龙形云里，景色奇妙，一个小云朵精灵飘了过来，它分别告诉几人龙鳞在不同的方向。
几人听后各怀鬼胎，每个人都在想着自己拿到龙鳞后的风光和美好。
四个人都找到了龙鳞，可是龙鳞幻化成霰雨雪雹，霎时间狂风卷集着乌云，雷电交加，冰雨骤降，泡泡等人惨叫着从龙形云里摔了下去。
泡泡几人醒来，认识到错误，团结一心再上龙形云。但是龙形云变成了一个巨大的漩涡，真正的翡翠龙鳞就在漩涡深处。
……
泡泡等人团结一心得到了翡翠龙鳞，回到大海。
没想到癞皮蛇养好了伤，毁灭了海族聚居地。泡泡和阿酷义愤填膺，联合起来与癞皮蛇展开大战。
癞皮蛇的法力经过刻苦修炼又有了提高，遏制住了泡泡和阿酷的力量。
小美美想用翡翠龙鳞的力量，却不知鳞片的口诀。
危急时刻，小美美悟出了石阵中隐藏的龙鳞口诀。小美美唱出了口诀，一时间水波齐震，癞皮蛇被震得七窍流血，落荒而逃！
……
癞皮蛇用龙角制造假象，让泡泡他们以为第四片龙鳞在螃蟹岛。
双面龟找鳞片心切，急匆匆爬上了螃蟹岛。
双面龟没找到龙鳞，却看到了两只决斗的螃蟹将军阿左和阿右。
他们都误认他是对方的奸细，把他当作“排球”抛来抛去。
泡泡和阿酷及时赶到，救走了双面龟。
夜晚降临了，泡泡和阿酷再上螃蟹岛，却中了螃蟹将军的埋伏。
泡泡阿酷运用龙鳞抵抗，一场恶战。
最后，两个螃蟹将军合体成为一只巨大的螃蟹，泡泡和阿酷终于被巨螯夹住了。
……
四个小伙伴被关在石洞里奄奄一息，忽然一个残疾螃蟹出现了。
泡泡从他嘴里得知：两个螃蟹将军本来是亲兄弟，可是受了癞皮蛇的挑拨，都争着要成为螃蟹王，于是分成两派，天天发动战争，死了许多螃蟹。
残疾螃蟹正说着，战鼓声传来。
泡泡他们在残疾螃蟹的带领下逃出石洞，赶到战场。
小美美用美妙的歌声感化了大家，终于平息了战争，揭穿了癞皮蛇的真面目。
泡泡等人和螃蟹弟兄们挥手告别，踏上了新的征程。
……
