找灵宝道人问明路线，太乙真人带着子兮、长生离开昆仑。
来到东海之滨，降落云头，找渔民打听半边山。渔民说：“半边山有强盗，去不得！”子兮说：“你告诉我们半边山在哪，我们才好提防，提前躲着他们。”渔民这才给他们指明方向。
到了半边山附近，太乙真人吩咐：“你们留在这，找地方藏好。我去山上看看。”子兮说：“我们跟师叔一起去。”“山上状况未明，万一真是胥奎巢穴，一旦被发现，你们不好脱身。留在这等我。”子兮有些失望，忽然看到什么，抬手叫道：“宁森！山愚！”
宁森和山愚也已经看到他们，惊了一下，转身就跑。太乙真人抽出阴阳剑，快步追了过去。子兮和长生紧紧跟上。
宁森回头见他们追来，吩咐了山愚几句，独自往海边岩石跑去。山愚手持钢叉，停下来阻挡。“师叔，交给我了！”长生举着长棍抢先冲过去。
山愚见是长生过来，没把他放在眼里，举钢叉跟长生打斗起来。子兮见长生并未吃亏，手持软鞭，不急于上前。在昆仑山这几年，长生和子兮已经脱胎换骨，功力远胜从前。七八个回合下来，山愚支撑不住了，挡开一棍，转身就跑。子兮长鞭一甩，抽中他的小腿。山愚脚下一绊，扑倒在地。
长生正要过去抓他。宁森从石头后面闪出来，张手撒出一张绳网，直向长生兜来。子兮叫了一声“小心”，长鞭一甩，将绳网挡出去。山愚将钢叉用力掷出，跌跌撞撞爬起来。长生挡开钢叉，见山愚正向石堆跑去。太乙真人提剑追赶。
宁森掏出一个袋子，解开系绳，两手揪底用力一抖。太乙真人吃过腥臭袋的亏，急忙停下，用袍袖遮挡。子兮和长生也捂住口鼻。山愚趁机跑到石头后面。宁森也缩了回去。
待臭气散去，太乙真人和长生追到石头后面，发现宁森和山愚已经不见了。子兮往海边一指：“在那呢！”二人已经坐上渔船，远离岸边。
“他以为咱们下不得水。”太乙真人飞身一纵，跃上水面，踏着波浪快步追去。
宁森正自得意，忽然见了，大惊失色，顾不得招呼山愚，飞身扑进水中。正在划船的山愚愣了一下，回头见太乙真人已经到了，慌忙起身，也要跳水。太乙真人左手袍袖一抖，祭出混天绫，将山愚牢牢捆住。山愚笨重地摔倒在船上。
此时子兮和长生也已经过来。三人先后上船。太乙真人看了看海面，料想宁森已经在水下逃了，遂收起阴阳剑。山愚趴卧着扭动身躯，挣脱不开，无奈地看着他们。
长生问：“胥奎在哪？”山愚稍稍愣了一下，没有吭声。长生用力铁棒压住他：“说不说？”山愚扭过脸，不吭声。长生一时拿他没办法。
子兮收起软鞭：“让我跟他聊几句。”抽出七星刀，蹲下去，刀尖在山愚眼前轻轻晃着。山愚近距离看着移动的刀尖，紧张到极点。太乙真人欲言又止。
子兮将短刀架在山愚的左耳上：“你有没有比较过，哪只耳朵大一点？”山愚战战兢兢斜眼看着，一动也不敢动。子兮问：“要不要我帮你割下来比一比？”“不……不要。”“那就老老实实回答我们的问题。”“好，我答，我答。”
子兮抬起短刀：“你们的巢穴在哪？”山愚皱着眉，好像在犹豫。子兮又把短刀放回去。山愚忙说：“半边山！在半边山！”“胥奎最近有何图谋？”“没，没什么。”“他是不是在打东海的主意？”山愚一愣：“这个你们也知道了？”“实话告诉你，其实我们什么都知道，就看你老实不老实。自己说，不要等我一句一句问。敢有一句假话，我先割你一只耳朵。”
山愚忙说：“不敢，不敢。圣君说，要带我们占领龙宫，分享四海宝藏，从此不受天庭管辖。”“他打算怎么占领？”“胥奎圣君法力高深。听说龙宫水族很弱，没人是圣君的对手。”
子兮说：“他有那么大的本事，想要独占四海宝藏，占领龙宫就行了。让你们抓人做什么？是不是还有别的图谋？”“抓人是为了训练水军。毕竟水族众多，又都忠于老龙君。圣君怕人手不够，短时间不能征服。”“你们抓的都是普通人，下到海底活命都难，怎么跟水族打仗？”“圣君有办法，能让他们在水下正常活几天。等消灭了水族，占领了龙宫，他们是死是活就不重要了。”
太乙真人怒道：“岂有此理！胥奎果然是个妖孽！竟不把人命放在眼里！”子兮和长生也颇为气愤：“道长，咱们一定要抓住胥奎，阻止他继续作恶！”
山愚趁他们一时分心，翻身滚出船舷，落入水中。子兮惊叫道：“不好！让他跑了！”“放心吧，他跑不了。”太乙真人伸出右手，掌心向下对着水面，默念咒语。
被混天绫绑缚的山愚慢慢浮出水面，直挺挺一动不动。长生用铁棒捅了捅，毫无反应。子兮说：“好像死了。”太乙真人轻轻叹了一口气：“本想留他性命，是他今日命里该绝，自己在水下淹死了。”遂默念咒语，将混天绫收回来。山愚的尸体很快沉下去。
子兮说：“这混天绫果然好使！上次在积水潭，师叔用它铺桥，可以延长几十丈。现在又能抓人，就像惧留孙师叔的捆仙绳。哪来的？”“我也是意外拾得，至今不知它的来历。不过确实好用。”“看来师叔和它有缘，又能用上。”太乙真人点头微笑。
“哎，怎么忽然起雾了？”听长生一说，太乙真人和子兮才注意到，海面上雾气弥漫，几十步以外已经看不到什么东西。
