【秦国】
慕容垂想要入邺城参拜宗庙，被秦王苻坚的庶长子苻丕知晓，苻丕不允许慕容垂进邺城。
慕容垂被迫无奈只好便服入城，也被拦阻拦。慕容垂一怒之下，杀了拦他的亭吏。
苻丕的幕僚石越对苻丕说：“这慕容垂在燕国的时候就有意谋逆，才被迫离开燕国的，他来到秦国一直受到天王陛下的礼遇，行为也很谨慎。”
“今日，他突然杀亭使，可见他的反形已露，恐怕很快就要举事了，我们应该先下手为强，铲除掉他。”
苻丕说：“淝水之战战败以后，秦国的士兵四散逃跑，但是慕容垂一直护在父王的身旁，保护父王，这份恩情，我不敢忘。”
石越急道：“慕容垂他连他自己的母国都能叛逃，你还以为他能效忠于秦国吗？今天，我们不杀他，他日他必杀我们！”
石越都已经说到这个份上了，苻丕却并没有采纳。
石越叹道：“父子两人都存有妇人之仁，保全这种小人，不顾天下大计，我们迟早会沦为鲜卑的俘虏！”
慕容垂刚走到安阳汤池，他的部将闵亮从邺城赶来，把石越的进言告诉了慕容垂。
慕容垂站在校场上，对着自己的鲜卑大军说：“我等尽心尽力忠于天王，而他们却仅仅因为我们是鲜卑人，就打算杀掉我们父子！不是我慕容垂不仁不义，实在是他们欺人太甚了！”
慕容垂举事以后，开始四处招兵，很快人数就达到了8000人。
慕容垂是慕容家族最具有领袖气质的人，他本就是纯正的皇室子孙，当他举事的时候，四面八方的燕国旧臣都来依附。
慕容家其他皇室子弟也慢慢归顺了慕容垂，慕容垂和慕容隆两个人骁勇善战，战无不胜。
慕容隆对父亲说：“父亲，既然我们已经举事，何不直接称王呢？”
慕容垂说：“如今，燕王尚存，还在长安城中，是我们的君主，现在我们以复兴燕国、救燕王为名募集了这么多的兵士，却自立为王，是为不忠不义的行为。”
慕容垂的大军围了洛阳城准备攻城，慕容垂在大战前夕突然下令：洛阳四面受敌，北面又有大河阻挡，就算攻了下来，地势上并没有什么优势，不如去攻邺都，以邺都为我们的据点。
于是，慕容垂的大军挥师向东，攻打邺都去了。
慕容垂写信给慕容农，劝他举事来配合自己，一起复兴燕国，营救燕国的君主慕容暐。
慕容农是慕容垂爱姬所生，见到父亲已经举事，毫不犹豫地加入了慕容垂的大军中，慕容农号令严整，沿途招兵买马，攻城掠地，兵至数万。
【新兴侯府】
慕容暐听闻慕容垂和自己的亲弟弟慕容农已经反叛，心里惊喜异常。自从亡国之后，他在长安城便没有睡过一个好觉。
他常常会在夜里惊醒，梦到慕容家先祖指责他断送了祖宗打下来的江山，每思及此，都失声痛哭。
但是他被囚禁在长安城里，根本没有任何机会，现在他盼望的一天终于到来了，终于有人重整旗鼓，准备收复大燕河山了。
