也许真正的恶魔并非全是生活在城堡里，从卡洛斯瓦的人们口中被称作吸血鬼的怪物，现有一只正存大陆中西部的一处树林里，那儿有个人工开掘的地洞，洞口全让山石给遮掩着，而地洞里生活着二个可怕的生物，吸血鬼恶魔和它的仆人。
其中嘴长尖牙的吸血鬼，它不叫恶魔之了，它真正名字叫弗兰肯。提醒一下，他其实就是爱德大公的亲生父亲。然而，为什么弗兰肯会变成一个吸血鬼？那可能就要从当年爱德从戈维什泰市的修道院毕业后说起了。
当时七岁的爱德是卡洛斯瓦里唯一个主修神学的学生，他和他的教师在修道院一起学习直到长大成人，十三岁时被提拔去北国正式的神学院里学习，日后注定要成为一个修道士，而修道士在北方盟国里是举足轻重的存在。不过他生活的地方与时机是在一个讨厌圣教会的卡洛斯瓦大陆，从而在爱德离开后，与父亲弗兰肯就很少有联系，但作为渔夫的父亲每天坚持早出晚归的出海打鱼，为他减轻在波莱赫帝国的生活负担。
虽然那时有不少的同行都笑他，笑爱德出去是不会有什么出息的，但他并不知道这有什么丢人的，梦想着与儿子日后能相依相畏的生活，只想着怎么养活家庭，平静的等待儿子归来。
直到有一天清晨，在鱼儿还在睡梦中的时候。弗兰肯推着船出海选择合适的捕鱼地点，为太阳出来后的丰收作准备。当撒网、放线什么的捕鱼装置都准备好后。他坐在渔船上等了好久好久，阳光都没有照耀水平面，而海上的水雾却越来越浓，已经快让人看不见前方。接着他看到一艘黑色幽灵船在水雾中前行，在向他驶来，直接把他撞晕在船的甲板上。
迷迷糊糊站起来的弗兰肯，在船上当起奴隶，直到脱离信仰的上帝，变成一个恶魔吸血鬼。
所谓的奴隶其实就是苦力，他在船上的工作是在狭窄的船舱里推桨，为大船提供前进的动力。黑色幽灵船似乎很大，每一个工人都得到了一间只属于自己的独立房间，但那是黑暗的，是看不到阳光的，常会伴随着人恐惧的，和被人遗忘的角落。船上的除了房间如黑洞一般空无一物外，伙食也很差，没有让人爱吃的软面包，啃干面包。在下等船舱生活的奴隶，渐渐都成了只会工作的尸体，没有对亲人的期盼，更得不到亲人的关心，还要时常受到周围人的讽刺，且永远也不会看到船上甲板的光。而在船甲板上的水手，有着它们特殊的可怕，
它们依靠抢劫为生，战无不胜，让这艘船舰在慕知海领域上，成为每一个出海行商的人的恶梦。它让无数人失去生命；失去生命的人中，有被抢劫的人，有抢劫他人的人，还有和弗兰肯一起工作却无法忍受而自杀的奴隶。
五年来，这艘“海上霸主”在海面上，漫无目的的前行，见船就劫。终于迎来和几艘慕洛斯帝国军船的正面对决，军船往大船射出火箭，燃烧着整艘船甲板。
弗兰肯被甲板上的幽灵指令“冲锋”号，于是便开始使劲的摇浆，黑色幽灵船全速冲向慕洛斯军船中一艘大船，“砰”的一声巨响后，火炎在甲板上燃烧得更猛烈。在意识到船在受到猛烈的攻击，意识到自己是有危险的之后，他终于不用再干同样的活，于是愤怒地拿起长矛，离开船舱去到甲板上，想要跟慕洛斯军队作战，守护这艘和别人一起生活的幽灵船。
但这一举动，似乎在突然间唤起了他的灵魂。至踏上这一条船以来，他所作的每一个梦都是无尽的黑夜。一闭上眼睛就是蒙胧的颜色，虽然睡的很好，但仿佛也失去了思想。或许就是跟这黑暗有关系，好像把他催眠了一样，一直处在蒙在鼓里的状态，被幽灵船奴役着。
上到甲板后，火光四溅，第一次看到大船上的火光，火炎成为上帝送给的礼物，在甲板上看到火光的他，不知为何而战，迷茫的看着周围。那些曾经随意抢夺、战无不胜，现在和慕洛斯军队作战的水手，原来全是一具具白皙的骷髅。而站在高台上指挥作战的是一个穿着黑袍子的骇人的幽灵。他瞬间清楚了，原来自己上了一艘幽灵船，那么还要为何而战？保护这艘船，真是笑谈！
他慌忙的躲在一旁，想要向慕洛斯军队投降，可惜齐整的士兵一个接一个被杀害，是多么的脆弱。北国人们所信仰的天神没能让慕洛斯军队打赢这场战争，天神的光辉没有解救受苦的人们，没有照耀在这满是邪恶的战场。
“如果他们全死光，那么下一个就是自己，”等待着未知的战场，却是早已知道的结果，他全身都在发抖，“我亲爱的爱德，请告诉我要怎么做？”这是五年来，他第一次想到自己唯一的亲人，自己的儿子。
“弗兰肯！你是不会死的。你是和我同类的东西，是特殊的人，只要你能交出一部分的灵魂给我，就能成为比恶灵都高出一等的吸血鬼。”不知从那里来，突然间出现的一把声音把他吓怕了，眼睛不停眨啊眨，就是没能找出谁对他说的话。
慕洛斯军队最后是输了，所以他必须作出选择。木板上燃烧着金黄色的火光，慢慢变为蓝色，一个恶魔要从弗兰肯的身体里诞生。有时候道路不是自己选择的，而是自己甘愿被人利用的，只有拥有恶魔一样的力量，他才会在战场中活下来。他的后背伸出一双蝙蝠的大翅膀，同时飞离甲板，想从弱势方的慕洛斯军队中突围出去。
慕洛斯人看着突然飞来的弗兰肯，都纷纷尖声叫起来“坯拉，坯拉……，快逃命去！！！”有许多人在慌张中选择直接跳进海里。
