有一天早晨，尼古拉一起来就望着有些乌云的天空，过了一会儿，便吩咐佣人把看守森林的大尼洛叫来。
那天刚由寒冷转为温暖，结的冰开始融化，菜园的土地很潮湿，这种雾霭水蒸气笼罩着的天气，是打野狼再好不过的日子。
大尼洛马上来了。他像女孩子那样留着长发，腰边插着短刀，手里还拿着一根皮鞭。
“天气很好吧？大尼洛，情形怎样？”
“是的，少爷。一大早，我就派人去查过，听说它们已经移居到河边的森林里去了，在那里咆哮着。”
他们所说的是一只老母狼带着今春所生的一群小狼，移居到别处去了。
“好，快走！猎狗准备好了没有？”尼古拉大声叫着，精神抖擞起来。
尼古拉起劲地准备的时候，还没化妆的娜塔莎和小弟彼恰跑了过来，要尼古拉带他们去。不仅如此，连这几年来身体虚弱、不大常出去的伯爵也兴致勃勃地要跟大家一块儿去。
一小时后，以尼古拉为领队的猎人们全部聚集在台阶上了。大家都骑着马，包括佣人一共有20多个人。猎狗大约有130余只。猎狗可以分为两种，一种是追赶野兽的“追猎狗”，这一天带去的有80多只；另一种叫“狼狗”，是要跟踪野狼的狗。
“狼狗”各有其主。当猎人看见“追猎狗”赶出野狼，追到适当的地点时，就放出自己的“狼狗”，让它去猎物。那时的俄国贵族，为了得到一条优秀的狼狗，不惜卖掉农奴。
伯爵先驾车到森林附近去。那里是打猎最好的地方，尼古拉特地将此处让给父亲，自己率领着娜塔莎、彼恰和佣人们，骑马向目的地——森林奔驰而去。娜塔莎虽然是女孩子，但她的骑马技术倒相当超群。
他们走了一段路程，碰到了很要好的老地主，老地主也牵着猎狗正要打猎去。这位老地主的地皮不多，所以狗的数量无法跟罗斯托夫家的相比，但他比尼古拉还喜欢打猎。尼古拉和老地主寒暄后，两家的猎狗便合成一群了。
那片森林在山谷中，像一座海岛。尼古拉跟老地主商量好，从哪里放进猎狗去追赶野狼，然后告诉娜塔莎和彼恰埋伏的地方，他自己从山谷上走到后边去了。
“好了吗？尼古拉，”老地主叫喊着，“猎物只有母狼一只，如果让它溜掉的话，我们就没有面子啦！”
“它或许会溜掉。”尼古拉回答后，高兴地叫着他最喜欢的狼狗，“来，卡拉伊！”卡拉伊是一只下颚低垂的猎狗，它看来像是只不中用的老狗，但却因能单独攻击母狼而出名。
另一边，罗斯托夫伯爵到了目的地，从马车上下来，改为骑马。伯爵刚从家里出来的时候，喝了一大银杯他所心爱的波尔多葡萄酒。这时，他有点儿醉，心满意足地望着身边的佣人们。
伯爵的身边站着伺候他30年从未离开过一天的男仆。他就是专使伯爵开心的小丑，他的胡须已经斑白了，却故意穿着年轻姑娘穿的上衣，披着奇形怪状的头巾，骑在一匹不中用的马背上。
小丑和老仆人们知道伯爵今天很快活，也都心花怒放起来。
“你要是吓走了野兽，大尼洛可要骂你！”伯爵要小丑注意。
小丑摆摆手答道：“没有问题。”
“你们看见娜塔莎了吗？她在哪里？”
“她跟彼恰公子在若罗夫的平原上。”老仆人恭恭敬敬地回答。
伯爵点点头，得意地问：“嗯，你佩服她的骑马技术吗？男人也不过如此罢了。”
“怎么不佩服呢？她骑得那么安稳，那么高明……”
“尼古拉在哪里呢？是不是在那边的山谷里？”
“是的，就是在那边。少爷指挥得有条有理，在军队里受过锻炼的人，的确是不一样的。他精于骑马，我跟大尼洛真佩服得五体投地……”老仆人很懂得如何讨好主人。
“真的吗？他在马上的那种姿态怎么样？”
“就像画上那么好看。前些日子，少爷赶出狐狸的时候，他在山谷里飞奔的英姿，更是好看极了。马能值千两金子，骑马的人却是无价之宝，像少爷这种能手是罕见的，到哪里去都找不到。”
“是啊！到哪里去找……”伯爵重复着老仆人的话，好像在惋惜老仆人的话结束得太快了。接着，他掏出鼻烟壶来。
这时，他们听见两三只猎狗低吼着，像是正在追赶猎物的样子。老仆人提醒伯爵道：“老爷，猎狗在追野兽哩，恐怕已找到它们的巢穴了。”
大尼洛唤狼的笛声，也远远传来。
伯爵侧耳倾听了几秒钟，察觉猎狗分为两大群，向两个方向在追赶着猎物。一群猎狗狂吠着，但渐渐地远去了。另一群则突然出现在伯爵的面前，但立刻飞也似的冲过去了。
伯爵被吓了一跳，把鼻烟壶弄掉到地上。小丑赶忙下了马，打算拾起它。老仆人叹了一口气，握紧了正在骚动的几只狼狗的皮带。
正在这个时候，刚刚冲过去的那群猎狗，又向这边折回来。刹那间，吠叫的猎狗和大声咆哮的大尼洛在眼前出现了。大尼洛用拿着鞭子的手，不耐烦地指向右边。
伯爵定睛一看，有一只野狼摆动着身上柔软的毛，慢慢地跑着，正奔向这边来。愤怒的狼狗叫着，挣脱了皮带，从马蹄下边向野狼冲去。但已经太迟了，野狼一看到狼狗，便高高地跳了两下，摇了摇大尾巴，窜进林间不见了。
这是因为伯爵太大意，耽误了放开狼狗的时间，使这么好的猎物逃走了。大尼洛啐了一口，好像在责怪伯爵的疏忽，然后策马飞奔到林边去，提防野狼逃进更大的森林。
伯爵像挨了骂的孩子一般，发窘地目送着大尼洛跑开。尼古拉从猎狗跑动的声响和佣人们的叫喊声中，分辨出猎狗已经分成两批，有一批正在追逐野狼。
尼古拉静静地等候着野狼，兴奋得如回到孩童时代一样。同时，他还虔诚地在心里祷告着：“我的上帝，请帮帮忙，把野狼引到我这边来，让我的卡拉伊当着老地主伯伯的面，一口咬住野狼的喉咙吧……”
他对于稍有变化的狗吠声和佣人的喊叫声，立刻紧张起来。他左顾右盼着，准备随时扑过去。他把目光投向两棵橡树高耸的森林边际，还有被水冲垮了边缘的山谷以及右边林间稍露出来的老地主的帽子。这时他觉得野狼出来得太迟了。
真奇怪！尼古拉刚刚注意过的森林边，忽然跳出一只野狼来，野狼穿过平野，笔直地向尼古拉这边跑过来。“不，这是不可能的！”尼古拉惊喜得喃喃地说。他不敢相信这个幸运会忽然降临在自己的身上。
尼古拉用怜悯的目光窥探着它。无疑，它是一只老狼，身体肥胖，背上还点缀着斑白的毛。老狼慢慢地往前跑，它好像还没发觉有人想捕捉它。尼古拉屏住气息，回头看了看狼狗。
藏在洼地的狼狗都没有看到野狼，它们还趴在地上休息着。
“呜呦呦呦！”尼古拉低声唤着。
狼狗们摇动着铁环，耸起耳朵跳起来了。卡拉伊摇了摇它那毛茸茸的尾巴，窥伺着尼古拉的动静。
“马上放开它呢？还是再稍等呢？”尼古拉犹豫着。
这时野狼的态度忽然转变了。它好像已察觉到注视它的尼古拉，它颤抖了一下，然后开始敏捷地行动起来。它跳起来，飞也似的狂奔着。
尼古拉策着惯于打猎的马，追赶过去。被放开的狼狗一起跳出去，它们立刻赶过骑马的人们，向野狼逼近了。
最先靠近野狼的是黑花狗米尔卡。野狼发觉后，用恶狠狠的目光向米尔卡瞪了一眼，似乎在威胁对方。米尔卡胆怯了，不敢扑过去。尼古拉立刻发觉它减慢了速度。
“呜呦呦呦！”尼古拉又喊叫着。
有一只红狗从米尔卡的后面跳上前去，向野狼猛扑，而且咬住了它的后腿。野狼蹲伏了一下，露出牙齿威胁红狗，摆脱了对方以后，又站起来向前跑。
狼狗们追随着它，双方的距离虽然只有一米远，但因这只野狼太大，又太凶恶了，狼狗们都不敢贸然扑过去。
“卡拉伊，呜呦呦呦！”尼古拉叫喊着，寻找着老狼狗，把最后的希望放在它的身上。
卡拉伊使足了劲，打算截断野狼的去路。它的战略是跑到野狼前面，从旁边横截过去。但卡拉伊到底老了，只是心有余而力不足，要想截住野狼根本没有成功的希望，它的计划失败了。
前面不远的地方出现一片森林，野狼如果跑到那里，它就会逃脱掉哩！正当这紧要关头，刚好从那座森林里跑出了一群猎狗。那是老地主事前布置的。
在这群猎狗里面，有一只尼古拉从没有见过的黄色、年幼、身长的猎狗，迎面向野狼直扑过去。刹那间，两只动物缠作一团，在地上打得翻来滚去。一转眼，野狼跳了起来，冷不防狠狠地向黄狗肚子咬了一口，黄狗马上倒了下去，鲜血直流，发出刺耳的哀叫声，痛苦地把头垂到地上。
这时，卡拉伊跑过来了。他跑到离野狼只有5步远的地方时，野狼好像感觉到危险，向卡拉伊侧视了一下，甩了甩尾巴准备加速度奔逃。但这时卡拉伊迫不及待地骑在野狼的背上，和野狼一同滚打着。
野狼不断地挣扎，卡拉伊却紧紧咬住了野狼的喉咙。这是尼古拉生平最得意的时刻，他抓住鞍桥，打算下马弄死野狼。正在这个时候，野狼突然挣脱卡拉伊，以坚定的步伐，准备逃走。
“卡拉伊，怎么了？”尼古拉急得要哭出来。
卡拉伊竖起毛呻吟着，它可能受伤了，踉踉跄跄，再也不能追野狼了。狡猾的老狼虽然暂时摆脱卡拉伊，到底也无法逃掉，因为大尼洛的一队已赶了上来，猎狗和猎人们又围困住了它。
大尼洛下了马，用嘴咬着出鞘的刀，趁势向野狼扑过去，骑在它的背上，极力想抓住野狼的两只耳朵。猎狗们也趁机咬住野狼不放。
尼古拉跳下马，打算杀死它。
“我们活捉它吧！”大尼洛说着，用脚踏住野狼的脖子，在它张开的嘴里放进一根棍棒让它咬着，然后用皮带把它绑紧，再放它在地上转动两下，最后把它驮在马背上。马看见还活着的野狼，惊骇得嘶鸣起来。于是，以尼古拉为首的一行，领着向野狼狂吠着的一大群狗到约好的地点会合。
伯爵走到野狼旁边，用手摸摸它。野狼低垂着它宽阔的头，用滞钝的大眼睛瞧着环绕它的人和狗。每次有人摸它时，它总是挣动着被捆缚的腿。
“噢，好大的野狼啊！这不是很大的收获吗？”伯爵要讨好大尼洛般地说。大尼洛好像已经忘记了刚才的紧张，喜溢眉宇地向伯爵鞠躬：“真是大极了，老爷。”
老伯爵感到有点儿疲倦，一个人先回家去。尼古拉他们认为时间还早，还要继续打猎。快到中午的时候，猎狗赶出一只野狐来。
被猎狗追赶出来的野狐，特别狡猾，它不跑直线，左弯右折或兜圈子，甚至高高跳起来，耍尽了各种花样，打算要从追它的猎狗群中逃掉。
策马纵横在这样广阔的原野中，追逐着狡猾的野狐，的确有说不出的快乐。但是，不愉快的事很快就发生了，正当尼古拉他们快要捕捉到野狐的时候，忽然从林间出现了带着许多猎狗的另一个猎队。这群新闯进来的猎狗，竟将尼古拉他们所追逐的野狐掳掠去了。
尼古拉看见约在300米以外的地方，有自己这边的人跟那边的佣人在争吵着。擅入别人的地域，还要抢夺人家的追猎物，尼古拉也觉得这些人太可恶了。他认得这群人，他们是跟罗斯托夫家田庄接界的地主依拉根家中的佣人。罗家曾因地界问题，跟依拉根打过官司。
“可恶的家伙！”这时尼古拉愤怒异常，“我要拿点儿颜色让他看看我们的厉害。”他气势汹汹地朝那一队奔过去。娜塔莎发现尼古拉的脸色不对，立刻跟着他跑去，其他的猎人们像骑兵队的突袭那样，气势雄壮地一起冲过去。
正在这个时候，对方队里的一个人骑着马朝这边奔来。
“噢，他是依拉根！”老地主低声说。
尼古拉和依拉根渐渐走近了。但大家立刻看出依拉根并不是怀着恶意而来的，他的手里提着刚才的野狐。依拉根从马上将野狐递还给尼古拉，并再三赔罪。
依拉根是个红光满面的肥胖男人，有50来岁，从外表看来，并不像个坏人。
“我们知道从那座森林起，就是府上的地皮，当我们打算回去时，忽然看见从那里跳出一只野狐来，猎狗们立刻骚动起来……不是我们故意争抢的，希望您不要误会。”依拉根再三解释，并诚恳地向尼古拉道歉。依拉根还说在自己的土地上有好猎场——野兔繁生的洞穴，他愿意做向导，带领尼古拉他们到那里去打猎，以消除这场误会。
尼古拉和老地主商量以后，接受了依拉根的好意，浩浩荡荡地出发了。到了猎场，依拉根向佣人们表示：如果有人发现在巢穴里的母兔，将发给1卢布的奖金。
尼古拉的狼狗中，追野兔最拿手的，是跑得很快的黑花狗米尔卡。可是，依拉根的狼狗也都是能手，尤其红爪、黑眼睛凸出的母狗最为高明。
尼古拉指着这只狗，向依拉根说：“你的狼狗中，它是最好的吧？”
“没什么了不起，还是府上的狼狗雄壮得多，真令人羡慕！”依拉根的识别能力的确很高明，他赞不绝口的是尼古拉最感得意的米尔卡。
他俩在表面上虽然都很谦虚，其实心里却都在想：“等着瞧吧，一赶出母兔来，就会知道谁的本领……”
老地主在他们后面，默默地听着他们的谈话，心里也有同样的感觉。他所期望的是一条叫如加依的狼狗能有所表现。娜塔莎也深深感到男人们正抑制着兴奋，她在不知不觉中，心脏也禁不住剧烈地跳动了起来。
不多久，有一个佣人跑过来报告：在前面收割完了的麦田凹地里，有一只大母兔趴在那里睡觉。还好，这地方背风。尼古拉他们不再骑马了，静悄悄地向那边走过去。
猎狗分为两队，从远处开始，渐渐包围野兔所在的地方。经过训练的猎狗，静悄悄的，哼都没有哼一声。尼古拉、依拉根、老地主3个人各自牵着狼狗，蹑手蹑脚地走向野兔的所在地。
伏在地上的佣人，将拿鞭子的一只手高高举起，指着野兔所在的方向。
“喂，野兔的头朝哪一边？”
尼古拉正向那个人喊叫的时候，野兔发觉了，它振动着两只长耳朵，似乎要洞察四周的动静。它是一只曾被猎狗追赶过，有逃脱经验的野兔。它有临危不惊的勇气，因此才能这样镇静。
尼古拉、依拉根、老地主的3只狼狗争先恐后地跑出去。尼古拉他们也跨在马背上，追随在狼狗后面。狼狗接近野兔时，野兔便跳进泥泞的冬麦田，贴着耳朵使劲地跑着，它的本能告诉它：身体高大的狗，跑泥泞的冬麦田会比跑收成过的麦田艰难得多。
首先向野兔扑过去的是依拉根的红花狗叶尔萨。
“叶尔萨，抓住它！”依拉根尖叫着。
刹那间，叶尔萨扑了个空，它在地上打了几个滚，嘴巴虽然黏着野兔尾巴的毛，但野兔早已逃脱了。接着轮到米尔卡表现身手，结果也失败了。当米尔卡扑过去的瞬间，野兔稍微改变跑的方向，就逃脱了。米尔卡不像叶尔萨那样打滚，它一失掉最初的机会，就跟着再起的叶尔萨并行追着。接着米尔卡再度扑过去，结果还是落空了。最后赶来的如加依，竟把握了初来的机会，一窜出就将野兔咬得紧紧的，在泥泞中打着滚。
老地主看见了，高兴得几乎发了狂。他下了马，得意地看着尼古拉和依拉根，喘息着说：“如加依，好极了，干得好！……真是好狗之中的好狗……”
老地主当场斩掉野兔的脚，且将野兔摇撼了几下，让血流出来，然后把它掷给如加依。这时，他还赞不绝口：“干得好，真是干得好！”
“米尔卡曾扑过去两次……”尼古拉用惋惜的口吻说。
“已经追到那个地步，连普通的狗都会捉到。”依拉根也不服气地故意说。
老地主不管人家讲什么，好像连一句话都没有听进去的样子，只管称赞自己的狗。
这时，娜塔莎的笑声突然响起来了。娜塔莎觉得这帮大人们都很可笑：真像小孩子！有的得意忘形，有的不认输就说着气话……她仿佛看了一场喜剧，捧腹大笑起来。
尼古拉和依拉根也禁不住笑了。
心绪平静之后，尼古拉他们才发觉已来到离伯爵家相当远的地方了。老地主的家当然离这里近多了。
这天老地主高兴极了，邀请尼古拉他们到他家去休息。娜塔莎和尼古拉并辔前行着，她在他耳边低语说：“哥哥，我们这样骑着马玩，真是痛快极了，连结婚都不想哩！哥哥打算怎样？是不是趁这个休假的时间向索妮亚求婚……”
