就在刘邦进入咸阳不久，项羽也到了函谷关，见到有兵防守，还是楚军！心里凉了半截，随即又被怒火烧热，一怒之下让手下把这个关强攻下来，一路打到咸阳附近的新丰鸿门。
在巨大的压力下，刘邦强忍着秦宫的诱惑，将秦宫和秦代的国库封锁起来，一点都不敢动。
这时候，刘邦随时可能会被项羽灭掉，毕竟实力悬殊。项羽前后已经集结了四十万人，刘邦此时只有十万人。论士兵作战经验和作战素质，刘邦也并不占上风。
这个时候刘邦手底下出几个内鬼就太正常了。左司马曹无伤立马向项羽打小报告：“项将军，刘邦现在很狂啊，不把你放在眼里啊，他想称王啊，秦宫都是他的了！”而项羽的首席谋士范增从政治军事上分析，也认为刘邦必须得除掉。项羽当即下令，明天好好吃一顿，把刘邦灭了！
但是别忘了人脉的重要性，不仅刘邦人缘好，张良人缘也好。项羽的叔叔项伯，是张良的死党，或者说，张良是项伯当年的救命恩人。项伯连夜找到张良，告诉他五个字：“毋从俱死也！”别跟着你们老大一起死啊！张良果断地来句：“哎呀，现在哥就这么走了，不仗义！”于是让项伯等着，自己去见刘邦：
“老大，你完蛋了啦！谁叫你把关口封锁起来，不让项羽进来的！项羽要来打你了你知道么？”
“一个傻子劝我，说只要不把诸侯放出来，秦地就是我的。”
“你打得过项羽么？”
刘邦沉默了一下，说：“打不过，但是，现在我该怎么做？”
“项羽叔叔项伯在我帐内，你去把他找来，你在他面前好好给项羽装孙子。”
“欸，你们怎么认识的？”
“人家在过去救过他一命，现在特地来告诉我，说项羽明天要来打你。”
“跟张先生你比起来，你们谁岁数大？”
“比我大哦。”
“把项伯兄叫过来，从此他就是我亲哥了！”
于是张良把项伯带到了刘邦这儿，刘邦毕恭毕敬地送上一杯酒，还非得嫁个女儿给他们项家，搞得项伯都不好意思了。刘邦说：“这个，我啊，为什么封关呢？就是怕别的什么乱七八糟的诸侯进来，是不？我在关内，拿钱了么？动国库了么？我不就统计了下户口么？我可是天天盼着项羽将军入关啊，怎么还敢造反称王啊。”项伯只好说了句：“我会转达你的意思，但是，明天早点来见项王。”
项伯又连夜赶回，向项羽转告了刘邦的“意思”。
鸿门宴，上演了。
第二天清晨，刘邦带着樊哙、张良和一百多骑兵到了项羽驻地。刘邦见了项羽就一顿猛扯：“小弟我跟将军多少年交情了，一起齐心协力从事反秦的事业。将军在河北作战，我在河南开辟了第二战场，一不小心追杀敌军，入了关。现在不知道哪个小人说我坏话，挑拨我们哥儿俩感情。”
项羽凌乱了，只好搪塞道：“这是你手下左司马曹无伤说的，要不然，我也不至于……你说是吧？”
作为作者的我能说什么呢？人家到你那告密那是想投奔你，人家头子几句话一说你就把他卖了，今后还有谁愿意告密，今后还如何探听刘邦军队的消息？我只能说项羽的智商是个硬伤，下面的事情也一再证明这个观点是正确的。
于是项羽摆了桌宴席，算是给刘邦压惊。项羽、项伯面朝东坐，范增面朝南坐。沛公面朝北坐，张良面朝西陪侍着。这个座位的排次很有味道，项羽、项伯是主人的位置，范增是长者的位置，刘邦是客人的位置，张良是个陪客的。也就是说，对于项羽而言，项伯的地位高于范增，刘邦则是个小人物——可见这项家人多么目中无人！
宴会上，范增几次给项羽使眼色，并且悄悄举起身上佩戴的玉玦给项羽看，意思让项羽下决心把刘邦给做了。可惜项羽就像个木头，迟迟不知如何是好。范增终于按捺不住，出去叫来了项庄。
范增在外面跟项庄说：“小庄啊，咱们头子总是心太软，一会儿你假装去敬酒祝寿，然后舞剑祝寿，找准机会把刘邦给做了。不然的话，我们以后说不定就得在刘邦的战俘营里见面了。”
于是项庄按照范增说的，去敬酒祝寿，然后请示想舞剑助兴，项羽同意了。于是项庄拔剑起舞，这架势一看就不对，项羽愣住了，不知所措。接着，项伯也不能淡定了，拔剑起舞，时不时地保护刘邦，项羽彻底凌乱了。不仅项羽凌乱，张良也凌乱了，急匆匆地跑出去，他可不是被吓的，相反，他很冷静。他找到了樊哙，樊哙着急地问：“今儿事怎么样？”
“现在很危急啊，项庄说是舞剑，那意思分明是想杀咱们头儿！”
樊哙大吃一惊：“看来我只有闯进去，跟老大同生死了！”
于是樊哙带着剑，拿着盾牌就往里面一撞，门口的卫士都被撞出一丈远，冲了进去。樊哙面对项羽，怒睁着眼睛，头发都要竖起来了，看得项羽直发毛。
项羽下意识地支起身子，按住剑，问：“你哪部分的？”
张良悠悠地走进来，悠悠地说：“保护沛公的卫士，樊哙。”
项羽很是钦佩樊哙的勇武，称赞他是壮士，并赐了他一整只咸猪手。
樊哙没有座位，把盾牌放在地上，咸猪手放在盾牌上，拔剑切了吃。项羽接连称赞，问：“壮士，能不能喝酒啊？”
结果，项羽被樊哙劈头盖脸地骂了一通：“老子死都不怕怕喝酒？咱们反抗政府的暴政和腐败，怀王都说了，谁先入关谁就可以称王，我老大称王了么？动国库了？动皇宫了？都一点没动，等您老人家入关来称王呢！找几个人看守函谷关，那是怕别的什么诸侯钻空子进来。我们老大功劳那么大，有赏赐么？没赏赐也就算了，你听信小人的谗言，看这架势是要杀我们老大，难道你想走秦朝灭亡的老路子？我看大王不会这么蠢吧！”
项羽一时无话可说，只好打个哈哈：“壮士……淡定……坐吧，吃肉，吃肉啊……”
樊哙靠着张良坐下，场面异常尴尬。没多久，刘邦起来，说：“我去出恭，樊哙你去不去啊？”
樊哙秒懂了，跟着刘邦一起出去。刘邦也纠结，问樊哙说：“我们现在要是就这么走了，一声再见都不说，是不是不合适？”
樊哙那个急啊：“都什么时候了还管什么合适不合适，现在他们是砧板和菜刀，我们是砧板上的鱼肉，说什么再见！”
于是把张良也叫了出来，张良主动提出留下来斡旋。刘邦把准备交给项羽、范增的礼物交给张良之后，独自一人骑马，从小道回营，樊哙、夏侯婴、纪信、靳强四人拿着武器在后面徒步跟着。临行前，还向张良交代：“回营从小路走大概二十里地，你算下时间，估计等我们回了营，你再进去。”
时间差不多了，张良进了帐子，说：“我们头儿不胜酒力，已经回去了，这里是沛公给你们的礼物，白璧一对，送给项王的，玉斗一对，送给亚父，喜欢么？”
项羽追问：“沛公现在在哪儿？”
张良回答说：“听说项王您有点怨恨他，沛公就一个人回营了。”
项羽接过玉璧，很是开心地放在座位上赏玩。范增一刀把玉斗劈成两半：“完了，今后要在刘邦战俘营里度过晚年了。”
刘邦回到营中，第一件事就是杀了曹无伤。
这个小小的宴会，无论是洋洋洒洒的《史记》还是严谨的《汉书》，都是大书特书，浓墨重彩。不仅因为这是楚汉之争的第一场对决，更重要的是，其实从这件事上，就能看到项羽的未来——像黑夜一样暗淡。宴会上，范增与项伯分为两派几乎是互相争斗，项羽根本插不了手。之后樊哙的到来让项羽阵营方寸大乱，直到刘邦已经潜逃，项羽仍不知自己失去了什么样的机会。而刘邦阵营，其内部之团结，其部下之忠诚，其谋臣之机智，远不是项羽阵营能比。
接下来的日子，对咸阳一带的人来说简直是末日，项羽杀了秦王子婴，焚烧了秦朝的宫室，把这一带的宝藏、美女搜刮干净，准备回到楚地。有人建议他称王关中，结果因为几句话不合心意，把这个人给炖了。
项羽回到怀王那儿，怨恨怀王不肯让他率军西征，而是北上救赵，给怀王上了个义帝的封号——义帝，就跟义父义兄一样，不是亲的。实际上，项羽已经把他架空了。
在项羽的主持下，义帝开始分封诸侯，项羽自封西楚霸王。刘邦被封为汉王，管巴、蜀、汉一带的三十多个贫困县。刘邦的北面是秦末名将章邯、雍王，除此之外还有董翳和司马欣两个藩王，三个都是秦军旧部，这意思很明显了，就是防着刘邦。
要不是萧何、张良劝住了，刘邦立马就想去把项羽灭了。虽然结果必然是相反的。因为在当时，四川、重庆一带实在不是什么天府之国。在张良的建议下，刘邦把通往中原的栈道都给烧了，以示不想东进，只想安心做个藩王。
刘邦的实力还是太弱，更要命的是张良还要去韩王那儿。张良临走前，刘邦送了他很多黄金和珍珠。不过，张良这人够义气，立马把这钱送给项伯，让他劝项羽多封点地，结果，刘邦又得到了汉中地，并在汉中的南郑定都，相比较当时蛮荒的巴蜀，这里多少算个城市。
张良走了，另一个人来了。
这时候，很多人想回家，动不动就开小差，刘邦心里那滋味可不好受。结果这天，有人说，萧何不见了，刘邦心里可是凉了大半截。
过了两天，萧何回来了，刘邦悲喜交加，说道：“你是跟着我从沛县打出来的老革命啊，我做梦都想不到，你的革命意志也不坚定！说，为什么要当逃兵？”
萧何回答说：“汉王，我的革命意志你是知道的，我不是当逃兵，我是去追一个逃兵。而且，告诉你个好消息，我还把他追回来了。”
“你追的谁啊！”
“韩信啊。”
刘邦想了想：“不对啊，他才是个看军粮的，算个毛啊，值得你一个相国去追？”
“你啊，要是想一辈子待在汉中，那我就白追了，要是想当天下共主，还是得重用韩信的。”
刘邦很无奈，说：“好吧，封韩信做个将军吧。”
萧何更无奈，说：“我看，这样韩信还是得跑。”
刘邦信不过韩信，但是信得过萧何，于是一拍桌子：“封他做大将军，全权指挥汉军！”
接下来，在萧何的主持下，一场浩大的拜将仪式隆重召开，很多人都认为自己会被封为大将军，结果，被封的是韩信，小伙伴们都惊呆了。
但是，当晚韩信与刘邦彻夜长谈，让刘邦彻底感觉到眼前这个青年的可怕——对时局的把握，对战略的思考，对敌我元首性格的揣摩。此时，让刘邦胆寒的不仅是敌人。然而，刘邦需要他。
这时，项羽稀里糊涂又去惹齐国，与齐国打得不可开交。更要命的是，他还暗中指使英布杀了义帝。这下子项羽几乎成了公敌。韩信抓住这个机会，以为义帝报仇的名义，上演了“明修栈道，暗度陈仓”，率军北上，全歼章邯部，章邯兵败，退守在废丘一隅。董翳、司马欣也投降汉王。随后趁机东进，收复函谷关等地，与项羽势力对峙。
项羽的错误远不止是杀了义帝并且与齐国纠缠不清。当时，韩王成没有拿得出手的军功（因为军功都是借的刘邦的兵），项羽意见很大，随便找个借口就把韩王杀了，这样一来，彻底将张良逼到了刘邦阵营。
张良一路逃亡到了关中，回到了汉王刘邦的阵营。这时稳居关中的刘邦封张良为广信侯。从此，张良成为首席谋士，几乎是不离左右。
这时，汉三杰全部就位，萧何管后勤，张良管出谋划策，韩信管野战，天下注定要姓汉，一个繁盛的时代注定到来。而这个繁盛的时代，也让一个像银河一样灿烂悠久的民族有了一个响亮的名字。
趁着此时天下诸侯反对项羽的呼声很大，公元前205年（汉二年）5月初，在刘邦的号召下，中原聚集了五十六万人的诸侯联军，一共五路诸侯参与，讨伐项羽。
这五十六万人不费吹灰之力攻下彭城——因为项羽的主力远在齐国。
但是，项羽这个人二归二，打仗还是有一手的。五十六万大军看似强大，实际上隐患很多，诸侯们日日“置酒高会”，也就是说天天开派对，根本没想过项羽可以从齐国抽身。
结果，还真没项羽做不出来的事情——项羽命令部下继续稳定齐地的局势，自己带着三万人悄悄前往彭城。到了战区，项羽先在萧地休整，随后率领三万人在清晨攻击汉军，中午，没有设防的汉军已经被击溃。
汉军开始四散奔逃，楚军一路追杀。汉军士兵们被楚军逼迫到灵璧县东的睢水附近，据说睢水都因为汉军太多不能流动。汉军再次被楚军击败，汉军的伤亡前后估计已经超过二十万人，刘邦及其卫队也被楚军团团包围。
接下来很多事情，只能用天意来解释。
就在这千钧一发之际，一场大风决定了中国历史的走向。这场大风从西北来，折断了树木，飞沙走石，楚军人心惶惶，趁着楚军的慌乱，刘邦一行人率领数十骑兵一路逃了出去。
事实一再证明，刘邦除了个人战斗力，其他方面完爆项羽。
此时的刘邦，没有了各路诸侯的扶持——董翳、司马欣什么的都屈服于项羽的淫威了。
好在刘邦的大舅子吕泽驻军在下邑（今河南夏县），刘邦带着这几十号人前去投奔，然后四处招收走散的军队，在砀县安顿下来。
一切似乎又回到了远点。短暂的休整后，刘邦带着残部一路向西，准备回关中。此时的刘邦，不仅失去了胜利，还在乱军中失去了家人的消息，他的父亲、妻子、兄弟都走散了，好在一对儿女还在身边。
一路上，刘邦一边休整，一边行军，到了虞地，上天又派来一个人帮助刘邦，这个人叫随何。
随何在这个时候，只是个传话跑路的，古人叫谒者。这天，刘邦对着身边的近臣发牢骚：“你们哪，要是有点用就好了。”随何听了心里不舒服，问道：“陛下，你这是什么意思？”
“你们谁能帮忙说服九江王英布站到我这边，让项羽率军与其争斗，拖他个几个月的时间，等我安全回到关中，我就什么都不怕了。”
没想到这个随何还真有种，说一不二，自请命出使九江王。刘邦死马当活马医，派了二十人做他随从，凑了个使团。不过这个随何当真能扯，一大段论述搞得英布稀里糊涂，义愤填膺，归顺汉王。项羽派手下大将龙且前去平叛，一连打了好几个月。这样刘邦回关中的时间，更加充裕了。随何也从此成为名嘴的典范。
五月底，刘邦到了荥阳（郑州西部），基本上已经出了项羽的势力掌控范围。萧何派来的增援也到了军中，虽然都是关中地区临时征发的老弱，但是总比没人强。不久，韩信也一路收兵到了荥阳，刘邦的势力，逐渐恢复了。
之后，在韩信的指挥下，不仅保住了荥阳，打败了追击的楚军，还攻取了当时最大的仓库之一的敖仓，实力的逆转，就在一月之间。这时，魏王魏豹举棋不定，在楚汉之间徘徊暧昧。
六月，刘邦回到了关中，在栎阳建都，封儿子刘盈为太子。一肚子火的刘邦命令汉军用水去淹废丘，章邯兵败自杀，关中的最后隐患被永久解除。从此，刘邦学会了稳扎稳打，绝不冒进，更不冒险。
经过了半年多的休整，汉三年，刘邦再一次雄起，先是派韩信击败了徘徊不定的魏国，并俘虏了魏王魏豹。之后，刘邦派张耳协助韩信，两人共同指挥，很短的时间内，又击败了代国。为了打通到荥阳的要道，汉三年十月，张耳和韩信又共同指挥了针对赵国的井陉之战，此战是韩信众多战役中，最为重要的一战。
井陉关，最窄处只能过两辆战车。
当时，赵军副将李左车提议，等汉军到来时，他亲率三万人包抄汉军后退和运粮通道，主将陈余在关前坚守，将韩信、张耳困于关前。
这计策，本是极好的。可惜主将陈余认为——兵书上不是这么说的，没有采纳。
韩信心里其实也没底，但是他的情报工作十分到位，确切得知陈余没有采纳李左车的建议后，一路行军至关前三十里驻扎。
半夜，韩信命人选了两千骑兵，每人拿一面汉军红旗。韩信命令他们在山间隐蔽起来，一旦发现赵军主力全部出关作战，就迅速偷袭关口，拿下之后，把汉军红旗插在关上。
甚至，韩信还玩了一把美式幽默，他命令后勤部准备会餐，说，中午拿下关口之后，我们吃一顿。大家都将信将疑。
之后，韩信派出一万人的先头部队，渡过黄河，背靠黄河布阵，慢慢向关口挺近，后面的主力甚至吹吹打打，举起一面面鲜红旗帜，壮观得很。赵军简直是在看笑话，之后二话不说，打开关口，几乎倾巢出动，与汉军交战。
激战几个小时，快到中午，韩信突然下令后撤，汉军慌忙向河边的阵地跑去，一路丢旗帜，丢军鼓。赵军一路紧跟，驻守关口的少量部队竟然也不闲着，出关去拿关前的战利品。就在此时，两千骑兵突然出现，迅速夺占了关口——赵军被包围了。
赵军陷入极大的混乱之中，韩信趁机整理阵形，几乎全歼赵军，并一路势如破竹，俘虏了赵王赵歇。
但是，《汉书》中记载的时间顺序好像有点不大一样，我基本上以《史记》为准。
这一年的年底，英布被楚军龙且部彻底击垮，不得已，英布来到关中，实际上成为刘邦的将领。刘邦与他一起攻下了成皋（荥阳西面的一个地方）。
项羽这时才反应过来，刘邦的实力已经完全恢复，天下一半已经姓刘了。接下来，旷日持久的荥阳会战开始了。
项羽率领楚军主力来到荥阳，与刘邦对峙。项羽是一名出色的骑兵指挥官，其行军之迅速，战术反应之灵敏最让刘邦忌惮。此时，刘邦的战略构想远远没有实现——韩信在北部开辟第二战场，灭掉齐国后对楚国实施战略包围，英布等人在敌后进行袭扰。
项羽对荥阳长期围困，以增加汉军后勤的困难。刘邦迫于无奈，打算请和，以荥阳为界。可是项羽并没有和谈的打算，也没有进攻的想法——他向来如此优柔寡断。
每当刘邦遇到困难总有人帮忙，这次也不例外。刘邦给了谋士陈平四万斤黄金，命他从事破坏工作——也就是离间计。这些黄金买通了众多楚军基层军官，四处散布谣言。
甚至，为了除掉楚军首席战略顾问范增，陈平还玩起无间道。
一次，楚军的使者来到刘邦军中，陈平负责接待，这可是千载难逢的机会啊。陈平准备了最为奢华的美食和最为精致的餐具，送到了使者的住所。陈平亲自问询范增的各种情况，最后凑到使者身边，故意小声地说：“范大人最近可有什么情报？”
使者心里一惊，说：“我们是楚王的使者，不是范增的使者！”
陈平二话不说把美食、餐具都撤了，安排使者去了一个简陋的住所。
使者回到楚军，项羽对范增的态度也是一落千丈。范增可是老狐狸，看这形势，只好告老还乡，没多久就忧郁而死。
可是，楚军虽然指挥中枢被瓦解，却没有一点退兵或者讲和的意思。上天又派来一个人帮助刘邦——纪信。
纪信算是个新人，刘邦到了关中以后才跟着他闹革命，现在是个部曲长，营级干部。可是这小子脸形、身材跟刘邦有几分相似。在陈平的介绍下，纪信见到了刘邦：
“汉王啊，让我假装您去投降楚军，好让您去安全的地方！”
刘邦心里那叫一个感动啊。现在很多人都说刘邦是流氓无赖什么的，确实人家是有黑社会的背景和出身。但是，他身边的手下，无论新人旧人，都愿意尽心尽力地去帮他，在这一点上，他成为皇帝一点都不让人意外，皇帝位，非他莫属。
刘邦同意了，当即写了一封投降信，约定在东城受降。为了迷惑楚军，汉军还让城中两千妇女披上盔甲，纪信乘坐汉王的车驾，身穿汉王的衣冠，在后面浩浩荡荡地走来。楚军非常兴奋，山呼万岁。那情景，估计和日本投降时的美国水兵没有区别。
项羽亲自到了“汉王”面前。
“咦，刘邦，你在哪儿整容的？不对！汉王呢？”
纪信不说话，只是哈哈大笑。刘邦早就带着指挥部从西城门往关中方向逃去，留下魏豹和周苛防守荥阳。
项羽一怒之下，把纪信给煮了。随后发兵一举攻下成皋。周苛害怕魏豹反复无常，干脆把他杀了。魏豹的死很关键，因为这样他的老婆就正大光明地嫁给了刘邦，然后生下汉文帝。好吧，这是后话。但是，没多久，荥阳失守，周苛壮烈殉国，也是被项羽煮了。项羽如果不在乱世，可能是个煲汤的高手。
项羽夺回了荥阳，但是荥阳会战并没有结束。
这次作战，刘邦对一个人产生了很大的意见，这个人就是韩信。在刘邦被围的日子里，韩信始终没有南下增援的意思。
刘邦没有逃回关中，而是到了韩信的驻所，亲自到他的卧室里，亲自拿走了当初亲自交给他的虎符。刘邦对军队进行了调整，命令张耳北上继续收服赵地，韩信东进，准备攻打齐国，卢绾、刘贾带领两万步兵，数百骑兵，率军渡过白马津，与彭越一起，攻占梁地，在楚地进行敌后袭扰。与此同时，郦食其的外交攻势也在开展。
彭越等人的敌后袭扰效果非常明显，项羽命大司马曹咎守成皋，一再叮嘱：“不要冒进，不要主动出击，坚持十几天，我就能平定梁地再回来。”可是，项羽看错了人。汉军回到成皋城下，一连骂了三天，曹咎忍不住了，不仅出城作战，还打算渡过汜水，结果登陆场还没稳定就被汉军全歼。于是刘邦率军收复成皋，驻军广武，顺便还收复了敖仓，极大缓解了萧何的后勤压力——关中前年还发生了饥荒。
但是北方战场的韩信到了齐国边境，突然听说郦食其已经说服齐国归顺。韩信一时没了主意，在一个酒徒蒯彻的建议下，竟一怒之下不顾齐国的归顺，一路打过去。
因为韩信的鲁莽，郦食其付出了生命的代价。虽然因为齐国没有防范汉军而迅速被攻占，但是齐国的残余势力，也死心塌地地跟着项羽了。好在项羽战略水平不高，派遣了龙且增援齐地——三线作战。战略上，他已经被包围了。
就在汉军驻军成皋，围攻楚将钟离昧驻守的荥阳之时，项羽火速赶到荥阳战场，在广武与汉军又一次发生对峙。
此时，项羽军已经大势不再，曹咎部被全歼，龙且部在齐地维持局面，士兵们的厌战情绪十分明显。一到这种关头，项羽就会犯二。
项羽独自一人来到阵前，大骂刘邦：“天下大乱几年了，就是因为我们两个打来打去，不如你出来我们打一架吧，省得再打仗连累士兵了。”
刘邦哭笑不得，回答说：“有本事我们比脑子，不比力气。”
项羽很是生气，派了几个能打的去叫阵。此时，汉军中有个善于骑射的楼烦人，楚军来一个射死一个，来一个射死一个。项羽头脑一热，自己穿着盔甲拿着戟去挑战。
那个楼烦人正想开弓，项羽一声怒吼，活生生把楼烦人吓回去了。刘邦一看这架势，嗬！亲自上去——骂！
刘邦一连举出项羽的十宗罪，项羽无话可说，只好拿出藏着的弩，一箭射中了刘邦的胸口。
刘邦倒下了，默默地折断箭，起来，然后弯腰摸着脚趾，说：“你丫的不厚道，射我脚趾头！”
这下，对汉军的士气的影响是很大的，刘邦身负重伤。张良强行劝说刘邦起来劳军，防止项羽乘机前来，汉军的士气开始恢复。当晚，刘邦回到成皋，双方的僵持局面依然。
十一月，韩信彻底平定齐地，并且还杀了楚将龙且。彭越也在梁地建立了稳定的根据地，时时偷袭楚军的后勤辎重，楚军苦不堪言。刘邦也痊愈了，在关中养病几日就回到广武，并带来了关中的全部家当。
第二年初，韩信再一次犯了错误。平定齐地，本应该是将功折罪，可是，他偏偏不识抬举，向刘邦请封，意思是，齐地现在处在无政府状态，干脆封他自己做个代理齐王。
韩信的使者见到刘邦，说了韩信的想法，刘邦的心情可想而知，大骂韩信：“这个臭小子，不怕我率军去打他是吧……”
张良迅速踩了刘邦一脚，小声说道：“决战之际，只能顺着他！”
刘邦话锋一转：“真没出息，封什么代理齐王，我就封他做真齐王，不像话！”为了彰显恩遇，由张良带着王印前往齐地。二月，韩信被正式封为齐王。他得到了封号，输掉了前途。
到了汉四年（前203年）的八月，韩信率军进入楚地，正式开始准备合围。刘邦抓住机会，一连派出两名说客，项羽终于决定和谈，双发划定了历史上著名的楚河汉界。下象棋的都知道，双方以鸿沟为界，东为楚地，西为汉地。九月，一直在楚地做俘虏的刘太公和吕后被遣送到汉军阵营，汉军士气大增——这是项羽第一次服软。
项羽受不了了，带着疲惫的士兵准备回到楚地，由于长期的对峙消耗和彭越等人对后勤补给线的破坏，楚军战斗力已经大不如前。荥阳会战，以刘邦的全胜告终。
张良、陈平作为谋臣，做出了最后决战的谋划：“现在汉军已经占领天下大半，诸侯都依附我们。楚军现在士气低落，疲惫并且饥饿，‘宜将胜勇追穷寇’，现在不去打，就是养老虎给自己找麻烦。”
十月，也是汉五年的第一个月（汉代就是这么规定的，十月是年号纪年或者帝王纪年一年的开始），汉军追楚军到了阳夏（安徽中部一带），约韩信、彭越一起围攻楚军。可是，彭越、韩信都没有如约而至，汉军又一次遭受挫败。
刘邦很疑惑，问张良。张良说：“楚军就要彻底失败，韩信、彭越等人还没有正式的封地，现在只好先和他们共分天下，扩大他们的封地。”于是刘邦派遣使者前去，将未来封地的计划告诉了韩信、彭越等人。
这年十二月，除了韩信和彭越，汉将刘贾也进入寿春。楚军大司马周殷起义，率领九江一带的所有士兵与英布会合，彻底完成了对楚军的合围。十二月，项羽退守到了垓下（今安徽灵璧县）。
接下来的故事，脍炙人口，已经不用说了，凄美的霸王别姬，悲壮的乌江自刎。但是，真相并没有那么唯美。
首先，虞姬不是自杀而是被项羽杀死。虞姬只是项羽的玩具，史书记载“有美人姓虞氏，常幸从；骏马名骓，常骑之”，将虞姬与乌骓马并论，并且措辞间已经有贬低的意味。根据一些零星的记载，尤其是宋代的《太平寰宇记》中，濠州钟离县（今凤阳，朱元璋老家）县志的记载：“虞姬冢在县东南六十里，高六丈，即项羽败，杀姬葬此。”项羽本人在《垓下歌》中，“虞姬虞姬奈若何”一句，也透露着杀气——虞姬啊虞姬，我该怎么处理你呢？
第二，项羽在楚地很不得人心，逃亡过程中曾经向老乡问路，结果一路走到了沼泽地。
第三，项羽虽然一路展现着个人英雄主义，但是其冷血的一面让人觉得难以理解。他不承认失败的自身原因，在乌江拒绝亭长东渡称王的请求，表示要留下来死，但是把乌骓马交给亭长，说是不忍心杀了这马，要求亭长把这马带到江东——对应了前面虞姬的结局，一个女人在他眼里还不如马。更重要的是，送走了乌骓马，跟他一路突围到这里的二十八个骑兵，还是和他捆绑在一起，全部死于乌江边。
总之，玛丽苏和项羽粉们幻想的那个在最后一刻重感情、柔情似水的项羽，并不存在。对于项羽而言，不属于他的，他宁可毁掉——那些被他攻占的城池，没把握占领他就会屠城；那些他没把握收编的俘虏，全部都要坑杀；最后的虞姬，也是难逃一死。
项羽被消灭，项羽的家人，比如项伯什么的，都被赐姓刘。
汉朝的天下，开始了。我们的故事也进入了一个全新的阶段。
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