茜米尔要出去玩，这是一道绝难的题，要么劝阻她继续待在蘑菇小屋里，要么仍由她出去玩但很可能被人发现。茜米尔是两人的朋友，他们不会为难朋友更不会抛弃她。
这时艾丽雅灵机一动，她问：“茜米尔有想到什么办法不被发现呢？”
“有呀！我能用龙语魔法变成艾丽雅的样子和亚德一起去出去玩会儿！”
听起来似乎是个不错的办法，亚德觉得可行，却在看向艾丽雅时受到她死亡般的凝视，好吧这是个不能的办法。
“我还能再变成亚德的样子和艾丽雅一起出去玩！”
很遗憾这个办**到亚德摇头拒绝，龙族少女这下咬牙切齿像是一座将要爆发的小火山，好在艾丽雅恰巧想到个好办法。她问茜米尔龙语魔法可不可以把自己变成小物品，就如同人类魔法里的变幻咒，茜米尔眼睛一亮，当即呤起龙语把自己的小身子变幻为一顶帽子，龙翼是帽子的两头红角，龙尾巴是帽子后的一根羽毛。
谁来戴这顶奇特的帽子呢？艾丽雅马上兴奋地拿起帽子试在亚德的头上，看了几眼非常的满意，于是就决定亚德戴着名为茜米尔的帽子。
虽然准备好陪茜米尔出去玩，但带着咕咕叫的肚子出去玩可不行，夜幕来临，蘑菇小屋的窗户飘出丝丝肉香，茜米尔从帽子变回少女，吃完晚餐，茜米尔迫不及待地又变成帽子。艾丽雅穿上披肩的白色法师袍，在镜子前理起金色的长发完成扎绑，走出房间看见亚德也系上领结穿着一件修身的灰衣，等他戴上茜米尔的帽子，果然还是免不了一副怪样。
从蘑菇小屋走出，两人陪同茜米尔去向魔法学院的南区。此时，美丽的星河跨过夜空，在天鹅湖面也倒映一模一样的美丽，湖畔有飞舞的萤火虫群，亚德拉起艾丽雅的手带她来到湖畔坐下，飘动的火焰停在艾丽雅的指尖，轻轻一吹，火焰又飞向湖面的星河。
在宁静的湖畔，两人聊着从故乡亚摩斯村到魔法学院再到龙牙半岛的许多共同经历，其中赢得春末比赛的前一百名额那时，艾丽雅她也和亚德一样选择拜有名的高等强者为师，在魔法学院号称祝福之花的郁金香分院主导师就是已经教会她近百种祝福魔法的人。
“亚德，有件事我想问你。”
艾丽雅把帽子拿来戴到她的头上，然后微笑的来问：“蛇之庄园的菲奈娜女士美吗？”
一时间，气氛好像有些凝固和死寂，亚德被问得需要犹豫一下怎么回答。
“哎？你们居然在这里！”
这时，湖畔上面有谁喊来，两人猛然回过头，天鹅湖道上的灯树边站着安莉卡还有南蒂，安莉卡眼睛一眯，发现这里隐约暧昧的氛围。
“我们去过蘑菇小屋敲门没人……原来你们偷偷地躲在这里呀！看起来好甜蜜喔~”
“不是！我们只出来陪……”
差一点就说出陪茜米尔的话，亚德赶紧把话憋回了嘴里，身边的艾丽雅害羞地低着头好像没法说话，自己要怎么才能好好解释？？？
“今晚的星空好美啊，亚德和艾丽雅也是想到天鹅湖最适合欣赏星空对吗？”
安莉卡身旁的南蒂突然说，她的话简直是救星，这算是不错的理由，亚德顺着南蒂的意思仰望夜空的星河，然后装作赞叹几句。
可是安莉卡跑下湖畔，慢慢的靠近艾丽雅，她偏偏盯上了艾丽雅头顶的奇特帽子。
“艾丽雅，帽子能借我戴一下吗？”
虽然有礼貌地先问过，但安莉卡的魔爪已经伸向帽子。
结果帽子没有被安莉卡轻易碰到，因为艾丽雅抓住帽子站起了身，安莉卡顿了顿，随即她又把手伸上那顶帽子，艾丽雅什么话都没说突然地往后跳一步，帽子还在她头上。
盯着艾丽雅，安莉卡愈发抖动的身子蓄足力气，不安分的双手彻底变成爪子，她张口露出小小的獠牙。
“原来艾丽雅想和我玩游戏呀！那我就不客气啦！”
“啊啊啊啊！谁来救我！”
湖畔上，安莉卡发狂似的紧追艾丽雅，她们就像猫追老鼠一样在跑来跑去。亚德此时毫无办法，而且南蒂也来了，她用可疑的眼神注视自己，然后声音有些寒冷地问：“对我不能说谎，那顶奇怪的帽子是什么？”
没想到南蒂一个眼神就几乎看穿真相，对着性格比较成熟的南蒂，亚德的犹豫渐渐消去，如果是南蒂一定会帮忙的，亚德小声的对南蒂说道：“我们找到了茜米尔，但计划改变，请帮我们脱身一下。”
南蒂惊讶一会儿，同时也明白要怎么做。南蒂使用空间戒指唤出一把魔法师扫帚给亚德，然后她冲过去抱住了安莉卡，好让艾丽雅脱身。
“快放开我！到底是怎么回事啊！你们都欺负我！”
艾丽雅跑回来骑上扫帚，亚德跟着坐上去，两人逃向夜空，地面上安莉卡叫声越来越小最终听不见了。
扫帚飞过学院高墙，带着两人从高空俯看夜间发亮的外城。即使受怪物践踏和摧残也没有阻碍这里恢复往日的活力，工人挥洒汗水在重建一座座房屋，人们陆续搬回来，主街大道已经充满夜市的喧闹。
降落到外城，艾丽雅用她的空间戒指保管南蒂的扫帚，戴好帽子和亚德逛起热闹的街道。宝石商人十指夹着闪亮的宝石，老妇人在摊前摆满花束，周围非常热闹，两人都没注意到背后有人靠近。
“嘿！”
亚德和艾丽雅又被身后的叫声喊回头，幸好不是安莉卡，而是学院的战士前辈，前辈身旁还有莱恩格和蕾茵。
这段日子不见，这对炼金师兄妹都长高了点，莱恩格和蕾茵穿上好看的新衣服而且能够走在人多的街上，有战士前辈随行保护，所以兄妹俩并不害怕。
“艾丽雅姐姐的帽子好奇特哟！”
这回是小蕾茵盯上这顶长角的带羽毛的怪帽子，两人笑容顿时有点僵，艾丽雅不由得抬手抓住帽子，突然的，帽子后的羽毛自己翘一下。
“哎！帽子还会动！”
蕾茵看见了叫道，亚德慌忙抓住这根调皮的羽毛，但帽子的两只红角又动了，不止蕾茵，战士前辈和莱恩格也瞪大眼睛好奇这玩意儿是什么稀奇的魔法物品？
“抱歉我们有点事先走了！”
可是亚德不知为何和艾丽雅溜了，只剩下原地的三人，不过挺巧的，他们正要带点礼物去找阿赫斯前辈，而亚德和艾丽雅跑掉的方向正好是去黑森谷。
急急忙忙地跑出外城，两人来到黑森谷的幽暗树林，艾丽雅头顶的帽子嘭一声变出茜米尔跳落地上，紧接着她躲进了矮树丛，艾丽雅也躲了进去。
亚德站在外面等会儿，她们出来后，茜米尔终于大发雷霆。“为什么抓住我的尾巴！那时我可是非常难忍的啊！”
“别生气啦茜米尔，我们这就回到街上继续走走。”
有艾丽雅在安抚茜米尔的情绪，茜米尔才不发脾气，但她这时不想去外城，龙族少女举头四望，这片幽暗的树林她好像发现有趣的东西，茜米尔指向远远的一座哨塔说道：“它在森林里独一无二！一定是好玩的地方！”
远远的那一座竖立在森林里的哨塔令亚德看到熟悉的回忆，有个老剑士瘫坐哨塔的高处，或许正在喝着黑麦酒。艾丽雅隐约猜到那是个亚德经常去的地方，而且有个她也见过面的老者就住在那里，看向亚德，亚德对她笑着说：“走吧，我的导师就在那。”
一层层地剥开树林，他们走向那座哨塔，茜米尔更是高兴地边走边跳。
在哨塔下面，经过烈火考验的土地又在春天里长出遍地的嫩草，被毁掉的哨塔复原如初，这里依然一如往常，亚德在塔下抬头喊一声：“阿赫斯导师！”
艾丽雅和茜米尔跟着抬起头，上面真的冒出一个老头，老头直接跳下来，落到地上，老头朝她们看来。
“是艾丽雅，对吗。”
阿赫斯叫出一个女孩的名字，艾丽雅点头微微一笑，她也记得在蛇之庄园宅邸见过前辈，那场怪物侵袭的战斗导致前辈失去双腿部分，现在前辈的双腿用一对炼金肢代替着。
“这个小女孩是谁？她是？龙族！”
当阿赫斯见到另一个女孩的龙翼和龙尾巴时大为吃惊，亚德点点头，向阿赫斯介绍这位来自龙族的殿下。“她叫……”
“茜米尔！”
这个龙族少女争着自己说出自己的名字，阿赫斯笑了笑，这么多年只待在这片黑森谷，他本以为这辈子没机会看见遥远南方大海对岸的龙族，没想到已经在面前了。
既然来到守望人哨塔，亚德想和阿赫斯导师叙叙旧，就在这时，阿赫斯朝着黑森谷的外城方向看去，他突然笑道：“我这里可要热闹了！应该是莱恩格他们正在来，天上还有一个骑扫帚的正飞来，下面的树林也有一个跑着来。”
