几天后爱丽丝终于把变形魔女的试验笔记读完了，她发现变形魔女的笔记中提及的变形都是永久变形，没一个像是猎魔人那种夜晚变形，白天还会变回来的。这一点她向小红帽询问时得到答案很简单，因为被小红帽改良了，小红帽想既然白天会爆炸，夜晚的有没有用，那么就用一种方法在白天压制这种提取，夜晚再次激活，这样就可以了。
小红帽的想法非常成功，就是这种因子在外婆身上的时候会压制理智，连续几天夜晚不变身就会失去理智。这也是为什么森林里会有大型野兽破坏的痕迹，外婆总是在压制不住的时候出去发泄，等待能够压制了就回来。
爱丽丝感叹这真是继承了她母亲的才智，因为这个小姑娘的想法直接把狼人这个隐藏在人类中的种族制作出来。也不知道这个姑娘以后会不会把狼人的敌人吸血鬼也做出来。不过现在看来是没有这个想法，要不要引导一下。
通过实验笔记爱丽丝知道，并不是所有的亚人种都有魔力的，他们也和人类一样，一些个体拥有强大的魔力，而且不止变形魔女在研究如何让普通人拥有魔力，其他的种族也在研究，不过也有对魔力不感兴趣的，比如侏儒，他们对机械更加的好奇，即使他们中有人能够觉醒魔力也不会受到特别尊重，只有那些大学者、大工匠才会受人尊敬。
在爱丽丝看完整本笔记后，她开始试着配置药剂，可惜就和她的炼金术天赋一样，她配置的药剂只能当做毒药使用，当然要是不计后果的话，有些也能当做敢死药剂使用，用了就变成畸形兽，最后爆炸而死。
小红帽在看到爱丽丝配置了几次药剂后就看不下去了，那不是在配置药剂，是在浪费材料。爱丽丝想要少抽血就教会小红帽培养皿的用法，可惜的是这些培养皿里的血没有魔力，无法作为药剂的材料使用。
艾瑟隆也来实验室看过，在知道药剂不成熟的时候表示他可以等，因为他不想爆炸而死。爱丽丝也询问小红帽只能变成狼吗，小红帽回答想变成什么都行，只要你能拿出那种生物的身体的一部分，这一刻爱丽丝想了很多，比如天使，比如半龙人，比如半兽人，比如半精灵，比如恶魔，甚至现在她手里就有恶魔的血肉，想想只是最低级的炮灰就别给自己人用了。
当然爱丽丝也不是真的把自己的管家作为试验品，她打算制造一种万能的药剂，只有一次效果，服用前要加入生物组织，然后短暂的拥有这种生物的力量，一段时间后就消失。药剂其实不难做，难点在于需要魔女鲜血，这个东西现在没有替代品，爱丽丝试着用自己的鲜血替代，结果非常感人，试验的动物时间永久的被停止了，爱丽丝的魔力虽然在9秒后消散，但是那个生物在不断的摄取魔力，这就变成9秒停止，然后瞬间满魔继续9秒循环。
这个药剂还是让爱丽丝满意的，这证明了她之前的想法正确，就是药剂的生物组织变成魔女鲜血了，爱丽丝想了一下她遇到的魔女，最适合的无疑是红皇后的，就是红皇后在她来的时候就是灵魂了，鲜血什么的根本就没有。
此后爱丽丝还试验了把两个魔女的鲜血混合使用，结果就是被实验生物承受不住魔力爆炸了。爱丽丝最意想天开的还是用炼金术制作药剂，虽然出了很多不是药剂的东西，不过确实出了一种药剂，就是没人敢喝，这个东西效果不明，变形魔女的鲜血加上爱丽丝的魔力出现的药剂。
在小红帽不断改良药剂的时候，爱丽丝私下里对她的三个仆人询问了想要什么药剂，艾瑟隆表示他需要的东西已经告诉小红帽了，不用爱丽丝操心，守卫杰克想要一个雷鹰的变身，爱丽丝想到外婆变得巨狼，要是杰克变成一只巨鹰也不错，她有一个飞行工具了，要是变身不完全，变成一只鹰身男妖，想想就一地的鸡皮疙瘩，女仆表示变成精灵就可以了，她想要变得漂亮一些，不要总是被男人嫌弃，她想要结婚.......
爱丽丝觉得自己仆人的愿望还是能实现的她可以等一段时间，再出发前往海之女巫的所在地。变形魔女沉睡问题已经被她破解了，这要多亏红皇后的探查戒指，这个戒指直接帮助爱丽丝知道了变形魔女的状态，魔女的灵魂受到严重的损害，正在自我修复中。爱丽丝怀疑这是变形魔女每次使用变形术都要付出一部分灵魂来保持被变形者的形态，这样的变形术使用多了就伤到了自己，甚至爱丽丝觉得她之所以研究变形药剂就是为了不让自己的灵魂继续损失下去。
就在三人的药剂要做出来的时候，小红帽收到了一个邀请函，一个叫做糖果屋的女巫集会即将举行，主办的魔女是一个非常喜欢糖的家伙，小红帽希望爱丽丝能代表变形魔女出席，并且对所有魔女说明现状，这样她就有足够的庇护，可以等母亲醒过来。
三人的药剂完成的那天，艾瑟隆第一个喝了下去，爱丽丝本来以为有什么反应的，可艾瑟隆喝完就走了，完全没有打算告诉爱丽丝药剂效果的打算。守卫杰克的药剂被艾瑟隆掉包了，本来得雷鹰药剂被换成了爱丽丝炼金术制作的药剂，这个是在守卫喝下去后才说出来的，当然这个药剂也没有表现出任何效果，守卫杰克除了可以看到魔力外完全没有变化，最后的是麦翠的药剂。
麦翠的药剂本来没有什么要求的，但是小红帽为了表达她对麦翠照顾母亲的感谢特别加了一些奇奇怪怪的东西。麦翠服下药剂后首先是眼睛变成了异色，她的双眼本来只是普通的黄褐色，现在变成了一只金色，一只红色。金色的眼瞳附带能力是存储魔力，优点是眼睛的存储是没有上线的，缺点是需要她自己摄取，其他的魔力不能被吸收。红色的是释放，释放后魔力呈现火焰效果，真正的眼里冒火。此外她还有阴影穿梭的能力，以及一对透明的魔力翅膀，翅膀不能让她飞起来，滑翔到是可以，最大的用处是吸收魔力，而她的身体是没有办法存储魔力的，只能存在眼睛里。在爱丽丝看来这个药剂的效果跟改造一样，极端的不科学，但是很魔法。
