”
山神道：“小神见护法正当青春妙龄，又生的相貌端庄严整，恐到了美女国，那国中不知多少美女要挽留你作夫婿。护法现在还未脱凡体，误了修行大事，所以才来此相告呢。”
吴玄笑道：“我既然立志修行，岂可受此红尘诱惑？如受此羁绊，怎么能证得大道？尊神且不必为此忧虑。”
山神便道：“若如此，小神便放心了。”
便给吴玄指了下山道路，吩咐若遇到美女纠缠，切莫看她眼睛便成，便告辞而去。
吴玄一边下的山来，一边寻思山神所言，才得知自己此番过这五千里大山，一路上那瓜数便是山神所赠，后来行的如此迅速，也是那山神相助的原因。
心下感激不尽，拜谢了山神，便向那美女国而去。
这南瞻部洲美女国，又称作温柔邦，方圆八百里，山川地势都很秀美，水土滋润，气候宜人，所以多出佳人美女。
话说这世上女子，大半都是相貌一般的，只有一成是非常出众特别美的，也只有一成是特别丑的。
在这美女国也大致如此，只是美女要占三成。
但与别国不同的是，该国男子都以丑陋为美丽，喜欢推崇那长得五大三粗、腰肥体壮、面貌肥丑的女子。
在美女国男子看来，这种越是粗壮肥丑的女子才是绝世美女，都以娶得这种女子为荣，反倒对那那生的身材苗条、体态优美、面容姣好的女子弃若敝履，无人问津。
这美女国男子本来就少，女子数量多出男子一倍以上。而该国的男子都娶肥丑的女人为荣，肥丑的女人并不多，所以娶不到丑女的男子便退而寻其次，再娶那不丑也不美的中等女人。
如此一来，该国男子往往还不到成年，便都婚娶了。
男子不够，所以那生的他国看来漂亮美丽的女人，往往都寻不到夫婿。
这些美女只好去给人家当丫鬟侍女，或者独自或者结伴过活，感叹红颜薄命。
不知道有多少红颜佳人，无人相顾，空老一生。
但凡能够来到美女国的人，都是有造化之人。
每年也有他国之人来到美女国，便被那众多寻不到夫婿的美女留住入赘成家，甚至还数名美女嫁给一个，都好生服伺，生怕这来人走掉了。
这外国来人，倒还是十分喜欢这国中美女，来到美女国，便是福分，享尽这人间温柔佳人之福。
所以这美女国温柔邦便名声在外，多有外国之人向往。
但虽然多少外国之人趋之若鹜，然而能历尽艰辛来到此国的，恐怕也是百里挑一。
吴玄是有大造化之人，自然能来得了这美女国。当下走下山，来到那佳气红尘之中，果然见道路集市上女多男少。那众多女子，皆有姿色。
吴玄恐被女子纠缠，便预先用头巾将脸裹了，低头过这闹市，遇到女子，也不看人家眼睛。
行了半日，来到这城池中，忽然见人群拥挤，仪仗人马前来，城中百姓赶紧让道。
吴玄便问旁边一商贩是何故，那商贩说是国君与王后的车仗来了，王后可是国中第一绝色美女，且快来看个眼福。
原来是美女国国君与王后出巡，经过此城。
这国中百姓却也不甚畏惧，夹道而观国王与王后。
吴玄心中也要一观这国君和王后风采如何，便站在人群后面高出，引颈观之。
良久，仪仗军士走过，只见一驷马大车，十分华丽精致，为一群侍卫簇拥缓缓而来。
车上张着黄罗伞盖，伞盖之下，美女国国君凭栏而立，对国中百姓频频挥手致意。
国君身边，一贵妇也并肩而立，正是王后。
美女国男子看到那王后时候，尽皆欢呼鼓掌，如醉如痴，好似惊为天人。
那车中王后也不禁作娇羞之态，而国君见此，则面有洋洋得意之色。
吴玄再看那车中王后之时，哪里是什么美女，比那丑陋村婆还难看。见那王后身材臃肿，腰圆腿粗，面肥耳胖，虽然穿金戴银，打扮富丽堂皇，然而相貌实在不敢恭维。
而国中男子见到王后，犹如天仙圣母临凡，都投以钦羡目光。互相道：“这便是本国王后，国中第一美人！今得一见，三生有幸。”
少许，那国君与王后的车走过去了，人群还在议论回味，一半人竟然还跟随而去。
只遗落下那些身段苗条、眉目如画的女子，伫立接头，无人搭理，暗自伤神。
吴玄看了不禁叹道：“这美女国虽然美女如云，然本国人并无此福分，诚所谓空即是色，色即是空也。”
吴玄走了一程，道上人渐渐少了，忽然感觉背后有人追来，便回头观看，见三四个美女跟随了上来。
吴玄正欲要施礼相问时候，一名美女上前，不由分说一把扯开吴玄头巾，众美女见之，皆齐声欢喜呼叫，将吴玄连拉带扯，强行带回家中去。
